Private Placement Warrants

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Abacus Global Management Announces Commencement of Exchange Offer and Consent Solicitation Relating to Warrants
Globenewswire· 2025-06-30 20:00
文章核心观点 - 公司宣布开展认股权证交换要约和同意征集活动,目的是简化资本结构、减少认股权证潜在摊薄影响,为未来运营融资提供更多灵活性 [1] 交换要约和同意征集活动详情 - 公司向所有未偿还认股权证持有人提供机会,每提交并交换一份认股权证可获得0.23股普通股,公司最多提供4743381股普通股用于交换认股权证,要约期至2025年7月29日美国东部时间晚上11:59,提交的认股权证可在截止日期前撤回 [2] - 公司同时向公共认股权证持有人征集同意,修改认股权证协议,允许公司要求要约结束时仍未偿还的每份认股权证交换为0.207股普通股,该比例比要约适用的交换比例低10%,约25%的未偿还公共认股权证和94%的未偿还私募认股权证持有人已同意参与要约并同意修改 [3] 相关文件与信息 - 交换要约和同意征集活动依据2025年6月30日的招股说明书/交换要约和Schedule TO进行,两份文件已提交美国证券交易委员会 [4] - 截至2025年6月30日,公司有97867821股普通股和20623395份认股权证(包括11723395份公共认股权证和8900000份私募认股权证)流通,若所有认股权证持有人参与交换,公司预计发行最多4743381股普通股,普通股流通量将增至102611202股,增加约5%,且无认股权证流通 [5] - D.F. King & Co., Inc.被指定为信息代理,Continental Stock Transfer & Trust Company被指定为交换代理 [6] - Schedule TO和招股说明书/交换要约可在SEC网站免费获取,也可向信息代理索取,与要约中发行证券相关的Form S - 4注册声明已提交但未生效 [7] 公司简介 - 公司是领先的金融服务公司,专注于另类资产管理、数据驱动的财富解决方案、技术创新和机构服务,利用专有数据分析和行业专业知识为全球个人和机构提供创新解决方案 [11] 联系方式 - 投资者关系联系人为Robert F. Phillips和David Jackson,分别负责投资者关系和企业事务、投资者关系/资本市场,邮箱分别为rob@abacusgm.com和david@abacusgm.com,电话分别为(321) 290 - 1198和(321) 299 - 0716 [12] - 公司公共关系邮箱为press@abacusgm.com [12]
Digital Asset Acquisition Corp. Announces Closing of $172.5 Million Initial Public Offering Including Full Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-05-01 01:45
文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售,将资金存入信托,该公司为空白支票公司,旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股,包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股,发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市,交易代码为“DAAQU”,证券分开交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售,每份1美元,总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证,每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中,1.725亿美元(即公开发售中每单位10美元)存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合,但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人,Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取,地址为纽约市哥伦布圆环3号24层,或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]