LONDON, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WTW) (the “Company” or “WTW”), a leading global advisory, broking and solutions company, today announced the pricing of a registered offering (the “Offering”) by Willis North America Inc. (“Willis North America”), an indirect wholly-owned subsidiary of the Company, of $700,000,000 aggregate principal amount of 4.550% senior unsecured notes due 2031 (the “2031 notes”) and $300,000,000 aggregate principal amount of ...

MCLEAN, VA / ACCESS Newswire / December 15, 2025 / Gladstone Commercial Corporation (Nasdaq:GOOD) ("Gladstone Commercial") today announced that its subsidiary, Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP"), has closed $85 million in aggregate principal amount of 5.99% senior unsecured notes due December 15, 2030 (the "Notes"), in a private placement with certain institutional investors. Gladstone LP plans to use the proceeds to, among other things, repay outstanding indebtedness under its senior ...

融资活动详情 - 公司宣布通过私募方式向加拿大合格投资者发行总额5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387%，将于2035年6月16日到期，按面值出售[2] - 发行预计于2025年12月16日完成，净收益将用于偿还公司银团循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途[3] 发行安排与结构 - 票据发行由CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和Scotia资本牵头的承销团代理进行[3] - 票据的发行完成需满足条件，即获得Morningstar DBRS至少“BBB（高）”且趋势为“正面”的评级，以及标普至少“BBB+”的评级[4] - 票据为公司的无担保债务，与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿地位[4] 公司背景信息 - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者，也是全国最大的零售商[6] - 公司业务涵盖杂货、药房及健康服务、健康美容产品、服装、一般商品、金融服务以及无线移动产品和服务[6] - 公司及其特许经营商和合伙人拥有超过2,800个地点，雇佣超过22万名全职和兼职员工，是加拿大最大的私营部门雇主之一[6] - 公司旗下拥有众多品牌，包括Shoppers Drug Mart、Pharmaprix、PC Financial、Joe Fresh、Life Brand、Farmer's Market、no name和President's Choice[7]

公司融资活动 - MDA Space Ltd 定价并计划发行一笔总额为2.5亿加元的私募票据 该票据为2030年到期的7.00%高级无抵押票据 预计于2025年12月23日左右完成交割 [1] - 票据发行价格为每1000加元面值1000加元 是公司的高级无抵押债务 与公司所有现有及未来的高级无抵押债务具有同等偿付顺序 并由公司部分子公司提供担保 年利率7.00% 每半年付息一次 首次付息日为2026年6月23日 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于偿还其信贷协议项下的现有未偿债务 [4] 信贷协议修订 - 公司子公司Neptune Operations Ltd 作为借款人 于2025年11月25日签订了第二次修订和重述的信贷协议 [3] - 修订后的信贷协议允许进行此次票据发行 并包含一项1.5亿加元的弹性增额条款 若未来由借款人行使 可将总信贷额度提高至8.5亿加元 同时将到期日延长至2030年11月25日 [3] - 该信贷协议包含一项加速到期条款 若票据未能在2030年11月25日前至少六个月进行再融资 该条款可能被触发 [3] 管理层评论与市场反应 - 公司首席财务官Guillaume Lavoie表示 市场对票据需求强劲 此次新的无抵押票据发行及现有高级贷款的再融资 反映了MDA Space资本结构的战略性和及时演变 再融资为公司持续追求市场增长机会提供了灵活性和流动性 [5] 发行安排与资格 - 本次票据发行由RBC Capital Markets, BMO Capital Markets和Scotiabank牵头的承销团负责 [6] - 票据在加拿大各省以私募方式向“合格投资者”发售 依据加拿大证券法下的招股说明书豁免 票据未根据美国证券法注册 在美国仅依据144A规则向合格机构买家发售 在美国境外则依据S条例进行离岸交易 [7] 公司背景 - MDA Space是一家拥有超过55年历史的全球太空行业任务合作伙伴 在机器人、卫星系统和地理空间情报领域是先锋 拥有超过450次任务记录 是通信卫星、地球与空间观测、太空探索与基础设施领域的全球领导者 [9] - 公司在全球拥有超过3800名太空专家团队 [9]

