活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 21 日，地点通过中证网“中证路演中心”网络方式召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人王子阳 [4][5] 公司业务与客户 - 公司是招标采购代理服务商，主营招标代理和增值服务，服务医疗、交通等领域客户；广咨国际属工程咨询服务行业，客户主要是政府部门及国有企事业单位 [6] 2025 年重点发力方向 - 以内涵式增长、外延式扩张双轮驱动，寻求与高协同性地方骨干企业并购 [7] - 深化混改项目，汲取资源，开展下属控股公司混改，探索“出海业务”、推进全过程咨询业务 [7] - 聚焦数智化技术研发和应用，打造“数据资产管理系统”等平台，推动平台深度渗透 [7] - 强化精益管理，实施三精管理，打造国义特色精益运营系统 GYBS，推进咨询业务发展 [8] 分红与权益分派 - 2025 年 3 月 31 日披露《2024 年年度权益分派预案公告》，以 2024 年末 15382.00 万股为基数，每 10 股派发 2.00 元（含税），未来将结合发展合理制定方案 [9] 营收与利润情况 - 2024 年营收净利润下滑，原因是受经济形势、财政预算和行业竞争影响，政府采购和市政工程招标业务收入下降 [10] - 2025 年采取开源节流、开拓业务、实施走出去战略等措施提升 [10] 省外业务 - 公司将优化省外业务布局，聚焦优势领域，建立全国性业务网络，加大客户拓展力度 [11] 回购与并购计划 - 目前没有回购计划，若有将按规定披露 [12] - 目前没有并购重组计划，若有将按规定披露 [17] 招标行业发展形势 - 数字化转型加速，电子招标系统广泛应用 [13][14] - 大数据分析普及，用于预测价格和评估供应商 [14] - 绿色采购受重视，环保指标纳入评审标准 [14] - 供应链整合加强，跨国采购和一体化趋势明显 [14] 市值管理 - 公司重视市值管理，持续优化信息披露，做好投资者关系管理，推动企业高质量发展 [15] 业务协同效应 - 公司收购机电设备招标中心后，在电子平台、市场营销等方面有资源整合基础和业务协同效应 [16]

股东减持情况 - 广东地方铁路有限责任公司减持前持股1500万股，比例9.75%[2] - 已减持152.3万股，比例0.99%，金额1578.127002万元[3] - 减持价格区间10.01 - 11.21元，期间为2025年3月18日至4月14日[3] - 当前持股1347.7万股，比例8.76%[3] 减持相关说明 - 本次减持与此前披露计划、承诺一致，未提前终止[4]

报告披露 - 公司于2025年3月31日披露《2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会2025年4月21日15:00 - 16:30网络召开[3] - 可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长王卫、总经理周岚等参加[4] 问题征集 - 投资者2025年4月18日15:00前征集问题[5] 联系人 - 陈志杰，电话020 - 37860707，邮箱czj@ebidding.com[6]

股东减持 - 广东地方铁路有限责任公司2025年3月18日至4月11日减持国义招标股份1,397,640股[1] - 其持股比例从9.75%降至8.84%，减持比例0.91%[1] 变动情况 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违规[4] - 不影响控股股东、实控人和公司经营，无需披露报告书[5] - 公司将关注权益变动并及时披露信息[5]

保荐代表人变更 - 2025年4月14日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人林增进因个人原因离职，庞军接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为王子阳、庞军[2] 新保荐代表人情况 - 庞军为金融硕士，有多项资格[5] - 庞军负责或参与过多个IPO项目，执业记录良好[5]

发行与上市 - 国义招标获准发行1380万股，每股发行价4.41元，募资6085.8万元，净额5289.026416万元[2] - 2021年8月18日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[2] - 2021年8月4日为本次证券发行时间[8] 公司信息 - 国义招标注册资本15382.00万元，证券代码831039[8] - 注册地址为广东广州越秀区东风东路726号16 - 18楼，实控人为广东省广新控股集团[8] 募集资金 - 2021年8 - 9月发行募资，超募5370264.16元[13] - 募投项目延期至2024年12月31日达预定可使用状态[13] - 截至2024年12月31日，募投项目节余2458.81万元（含利息198.55万元）[21] - 2025年3月27日拟对两募投项目结项，节余资金补流待审议[21] 督导与保荐 - 海通证券督导期为2021年8月18日至2024年12月31日[2] - 2023年10月原保荐代表人后聪离职[12] - 2025年1月海通证券王子阳接替李敬谱督导[13]

