业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润326,751,018.56元，母公司未分配利润310,254,055.62元[3] - 公司总股本91,680,000股，每10股派现0.80元，预计派发7,334,400元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额39,877,934.35元，占三年年均归母净利润比例83.40%[4] 利润分配 - 权益分派预案经多会议审议通过，待2024年年度股东大会审议[6][7][8] - 公司按规定提取法定公积金，对利润分配有相关规定[9][10][11]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0260号[2] - 审计对象为安徽凤凰2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签字会计师为冯炬、方冰、钱艳苹[9] - 审计报告日期为2025年3月28日[10] 财务内控 - 安徽凤凰于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 容诚会计师事务所2013年12月10日相关金额为8811.5万元[11]

业绩相关数据 - 2024年初占用资金余额为8万元[8] - 2024年度占用资金发生金额为1万元[8] - 2024年初往来资金余额为400万元[8] - 2024年度往来累计发生金额为400万元[8] - 与子公司经营性往来累计发生金额为100万元[8] 审计与报告 - 容诚会计师事务所2025年3月28日对2024年财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入47410.46万元[10] - 2024年度公司外销收入26302.95万元，占营业收入的55.48%[10] - 2024年营业总收入474,104,649.20元，较2023年增长17.42%[25] - 2024年营业总成本400,154,634.77元，较2023年增长13.61%[25] - 2024年营业利润75,276,744.64元，较2023年增长42.51%[25] - 2024年利润总额74,957,820.60元，较2023年增长27.60%[25] - 2024年净利润64,978,765.60元，较2023年增长26.90%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，较2023年增长29.63%[25] 财务状况 - 2024年末流动资产合计444,439,592.43元，较2023年末增长16.98%[24] - 2024年末流动负债合计109,002,977.60元，较2023年末增长6.17%[24] - 2024年末非流动资产合计322,031,705.05元，较2023年末下降4.68%[24] - 2024年末非流动负债合计49,308,312.45元，较2023年末下降15.15%[24] - 2024年末所有者权益合计为754,862,779.39元，较2023年增长约9.39%[33] - 2024年末货币资金为124,413,635.38元，较2023年末增长约8.93%[32] - 2024年末交易性金融资产为85,150,148.25元，较2023年末增长约148.32%[32] - 2024年末应收票据为27,321,831.92元，较2023年末增长约673.55%[32] - 2024年末存货为98,350,312.82元，较2023年末增长约51.39%[32] - 2024年末固定资产为259,408,591.85元，较2023年末增长约5.30%[32] - 2024年末专项储备为3,943,636.35元，较2023年末增长约94.10%[32] - 2024年末未分配利润为310,254,055.62元，较2023年末增长约18.33%[32] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为434,707,980.45元，2023年为374,675,010.38元[27] - 2024年收到的税费返还为5,802,486.03元，2023年为14,587,878.52元[27] - 2024年经营活动现金流入小计为450,053,421.55元，2023年为397,049,053.23元[27] - 2024年经营活动现金流出小计为375,996,878.65元，2023年为320,025,036.03元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为74,056,542.90元，2023年为77,024,017.20元[27] - 2024年投资活动现金流入小计为133,086,440.24元，2023年为99,021,758.17元[27] - 2024年投资活动现金流出小计为180,892,400.68元，2023年为105,746,450.22元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 47,805,960.44元，2023年为 - 6,724,692.05元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为8,000,000.00元，2023年为4,000,000.00元[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为16,446,955.55元，2023年为23,785,357.51元[27] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司现有注册资本9,168.00万元[42] - 重要在建工程项目等重要性标准为资产总额的0.5%，重要投资活动现金相关标准为资产总额的5%[53] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[62] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[66] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[67] - 处置子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[68] - 子公司持有公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益项目下减项列示[69] - 公司购买子公司少数股东股权，合并报表中差额调整资本公积，不足冲减依次冲盈余公积和未分配利润[71] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，合并日个别报表确定初始投资成本，差额调整资本公积等[73] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并日个别报表确定初始投资成本，购买日之前股权按公允价值重新计量[74] - 