评级与债券发行 - KBRA为贝恩资本特殊金融公司发行的3.5亿美元、票面利率5.95%、2031年到期的优先无担保票据授予BBB评级，评级展望为稳定 [1] - 发行所得将用于一般公司用途及偿还现有担保债务 [1] 信用考量与公司背景 - 评级与稳定展望得到贝恩资本特殊金融公司与规模约600亿美元的贝恩资本信贷平台的联系支持 [1] - 该信贷平台中约有200亿美元专门用于直接贷款 [1]

MONTREAL, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX: WSP) (“WSP” or the “Corporation”) announced today that it has priced an offering (the “Offering”) of $500 million aggregate principal amount of 4.003% senior unsecured notes due January 22, 2032 (the “2032 Notes”) and $500 million aggregate principal amount of 4.586% senior unsecured notes due January 22, 2036 (the “2036 Notes”, and together with the 2032 Notes, the “Notes”). The Notes are being offered through an agency syndicate consisting ...

公司融资活动 - Mount Logan Capital Inc 宣布开始进行高级无担保票据的注册承销公开发行 [1] - 票据面额为25美元及其整数倍 预计按季度支付利息 [1] - 公开发行价格、利率和其他条款将由公司与承销商协商确定 [1] - 公司计划授予承销商30天期权 可按相同条款购买额外票据以应对超额配售 [1] - 票据预计由独立评级机构Egan-Jones Ratings Company评为'BBB-'级 [1] - 票据预计在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"MLCIL" 并将在原始发行日起30天内开始交易 [2] - 公司预计将发行净收益用于偿还其信贷额度下的未偿债务 剩余部分用于一般公司用途 [2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC, Piper Sandler & Co 和 BC Partners Securities LLC 担任此次发行的联合簿记管理人 [3] - Canaccord Genuity LLC, William Blair & Company, L.L.C. 和 Wedbush Securities Inc. 担任此次发行的联席管理人 [3] 公司业务概况 - Mount Logan Capital Inc 是一家综合性另类资产管理和保险解决方案公司 专注于产生持久的、基于费用的收入和长期价值创造 [7] - 公司利用差异化的投资策略和永久性保险资本 在整个市场周期内提供有吸引力的、风险调整后的回报 [7] - 通过其子公司Mount Logan Management LLC和Ability Insurance Company 公司在北美管理和投资于私募和公开信贷市场 并进行年金产品的再保险 [8] - 该综合平台旨在通过信贷周期提供稳定的收益、下行保护和较低的本金减值风险 [8] - 截至2025年9月30日 Mount Logan Capital的管理资产规模超过21亿美元 [8]

发行方案概述 - Mount Logan Capital Inc 宣布开始进行高级无抵押票据的注册承销公开发行[1] - 票据将以25美元为单位及其整数倍发行 预计按季度支付利息[1] - 公开发行价格、利率和其他条款将由公司与承销商协商确定[1] - 公司计划授予承销商30天期权 可按相同条款购买额外票据以应对超额配售[1] 资金用途与上市安排 - 公司预计将发行净收益用于偿还其信贷额度下的未偿债务 剩余部分用于一般公司用途[2] - 票据预计将在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"MLCIL" 并计划在原始发行日起30天内开始交易[2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC, Piper Sandler & Co 和 BC Partners Securities LLC 担任此次发行的联合账簿管理人[3] - Canaccord Genuity LLC, William Blair & Company, L.L.C. 和 Wedbush Securities Inc 担任此次发行的联合经理人[3] 公司业务与财务概况 - Mount Logan Capital Inc 是一家综合性另类资产管理和保险解决方案公司 专注于产生持久的、基于费用的收入和长期价值创造[7] - 公司通过其子公司 Mount Logan Management LLC 和 Ability Insurance Company 在北美管理和投资于私募及公开信贷市场 并进行年金产品的再保险[8] - 截至2025年9月30日 Mount Logan Capital 的管理资产规模超过21亿美元[8]

公司融资活动 - 公司子公司CCO Holdings, LLC和CCO Holdings Capital Corp完成了总额30亿美元的高级无担保票据发行 [1] - 发行的票据包括17.5亿美元2033年到期的票据，年利率为7.000%，发行价格为面值的100% [1][5] - 发行的票据包括12.5亿美元2036年到期的票据，年利率为7.375%，发行价格为面值的100% [1][5] - 票据根据规则144A向合格机构买家销售，并根据S条例向美国境外非美国人销售 [1] 公司业务概况 - 公司是一家领先的宽带连接公司，通过其Spectrum品牌为41个州的5800万家庭和中小企业提供服务 [3] - 公司业务已从提供有线电视演变为流媒体，从高速互联网演变为融合宽带、WiFi和移动体验 [3] - 公司通过Spectrum光纤宽带网络提供无缝连接和娱乐，产品包括Spectrum互联网、移动、电视和语音 [3]

