DETROIT , Sept. 15, 2025 /PRNewswire/ -- American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE:Â AXL) ("AAM") announced today that its wholly-owned subsidiary, American Axle & Manufacturing, Inc. (the "Issuer"), intends to offer, subject to market and other conditions, $843 million of senior secured notes due 2032 (the "Secured Notes") and $600 million of senior unsecured notes due 2033 (the "Unsecured Notes," and together with the Secured Notes, the "Notes"). ...

today announced that, subject to market and other conditions, it intends to offer, with its wholly-owned subsidiary, USA Compression Finance Corp., $750.0 million in aggregate principal amount of senior unsecured notes due 2033 in a private placement to eligible purchasers. The Partnership intends to use the net proceeds from the offering, together with borrowings under its credit agreement, for the redemptio. DALLAS--(BUSINESS WIRE)--USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC) (the "Partnership†) ...

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)-- #insurance--AM Best has assigned a Long-Term Issue Credit Rating of "bbb+†(Good) to Elevance Health Inc.'s (Elevance Health) (headquartered in Indianapolis, IN) newly issued senior unsecured notes of $750 million, 4.0% senior unsecured notes, due 2028; $750 million, 4.6% senior unsecured notes, due 2032; $1 billion, 5.0% senior unsecured notes, due 2036; and $500 million, 5.7% senior unsecured notes, due 2055. The outlook assigned to this Credit Rating is stable. The procee. ...

发行概况 - 公司宣布发行4亿欧元2030年到期的优先无担保票据[1] - 票据从2027年9月起可由公司自行决定赎回[1] - 票据与公司现有优先信贷安排和其他优先无担保票据具有同等清偿地位[1] 资金用途与市场安排 - 发行收益将用于一般公司用途[2] - 此次发行将延长债务期限并改善财务结构[2] - 票据将在卢森堡交易所欧洲多边交易平台上市[2] - 票据预计获得穆迪和标普的信用评级[3] 投资者范围限制 - 票据仅向美国境外投资者发行[2] - 禁止向美国、澳大利亚、加拿大、日本或南非的公众发售[24] - 法国市场仅面向合格投资者发行[5] - 明确禁止向欧盟地区和英国零售投资者销售[14][16] 公司背景信息 - 公司是全球能源领域多渠道专业分销专家[6] - 业务覆盖住宅、非住宅和工业三大市场[6] - 全球运营网络包含1950个分支机构，覆盖17个国家[6] - 员工总数超过27,000人[6] - 2024年销售额达193亿欧元[6] 上市与指数情况 - 公司在泛欧巴黎交易所上市[7] - 被纳入MSCI世界指数、CAC Next 20指数、SBF 120指数等多个重要指数[7] - 入选富时4Good、道琼斯可持续发展欧洲指数等多个社会责任投资指数[7]

债券发行详情 - 成功定价3.5亿欧元高级无担保票据 发行规模3.5亿欧元 期限6年 年固定票息率3.375% [2] - 通过EMTN（欧洲中期票据）计划发行 由9家银行组成承销团完成 包括BBVA、法农信、汇丰等机构 [2][4] 资金用途与市场反馈 - 净收益主要用于 refinancing 2026年2月15日到期的3.5亿欧元票据 符合公司2025年3月公布的现金配置政策 [3] - 获得投资者强劲需求与紧缩定价 反映市场对公司商业模式韧性及前景的信心 [3] 公司背景 - 全球领先的循环服务企业 在31个国家运营 通过租赁维护模式结合溯源技术为客户提供防护、卫生及福祉解决方案 [5] - 通过独特运营专长及有机增长模式 为股东、客户及员工创造可持续价值 [5]

债券发行详情 - 公司成功完成总额4.5亿美元（原计划4亿美元）的2031年到期高级无抵押票据发行，以及1.75亿加元（原计划1亿加元）的2030年到期6.000%高级无抵押票据发行 [1] - 加元票据发行价格为每1000加元本金997.50加元，另计自2025年5月15日起的应计利息，与2024年11月发行的同系列票据合并为单一品种，未偿本金总额达3.25亿加元 [1] 融资结构与成本优化 - 通过货币互换协议将美元票据的加元等效借款成本降至年化6.106%，显著低于原票面利率6.875% [2] - 发行净收益将用于部分偿还担保设施债务及一般公司用途 [2] 市场反应与资金规划 - 美元与加元票据发行规模均获超额认购，反映市场对公司业务的强劲需求与信心 [3] - 此次融资使公司总资金能力提升至23亿加元，用于支持业务增长计划 [3] 公司业务概览 - 通过easyhome、easyfinancial和LendCare品牌为非优质信用评分客户提供租赁与信贷服务，涵盖无抵押/抵押分期贷款、商户融资和先租后买业务 [3] - 全渠道服务网络包括在线移动平台、加拿大超400个网点及11,200家零售商户，覆盖动力运动、汽车、家装和医疗垂直领域 [3] - 历史上累计服务约160万加拿大客户，贷款发起总额超175亿加元 [3] 企业荣誉与社会贡献 - 获《时代》杂志加拿大最佳公司、金融服务业最佳职场等多项认证，员工来自超90个国家 [4] - 累计捐赠超650万加元支持BGC加拿大等本地慈善机构 [4] 上市信息 - 普通股于多伦多证券交易所上市，交易代码"GSY" [5]