公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表中差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[76] - 公司一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入投资收益[77] - 分步交易若不属于“一揽子交易”，个别财报处置股权差额计当期投资收益，合并财报按“未丧失控制权”处理；若属于“一揽子交易”，个别财报先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益，合并财报同理[78] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并财报按增资前后份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[84] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认相关资产、负债、收入、费用，合营企业按权益法核算[85][86][87][88]

公司基本信息 - 公司为安徽凤凰滤清器股份有限公司，报告为2024年年度报告[1][3] 报告合规声明 - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[11] - 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人彭阳保证财务报告真实、准确、完整[11] - 不存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容有异议或无法保证其真实准确完整的情况[13] - 不存在未出席董事会审议年度报告的董事[13] - 不存在未按要求披露的事项[13] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 公司认为容诚具备执行审计工作的独立性和相关业务审计资格，能满足审计要求，履职规范[108][109] 风险情况 - 公司不存在退市风险[14] - 本期重大风险未发生重大变化[14] - 本期重大风险未发生重大变化，无新增重大风险因素[121][122] 股本情况 - 公司普通股总股本为91,680,000股，优先股总股本为0股[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为474,104,649.20元，较2023年增长17.43%[26] - 2024年毛利率为26.37%，2023年为23.29%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为64,474,634.66元，较2023年增长27.25%[26] - 2024年末资产总计为766,471,297.48元，较2023年末增长6.79%[27] - 2024年末负债总计为158,311,290.05元，较2023年末减少1.53%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为606,587,272.53元，较2023年末增长9.18%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为74,056,542.90元，较2023年减少3.85%[27] - 2024年应收账款周转率为4.74，2023年为4.72[27] - 2024年存货周转率为3.21，2023年为2.72[27] - 年报与快报中，营业收入为474,104,649.20元，变动率0.00%；利润总额为74,957,820.60元，变动额11,441.14元，变动率0.02%；归属于上市公司股东的净利润为64,474,634.66元，变动额-300,319.24元，变动率-0.46% [29] - 2024年分季度营业收入：第一季度96,399,161.33元，第二季度121,020,249.58元，第三季度135,518,571.89元，第四季度121,166,666.40元 [31] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度11,595,185.93元，第二季度17,307,810.00元，第三季度23,682,770.38元，第四季度11,888,868.35元 [31] - 2024年非经常性损益合计3,931,351.36元，所得税影响数584,312.72元，非经常性损益净额3,345,105.55元 [33] - 公司2024年营业收入47410.46万元，同比增长17.43%；归母净利润6447.46万元，同比增长27.25%；扣非归母净利润6112.95万元，同比增长36.30%[44] - 截至报告期末，公司总资产76647.13万元，较期初增长6.79%；归母净资产60658.73万元，较期初增长9.18%[44] - 报告期内，公司研发费用投入1614.49万元，同比增长9.12%[45] - 2024年末交易性金融资产85,150,148.25元，占总资产11.11%，同比增长148.33%，因理财产品投资规模增加[62][64] - 2024年末应收票据27,429,151.92元，占总资产3.58%，同比增长676.64%，因“三一金票”按应收票据列报[62][64] - 2024年营业收入474,104,649.20元，同比增长17.43%[68] - 2024年营业成本349,062,318.54元，占营业收入73.63%，同比增长12.71%[68] - 2024年销售费用12,885,550.57元，占营业收入2.72%，同比增长51.98%，因提成、展会及会议费增加[68][69] - 2024年投资收益1,818,341.76元，占营业收入0.38%，同比增长842.48%，因理财产品投资增加[68][70] - 2024年营业利润75,276,744.64元，占营业收入15.88%，同比增长42.51%，因毛利率上升[68][70] - 2024年净利润64,978,765.60元，占营业收入13.71%，同比增长26.90%[68] - 主营业务收入425,692,492.36元，较2023年增长15.69%；其他业务收入48,412,156.84元，较2023年增长35.28%[73] - 主营业务成本309,549,070.86元，较2023年增长11.82%；其他业务成本39,513,247.68元，较2023年增长20.16%[73] - 境内营业收入211,075,145.70元，同比增长5.06%；境外营业收入263,029,503.50元，同比增长29.67%[77][78] - 经营活动现金流量净额74,056,542.90元，较2023年下降3.85%；投资活动现金流量净额 -47,805,960.44元，较2023年减少610.90%[86] - 本期研发支出金额为16144913.69元，占营业收入比例为3.41%；上期研发支出金额为14795561.55元，占比3.66%；资本化研发支出占比均为0[100] - 