融资安排 - 公司与Haywood Securities Inc签订股权分销协议 授权其作为独家配售代理 通过“市场发行”方式销售公司普通股 总融资规模最高达500万美元 [1] - 股票销售将通过加拿大证券交易所或其他认可的加拿大市场进行 发行量及时间由公司自行决定 股票将按市场价格或与当时市价相关的价格发行 [1] - 该市场发行计划有效期至2027年6月29日 或在所有可发行普通股售罄前终止 或由公司或代理根据协议条款提前终止 [1] 法律与监管文件 - 本次发行由2025年9月29日的招股说明书补充文件以及2025年5月29日的现有基础架式招股说明书进行资格认定 文件已在加拿大所有省份和地区的证券委员会备案 [2] - 相关招股说明书可在SEDAR+网站获取 或通过联系公司及Haywood获取 [2] - 本次发行的证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售 除非获得注册豁免 [4] 资金用途 - 公司计划将本次市场发行的净收益用于Marjuba Hill项目的持续钻探计划以及一般营运资金 [3] 公司信息 - 公司名称为Giant Mining Corp 在多伦多证券交易所创业板、OTC市场及法兰克福证券交易所上市 交易代码分别为CSE: BFG、OTC: BFGFF、FWB: YW5 [1] - 公司总裁兼首席执行官为David C Greenway [5] - 公司提供官方网站及社交媒体渠道供投资者获取更多信息 [6]

交易概述 - 公司已完成对1447377 BC Ltd的100%股权收购 该私人公司全资拥有Hardrock LCT伟晶岩资产 [1] - 交易对价为发行3,500,000个单位 每个单位作价0.07加元 以换取标的公司所有已发行普通股 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份可转让认股权证 权证允许持有人在发行日起三年内以0.20加元购买一股额外公司股票 [2] 收购资产详情 - Hardrock LCT伟晶岩资产由10个矿权地组成 总面积达18,083公顷 [1] - 资产位于巴西塞阿拉州北部的Jaguaribe/Solonópole地区 [1] 交易性质与合规 - 此次收购构成关联交易 因公司首席执行官Nick Horsley同时是标的公司的董事及间接股东 [3] - 交易获得MI 61-101的估值和少数股东批准要求的豁免 因对价公允价值未超过公司市值的25%且公司股票未在特定市场上市 [3] 公司业务定位 - 公司是一家勘探公司 专注于勘探和开发高价值电池金属项目 以满足不断增长的电动汽车市场需求 [4]

文章核心观点 - 公司发布截至2025年5月31日的2025财年财务业绩，展示了在无燃料清洁电力解决方案领域的业务进展和财务改善 [1] - 公司通过战略合作伙伴关系、重要客户销售以及产品创新，显著增强了市场地位和增长潜力 [2] - 公司管理层对未来的机会管道充满信心，强调已为交付长期价值做好了定位 [3] 2025财年业务亮点 - 与多家国内和美国分销商签署战略合作伙伴关系，包括Colony Hardware, Drive Products等 [2] - 向加州主要公用事业实体销售105台Batt Pack Pros (BPP) [2] - 向美国海军陆战队、美国空军等军事部门销售BPP [2] - 与加拿大大型租赁公司和国家住宅建筑商进行持续演示 [2] - 与美国领先建筑公司完成Spark和太阳能套件销售并开展试点项目 [2] - 获得加州空气资源委员会认证 [2] - 与Green Maple Energy Solutions Limited签署意向书，将能源解决方案进口至尼日利亚及非洲大陆 [2] - 另有18台试点和演示单元正在建筑、采矿、公用事业等领域进行测试 [2] 2025财年财务亮点 - 截至2025年5月31日的收入为2,801,100加元，较上年同期的2,437,507加元增长15% [2] - 截至2025年5月31日的费用为3,254,599加元，较上年同期的6,506,186加元下降50% [2] - 截至2025年5月31日的净亏损为2,928,841加元，较上年同期的净亏损6,512,440加元有所收窄 [2] - 从联邦经济发展机构获得2,250,000加元的配套资金 [2] - 完成非承销架式发行，募集资金541,800加元 [2] - 完成非招股说明书发行，募集资金600,000加元 [3] 2025财年公司亮点 - 任命Muneer Yoosuf, CGMA为首席财务官 [2] - 任命Bruno Antidormi, P Eng, GSC先生和Alvin Kersting先生为董事会成员 [2] - 推出新尺寸的Hybrid Spark产品以满足增长的电能需求 [2] - 启动跨平台车队管理和远程监控软件的开发，集成人工智能、GPS跟踪等功能 [2] 管理层评论 - 首席执行官强调公司采取了大胆措施以建立在更强大的基础上，包括精简运营、重塑工程团队和投资加拿大创新 [3] - 公司即将迎来十周年纪念，机会管道空前强劲，反映了主要行业和合作伙伴对其解决方案的信心 [3] - 公司已从挑战中学习，并为客户、合作伙伴和股东交付可持续的长期价值做好了定位 [3] 公司简介 - 公司是一家加拿大清洁能源创新企业，在加拿大证券交易所上市，股票代码为HPSS [3] - 公司专注于开发便携式电力系统，消除离网和远程应用中对化石燃料的需求 [3] - 公司致力于以环境责任和技术创新引领清洁能源转型 [3]

