活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年9月3日15:00 - 16:30 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参与2024年半年报业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长任志成和财务总监兼董事会秘书郝艳艳 [2] 行业发展趋势 - 2024年全球经济稳定恢复，上半年中国电子信息制造业生产、出口、效益、投资均向好，行业整体增势明显 [4] - 受电子信息制造业增长影响，电子封装材料行业逐渐回暖 [4] 财务相关情况 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 861.53%，原因是去年同期募投项目未开工，本期正在施工建设，投资支付现金流量增加 [5] - 2024年上半年营业收入57,399,276.40元，同比增加12.51%，原因是下游客户订单增加，且加强市场开拓等工作 [6] 应对措施 管理风险应对 - 加强培训提升现有管理人员素质和管理水平 [3] - 引进外部优秀专业管理人员 [3] - 完善内部控制，规范内部管理 [3] 投资现金流变动应对 - 加强与总承包单位联系沟通，确保募投项目按预定时间投产 [5] - 维系现有客户，加大市场开发力度，扩大产品市场占有率，开发新产品拓展新客户 [5] 原材料价格上涨应对 - 加强研究开发，提升产品质量和性能，提升议价能力和开发新业务增长点 [5] 盈利模式措施 - 各部门协调合作，产供销分工明确、流程合理，确保盈利稳定性 [6] - 生产与研发结合，改进工艺流程，降低单位生产成本，提高生产稳定性和盈利能力 [6]

说明会基本信息 - 说明会类型为2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，由天津证监局主办、天津上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [3] - 召开时间为2024年9月3日（周二）下午15:00 - 16:30 [4] - 召开地点为采用网络方式召开 [4][6] 参加人员 - 公司董事长任志成先生 [5] - 公司财务总监兼董事会秘书郝艳艳女士 [5] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP参与互动交流 [6] 联系方式 - 联系人郝艳艳 [7] - 联系电话022 - 24848766 [7] - 联系地址为天津市东丽区一经路27号 [7] - 电子邮箱为investor@tjkaihua.com [7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日在公司二楼会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2024年8月11日，方式为书面[5] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等三议案表决均全票通过[6][9] 报告披露 - 《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年半年度报告》等8月23日披露[6]

制度制定 - 2024年8月21日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 下设舆情信息采集小组，借助系统监控舆情[7] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[9] - 报告流程为相关人员报董事会秘书，再按需上报[9] 处置方式 - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况决策，多措施控范围[10] 保密要求 - 内部人员对舆情负有保密义务[12]

募集资金情况 - 2022年发行1800万股，每股4元，募资7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年新增发行270万股，增募资1080万元，总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，专户余额3865.32万元，本期投入1209.98万元，累计投入3396.52万元[5][20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地项目调整后投资7199.46万元，期末投入进度47.18%，预计2024年底达可使用状态[20] 其他情况 - 募投项目因冬季施工受限进度落后，正加快施工弥补，投资计划无需调整[21] - 截至报告签署日，募集资金存放、使用等无违规情形[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月11日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[9] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[10] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月23日在北交所披露[4][5] - 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于8月23日在北交所披露[6]

