证券代码：301590 证券简称：优优绿能 编号：2025-001 深圳市优优绿能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他（电话调研） | | 参与单位名称 | 华西基金 李健伟 宝盈基金 容志能 | | 及人员姓名 | 宝盈基金 朱 凯 宝盈基金 宋可嘉 宝盈基金 温济鹏 | | 时间 | 2025年6月11日下午14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 蒋 春 | | 人 员姓名 | 投资者关系 刘缘洁 | | | 1、您好，简单介绍一下公司的基本情况。 | | | 答：公司成立于2015年，当年新能源汽车充电桩向社会资本 | | | 开放，众多企业进入该行业。公司的两位创始人均是电力电子专 | | 投资者关系活 | 业出身，曾任职于艾默生和易达威锐等知名企业。创立之初，公 | | 动主要内容介 | 司研发团队推出市场领先的15kW充电模块，并向20kW、30kW | ...

分组1：项目合作与资源拓展 - 公司暂无与labubu等热门IP及泡泡玛特合作的计划 [2][5] - 公司在全国范围内积极寻找优质资源项目投资合作，具体进展关注公司公告 [2] 分组2：员工激励与营收提升 - 公司秉持公平、激励与可持续发展原则，建立岗位职级与薪酬体系，暂无开展股权激励计划 [3] - 旗下各项目立足市场需求与资源禀赋，优化产品与服务供给，制定营销销售策略，推进科技创新与技术研发，以提升经营效益 [3] 分组3：财务与资产减值 - 公司每年年末对各类资产进行全面检查和减值测试，根据测试结果计提减值准备，不存在调节利润情形，今年末减值情况以年末结果和公告为准 [4][5] 分组4：项目纠纷与补偿 - 公司克旗项目相关合作合同纠纷诉讼正在推进，详细情况参见《2024年年度报告》 [4] 分组5：投资价值与股份回购 - 公司业务模式可复制、拓展性强，收入增长空间大，大股东暂无回购股份计划 [5] 分组6：游客安全保障 - 公司旗下各项目均购买财产险与意外险，保险范围涵盖设施设备、工作人员、游客等 [5]

公司基本信息 - 1993 年 5 月由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂联合发起成立，1996 年 7 月在深交所上市（证券代码 000410），是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心 [1] - 主业属装备制造行业，在新能源汽车领域有系列专业化解决方案，聚焦核心功能部件和基础件，拥有铸件配套企业沈阳机床银丰铸造有限公司 [1] 重大资产重组进展 - 中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股权、天津天锻 78.45%股权已完成交割过户，未来将推进新股发行及募集配套资金工作 [1][2] 销售经营模式 - 针对重点行业市场主动出击，设置行业经理，为客户提供行业领先解决方案，与下游行业头部重点客户建立合作，部分客户年获订单量突破亿元 [3] 定制化产品生产能力 - 子公司成套设备有限责任公司可生产定制化产品，具备自动化生产线整线交钥匙能力，还提供设备相关服务 [4] - 中捷厂落地铣镗床系列产品可定制化设计，具备多样定制化产品供应能力 [4] - 中捷航空航天具备定制化产品设计等核心能力，能提供整套定制化解决方案，可提供可替代进口的定制化产品 [4] - 天津天锻的液压机产品均为定制化产品，有技术研发与产品设计团队，可提供定制化产品服务 [4] 关联采购情况 - 按国资委要求通过控股股东集采平台采购物料，采购价格经市场化方式确定，因规则显示为与通用技术集团的采购 [5][6] 下游客户 - 传统下游行业有汽车、工程机械等，还聚焦“三航两机”、船舶、煤电等重点行业及关键领域 [6]

