$115 million of senior unsecured notes issued in three tranchesVIRGINIA BEACH, Va., July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Armada Hoffler (NYSE: AHH) (“Armada Hoffler” or the “Company”) announced the closing its inaugural private placement of $115 million in senior unsecured notes. The notes were issued in three tranches with maturities of 3, 5, and 7 years, bearing a blended interest rate of 5.86% and a weighted average maturity of 5.3 years. Proceeds from the offering will be used for general corporate purpose ...

融资活动 - 公司完成30亿美元优先级无担保票据发行 票面利率575% 到期日为2032年 [1] - 融资资金将用于全额偿还2028年到期的第一优先级有担保定期贷款 剩余资金与现金将赎回24亿美元2027年到期575%无担保票据 [2] - 本次交易是公司去杠杆化战略的延续 旨在管理未来债务到期情况并减少有担保债务 [2] 债务管理 - 2025年至今已对近110亿美元债务进行再融资 并提前偿还11亿美元债务 [3] - 自2021年第四季度峰值以来 公司有担保债务已削减近70% [3] - 对24亿美元2027年票据发出有条件赎回通知 赎回价格为面值100%加提前还款溢价及应计利息 赎回日为2025年7月17日 [3] 票据条款 - 新发行票据每半年付息(2月1日和8月1日) 首次付息日为2026年2月1日 [4] - 票据由嘉年华英国公司及部分子公司提供连带无担保保证 这些实体同时担保公司其他优先级有担保债务及可转换票据 [4] - 票据契约包含投资级风格的条款 [4] 公司背景 - 嘉年华是全球最大邮轮公司 旗下品牌包括AIDA邮轮 嘉年华邮轮 歌诗达邮轮 冠达邮轮等8个知名邮轮品牌 [8]

文章核心观点 - 公司完成2亿美元高级无抵押票据私募定价，将用于一般公司用途和优化资本结构 [1][4] 交易情况 - 2025年7月2日公司宣布完成2亿美元2029年到期高级无抵押票据私募定价，该票据由VEON MidCo B.V.发行，按面值定价，年利率9%，标普和惠誉预期信用评级为BB-，由VEON Amsterdam B.V.担保，与VEON HQ现有债务处于同等受偿顺序 [1][2] - 结算预计于2025年7月15日进行，需满足惯常成交条件 [3] 公司表态 - 公司首席财务官称此次私募是公司资本市场新征程重要里程碑，体现投资者对公司战略轨迹和财务前景信心，强化公司进入全球资本市场能力 [3] 资金用途 - 交易所得款项将用于一般公司用途和优化公司资本结构 [4] 公司介绍 - 公司是纳斯达克上市数字运营商，为近1.6亿客户提供融合连接和数字服务，业务覆盖六个国家，这些国家人口占世界人口超7%，通过技术驱动服务改变生活、促进经济增长 [5]

融资活动 - 公司宣布启动一项私募发行新高级无担保票据的计划，总额为10亿欧元，预计2031年到期，用于全额偿还2027年到期的第一优先高级担保定期贷款，并部分偿还2028年到期的同类贷款[1] - 该票据将受投资级契约条款约束[1] 发行对象与监管 - 票据仅向符合资格的机构买家发行，依据美国证券法144A规则，在美国境外则依据S条例向非美国投资者发行[2] - 票据未在美国证券交易委员会或任何州证券法下注册，不得在美国境内公开发售[3] 公司背景 - 公司是全球最大邮轮运营商，也是全球最大休闲旅游公司之一，旗下拥有AIDA邮轮、嘉年华邮轮、歌诗达邮轮、冠达邮轮、荷美邮轮、P&O邮轮、公主邮轮和世邦邮轮等知名品牌[5]

文章核心观点 公司宣布完成4.25亿加元高级无抵押票据私募发行 所得款项用于偿还现有债务和一般公司用途 [2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司完成4.25亿加元高级无抵押票据私募发行 票据2032年6月10日到期 年利率4.374% 按面值定价 [2] - 票据为公司直接高级无抵押债务 与现有和未来高级无抵押债务享有同等地位 优先于未来次级债务 获DBRS Limited（Morningstar DBRS）BBB评级 展望稳定 [3] 分组2：资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还现有债务和用于一般公司用途 [3] 分组3：销售限制 - 票据未根据加拿大适用证券法获得公开发售资格 在加拿大发售豁免招股说明书要求 未也不会根据美国1933年证券法或其他司法管辖区证券法注册 不得在美国或向美国人士发售或出售 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是可持续工程、建筑和环境咨询领域全球领导者 专业人员提供专业知识、技术和创新方案 以应对基础设施老化、人口变化和能源转型等挑战 [5] - 公司认为社区超越地理边界 各方不同观点推动其在气候变化、数字化转型等关键问题上创新 [6] - 公司由设计师、工程师等组成 在社区、创意和客户关系交叉点创新 推动各地社区发展 股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易 代码为STN [7]