公司融资活动 - JDE Peet's 于2025年12月4日宣布定价发行6亿欧元的优先无担保票据 [1] - 票据将于2025年12月11日发行 包含一笔6亿欧元的浮动利率票据 于2027年12月到期 定价为3个月期欧元银行同业拆借利率加70个基点 [1] - 此次发行依据的是公司50亿欧元的债务发行计划 票据预计将在卢森堡证券交易所的Euro MTF市场上市 [2] 资金用途 - 发行所得款项将用于一般公司用途 包括为即将到期的债务进行再融资 [2] 公司背景与运营数据 - JDE Peet's 是全球领先的纯咖啡公司 业务遍及超过100个市场 每秒供应约4,400杯咖啡 [4] - 公司2024年总销售额为88亿欧元 在全球拥有超过21,000名员工 [4] - 公司的“重燃奇迹”战略聚焦于三个核心品牌：Peet's、L'OR和Jacobs 以及9个本地标志性品牌 [4]

核心观点 - JDE Peet's作为全球领先的纯咖啡公司 于2025年12月4日宣布定价发行6亿欧元的高级无担保票据 用于一般公司用途及为即将到期的债务进行再融资 [1][2] 融资详情 - 票据发行总额为6亿欧元 将于2025年12月11日发行 具体为2027年12月到期的浮动利率票据 定价为3个月期欧元银行同业拆借利率加70个基点 [1] - 此次发行依据的是JDE Peet's N.V.设立的50亿欧元债务发行计划 票据预计将在卢森堡证券交易所的Euro MTF市场上市 [2] 资金用途与公司背景 - 本次发行所筹集的资金将用于一般公司用途 包括为即将到期的债务进行再融资 [2] - JDE Peet's是全球领先的纯咖啡公司 业务覆盖超过100个市场 每秒供应约4400杯咖啡 2024年公司总销售额为88亿欧元 全球员工超过21000名 [4]

融资活动详情 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC已完成债券发行，包括15亿美元、利率6.250%、2032年到期的优先有担保票据，以及10亿美元、利率7.250%、2033年到期的优先无担保票据 [1] - 本次票据发行与新的信贷安排共同为收购提供资金，新信贷安排包括20亿美元优先有担保定期贷款“B”工具、10亿美元优先有担保定期贷款“A”工具以及5亿美元优先有担保循环信贷工具 [2] - 票据受限于惯常契约限制，包括限制公司及其子公司额外举债、支付股息、进行某些限制性付款、设置资产留置权、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [4] 资金用途与收购关联 - 发行票据的净收益将连同新信贷安排的借款及手头现金，用于支付待决收购Merus N.V.的对价，以及与收购、新信贷安排借款和票据发行相关的费用和开支 [2] - 在收购完成前，票据及相关担保仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保，收购完成后，有担保票据将由公司及其特定子公司的某些资产的第一优先担保权益提供担保，这些子公司也将为新信贷安排的义务提供担保 [3] 证券发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，因此仅向符合《证券法》144A规则定义的“合格机构买家”或根据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [5] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或相应的豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [5] - 本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内的要约、邀请或销售，若在该等地区此类行为属非法 [6]