公司基本信息 - 公司普通股总股本8270万股，优先股总股本0股，控股股东和实际控制人为任志成[10] - 天津凯华电子专用材料有限公司为控股子公司，注册资本77,650,000.00元，净利润219,141.27元[34] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[55] - 原监事会主席王硕阳于2024年4月1日提出辞职申请，高如芝于2024年5月15日正式成为监事会主席[55] - 公司董事长任志成与董事任开阔为父子关系，其他董监高之间无亲属关系[56] - 全体董监高期初持有普通股40,693,448股，期末持有普通股40,693,448股，期末普通股持股比例49.2062%[58] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[59] - 公司员工总数从期初135人增加到期末139人，生产、销售、技术、财务人员数量增加，行政人员减少[61] - 公司核心员工从期初9人减少到期末8人，减少原因是员工离职[63] - 公司于2022年12月22日发行人民币普通股A股在北京证券交易所上市交易[93] - 本财务报表所载财务信息的会计期间为2024年1月1日起至2024年6月30日止[95] - 公司营业周期为12个月[95] 权益分配信息 - 2024年上半年公司新增发明专利1项，2024年5月15日股东大会通过以8270万股为基数，每10股派息1元的2023年年度权益分配预案[1] - 公司以总股本8270.00万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利827.00万元[22] - 公司现有总股本8270万股，向全体股东每10股派1元现金，共计派发现金红利827万元，权益登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[91] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入5739.93万元，上年同期5101.72万元，同比增长12.51% [12] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1340.38万元，上年同期832.99万元，同比增长60.91% [12] - 报告期基本每股收益0.16元，上年同期0.10元，同比增长60.00% [12] - 报告期末资产总计2.35亿元，上年期末2.24亿元，同比增长5.10% [13] - 报告期末负债总计2225.71万元，上年期末1597.26万元，同比增长39.34% [13] - 报告期经营活动产生的现金流量净额990.42万元，上年同期1622.57万元，同比下降38.96% [14] - 报告期总资产增长率5.10%，上年同期6.51% [15] - 报告期营业收入增长率12.51%，上年同期 - 15.85% [15] - 非经常性损益合计4690326.20元，净额为3986420.97元[16] - 报告期内实现营业收入57399276.40元，同比增加12.51%[19] - 报告期内毛利率为32.78%，较去年同期提高2.91个百分点[20] - 报告期内投入研发费用2964579.31元[22] - 本期期末货币资金103288125.87元，占总资产43.93%，较上年期末变动-9.62%[24] - 本期期末应收票据11512576.47元，占总资产4.90%，较上年期末变动43.43%[24] - 本期期末应收账款34081673.32元，占总资产14.50%，较上年期末变动22.88%[24] - 本期期末存货24917886.48元，占总资产10.60%，较上年期末变动-4.03%[24] - 本期期末固定资产13063363.28元，占总资产5.56%，较上年期末变动-7.79%[24] - 在建工程金额为25,180,987.65元，占比10.71%，较期初增长126.77%，因募投项目建设工程量增加[25][26] - 营业收入为57,399,276.40元，较上年同期增长12.51%[27] - 营业成本为38,585,518.66元，占比67.22%，较上年同期增长7.85%[27] - 营业利润为15,331,313.89元，占比26.71%，较上年同期增长63.06%，因收入和政府补助增加[27][29] - 净利润为13,403,793.71元，较上年同期增长60.91%，因营业收入和政府上市补贴增加[27][29] - 其他收益为4,693,304.13元，占比8.18%，较上年同期增长44,719.15%，因收到上市奖励补助和进项加计抵减金额增加[27][29] - 信用减值损失为 - 319,169.39元，占比 - 0.56%，较上年同期变动 - 