投资策略重点 - 密切关注封闭式基金以捕捉市价偏差带来的方向性和套利机会 [1] - 交易时机对这类策略至关重要 需提前获取信息并参与讨论 [1] 新产品动态 - 新发行的婴儿债券已开始在公开市场交易 [1]

要约收购完成情况 - 公司完成对2027年7月27日到期的1195%高级无抵押票据的现金收购要约 总金额上限为4840万美元[1] - 要约实际认购不足 仅收到约140万美元本金金额的票据有效投标[2] - 公司支付的总收购对价为140万美元 票据按最小面额2000美元及1000美元整数倍进行接受和取消[2] 票据现状与结算安排 - 结算于2025年8月15日完成 持有人将按要约声明条款获得付款[3] - 完成后未偿还票据余额为1108亿美元[3] - Computershare投资者服务公司担任本次要约收购的投标代理机构[3] 公司业务背景 - Obsidian能源是一家中型油气生产商 拥有高质量资产组合 主要位于阿尔伯塔省和平河、Willesden Green和Viking地区[5] - 业务范围包括在西部加拿大沉积盆地勘探、开发及持有油气田权益和相关生产基础设施[5] - 公司股票在加拿大多伦多证券交易所和美国NYSE American交易所上市 交易代码均为"OBE"[6]

债券发行计划 - Qnity Electronics Inc计划发行总额25亿美元债券 包括15亿美元2032年到期的优先担保票据和10亿美元2033年到期的优先无担保票据 [1] - 债券发行与杜邦公司按比例分拆电子业务相关 拟通过向杜邦股东分配Qnity普通股完成分拆 [1] - 担保票据将由Qnity子公司共同连带无条件担保 并以第一优先留置权作为抵押品担保 无担保票据不设任何抵押 [2] 资金用途与安排 - 发行净收益将结合新高级担保信贷设施借款及现金 用于向杜邦支付现金分配及预存票据利息存款 [3] - 发行收益由第三方托管 待分拆完成后释放 债券发行关闭不以分拆完成为条件 [3] - 若分拆未在2026年3月31日前完成 或资金释放后两个工作日内未实施 将触发特殊强制赎回条款 [4] 发行结构与时间安排 - 债券通过Rule 144A向美国合格机构买家发行 境外依据Regulation S发行 未在证券法注册 [5] - 分拆目标完成日为2025年11月1日 需满足董事会批准 税务意见 SEC注册生效等常规条件 [11] - 分拆无需股东投票 但需获得适用监管批准并完成融资 [11] 业务背景 - Qnity为杜邦旗下电子业务 提供半导体价值链技术解决方案 服务于人工智能 高性能计算和先进连接领域 [7] - 公司业务涵盖半导体芯片制造解决方案 高速传输系统高性能材料及集成专业知识 [7] - 杜邦为全球创新领导者 提供技术型材料解决方案 关键市场包括电子 交通 建筑 水 医疗和工人安全 [9]

融资情况 - 公司完成首次私募发行1.15亿美元高级无担保票据 票据分为3年、5年和7年三个期限 混合利率为5.86% 加权平均期限为5.3年 [1] - 募集资金将用于一般公司用途和现有债务再融资 首席财务官表示此举提供长期固定利率资本并增强资产负债表灵活性 [2] 信用评级 - 2025年1月晨星DBRS确认公司BBB信用评级 并将展望调整为稳定 主要基于公司杠杆状况改善和房地产投资组合多元化 [2] 公司背景 - 公司为垂直整合型自营房地产投资信托基金(REIT) 拥有40多年经验 专注于开发、建造、收购和管理办公、零售及多户住宅物业 主要位于美国中大西洋和东南部地区 [4] - 除自有物业外 公司还向第三方客户提供一般建筑和开发服务 自1979年成立以来一直选择作为REIT纳税 [4] 发行条款 - 本次票据发行及担保未根据1933年证券法注册 不得在美国或任何司法管辖区公开发行或销售 除非获得注册豁免 [3]