财务情况 - 公司管理层致力于企业稳定经营和可持续发展，业绩关注定期报告 [1] - 公司按规定履行信息披露义务，公告以指定媒体发布为准 [1] - 公司制定应收款催收措施，与政府协调缩短回款时间，推动应收账款清收工作，信息以指定媒体公告为准 [2] - 公司业绩以指定媒体公告为准，后续将提升经营管理水平，实现可持续发展 [2] 经营情况 - 启迪数字环卫集团“无人”模式在特定场景实地操作，环卫与仙途智能深度合作，拓展多业务领域 [3] - 各业务板块经营情况详见公司定期报告 [4] - 公司定位环保能源一体化，主营业务聚焦数字环卫、水务生态等，具体业务查阅定期报告 [5] - 公司经营活动正常开展，信息以指定媒体公告为准 [5] 其他情况 - 公司重视市值管理，加强治理结构和投资者关系管理，关注中小股东意见 [6] - 公司无实控人、无控股股东，天府清源及其一致行动人持有 8%股权为第一大股东，信息以指定媒体公告为准 [6] - 截至 2025 年 6 月 10 日，公司股东总户数为 91,994 户 [6] - 公司股东桑德集团破产重整进度详见 2024 年 10 月 31 日公告，将及时披露进展 [6] - 宜昌大楼项目目前在建中 [6]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及其他（佛山市上市公司协会组织的“零距离约企业”走进上市公司佛山站系列活动） [2] - 参与单位及人员有佛山上市公司协会等26位投资者 [2] - 活动时间为2025年6月11日11:00 - 12:00，地点在佛山信保广场29楼 [2] - 上市公司接待人员有文科股份副董事长等3人 [2] 业务发展规划 清洁能源业务 - 2024年经营业绩同比显著增长，业务规模扩张 [3] - 未来通过开展投建与运营等业务，加大对清洁能源及“双碳”事业投入，发展绿色能源投建运营和风光能源电力工程施工业务，实现净利润规模性增长 [3] - 在国资和上市公司平台支持下，向新质生产力领域寻求产业并购机会 [3] 生态环境业务 - 客户结构由地产50强转变为世界500强中国企业，回款较好的客户占比较大 [3] - 未来优化调整客户结构，专注优质集团客户和有专项资金支持的政府重点项目，保障回款、平稳发展 [3] - 积极研究“企业出海”策略，打造新的利润增长点 [3] 可转债相关 - 聚焦绿色产业领域，推进产业升级转型，做好市值管理，带动股价正向表现，促成可转债持有人转股 [4] - 按法律法规和募集说明书要求，根据实际情况制定预案，确保可转债到期正常兑付 [4] 应收款与负债率 - 账面应收款余额主要为市政项目及地产项目，地产项目大多单项计提减值，市政项目组合计提减值 [4] - 积极推进项目回款，2024年恒大项目收款有成效，今年继续开展；市政项目有望近期回款，已与多地政府洽谈方案 [4] - 实施业务转型初见成效，通过盈利充实净资产，后续促进可转债转股、资产并购等措施落地将降低资产负债率 [4] 新能源业务优势 - 项目决策速度快，能快速响应和决策 [4] - 控股股东是国有企业建发集团，提供充足资金支持 [4] - 已搭建专业的管理、业务团队 [4]

业务进展 - 公司控股子公司深圳芯联鹏洲科技有限公司收购中新数字科技（阿克苏）有限公司部分股权，后续业务达披露标准会依规披露 [1][10][12][13][15] - 2024 年 5 月 13 日公司披露未来 16 个月内以 2 亿元分期向芯合智汇投资，最终认购 51%股权，其拟开展 ASIC 芯片等业务 [13] - 2024 年度公司算力综合服务业务实现营收 10808.28 万元，占总营收 46.66%，毛利润 1560.34 万元 [16] 业务问题回复 - 芯片业务进展详情见 2025 年 4 月 15 日《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析” [1][2][4][7][8][10][14][15] - 芯合智汇相关问题见 2025 年 5 月 22 日《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》问题五回复 [2][3][11] - 公司已强化应收款项催收机制，加快应收账款回收 [3][12][13] - 公司目前暂不存在量子算力布局 [3] - 公司已制定融资计划，由专业团队统筹推进，具体以公开披露信息为准 [8] - 公司目前暂不涉及韩国业务订单 [11] 股价与市值管理 - 公司将执行既定战略，强化经营风险管理体系，拓展算力业务，收缩园林业务，提升核心竞争力和持续经营能力，推动股价增长 [2][7] - 二级市场股价受多种因素影响，公司不存在为定增调控股价情形 [13] 公司战略与规划 - 未来 2 - 3 年采取算力及显示驱动芯片业务技术深耕与市场拓展双轮驱动模式，算力业务创新技术、拓展市场，显示驱动芯片业务强化研发、推动量产 [14] 其他事项 - 公司更名将依规履行信息披露义务 [3][5][16][17] - 公司正在积极搭建网站及公众号 [16] - 公司与海南物流集团暂未开展正式业务合作，未来有应披露信息会依规披露 [17]

