Senior Secured Notes
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Auna Announces Proposed Offering of Senior Secured Notes Due 2032
Businesswire· 2025-10-28 20:32
LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Auna S.A. (NYSE: AUNA) ("Auna†or the "Company†), a Latin American healthcare company with operations in Mexico, Peru and Colombia, today announced that the Company and Oncosalud S.A.C. ("Oncosalud†and, together with the Company, the "Co-Issuers†), as co-issuers, intend to offer senior secured notes (the "Notes†) in a private offering to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act†),. ...
Getty Images Announces Settlement of Exchange Offer and Consent Solicitation and Closing of $628,400,000 10.500% Senior Secured Notes Offering
Globenewswire· 2025-10-22 05:28
NEW YORK, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) (“Getty Images”) announced today the settlement of the previously announced offer by Getty Images, Inc. (the “Issuer”), an indirect wholly owned subsidiary of Getty Images, to exchange (the “Exchange Offer”) any and all of the Issuer’s issued and outstanding unsecured 9.750% Senior Notes due 2027 (the “Old Notes”) for newly issued unsecured 14.000% Senior Notes due 2028 (the “New Notes”) of the Issuer, and the related solic ...
Debt-Fueled AI Pivot Puts Bitcoin Miners to the Test
Yahoo Finance· 2025-10-21 18:11
The boom in share price for artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) companies since September has delivered extraordinary returns for bitcoin miners expanding into those industries, but the growth comes at a cost. Bitcoin (BTC) has risen just 10% this year, and with the bubble popping in corporate bitcoin treasuries in recent months, the narrative has shifted toward miners transforming their business models. Miners have been increasingly active in the debt markets as they seek to ...
TeraWulf Inc. Announces Pricing of $3.2 Billion of Senior Secured Notes
Globenewswire· 2025-10-17 04:05
融资活动概述 - 公司全资子公司WULF Compute LLC已完成一笔32亿美元的高级担保票据定价,票面利率为7.750%,将于2030年到期,按面值发行[1] - 此次发行预计将于2025年10月23日完成,具体取决于市场及其他条件[1] - 票据通过私募方式向符合资格的机构买家发行,依据的是证券法第144A规则[1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于为其位于纽约巴克尔的Lake Mariner园区的数据中心扩建项目提供部分资金[2] 担保与抵押结构 - 票据将获得WULF Compute子公司(La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC 和 Akela Data LLC)的完全无条件担保[3] - 票据及相关担保将通过第一优先留置权进行担保,范围包括WULF Compute及担保人几乎全部资产、WULF Compute母公司持有的WULF Compute全部股权权益、Fluidstack USA I Inc的指定锁箱账户,以及在数据中心扩建完成前由Google LLC提供的认购TeraWulf普通股的认股权证质押[3] - 公司将为数据中心扩建项目提供常规完工担保,确保必要时向WULF Compute提供资金以支持项目按时完成[4] 公司业务简介 - 公司在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业级数据中心基础设施,专为高性能计算及其他新兴高密度计算应用而构建[7] - 公司致力于创新和运营卓越,其使命是作为先进计算工作负载的可靠托管合作伙伴,在大型数字基础设施市场保持领先[7]
TeraWulf proposes $3.2 billion senior secured notes offering
Yahoo Finance· 2025-10-14 20:51
TeraWulf (WULF) announced in a press release that its wholly owned subsidiary, WULF Compute LLC, intends to offer $3.2 billion in aggregate principal amount of senior secured notes due 2030. Get these headlines directly to your inbox: subscribe to Blockspace. The company expects to use net proceeds to fund part of its planned expansion at the Lake Mariner campus in Barker, New York, enhancing its capacity for high-density computing workloads. From the press release: “The Notes will be fully and uncondit ...