融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪私募融资的最后一轮，本轮融资总收益为123,255加元，三轮融资总额达到401,255加元 [1] - 最后一轮融资发行了1,000,000份关键矿物流转股，每股价格0.04加元，以及2,378,714份非流转股，每股价格0.035加元 [2] - 整个融资计划共发行了2,875,000份关键矿物流转股和8,178,713份非流转股 [2] 融资工具细节 - 每份流转股和非流转股均包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证可在最终轮融资结束后的24个月内，以每股0.07加元的价格行权转换为普通股 [2] 资金用途 - 流转股募集的资金将主要用于产生合格的关键矿物加拿大勘探支出，并资助公司在安大略省和不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划 [5] - 非流转股募集的资金将用于公司的一般营运资金 [5] - 公司计划将合格支出归属于流转股认购者，适用于2025财年，并将在2026年12月31日前产生必要的合格支出 [7] 公司股权结构 - 在此轮融资结束后，公司已发行和流通的股票数量为47,172,001股 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家处于勘探阶段的自然资源公司，主要从事铜基矿产资源属性的评估、收购和勘探 [8] - 业务重点包括不列颠哥伦比亚省的铜金斑岩型和中温热液金矿矿床，以及安大略省的VMS和BIF型铜金银矿床 [8] - 公司优先采用现代技术进行勘探，包括地球物理3D反演建模、LiDAR高程模型和基于历史与现代数据的AI增强预测建模 [8] - 公司拥有五个项目：Copper Plateau铜钼项目、Centrefire铜项目、Rogers Creek铜金项目、Fire Mountain铜金项目和Bendor金项目 [8]

公司融资计划 - 公司Bolt Metals Corp计划进行一项非经纪私募配售 目标融资额最高为60万加元 计划以每股0.013加元的价格发行最多46,153,846股普通股 [1] 融资具体条款与条件 - 私募发行的所有股份将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及适用证券法转售规则的限制 [2] - 本次私募的完成需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要的监管和其他批准 [2] - 公司可能分一次或多次完成本次发行 [2] - 目前预计无内部人士参与 [2] - 本次私募所得款项将用于一般营运资金 [2] 相关费用与公司背景 - 根据加拿大证券交易所的政策 公司可能向合格的非关联方支付中间人费用 [3] - Bolt Metals Corp是一家北美矿产收购和勘探公司 专注于开发具备钻探准备条件、高上行和扩张潜力的优质贵金属和贱金属资产 [5] - 公司资产组合包括位于蒙大拿州的铜SEDEX项目Soap Gulch 以及位于不列颠哥伦比亚省的铜银项目Switchback [5] - 公司在加拿大证券交易所的股票代码为BOLT 在OTCQB交易所的代码为PCRFC 在德国的WKN代码为A3D8AK [5]

公司股份合股 - 公司将于2025年10月2日进行股份合股 合股比例为10股合为1股 [1] - 股份合股前公司已发行普通股为202,254,083股 合股后预计约为20,225,427股 [1] - 股份合股计划已获得公司董事会和多伦多证券交易所创业板批准 [1] 交易安排与代码信息 - 股份合股后 公司名称和股票代码将保持不变 [2] - 合股后股份的新CUSIP代码为549546505 新ISIN代码为CA5495465059 [2] - 交易所将于2025年9月30日发布公告 公司股票预计在交易所完成复牌审核后恢复交易 [3] 公司业务概况 - 公司是一家勘探和开发公司 专注于在已证实的矿区内寻找大型矿产系统 目标为具备世界级矿床潜力的区域 [5]

公司治理动态 - 任命Mor Bzizinsky为公司董事会独立董事[1] - Bzizinsky拥有法律与经济学学士学位及自2012年以来的律师执业经验，并经营一家私人律师事务所[1] - Bzizinsky被提名进入公司审计委员会[1] 战略与市场定位 - 新任董事的法律背景及女性身份将有助于公司凭借创新产品进入Femtech（女性科技）市场[2] - 公司是一家前沿的Femtech企业，专注于利用人工智能推动健康技术的变革性进步[3] - 公司致力于通过智能技术整合来创新提升福祉的产品[3] 核心产品与技术 - 主要产品Sensera是一款女性健康设备，旨在连接女性愉悦与健康，提供适应女性变化需求的整体自我护理体验[4] - Sensera采用了公司专有的智能释放系统技术，该技术包含机器学习和人工智能，以提升女性健康[4] - Sensera在2025年国际消费电子展创新奖的AI类别中获得荣誉奖[4]