211.74%，因应收账款余额增加坏账准备计提增加[27][28] - 资产减值损失为 - 555,221.54元，占比 - 0.97%，较上年同期变动 - 12,583.94%，因存货跌价准备计提增加[27][29] - 投资收益为0.03元，较上年同期增长100.00%，因理财账户销户产生收益余额[27][29] - 所得税费用为1,924,542.22元，占比3.35%，较上年同期增长85.59%，因利润总额增加[27][29] - 主营业务收入为57,395,843.83元，较上期增长12.51%；其他业务收入为3,432.57元，较上期减少35.35%[30] - 主营业务成本为38,549,415.40元，较上期增长7.75%；其他业务成本为36,103.26元，较上期增长8,399.28%[30] - 境外销售营业收入为5,204,253.69元，同比增长14.72%；境内销售营业收入为52,195,022.71元，同比增长12.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为9,904,183.68元，较上期减少38.96%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,580,309.29元，较上期减少861.53%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,329,835.62元，较上期减少246.09%[32] - 受限资产账面价值总计837万元，占总资产比例3.56%，其中银行存款837万元因募投项目履约付款保函受限，专利账面价值0元因申请流动资金贷款质押受限[46] - 期初无限售股份总数24663068股，占比29.82%，期末25248892股，占比30.53%；期初有限售股份总数58036932股，占比70.18%，期末57451108股，占比69.47%[48] - 董事、监事、高管期初限售股1020799股，占比1.23%，期末764851股，占比0.92%；期初无限售股0股，期末254948股，占比0.31%[48] - 核心员工期初限售股70000股，占比0.08%，期末0股；期初无限售股100股，占比0.00%，期末100股[48] - 总股本82700000股，本期无变动，普通股股东人数为5540人[48] - 股本结构变动原因一是离职期满6个月人员所持股份解除限售，二是董监高年初25%的股票解除限售[49] - 任志成期末持股20,248,643股，持股比例24.4845%；任开阔期末持股19,425,006股，持股比例23.4885%；刘建慧期末持股17,011,608股，持股比例20.5703%[51] - 全体股东期初持股数58,041,070股，持股变动683,359股，期末持股数58,724,429股，期末持股比例71.0091%[51] - 2024年6月30日货币资金为103,288,125.87元，较2023年12月31日的114,277,853.43元有所下降[65] - 2024年6月30日应收票据为11,512,576.47元，较2023年12月31日的8,026,561.67元增长[65] - 2024年6月30日应收账款为34,081,673.32元，较2023年12月31日的27,736,686.87元增长[65] - 2024年6月30日固定资产为13,063,363.28元，较2023年12月31日的14,167,347.33元下降[66] - 2024年6月30日在建工程为25,180,987.65元，较2023年12月31日的11,104,209.00元大幅增长[66] - 2024年6月30日应付账款为9,223,017.58元，较2023年12月31日的6,794,292.40元增长[66] - 2024年6月30日合同负债为6,954.87元，较2023年12月31日的1,578.76元增长[66] - 2024年6月30日未分配利润为58,658,436.81元，较2023年12月31日的53,524,643.10元增长[67] - 公司2024年流动资产合计141,026,022.02元，较2023年的128,873,907.91元增长9.43%[69] - 公司2024年非流动资产合计93,413,484.90元，较2023年的94,297,575.56元下降0.94%[69] - 公司2024年资产总计234,439,506.92元，较2023年的223,171,483.47元增长5.04%[69] - 公司2024年流动负债合计22,151,847.49元，较2023年的15,798,476.48元增长40.21%[70] - 公司2024年所有者权益（或股东权益）合计212,287,659.43元，较2023年的207,373,006.99元增长2.37%[70] - 公司2024年1 - 6月营业总收入57,399,276.40元，较2023年1 - 6月的51,017,227.12元增长12.51%[72] - 公司2024年1 - 6月营业总成本45,886,875.74元，较2023年1 - 6月的41,906,579.51元增长9.50%[72] - 公司2024年1 - 