分组1：存款情况 - 截至2025年一季度末，集团各项存款余额4630.14亿元，较年初增长460.49亿元，增幅11.04% [1] - 公司存款余额2180.07亿元，较年初增长12.64% [1] - 个人存款余额2450.07亿元，较年初增长9.67% [1] 分组2：息差情况 - 2025年一季度末，公司净息差1.34%，较2024年末下降4BP，收窄幅度优于行业平均水平 [1] 分组3：异地区域贷款情况 - 江苏省内其他地区贷款余额占比超40% [2]

市场格局与公司地位 - PCB光刻胶市场呈中国大陆、日本、中国台湾地区三足鼎立态势，湿膜光刻胶国内企业占国内市场销售额超90%，公司占约50%；感光阻焊光刻胶日本太阳油墨占国内市场销售额约50%，公司占约25%；干膜光刻胶大陆市场高度依赖进口，公司刚步入市场 [2] - 公司是国内较早从事感光电子化学材料研发等业务的民营企业，是深圳首批国家级高新技术企业，已成为国内领先的感光电子化学品供应商 [4] 业务规划与发展战略 - 稳固原有PCB光刻胶（液态）市场销售，加大感光干膜、显示用/半导体光刻胶、特种油墨及光伏光刻胶等产品市场开拓力度，期望培育新市场亮点 [5] - 坚持内生式生长与外延式并购并举，并购原则是被并购企业经营规范、质量优良且与现有业务互补，如2019年并购高仕电研 [9] 订单与业绩情况 - 2025年订单正常，预计主要客户名录及销售占比与上年同期相当 [4] - 前瞻产业研究院预测2025 - 2030年中国PCB市场规模持续上升，2030年突破4000亿元，复合年增长率6.5%，公司产品销售与电子信息产业正相关 [10] 盈利能力与业务占比 - 产品毛利率处于历史较好阶段，驱动因素为研发投入占营收超5%、深耕存量市场、开拓新市场 [6] - 2024年PCB光刻胶（液态）占总销售额约86.12%，感光干膜光刻胶约占7.8%，平板显示/半导体光刻胶约占3.51% [6] 市场需求与AI应用 - 受政策、技术和需求推动，PCB市场规模上升，未来几年PCB光刻胶整体需求将稳定增长，国内PCB光刻胶（液态）市场规模约37亿元，干膜光刻胶约70亿元 [11] - 公司对AI持开放态度，AI可优化生产参数、监控质量数据、提升研发效率，未来应用将更深入 [11]

公司业务介绍 - 主营业务为 B2B 办公物资集采业务，服务超半数 98 家央企客户，延展业务场景打造综合物资集采服务平台 [2] - B2B 办公物资集采业务包括办公行政物资、MRO 工业品、员工福利品与营销物料 [3][4] - 品牌新文具业务坚持核心发展方向，细分市场，加强与优质 IP 联名合作，优化产品、客户和利润结构 [5] - 自有品牌产品聚焦年轻客群，融入传统文化，实现 IP 文创与数字化营销融合 [5] - 自有品牌销售渠道包括线上线下多种渠道，加强全渠道管理和推广 [5] 互动问答环节 业务增速与规划 - 行业 B2B 业务收入增速稳定，超 50%央企进入集采领域，公司有信心保持较高增速 [6] - 自有品牌业务坚持核心方向，细分市场，加强 IP 联名，提升 B2B 集采中自有品牌份额，加大研发投入 [7][8] 业务策略与发展 - 齐心文创聚焦年轻客群，实现 IP 文创与数字化营销创新融合，提供“国潮文创” [10] - 通过提升自有品牌销售占比、集采规模效应、高毛利商品占比等优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理 [11] 合作与模式 - 自有品牌与吾皇猫、卡皮巴拉 TATA 等国内优质 IP 联名 [12] - IP 联名模式有全品类产品授权和品牌联动，根据品牌情况组合设计授权费用，授权费用占比小但效果明显 [13] 财务与投资 - 通过提升自有品牌销售占比等措施优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理提升盈利能力 [11] - 现金流状况良好，关注投资并购机会，秉持稳健审慎原则评估，注重回馈股东 [14][15]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与“湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日”活动的投资者参与 [2] - 活动时间为2025年6月12日下午14:00 - 16:40，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长高登华先生、董事兼总经理谢云女士、董事会秘书兼财务总监李广华先生、证券事务代表胡玉兰女士 [2] 公司情况回复 - 2025年二季度订单充足，产能利用率维持在较高水平 [2] - 截至2025年6月10日，公司股东户数为17,969户 [2]