全球EDA行业格局 - 全球EDA市场呈现三足鼎立格局，Synopsys、Cadence和西门子EDA合计占据70%市场份额，其中Synopsys占32%、Cadence占30%、西门子EDA占13% [3] - EDA行业规模较小，Synopsys作为营收最高的公司2024年营收仅60亿美元，净利润20亿美元，行业难以孕育万亿美元市值企业 [7] - 半导体产业链存在倒金字塔结构，EDA作为最上游环节市场规模最小 [5] 头部EDA企业动态 - Synopsys通过持续并购实现全流程工具覆盖，正在收购Ansys以巩固龙头地位 [17][18][20] - Cadence市值在2024年反超Synopsys，市场推测与其前CEO加入Intel带来的订单有关 [17] - Synopsys与台积电合作集成英伟达cuLitho技术，将光学邻近矫正(OPC)效率提升2倍 [3] 中国EDA市场发展 - 中国制造类EDA市场预计2028年达42.2亿元，年均复合增长率21.2%显著高于全球水平 [14] - 国产EDA企业数量众多但普遍规模较小，华大九天在模拟IC设计领域实现全流程工具覆盖 [21][22] - 概伦电子在模拟IC和晶圆制造、培风图南在TCAD和OPC领域具备特色产品 [24][25][26] 国产替代现状与挑战 - 国产EDA工具已覆盖数字IC设计验证、电路板设计、封装等主要场景，但存在工具成熟度不足问题 [27][28][29] - 部分被制裁企业已开始采用国产EDA工具，推动产品迭代但整体市场接受度仍较低 [31] - 行业面临从"有工具"到"好用工具"的跨越挑战，需持续打磨技术并建立用户信任 [31]

EDA行业概况 - EDA行业由Synopsys、Cadence和西门子EDA三家垄断 合计占据全球70%市场份额 其中Synopsys占32% Cadence占30% 西门子EDA占13% [3] - EDA行业规模较小 Synopsys作为全球最大EDA公司2024年营收仅60亿美元 净利润20亿美元 市值700多亿美元 远小于半导体其他环节企业 [6] - EDA工具分为制造类和设计类 中国制造类EDA市场预计2028年达42.2亿元 年均复合增长率21.2% 高于全球水平 [9][13] 国际EDA龙头企业 - Synopsys通过持续并购实现全流程工具覆盖 正在收购Ansys以巩固龙头地位 [15][16][18] - Cadence市值反超Synopsys 市场认为因其前CEO加入Intel可能带来订单倾斜 [15] - 三巨头深度参与先进制程研发 如Synopsys与台积电合作集成英伟达cuLitho技术 将光学邻近矫正速度提升2倍 [3] 国产EDA发展现状 - 华大九天是国内EDA龙头 在模拟IC设计工具实现全覆盖 晶圆制造流程工具覆盖率达100% [20][21][22] - 概伦电子在模拟IC和晶圆制造领域具备竞争力 培风图南专注光学邻近修正等细分领域 [22][23] - 智芯、芯和、嘉立创在电路板设计工具较完善 芯和还覆盖封装环节工具 [24][25] - 思尔芯和芯华章聚焦数字IC前端设计和验证工具 包括仿真、原型验证等环节 [26][27] 国产EDA挑战与机遇 - 国产工具已覆盖EDA主要应用场景 但存在bug多、易用性差等问题 客户更倾向使用国际成熟产品 [28] - 美国EDA禁运促使部分企业转向国产工具 为国内厂商提供产品迭代机会 目前主要客户为被制裁企业 [28] - 行业呈现过度竞争态势 由于市场规模有限 预计未来将出现整合淘汰 [19]