交易概述 - 公司签署了约31亿美元的高级无担保票据和次级票据 融资预计于2026年1月15日到位 [1] - 此次发行是公司转型里程碑 将实质性增强资产负债表实力、财务灵活性和长期融资效率 [1] - 公司预计其高级无担保信用评级将因此提升至投资级 [1] 交易影响与意义 - 此次发行被认为是私人信贷领域最重大的信用状况改善之一 进一步拓宽了资本市场准入 [2] - 交易将多元化公司的融资来源 延长负债期限 并预计将随时间推移降低公司的资本成本 [2] - 交易增强了公司的竞争地位 并支持其各贷款平台的持续增长 [2] - 公司管理层认为此次交易从根本上重塑了其资产负债表 并加速其向投资级机构的演变 [3] - 此次首次投资级融资将推动公司作为领先的多元化私人信贷平台持续扩张 [3] 财务政策与目标 - 公司致力于维持保守的、以投资级为导向的财务政策 [4] - 公司计划将调整后净杠杆率目标维持在2.5倍以下 净担保债务占总资产比例低于30% 净高级无担保杠杆率低于1.5倍 [4] - 公司计划同时维持至少20亿美元的流动性 [4] - 这些政策旨在支持资产负债表韧性 保持财务灵活性 并在经济周期中维持投资级资本结构 [4] 公司背景 - MidCap Financial是一家专注于中型市场的专业金融公司 为各行业公司提供高级债务解决方案 [5] - 截至2025年12月31日 公司为超过620亿美元的承诺金额提供行政或其他服务* [5] - MidCap Financial由Apollo Capital Management, L.P.管理 后者是Apollo Global Management, Inc.的子公司 [5] - 截至2025年9月30日 Apollo的管理资产规模约为9080亿美元 [5] - *包括由MidCap Financial Services Capital Management LLC管理的67亿美元承诺金额 该公司为注册投资顾问 [6]

公司融资活动 - Charter Communications子公司计划发行高级无抵押票据[1] - 发行票据的净收益将用于一般公司用途 包括偿还部分现有债务[2] - 具体债务偿还计划为全额赎回2026年到期的5.500%高级票据 并部分赎回2027年到期的5.125%高级票据[2] - 部分净收益将用于潜在回购Charter A类普通股及Charter Communications Holdings LLC的普通单位[2] - 票据将依据Rule 144A向合格机构买家发售 并依据Regulation S向美国境外非美国人发售[3] - 本次发行未根据证券法注册 发售取决于市场条件等因素[3] 公司业务概况 - Charter Communications是一家领先的宽带连接公司 以Spectrum品牌在41个州为5800万家庭和各类规模企业提供服务[5] - 公司业务已从提供有线电视发展为流媒体 从高速互联网发展为融合宽带、WiFi和移动体验[5] - 公司通过Spectrum光纤宽带网络提供无缝连接和娱乐服务 产品包括Spectrum互联网、移动、电视和语音[5]

债券发行详情 - 威达信集团通过其间接全资子公司Willis North America Inc 定价发行总额10亿美元的优先无抵押票据 其中7亿美元2031年到期票据票面利率为4.550% 3亿美元2036年到期票据票面利率为5.150% [1] - 票据的本息支付将由威达信集团及其部分直接和间接子公司实体提供完全且无条件的担保 发行预计于2025年12月22日完成 需满足惯常交割条件 [1] 募集资金用途 - 若此前宣布的Newfront收购完成 发行净收益将与其他潜在资金来源一起用于支付收购对价及相关费用成本 并偿还5.5亿美元2026年到期的4.400%优先票据本金及应计利息 [2] - 若Newfront收购未完成 发行净收益将连同现有现金用于全额偿还2026年到期的4.400%优先票据 并根据特别强制赎回条款赎回2036年到期票据 任何剩余收益将用于一般公司用途 [2] - 本次发行不依赖于Newfront收购的交割 [2] 发行安排与承销商 - 本次发行的联席簿记管理人为摩根大通证券 巴克莱资本 PNC资本市场 Truist证券 富国银行证券 法国巴黎银行证券 美银证券 花旗全球市场和汇丰证券(美国) [3] - 联合经办人为BMO资本市场 高盛 TD证券 桑坦德美国资本市场 渣打银行 三菱日联证券美洲 Lloyds证券和M&T证券 [3] 公司业务概览 - 威达信集团是一家全球领先的咨询 经纪和解决方案公司 在人员 风险和资本领域提供数据驱动 洞察引领的解决方案 [5] - 公司利用服务140个国家和市场的同事的全球视野与本地专长 帮助客户优化战略 增强组织韧性 激励员工并提升绩效 [5]

公司融资活动 - Gladstone Commercial Corporation的子公司Gladstone Commercial Limited Partnership完成了8500万美元的私募票据发行 [1] - 该票据为高级无抵押票据 票面利率为5.99% 到期日为2030年12月15日 [1] - 发行对象为特定的机构投资者 [1] 资金用途 - 发行所得资金计划用于偿还其高级无抵押循环信贷额度下的未偿债务 [1] - 部分资金也将用于一般公司用途 [1]

融资活动详情 - 公司宣布通过私募方式向加拿大合格投资者发行总额5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387%，将于2035年6月16日到期，按面值出售[2] - 发行预计于2025年12月16日完成，净收益将用于偿还公司银团循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途[3] 发行安排与结构 - 票据发行由CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和Scotia资本牵头的承销团代理进行[3] - 票据的发行完成需满足条件，即获得Morningstar DBRS至少“BBB（高）”且趋势为“正面”的评级，以及标普至少“BBB+”的评级[4] - 票据为公司的无担保债务，与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿地位[4] 公司背景信息 - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者，也是全国最大的零售商[6] - 公司业务涵盖杂货、药房及健康服务、健康美容产品、服装、一般商品、金融服务以及无线移动产品和服务[6] - 公司及其特许经营商和合伙人拥有超过2,800个地点，雇佣超过22万名全职和兼职员工，是加拿大最大的私营部门雇主之一[6] - 公司旗下拥有众多品牌，包括Shoppers Drug Mart、Pharmaprix、PC Financial、Joe Fresh、Life Brand、Farmer's Market、no name和President's Choice[7]