公司融资活动 - 公司已完成此前宣布的私募发行，发行总额为1.7亿美元、票面利率7.50%、于2029年9月17日到期的优先无担保票据[1] - 本次新发行票据的条款与目前流通的总额3.65亿美元、票面利率7.50%、2029年到期的优先无担保票据完全相同，并将构成同一系列[2] - 本次票据的发行价格为每1000美元本金1016.25美元，另加自2025年9月17日至发行日（不含）的应计利息[2] - 本次票据发行由Stifel、CIBC资本市场和TD证券担任联合主动簿记管理人，另有七家机构担任联合簿记管理人[1] 资金用途与债务管理 - 公司计划将本次发行获得的约1.67亿美元净收益，连同从其银团信贷额度下提取的额外资金，用于赎回其所有流通在外的、于2026年5月15日到期的5.25%优先无担保票据[4] - 赎回通知已于今日发出，预计赎回将于2025年12月17日完成[4] - 截至目前，流通在外的2026年票据本金总额为2.72163亿美元[4] 发行与监管信息 - 本次票据根据加拿大证券法，以私募方式向加拿大各省的“认可投资者”发售[3] - 本次票据未通过招股说明书在加拿大进行分销资格认定，且未来也不会，其发售仅依据加拿大证券法对招股说明书要求的豁免进行[3] - 本次票据未根据美国《1933年证券法》（修订版）进行注册，且未来也不会，其在美国境外向特定非美国人士发售依据的是该法案下的S条例[3] 公司业务概览 - 公司是加拿大建筑材料和相关产品领域唯一一家全国性完全整合的分销商[5] - 公司在加拿大和美国各地拥有多个处理厂、刨光和特种加工设施以及分销中心，业务覆盖东西海岸[5] - 在美国，公司通过多个业务部门运营：Doman Lumber在9个州拥有21家处理厂、2家特种刨光厂和5家特种锯木厂，服务于美国中部地区；Doman Tucker Lumber服务于美国东海岸；Doman Building Materials USA和Doman Treated Wood USA服务于美国西海岸；Honsador Building Products Group在夏威夷各岛屿拥有15个服务点[6]

公司融资与债务管理行动 - Enerflex通过其全资子公司Enerflex Inc启动了一项私人发行 计划发行总额4亿美元 于2031年到期的优先票据[1] - 此次发行所得净额 连同公司担保循环信贷额度的借款 将用于全额赎回Enerflex尚未偿还的2027年到期 利率9.000%的优先担保票据[2] - 赎回2027年票据的条件是完成此次发行 公司已发出有条件赎回通知 计划于2025年12月11日以票据本金的102.25%加上应计未付利息的价格进行赎回[2] 证券发行条款与安排 - 票据及其担保将依据美国《1933年证券法》修订版注册要求的豁免 或在不涉及该法注册要求的交易中进行私人发行 同时依据加拿大适用证券法的招股说明书豁免条款进行[3] - 票据及其担保仅向合理认为符合资格的机构买家 以及美国境外的非美国人士发行和销售[3] - 票据及相关担保未根据《证券法》 任何州证券法或其他司法管辖区的法律进行注册 公司也无意进行注册[4] 新闻稿性质与联系人 - 本新闻稿不构成出售要约 购买邀约或任何证券的购买或出售要约 也不构成对2027年票据的赎回通知[5] - 新闻稿中包含了适用加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”以及美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款意义上的“前瞻性陈述”[6] - 投资者和媒体查询可联系公司首席执行官Paul Mahoney 首席财务官Preet S Dhindsa 以及企业发展和资本市场副总裁Jeff Fetterly[11]

债券发行详情 - 公司旗下全资子公司GXO Logistics Capital B.V.成功完成其首次欧洲债券发行，发行了5亿欧元的高级无担保票据[1] - 该票据年利率为3.750%，自2026年11月24日起每年付息一次，并于2030年11月24日到期[1] 发行目的与意义 - 此次债券的成功发行是公司作为投资级发行人的一个里程碑，彰显了投资者对其业务的信心[2] - 公司以具有竞争力的条款筹集了5亿欧元，并计划将所得款项用于为即将到期的债务进行再融资，旨在强化其资产负债表并为长期增长奠定基础[2] - 此次发行的联席账簿管理人为巴克莱银行、德意志银行和高盛[2] 公司业务概况 - 公司是全球最大的纯合同物流提供商，业务定位旨在抓住电子商务、自动化和外包的快速增长机遇[3] - 公司在全球拥有超过15万名团队成员，运营着超过1000个设施，总面积超过2亿平方英尺[3] - 公司为世界领先的蓝筹公司提供技术先进的供应链和电子商务解决方案，以大规模和快速响应的方式解决复杂的物流挑战[3]