6月营业利润15,331,313.89元，较2023年1 - 6月的9,402,378.62元增长63.06%[72] - 公司2024年1 - 6月其他收益4,693,304.13元，较2023年1 - 6月的10,471.65元增长44771.74%[72] - 公司2024年1 - 6月信用减值损失 - 319,169.39元，较2023年1 - 6月的285,636.72元下降211.74%[72] - 2024年1 - 6月公司利润总额为15,328,335.93元，2023年同期为9,366,879.47元[73] - 2024年1 - 6月公司净利润为13,403,793.71元，2023年同期为8,329,880.02元[73] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.16元/股，2023年同期为0.10元/股；稀释每股收益为0.11元/股，2023年同期为0.10元/股[73] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为57,399,276.40元，2023年同期为51,017,227.12元[74] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为15,036,769.08元，2023年同期为9,413,043.21元[74] - 2024年1 - 6月母公司净利润为13,184,652.44元，2023年同期为8,368,223.70元[74] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为13,184,652.44元，2023年同期为8,368,223.70元[75] - 2024年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为37,680,434.80元，2023年同期为44,571,398.71元[76] - 2024

股份减持 - 董事、高管拟减持公司股份不超1%[1] - 周庆丰等4人公布持股及拟减持数量和比例[3][5][6] - 本次减持计划未违反相关法规规定[10]

产品市场情况 - 环氧粉末包封料市场容量有限但会因新趋势和应用领域拓展而增加，具体增量无法预计 [3] - 环氧粉末包封料发展与消费电子行业趋势紧密相关，2021 年营收 1.3 亿多，2022 年下半年下滑，2023 年下半年逐步恢复，今年上半年形势不错 [4] - 环氧塑封料市场容量远大于环氧粉末包封料，市场竞争压力大，同行都在扩产 [8] 产品技术与设备 - 环氧塑封料技术壁垒主要有原材料、配方和工艺，部分特殊原材料进口困难，生产设备基本国产不受影响 [5] 产品替代情况 - 环氧塑封料不可能完全替代环氧粉末包封料，安规产品应用无法被替代 [6] 在研产品情况 - 公司在研有机硅和硅胶产品，处于客户试样阶段，目的是提高电子元器件高耐湿热性能 [6][7] 募投项目产能消化 - 环氧粉末包封料通过应用领域拓展和提升产品竞争力消化产能 [8] - 环氧塑封料年产 2000 吨规模较小，公司已有部分意向客户，通过培养工人、送样试样、联系现有客户等方式为投产做准备 [8] 客户与销售情况 - 客户一般有定制化需求，定制化产品售价和毛利率高，约一年后会被同行通用，产品价格通过与客户协商定价，毛利率呈下降趋势 [8] - 有两个客户实行寄售模式，是客户要求以实现零库存 [8] 公司未来发展方向 - 公司重点做好募投项目建设，探索新工艺，提高工艺自动化程度 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为2024年8月2日，地点在公司会议室 [1] - 参会单位为开源证券、银河证券，上市公司接待人员有董事长任志成和财务总监兼董事会秘书郝艳艳 [1] 产品市场情况 - 环氧粉末包封料市场容量有限但会增加，因AI、电动汽车等需求及应用领域拓展，具体增量无法预计 [3] - 环氧粉末包封料发展与消费电子行业趋势紧密相关，2021年营收1.3亿多，2022年下半年下滑，2023年下半年恢复，今年上半年形势不错 [4] - 环氧塑封料市场容量远大于环氧粉末包封料，市场竞争压力大，同行都在扩产 [8] 产品技术与设备 - 环氧塑封料技术壁垒有原材料、配方和工艺，部分特殊原材料进口困难，生产设备基本国产不受影响 [5] 产品替代情况 - 环氧塑封料不可能完全替代环氧粉末包封料，非安规产品可能被替代，安规产品难以替代 [6] 在研产品情况 - 公司在研有机硅和硅胶产品，目的是提高电子元器件高耐湿热性能，适用于南方极端高温天气，处于客户试样阶段 [6][7] 募投项目产能消化 - 环氧粉末包封料通过应用领域拓展和提升产品竞争力消化产能 [8] - 环氧塑封料年产2000吨规模小，公司有部分意向客户，通过中试生产线培养工人等，还可向现有环氧粉末包封料客户拓展业务 [8] 客户与销售情况 - 客户有定制化需求，定制化产品售价和毛利率高，约一年后被同行通用，产品通过与客户协商定价，毛利率呈下降趋势 [8] - 有两个客户实行寄售模式，是客户要求以实现零库存 [8] 公司未来发展方向 - 重点做好募投项目建设，探索新工艺，提高工艺自动化程度 [9]