交易概述 - Emergent Metals Corp 于2025年9月29日签署谅解备忘录 将其位于内华达州托诺帕附近的Golden Arrow资产出售给Fairchild Gold [1] - 该资产为高级阶段的金银勘探资产 包含17项专利矿权和494项非专利矿权 [1] - 交易对价包括现金支付 Fairchild普通股 高级担保票据以及保留的净冶炼回报权利金 [1][2][5] 交易条款：现金与股权支付 - 签署谅解备忘录时 Fairchild将向Emergent支付25万美元不可退还定金 [3] - 交易获多伦多创业板批准后 Fairchild将支付35万美元 [3] - 交易获交易所批准后 Fairchild将向Emergent发行1250万股普通股 以确保Emergent对Fairchild的持股比例低于9.9% [2] 交易条款：高级担保票据 - 票据本金为350万美元 期限为最终协议签署之日起5年 [4] - 年利率为8.5% 每半年以现金支付一次 [4] - 票据将由该资产及相关资产的一级担保权益作为担保 [4] - 提前赎回条款：最终协议三年内赎回为350万美元 三至四年间赎回为400万美元 四至五年间赎回为500万美元 [4] 交易条款：权利金与其他安排 - Emergent保留该资产0.5%的净冶炼回报权利金 [5] - Fairchild拥有权利金回购选择权：最终协议四年内行使需支付100万美元 四至七年内行使需支付150万美元 七年后权利金回购权失效 [5] - 最终协议签署前Emergent应付给第三方的预付最低权利金将存入第三方托管账户 [5] - Fairchild将在最终协议执行并获交易所批准后支付4万美元的复垦保证金 并自最终协议签署之日起承担所有资产维护费用 [5] 公司战略与资产组合 - 公司采用收购与剥离业务模式 通过勘探为资产增值 并通过销售 合资 期权 权利金等方式实现资产货币化 [6] - 在内华达州 除Golden Arrow外 公司还拥有New York Canyon高级阶段铜矿资产 West Santa Fe金银及基本金属资产 以及出租给Rawhide Mining LLC的Buckskin Rawhide East资产 [7][8] - 在魁北克省 公司拥有与Hecla Mining和IAMGOLD矿区相邻的Casa South地产 位于Val d‘Or矿场以北50公里的Trecesson地产 并在Troilus North和East-West地产中分别持有1%的净冶炼回报权利金 [9] 管理层评论 - 公司管理层认为此次处置通过现金 股权 票据和权利金实现了Golden Arrow资产在短期 中期和长期的货币化 [6] - 管理层认为当前是Fairchild利用高金属价格 美国政府支持矿业项目以及投资者对黄金项目兴趣重燃的完美时机 [6]

融资概况 - 公司完成一项注册直接发行，以每股1.50美元的价格发行了2,666,667股普通股 [1] - 在同步进行的私募配售中，公司发行了可认购最多2,666,667股普通股的认股权证，行权价为每股1.37美元 [1] - 此次发行的总毛收入约为400万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前的金额 [3] 资金用途与战略规划 - 此次融资旨在为2026年的研发和业务发展计划提供更大的灵活性 [2] - 融资将使公司能够明确并执行2026年的计划，重点进行研发，从而驱动知识产权和公司价值 [2] - 公司目前计划将发行所得净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [3] 公司技术与知识产权 - 公司拥有名为DehydraTECH的专利药物递送配方和工艺平台技术，该技术通过口服递送改善多种药物进入血液的方式 [7] - DehydraTECH技术已被反复证明能够增加生物吸收、减少副作用，并更有效地将某些药物递送通过血脑屏障 [7] - 公司运营一个持照的内部研究实验室，并在全球拥有50项已授权专利和多项待批专利 [7] 发行相关方与法律细节 - H.C. Wainwright & Co. 在此次发行中担任独家配售代理 [2] - 普通股的发行是依据一项于2025年1月30日被美国证券交易委员会宣布生效的S-3表格储架注册声明进行的 [4] - 认股权证及其基础普通股未根据证券法或适用的州证券法进行注册，因此在美发售或销售需符合特定豁免条件 [5]

融资条款修订 - 公司修订了其先前于2025年9月24日新闻稿中所述的上市发行人融资发行与同步非公开发行的条款 [1] 上市发行人融资发行详情 - LIFE发行将包括最低800万美元、最高870万美元的非包销融资 [2] - 通过发行最少13,333,333个单位、最多14,500,000个单位来实现 [2] - 每个LIFE单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份LIFE权证可在发行60天后行使，行权期为36个月，行权价格为每股1.00美元 [2] - 公司已提交一份经修订和重述的发行文件以反映这些变化 [2] 同步非公开发行详情 - 非公开发行将包括最高130万美元的非包销融资 [3] - 通过发行最少2,166,666个单位来实现 [3] - 每个非LIFE单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [3] - 每份非LIFE权证的行权期为36个月，行权价格为每股0.90美元 [3] - 非LIFE单位将向符合国家文件45-106定义的"认可投资者"发售 [3] 公司业务与资产 - 公司专注于在加拿大安大略省北部红湖矿区的矿产资产收购、勘探与开发 [5] - 公司拥有占地3,000公顷的Electrolode项目100%权益 [5] - 该项目位于红湖黄金矿 camp，靠近主要矿山，战略位置处于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间 [5] - 项目已获得勘探钻探的完全许可，拥有10个历史矿化带，具备显著扩展潜力以及待测试的新靶区 [5]