TeraWulf Inc. Announces Proposed Offering of $3.2 Billion of Senior Secured Notes
Globenewswire· 2025-10-14 19:50
债券发行核心信息 - 公司全资子公司WULF Compute计划非公开发行总额32亿美元的高级有担保票据,于2030年到期 [1] - 此次发行需视市场情况和其他因素而定,不能保证发行是否、何时或以何种条款完成 [1][4] - 摩根士丹利担任此次票据发行的唯一账簿管理人 [4] 资金用途 - 发行净收益将主要用于为其位于纽约巴克尔的Lake Mariner园区的数据中心扩建项目提供部分资金 [2] 担保与抵押结构 - 票据将由WULF Compute的子公司La Lupa Data LLC、Akela Data Holdings LLC和Akela Data LLC提供完全且无条件的担保 [3] - 票据及相关担保将通过第一优先留置权进行担保,范围涵盖WULF Compute及担保人几乎全部资产、WULF Compute母公司持有的WULF Compute全部股权权益、Fluidstack USA I Inc的一个指定锁箱账户,以及在数据中心扩建完成前,由Google LLC提供的认购TeraWulf普通股的认股权证质押 [3] - TeraWulf将为数据中心扩建项目提供常规完工担保,确保必要时的资金注入以支持项目按时完成 [4] 发行对象与监管状态 - 票据将根据证券法Rule 144A条款,仅向合理认定的合格机构买家进行非公开发行 [1][5] - 票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或适用注册豁免的情况下不得在美国发行或销售 [5] 公司业务概览 - TeraWulf在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业级数据中心基础设施,专为高性能计算及其他新兴高密度计算应用而构建 [7] - 公司由经验丰富的能源基础设施企业家团队领导,致力于创新和运营卓越,目标是通过为跨下一代硬件技术的先进计算工作负载提供可信赖的托管服务,引领大规模数字基础设施市场 [7]
Vistra Prices Private Offering of $2 Billion of Senior Secured Notes
Prnewswire· 2025-10-02 06:04
债券发行详情 - Vistra公司通过其间接全资子公司Vistra Operations Company LLC进行了一项总额20亿美元的优先担保票据私募发行[1] - 本次发行包含三种票据:7.5亿美元于2028年到期的票据,发行价格为面值的99.974%;5亿美元于2030年到期的票据,发行价格为面值的99.933%;7.5亿美元于2035年到期的票据,发行价格为面值的99.691%[1] - 2028年到期票据的年利率为4.300%,2030年到期票据的年利率为4.600%,2035年到期票据的年利率为5.250%[1] - 票据将由发行人的某些当前及未来子公司提供全额无条件担保,这些子公司也担保了发行人于2016年10月3日签订的信贷协议[1] - 票据将以对信贷协议及其他某些协议下贷款人有利的相同抵押品享有第一优先担保权益,该抵押品包括发行人和子公司担保人拥有的大部分财产、资产和权利以及发行人的股权权益[1] - 如果发行人的优先无抵押长期债务证券获得三家评级机构中两家的投资级评级,则票据的抵押品将被解除,但若评级被撤销或下调至投资级以下,该解除将失效[1] 资金用途 - 公司计划将发行所得款项用于支持未偿债务的再融资活动[2] - 部分资金将用于一般公司用途,可能包括为先前宣布的收购Lotus Infrastructure Partners某些子公司100%成员权益的部分对价提供资金[2] - 部分资金将用于支付与本次发行相关的费用和开支[2] 发行与法律信息 - 本次发行预计于2025年10月10日完成,需满足惯例交割条件[3] - 票据未根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发行或出售[3] 公司背景 - Vistra是一家财富500强综合零售电力和发电公司,总部位于德克萨斯州欧文市,业务范围从加州到缅因州[5] - 公司安全运营一个可靠、高效的发电组合,包括天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能设施,并在零售业务中采取以客户为中心的创新方法[5]
Uniti Group Inc. Announces Refinancing Transactions
Globenewswire· 2025-09-24 20:05
融资活动概述 - 公司子公司Windstream Services, LLC开始发行9亿美元2033年到期的优先担保票据[1] - 公司同时寻求在原有Windstream信贷协议下增加至多15亿美元的定期贷款借款(2025年定期贷款)[2] - 公司计划将循环信贷设施的到期日延长至2027年12月30日[2] 资金用途 - 发行票据和2025年定期贷款的净收益将用于全额赎回其未偿还的2028年到期的10.50%优先担保票据[3] - 资金还将用于支付相关的溢价、费用和开支,包括应计和未付利息[3] - 任何剩余收益将用于一般公司用途[3] 票据发行细节 - 票据将根据美国证券法144A规则仅向合理认为合格的机构买家发行[4] - 票据将根据S条例在美国境外发行[4] - 票据未根据1933年证券法修订版或任何州证券法注册[4] 公司业务简介 - Uniti是一家领先的新兴光纤供应商,致力于在美国提供关键任务连接服务[6] - 公司通过建设、运营和交付快速可靠的通信服务,为数百万消费者和企业提供支持[6] - 服务组合通过一系列品牌提供:Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions[6]
Service Properties Trust prices $580M senior secured notes due 2027 (SVC:NASDAQ)
Seeking Alpha· 2025-09-16 20:43
根据提供的文档内容,文档仅包含一个搜索界面的功能描述,没有涉及任何具体的公司、行业、财务数据或新闻事件。因此,无法提取与投资研究相关的关键要点。
AAM Announces Proposed Private Offering of Senior Secured Notes and Senior Unsecured Notes
Prnewswire· 2025-09-15 19:22
融资活动 - 公司全资子公司计划发行总额1443亿美元的优先票据 [1] - 其中843亿美元为2032年到期的优先有担保票据 [1] - 其中600亿美元为2033年到期的优先无担保票据 [1] - 票据发行将视市场和其他条件而定 [1]