债券发行与资金用途 - 公司子公司定价发行6亿美元2032年到期的8.625%高级无担保票据，发行价格为100.000% [1] - 发行票据所得净收益将用于部分赎回5亿美元2028年到期的10.50%高级担保票据，包括相关溢价、费用和开支 [2] - 剩余净收益将用于一般公司用途 [2] - 赎回2028年票据的条件是完成至少5.5亿美元的总融资 [2] 票据发行细节 - 票据未根据1933年证券法注册，仅向符合Rule 144A规定的合格机构买家和美国境外的Regulation S投资者发行 [3] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司概况 - 公司是内部管理的房地产投资信托基金，专注于收购和建设关键通信基础设施 [5] - 截至2025年3月31日，公司拥有约14.7万光纤路由英里和880万光纤链英里，以及其他通信房地产资产 [5] - 公司是美国通信行业光纤和其他无线解决方案的领先提供商 [5] 前瞻性声明 - 新闻稿中包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的前瞻性声明 [6] - 前瞻性声明基于管理层当前预期和信念，受多种风险和不确定性影响 [7] - 公司明确表示不承担更新前瞻性声明的义务 [9]

文章核心观点 - 公司宣布定价4.25亿加元4.374%高级无抵押票据私募发行，预计6月10日左右完成，所得款项用于偿还现有债务和一般公司用途 [1] 分组1：发行概况 - 公司定价4.25亿加元4.374%高级无抵押票据私募发行，预计6月10日左右完成，所得款项用于偿还现有债务和一般公司用途 [1] - 票据按面值发行，年利率4.374%，每年6月10日和12月10日付息，2025年12月10日开始支付 [2] 分组2：票据性质与评级 - 票据是公司直接高级无抵押债务，与现有和未来高级无抵押债务同等排序，优先于未来次级债务 [3] - 票据获DBRS Limited（Morningstar DBRS）BBB临时评级，趋势稳定 [3] 分组3：销售限制 - 票据未也不会在加拿大证券法下向公众发售，在美国未也不会注册，不得在美国或向美国人士发售 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是可持续工程、建筑和环境咨询全球领导者，助力客户、人员和社区应对全球挑战 [8][9] - 公司专业人员提供专业知识、技术和创新，应对基础设施老化、人口变化和能源转型等问题 [9] - 公司人员包括设计师、工程师等，在社区、创意和客户关系交叉点创新，推动各地社区发展 [11] - 公司在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易，代码STN [11]

文章核心观点 Nykredit Realkredit A/S发布2025年5月28日的第一号补充文件至2025年5月8日的15亿欧元中期票据计划 [1] 分组1 - 票据计划信息 - 公司发布2025年5月28日的第一号补充文件至2025年5月8日的15亿欧元中期票据计划 [1] - 公司可在该计划下发行二级次级票据、高级非优先票据和高级无担保票据 [1] - 补充文件和中期票据计划可在公司网站nykredit.com/ir下载 [1] 分组2 - 咨询信息 - 如有疑问可联系资产负债管理与投资者关系主管Morten Bækmand Nielsen，电话+45 44 55 15 21 [2] - 或联系律师Birna Arnbjarnardóttir，电话+45 44 55 16 90 [2] 分组3 - 附件信息 - 附件为中期票据计划补充文件 [3]

Proceeds from the offering of senior unsecured notes to be used to redeem $993 million 7.625% senior unsecured notes due 2026 MIAMI, May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) today announced that Carnival Corporation (the "Company") priced its private offering (the "Notes Offering") of $1.0 billion aggregate principal amount of 5.875% senior unsecured notes due 2031 (the "Notes"). The Company expects to use the net proceeds from the Notes Offering to redeem the Compa ...

文章核心观点 公司宣布旗下运营合伙企业定价4亿美元高级无抵押票据发行，将用于减少信贷额度余额、偿还到期债务及一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 公司运营合伙企业Regency Centers, L.P.定价4亿美元2032年到期高级无抵押票据，按面值99.279%发行，票面利率5%，2032年7月15日到期，利息每半年支付一次，首次支付于2026年1月15日，公司将担保本息支付 [1] - 发行结算需满足惯例成交条件，预计2025年5月13日完成 [2] 资金用途 - 净收益用于减少信贷额度余额、偿还2025年11月1日到期2.5亿美元3.90%票据本金及一般公司用途，包括未来偿还其他未偿债务 [2] 承销团队 - 富国证券、美银证券、摩根大通证券等为联席账簿管理人 [3] - 蒙特利尔银行资本市场、纽约银行梅隆资本市场等为高级联合管理人 [3] 信息获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交注册声明，投资者可访问SEC网站或致电承销商获取相关文件 [4] 公司简介 - 公司是美国领先购物中心所有者、运营商和开发商，运营为完全整合房地产公司，是合格房地产投资信托，为标准普尔500指数成分股 [7]