募资情况 - 2021年8月公开发行1200万股，每股4.41元，募资5292万元；9月配售180万股，募资793.8万元，合计募资6085.8万元，净额5289.026416万元[1] - 公司实际收到募集资金5577.22万元，于2021年8月9日和9月17日存入专用账户[2] - 公司超募资金537.026416万元，2021年用于补充流动资金[10] 资金余额与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户活期存款余额为2458.811345万元[5][6] - 截至2024年12月31日，募投项目利息收益净额为198.55万元[14] 项目投入与节余 - 截至2024年12月31日，国e平台升级优化项目投资总额3106.56万元，累计投入1951.06万元；营销网络建设项目投资总额1645.44万元，累计投入540.68万元，两项目合计投资4752万元，累计投入2491.74万元[9] - 截至2024年12月31日，国e平台升级优化项目投入进度62.80%，预计节余1155.50万元；营销网络建设项目投入进度32.86%，预计节余1104.76万元，两项目合计预计节余2260.26万元[15] 项目建设成果 - 国e平台升级优化项目已完成建设，建成四大子平台和两大云计算服务部署模式，通过相关认证[15][16] - 营销网络建设项目原计划新增10个营销网点，变更实施地点后已完成7处建设，通过多种方式共增加15个营销网点[21][22] 项目资金使用调整 - 2022年公司使用基本户支付募投项目人员费用，后用募集资金等额置换[11] - 2022年公司变更营销网络建设项目部分实施地点[12][13] 后续计划 - 公司拟将国e平台升级优化项目和营销网络建设项目节余募集资金提高使用效率，提升经营效益[29] - 营销网络建设项目结项后节余募集资金24,588,113.45元转入公司一般银行账户永久补充流动资金[30] - 2025年3月27日，公司董事会和监事会审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[31] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[32] - 公司监事会同意募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项[33] - 保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议[34]

募集资金情况 - 公司获准公开发行1380万股，每股发行价4.41元，募集资金6085.8万元，净额5289.03万元[1] - 公司实际收到募集资金5577.22万元，于2021年8月9日和9月17日存入专户[2] - 2024年初募集资金专户余额3116.21万元，年末余额2458.81万元[5] 项目投资情况 - 国e平台升级优化项目投资总额3106.56万元，2024年投入496.99万元，累计投入1951.06万元[10] - 营销网络建设项目投资总额1645.44万元，2024年投入199.25万元，累计投入540.68万元[10] 超募资金情况 - 公司超募资金537.03万元，于2021年12月29日划转至基本户补充流动资金[15][17] 未来展望 - 截至2024年末，募投项目达到预定可使用状态，拟将节余2458.81万元永久补充流动资金[20] 合规情况 - 广东中职信会计师事务所认为公司募集资金专项报告符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用无违规情形[26]

业绩总结 - 2025年关联交易预计总金额3873.1万美元，2024年实际发生2654.753853万美元[1] 未来展望 - 2025年购买原材料等预计发生918.1万美元，2024年实际发生696.427077万美元[1] - 2025年销售产品等预计发生2500万美元，2024年实际发生1699.644636万美元[1] - 2025年其他关联交易预计发生455万美元，2024年实际发生258.68214万美元[1] 其他新策略 - 公司第六届董事会第六次会议审议通过2025年度日常性关联交易议案[14] - 独立董事事前审议同意提交董事会[15] - 关联交易尚需股东大会审议通过[16] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易无异议[18] 企业信息 - 广东广新物业管理有限公司注册资本500万元[3] - 广东恒德晟建设咨询有限公司注册资本500万元[3] - 广东粤新建设有限公司注册资本100万元[4] - 广东地方铁路有限责任公司注册资本15449万元[5] - 广东省东方进出口有限公司注册资本7424万元[5] - 广东省机场管理集团有限公司注册资本350000万元[6] - 广东广新智慧产业园有限公司注册资本800万元[8] - 广东省粤新资产管理有限公司注册资本154,992万元[9]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[9]