募资情况 - 2021年8 - 9月公开发行及配售募资6085.8万元，净额5289.026416万元[3] - 实际收到募集资金5577.22万元存入专户[4] 制度协议 - 2020 - 2023年修订《募集资金管理制度》[6] - 2021年签订《募集资金三方监管协议》[7] 资金处理 - 2025年审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[8] - 节余资金2479.874586万元补充流动资金，专户注销[9]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，于2025年6月5日10:00 - 11:30在公司会议室举行 [3] - 参会单位及人员包括银河证券等机构及个人投资者共24人，上市公司接待人员有董事长王卫、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰 [3] 公司业务与竞争力 - 公司是招标采购服务商，为多领域客户提供招标代理及增值服务，收入源于服务费，以“一主两翼”为发展战略 [4] - 公司依托业务实践积累资源优势，在多领域获优质客户信赖，具备竞争优势 [4] - 研发围绕“国e平台”，已发展为综合型电子招标投标全流程数字化交易平台，2024年搭建智能合规管理体系，推出“招采e搜”小程序 [5] 业务拓展与布局 - 公司秉持业务相关多元化思想，寻求产业链上下游并购标的，自有资金充足但使用谨慎 [5] - 公司持续拓展省外业务，已在全国设53家分支机构，其中省外21家，但主要营收仍来自广东 [6] 盈利模式与毛利率 - 招标代理服务收费由“政府指导价”转向“市场调节价”，行业参考原标准下浮收费，部分业主单位建库选服务，公司入库报价 [6] - 近两年毛利率下滑，因大型投资项目落地放缓致业务量下滑，且代理机构竞争激烈，部分低价竞争压缩利润空间 [7] 各领域业务情况 - 能源、轨道交通、医疗卫生和民航机场建设是优势业务领域，受年度投资计划和项目落地进度影响，收入有波动但都占重要地位 [7] - 医疗“集中带量采购”主要针对药品和耗材，公司医疗业务是设备和工程建设招标采购，受行业建设投资影响 [8] 业务发展规划 - 全过程咨询业务构建“1 + N + X”服务体系，已搭建人才资源体系，2024年开拓新疆项目，持续物色优质团队 [8] - 公司关注数智化技术，借助科技赋能“国e平台”升级迭代 [9] - 公司关注同行业及上下游优质标的，探索外延式扩张，重点寻找与地区行业前列企业合作契机 [9]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月22日股东会审议通过[2] - 以总股本153,820,000股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利30,764,000元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润199,487,120.84元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润173,447,329.16元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月11日，除权除息日为6月12日[4] - 代派现金红利2025年6月12日划入股东账户[5] 纳税情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[3] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[3] 公司信息 - 公司地址为广州市越秀区东风东路726号12楼[6] - 联系人陈志杰，电话020 - 37860707，传真020 - 37860699[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.07元，较2024年同期下降30% [1] - 每股净资产2025年一季报为3.55元，同比下降11.03% [1] - 每股公积金2025年一季报为0.66元，同比大幅下降44.07% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.37元，同比增长3.79% [1] - 营业收入2025年一季报为0.64亿元，同比下降8.57% [1] - 净利润2025年一季报为0.11亿元，同比下降26.67% [1] - 净资产收益率2025年一季报为2.09%，同比下降13.99个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股12455.04万股，占流通股比例80.96%，较上期增加27.82万股 [1] - 广东省粤新资产管理有限公司为第一大股东，持股4985.2万股，占比32.41%，持股数量未变 [2] - 东莞市润都企业管理咨询有限公司为第二大股东，持股2760万股，占比17.94%，持股数量未变 [2] - 广东地方铁路有限责任公司持股1450.09万股，占比9.43%，较上期减持49.91万股 [2] - 广州金帑投资管理企业和广州投易投资管理企业分别减持27.87万股和31.63万股 [2] - 国投证券客户信用账户和周信钢新进前十大股东，分别持股207.89万股和200万股 [2] - 杨黔生和广东恒健创业投资有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计805,303,660.13元，较上年期末减少8.87%；归属于上市公司股东的净资产546,298,557.25元，较上年期末增加2.11%[10] - 2025年1 - 3月营业收入64,245,090.74元，较上年同期减少8.51%；归属于上市公司股东的净利润11,289,980.65元，较上年同期减少25.11%[10] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）为23.58%，较上年期末的29.82%有所下降；资产负债率（合并）为31.55%，较上年期末的38.88%有所下降[10] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期的0.10元/股减少30.00%[10] - 2025年3月31日公司资产总计805,303,660.13元，较2024年12月31日的883,734,740.27元下降8.87%[34][35][36] - 2025年3月31日流动资产合计684,099,616.79元，较2024年12月31日的758,398,888.44元下降9.80%[34] - 2025年3月31日非流动资产合计121,204,043.34元，较2024年12月31日的125,335,851.83元下降3.30%[35] - 