英伟达SOCAMM内存技术 - 英伟达推出模块化内存解决方案SOCAMM，专为AI产品设计，支持设备内存升级以提升性能和效率 [3] - SOCAMM基于LPDDR DRAM，通过螺丝固定而非焊接，具有可升级特性，区别于HBM和LPDDR5X [3] - 公司计划2025年生产60万至80万块SOCAMM内存，首批应用于GB300 Blackwell平台 [3][4] SOCAMM技术优势 - 带宽达150-250GB/s，可交换设计适用于AI PC和服务器，未来或成低功耗AI设备标配 [5] - 模块化设计比RDIMM更节能，带宽为RDIMM的2.5倍以上，功耗仅为三分之一 [6][9] - 采用LPDDR5X堆叠技术，提升数据处理性能，输入输出引脚达694个，远超传统DRAM模块 [6][7] 行业竞争与供应链 - 美光为首家量产SOCAMM的供应商，三星和SK海力士正与英伟达洽谈合作 [5][9] - 三星SOCAMM原型功耗9.2瓦，电源效率较DDR5 DIMM提升45%，计划利用LPDDR市场优势（市占率57.9%）争夺份额 [9][10] - SOCAMM价格预计为HBM的25%-33%，可能重塑内存芯片格局，成为HBM市场的补充方案 [6][7] 应用场景与产品规划 - GB300 AI加速器将同时搭载HBM和SOCAMM，SOCAMM模块将安装在AI服务器中 [7] - 英伟达计划在个人AI超级计算机Project DIGITS中采用SOCAMM，推动高性能AI计算普及 [8] - SOCAMM 2内存推出后，产能规模将进一步扩大，目标覆盖更多AI产品线 [4]

行情速递 - 主板领涨个股包括三维通信(+1003%)、蓝黛科技(+1003%)、晨丰科技(+1002%)、博通集成(+1001%)、信雅达(+999%) [1] - 创业板领涨个股包括东土科技(+1080%)、宏景科技(+1063%)、鼎捷数智(+690%) [1] - 科创板领涨个股包括泰凌微(+2000%)、福立旺(+770%)、中科蓝讯(+768%) [1] - 活跃子行业中SW其他通信设备(+231%)和SW营销代理(+201%)表现突出 [1] 国内新闻 - vivo Vision MR混合现实头显设备在博鳌亚洲论坛首次亮相，配备6颗摄像头，原型机预计2025年中期推出 [1] - 天准科技旗下矽行半导体研发的TB2000纳米图形晶圆缺陷检测装备通过厂内验证，具备14nm及以下制程量产检测能力 [1] - 2025年1-2月商用市场西部地区PC出货量同比增长66%，为国内唯一增长区域 [1] - 西湖仪器实现12英寸碳化硅衬底激光剥离自动化解决方案，显著降低损耗并提升加工速度 [1] 公司公告 - 朗鸿科技2024年总营业收入159亿元(同比增长3663%)，归母净利润058亿元(同比增长2817%) [2] - 沪电股份2024年总营业收入13342亿元(同比增长4926%)，归母净利润2587亿元(同比增长7105%) [2] - 国盾量子2024年总营业收入253亿元(同比增长623%)，归母净利润-032亿元 [2] - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目，其中固定资产投资35亿元 [2] 行业动态 - 美国商务部新增12个实体清单(11家来自中国，1家来自中国台湾)，涉及AI、超算及高性能芯片开发 [3] - 美光科技为英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra超级芯片量产出货SOCAMM内存模组及HBM3E产品 [3] - 德州仪器推出全球最小微控制器MSPM0C1104，采用晶圆级尺寸封装，适用于医疗穿戴设备等小型应用 [3] - Meta Quest系列头显内容总消费额超20亿美元，2024年月使用量增长30%，用户活跃度创新高 [3]