月度股息投资机会 - 五只月度股息股票年化收益率介于58%至163%之间 [2][3] - 与道琼斯工业平均指数成分股的季度股息相比，月度股息提供更稳定且更高的现金流 [3] - 组合中最高单只股票收益率达105% [3] Healthpeak Properties (DOC) - 医疗保健REIT，拥有约700处物业，收入构成：门诊医疗设施(50%)、实验室(35%)、老年住房(15%) [5] - 2025年2月宣布转向月度股息，股息从每股30美分微增至305美分(增幅<2%)，折算月度支付为1017美分 [6] - 股息支付率低于2025年预计AFFO的75%，估值11倍2025年AFFO [7][8] EPR Properties (EPR) - 体验式REIT，拥有331处物业，涵盖影院(占EBITDA 36%)、高尔夫等娱乐设施 [9][10] - 2025年上半年受益于AMC影院75%租金上涨及北美票房复苏，总回报跑赢REIT行业 [10][11] - P/AFFO从1月的9倍升至12倍，资本成本改善推动潜在收购 [11] Gladstone Commercial (GOOD) - 持有141处净租赁物业，整体出租率984%，工业租户(994%)弥补办公租户(917%) [13] - 办公物业租金占比从七年前的65%降至35%，但可能错失办公市场复苏机会 [14] - 年化股息12美元，TTM FFO为143美元，支付率85% [15] Prospect Capital (PSEC) - 业务发展公司(BDC)，114项投资中75%为优先担保债务，市值超10亿美元 [16][17] - 2024年10月股息削减25%，当前股价仅为NAV的46%，年化收益率超16% [17][18] - 净投资收益(NII)持续下滑，被华尔街列为卖出评级 [17] AGNC Investment Corp (AGNC) - 机构抵押贷款REIT，专注政府担保的MBS，市值超90亿美元 [19][21] - 当前估值低于6倍盈利预期，股息覆盖率约90%，杠杆策略对利率敏感 [23] - 近期利差收窄推动业绩跑赢同业，但高利率环境仍存风险 [22][23]

月度股息股票投资 - 投资支付股息的股票是获取被动收入的最简单方式之一 大多数公司按季度支付股息 但部分公司按月支付 其中Healthpeak Properties、Realty Income和Stag Industrial因提供高收益月度股息而脱颖而出 [1] Healthpeak Properties - 公司为专注于医疗保健行业的房地产投资信托基金(REIT) 资产组合包括门诊医疗建筑、实验室和老年住宅社区 这些物业为其提供稳定且增长的租金收入 作为REIT 公司每年必须将至少90%的应税收入以股息形式分配给股东 但实际分配比例低于运营资金(FFO)的70% [3] - 公司于4月转为月度股息支付计划 当前每月支付每股0.10167美元(年化1.22美元) 股息收益率为7% 即每100美元投资每年可产生7美元股息收入 [4] - 最新股息率较2024年增长2% 公司拥有5亿至10亿美元的财务灵活性用于新投资或股票回购 通过有效配置资本提升每股FFO 预计将持续增加月度股息 [5] Realty Income - 公司为多元化REIT 拥有零售、工业、博彩等多种物业 5月宣布连续第659次月度股息 6月中旬将支付每股0.2685美元 当前股息收益率接近6% [6][7] - 自1994年上市以来已提高股息130次 包括连续110个季度的增长 收购是股息增长的主要驱动力 公司每年通常投资数十亿美元扩大投资组合 管理层预计今年投资约40亿美元 [8][9] - 公司支付比率较低(占调整后FFO的75%) 且拥有REIT行业中最强劲的财务状况之一 为持续扩大投资组合和增加股息提供了充足灵活性 [9] Stag Industrial - 公司拥有多元化的工业物业组合 将约三分之二的现金流用于股息支付 每年保留超过1亿美元用于投资新增创收工业物业 [10] - 当前每月支付每股0.12167美元 股息收益率超过4% 公司计划今年投资3.5亿至6.5亿美元收购新物业 包括稳定运营资产和具有增值潜力的资产 [10][11] - 自2011年上市以来每年都增加股息 通过持续新增物业组合 预计将继续提高股息支付 [11] 行业总结 - Healthpeak Properties、Realty Income和Stag Industrial均提供高收益月度股息 且未来几年有望进一步增长 是寻求月度被动收入投资者的理想选择 [12]

STAG Industrial公司概况 - STAG Industrial是一家工业房地产投资信托基金(REIT) 在纽约证券交易所上市 股票代码为STAG [1] - 该公司以提供月度股息而闻名 受到个人投资者的广泛欢迎 [1] 作者背景与投资理念 - 作者为金融专业人士 在并购(M&A)和企业估值领域有深厚经验 [2] - 专注于科技、房地产、软件、金融和消费品等行业的研究与投资 [2] - 推崇股息投资策略 认为这是实现财务自由最直接和可及的途径之一 [2] 作者持仓情况 - 作者持有STAG Industrial的长期多头头寸 通过股票所有权或其他衍生工具 [3] - 同时持有Prologis(PLD)和First Industrial Realty Trust(FR)的仓位 [3]

月度股息股票投资 - 月度股息股票更适合需要每月被动收入覆盖支出的投资者 相比季度股息股票 月度支付更易与月度账单匹配 [1][3] - 房地产投资信托基金(REITs)是主要提供月度股息的公司类型 包括Agree Realty(ADC)、EPR Properties(EPR)和Stag Industrial(STAG) [3] Agree Realty公司分析 - 股息收益率达4% 是标普500指数股息收益率(1.5%)的两倍多 每1000美元投资可产生约3.33美元月股息收入 [4] - 投资组合集中于零售物业 89.4%为单租户净租赁物业 10.6%为地租物业 68.3%租户具有投资级信用评级 [5] - 股息支付率为72%(基于调整后FFO) 保留现金用于新增零售物业投资 过去十年股息复合年增长率为5.5% [6] EPR Properties公司分析 - 股息收益率超过7% 专注于体验式物业(电影院 娱乐餐饮场所) 采用长期净租赁模式 [7] - 2023年预计FFO支付率为69%-72% 每年具备2-3亿美元内部投资能力 支持3%-4%的年度FFO每股增长及股息增长 [8] Stag Industrial公司分析 - 月度股息收益率4.5% 工业地产组合采用长期租赁合同 租金按低个位数逐年递增 [9] - 股息支付率74% 每年产生约9500万美元自由现金流用于新投资 2023年计划投资3.5-5.5亿美元于增值潜力物业 [10][11] 行业综合优势 - 三家REITs均通过创收房地产组合支持高月度股息 超额现金流用于扩大投资组合 形成租金收入与股息增长的良性循环 [12]