融资活动摘要 - 3 E Network Technology Group Limited 完成了一笔可转换本票及认股权证的私募发行，初始总收益为138万美元 [1] - 本次发行的证券包括初始本金为150万美元的可转换本票，以及可购买最多468,978股A类普通股的认股权证 [1] - 本次发行对象为一家机构投资者，由Boustead Securities, LLC担任配售代理 [1][4] 证券发行条款 - 可转换本票可转换为公司面值每股0.0025美元的A类普通股 [1] - 认股权证的初始行权价为每股2.712美元，有效期为五年，至2031年6月23日 [3] - 根据协议，若本票发生违约事件持续，投资者可选择以行权日前一个交易日成交量加权平均价的80%作为替代行权价行使认股权证 [3] - 认股权证条款允许在特定情况下（如有效的注册声明不可用）进行“无现金行权” [3] 后续融资与注册安排 - 根据证券购买协议，在满足特定条款和条件的前提下，公司可进行后续交割，额外发行本金50万美元的可转换本票以换取46万美元的总收益 [2] - 公司与投资者签订了登记权协议，承诺在交割后15个工作日内向美国证券交易委员会提交F-3表格（或F-1表格）的注册声明，以登记可转换本票转换后股票的转售 [4] - 后续50万美元本金的交割，将取决于为可转换本票所对应股票提交的转售注册声明的生效 [2] 公司业务概览 - 3 E Network Technology Group Limited 是一家企业对企业信息技术业务解决方案提供商，致力于成为下一代人工智能基础设施解决方案提供商 [1][6] - 公司秉持“AI与能源共生”的行业共识，在能源投资领域具有卓越视野 [6] - 公司业务主要包括两大组合：数据中心运营服务组合和软件开发组合 [6]