2025年3月31日负债合计254,053,009.52元，较2024年12月31日的343,565,228.82元下降26.05%[35][36] - 2025年3月31日所有者权益合计551,250,650.61元，较2024年12月31日的540,169,511.45元增长2.05%[36] - 2025年1 - 3月合并营业总收入64,245,090.74元，较2024年1 - 3月的70,217,676.55元下降约8.5%[40] - 2025年1 - 3月合并营业总成本51,570,753.76元，较2024年1 - 3月的53,209,477.30元下降约3.1%[40] - 2025年1 - 3月合并营业利润12,980,567.03元，较2024年1 - 3月的17,871,907.86元下降约27.4%[41] - 2025年1 - 3月合并净利润11,081,139.16元，较2024年1 - 3月的15,253,060.01元下降约27.3%[41] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，较2024年1 - 3月的0.10元/股下降约30%[42] - 2025年1 - 3月稀释每股收益0.07元/股，较2024年1 - 3月的0.10元/股下降约30%[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日母公司资产总计683,752,698.83元，较2024年12月31日的730,390,681.30元下降6.38%[37][38][39] - 2025年3月31日母公司流动资产合计495,005,136.82元，较2024年12月31日的538,732,795.71元下降8.12%[37] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计188,747,562.01元，较2024年12月31日的191,657,885.59元下降1.52%[38] - 2025年3月31日母公司负债合计161,222,702.38元，较2024年12月31日的217,811,653.62元下降26.07%[38][39] - 2025年3月31日母公司所有者权益合计522,529,996.45元，较2024年12月31日的512,579,027.68元增长1.94%[39] - 2025年1 - 3月母公司营业收入46,219,265.06元，较2024年1 - 3月的48,359,688.42元下降约4.4%[44] - 2025年1 - 3月母公司营业成本23,228,522.57元，较2024年1 - 3月的23,291,934.34元下降约0.3%[44] - 2025年1 - 3月母公司营业利润11,703,943.22元，较2024年1 - 3月的16,975,011.90元下降约31.1%[44] - 2025年1 - 3月母公司净利润9,950,968.77元，较2024年1 - 3月的14,433,872.10元下降约31.1%[44] 部分资产及费用指标变化 - 交易性金融资产期末余额50,320,676.00元，较上期增加67.37%；预付账款期末余额498,984.87元，较上期减少31.37%[11] - 研发费用本年累计4,662,929.75元，较上期增加37.05%；财务费用本年累计 - 1,846,283.05元，较上期减少53.83%[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计3,611,280.49元，较上期减少54.81%；支付给职工以及为职工支付的现金本年累计42,795,585.32元，较上期增加37.39%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计298,075.11元，所得税影响数44,711.27元，非经常性损益净额253,363.84元[15] 公司合并范围变化 - 报告期内公司合并范围新增子公司1家，为广东省机电设备招标中心有限公司[16] 股权结构情况 - 无限售股份总数期初和期末均为153,819,900股，比例100%；控股股东、实际控制人持股49,852,000股，比例32.41%[18] - 公司总股本为153,820,000股，普通股股东人数为3,433人[20] - 广东省粤新资产管理有限公司期末持股49,852,000股，持股比例32.41%[21] - 东莞市润都企业管理咨询有限公司期末持股27,600,000股，持股比例17.94%[21] - 广东民航机场建设有限公司期末持股15,550,000股，持股比例10.11%[21] - 广东地方铁路有限责任公司期末持股14,500,923股，持股比例9.43%[21] 预计与实际经营情况 - 公司预计购买原材料等金额9,181,000元，实际发生1,879,843.02元；预计销售产品等金额25,000,000元，实际发生3,864,793.52元；其他预计4,550,000元，实际发生707,200.98元[29] 募投项目资金情况 - 公司募投项目结项，将节余募集资金2,458.81万元（含利息收益净额198.55万元）永久补充流动资金[30] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[32] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[27] 股东关联及股份情况 - 公司未发现持股5%以上股东或前十名股东间存在关联关系，且不存在质押、司法冻结股份情况[22][23] 合并报表现金流量指标变化 - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计83,542,375.48元，较2024年1 - 3月的68,319,160.62元增长约22.28%[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计181,548,098.45元，较2024年1 - 3月的143,549,848.29元增长约26.47%[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 98,005,722.97元，较2024年1 - 3月的 - 75,230,687.67元减少约29.99%[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计301,926,831.37元，较2024年1 - 3月的360,844,855.97元减少约16.32%[47] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计180,115,454.07元，较2024年1 - 3月的170,369,611.01元增长约5.72%[47] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为121,811,377.30元，较2024年1 - 3月的190,475,244.96元减少约36.05%[47] 母公司报表现金流量指标变化 - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计49,465,791.04元，较2024年1 - 3月的54,833,877.80元减少约9.79%[48] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计98,254,178.79元，较2024年1 - 3月的76,543,624.38元增长约28.36%[48] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 48,788,387.75元，较2024年1 - 3月的 - 21,709,746.58元减少约124.73%[48] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为111,707,971.71元，较2024年1 - 3月的121,874,152.73元减少约8.34%[49]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告相关 - 《关于2025年第一季度报告的议案》审议通过[5] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在北交所披露[5] - 该议案表决同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会审议[6]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持股91,836,939股，占比59.7042%[4] - 网络投票股东3人，持股28,507,939股，占比18.5333%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等同意股数91,836,639股，占比99.9997%[5] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数28,507,639股，占比99.9989%[16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等反对股数300股，占比0.0003%[5] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》反对股数300股，占比0.0011%[16] 其他情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] - 国信信扬律师事务所认为股东大会程序合法有效[18]

会议安排 - 公司2025年3月27日审议通过4月22日召开2024年年度股东大会议案[4] - 3月31日刊登召开股东大会通知公告，采取现场和网络投票结合[5] - 现场会议4月22日15点在广州越秀区召开，由董事长王卫主持[6] - 网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00进行[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表6,332.9股，占比41.1774%[9] - 参加网络投票股东3名，代表28,507,939股，占比18.5333%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比极小[16][17][18][19][20][23][24][28] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比99.9670%[22] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意占比99.9989%[26]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 21 日，地点通过中证网“中证路演中心”网络方式召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人王子阳 [4][5] 公司业务与客户 - 公司是招标采购代理服务商，主营招标代理和增值服务，服务医疗、交通等领域客户；广咨国际属工程咨询服务行业，客户主要是政府部门及国有企事业单位 [6] 2025 年重点发力方向 - 以内涵式增长、外延式扩张双轮驱动，寻求与高协同性地方骨干企业并购 [7] - 深化混改项目，汲取资源，开展下属控股公司混改，探索“出海业务”、推进全过程咨询业务 [7] - 聚焦数智化技术研发和应用，打造“数据资产管理系统”等平台，推动平台深度渗透 [7] - 强化精益管理，实施三精管理，打造国义特色精益运营系统 GYBS，推进咨询业务发展 [8] 分红与权益分派 - 2025 年 3 月 31 日披露《2024 年年度权益分派预案公告》，以 2024 年末 15382.00 万股为基数，每 10 股派发 2.00 元（含税），未来将结合发展合理制定方案 [9] 营收与利润情况 - 2024 年营收净利润下滑，原因是受经济形势、财政预算和行业竞争影响，政府采购和市政工程招标业务收入下降 [10] - 2025 年采取开源节流、开拓业务、实施走出去战略等措施提升 [10] 省外业务 - 公司将优化省外业务布局，聚焦优势领域，建立全国性业务网络，加大客户拓展力度 [11] 回购与并购计划 - 目前没有回购计划，若有将按规定披露 [12] - 目前没有并购重组计划，若有将按规定披露 [17] 招标行业发展形势 - 数字化转型加速，电子招标系统广泛应用 [13][14] - 大数据分析普及，用于预测价格和评估供应商 [14] - 绿色采购受重视，环保指标纳入评审标准 [14] - 供应链整合加强，跨国采购和一体化趋势明显 [14] 市值管理 - 公司重视市值管理，持续优化信息披露，做好投资者关系管理，推动企业高质量发展 [15] 业务协同效应 - 公司收购机电设备招标中心后，在电子平台、市场营销等方面有资源整合基础和业务协同效应 [16]

股东减持情况 - 广东地方铁路有限责任公司减持前持股1500万股，比例9.75%[2] - 已减持152.3万股，比例0.99%，金额1578.127002万元[3] - 减持价格区间10.01 - 11.21元，期间为2025年3月18日至4月14日[3] - 当前持股1347.7万股，比例8.76%[3] 减持相关说明 - 本次减持与此前披露计划、承诺一致，未提前终止[4]