2024年度公司实现营业收入47410.46万元，其中外销收入26302.95万元，占比55.48%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 空调滤清器营业收入82,035,029.21元，同比增长23.75%；空气滤清器营业收入132,616,580.81元，同比增长22.29%[75] - 公司境外销售较上年同期增长29.67%，销售占比由上期50.24%上升至55.48%[71] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售合计199,208,584.62元，占年度销售的42.02%[84] - 前五大供应商采购合计58,870,483.49元，占年度采购的23.38%[83] 理财情况 - 银行和券商理财产品发生额合计166,000,000元，未到期余额50,000,000元[89] - 2025年1月公司使用自有资金购买两款理财产品，金额分别为20,000,000元和15,000,000元，均未到期[89] - 公司委托理财涉及多个产品，如安泰保盈系列488期收益凭证委托理财发生额为1500万美元，安泰保盈系列510期收益凭证为1600万美元等[91] - 部分理财产品参考年化收益率不同，如安泰保盈系列488期收益凭证为3.98%，安泰保盈系列510期收益凭证为4.01%[92] - 部分理财产品预期收益有差异，安泰保盈系列488期收益凭证预期收益为265500美元，安泰保盈系列510期收益凭证为339200美元[92] 子公司情况 - 主要控股子公司蚌埠优特注册资本200万美元，总资产16282923.48美元，净资产6290939.68美元[94] - 主要控股子公司凤凰空调注册资本1000万美元，总资产16702171.98美元，净资产5092890.04美元[94] - 蚌埠优特主营业务收入27656613.51美元，主营业务利润3007871.16美元，净利润2016523.75美元[94] - 凤凰空调主营业务收入1096371.69美元，主营业务利润 - 815382.32美元，净利润 - 3011416.90美元[94] - 公司吸收合并注销子公司蚌埠艾科，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 蚌埠优特与公司同属汽车滤清器行业，持有目的是业务互补[94] - 凤凰空调与公司同属汽车零部件行业，持有目的是相关多元化发展，拓展产品类型[94] - 2024年5月31日公司吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司，11月22日该子公司完成工商注销[110] 税收优惠 - 公司2022 - 2024年度享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策[97] - 2022 - 2024年，子公司蚌埠优特燃油系统有限公司、安徽凤凰空调系统科技有限公司作为小型微利企业，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2027年，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[98] 研发情况 - 报告期内，公司成功开发全新滤清器产品362款，改进生产工艺3项，获发明专利3项、外观专利4项、实用新型专利1项[45] - 研发人员期初75人，期末94人，占员工总量比例从8.56%提升至10.47%[102] - 公司拥有的专利数量从129个增加到134个，发明专利数量从67个增加到70个[103] 行业环境 - 2024年全球汽车销量9060万台，同比增长2%；新能源汽车销量1603万辆，占比19.7%[49] - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[49] - 2024年我国新能源汽车中纯电动汽车销量占比60%，较去年下降10.4个百分点；插电混动汽车销量占比40%，较去年提高10.4个百分点[49] - 2024年全国汽车保有量3.53亿台，其中传统动力汽车约3.22亿台，新能源汽车0.31亿台[52] - 《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出产品向轻量化、集成化、模块化、平台化方向发展[54] - “国六b”标准实施，对滤清器产品提出更高技术要求[55] - 十四五期间汽车滤清器产品将沿轻量化等方向发展，2021年10月国务院提出扩大新能源在交通运输领域应用[113] - 2024年6月国家工信部颁布工作要点推动汽车后市场高质量发展[114] 公司业务特点 - 公司产品涵盖四大系列9,000多个品种，适用于各类乘用车、商用车和工程机械 [40] - 公司累计持有各类有效专利共计134项，参与制定滤清器行业国家标准2项、行业标准16项和团体标准11项 [40] - 公司通过ISO9001、IATF16949等多项国际管理体系认证及AEO高级海关认证 [41] - 公司实现无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式 [41] - 公司产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场打开销路，境内IAM市场以分销为主，境外IAM市场及境内OEM、OES市场以直销为主 [41] - 公司被认定为国家级“专精特新”小巨人企业和高新技术企业 [40][43] - 公司与多家主机厂维持友好稳定合作关系，在全球后市场有40余年品牌积淀[60] - 公司主营汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场，行业竞争激烈[119] - 公司秉承以市场需求为导向、科技创新为动力的经营理念，聚焦过滤系统技术开发与产品应用[116] - 公司积极应对行业变化，布局新能源汽车空调压缩机业务[116] 公司面临风险 - 公司面临国际汽车滤清器制造商竞争、整车价格下行传导压力等，或影响盈利水平[120] - 公司产品进出口受贸易政策、政治经济环境等影响，少数境外客户收款受限影响回款周期[120] - 人民币兑美元、欧元汇率波动影响公司营收、财务费用及利润总额[120] - 公司主要原材料价格大幅上涨或供货紧张，将增加成本或供应不足[120] - 公司开拓新能源汽车等新业务，面临行业政策、市场竞争等问题[120] 诉讼仲裁与担保情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额115,101元，占期末净资产比例0.015%[126] - 公司为凤凰空调提供担保，担保金额8,000,000元，担保余额3,650,000元[128] 资金占用与承诺事项 - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[132] - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺正常履行[133] 受限资产情况 - 受限资产账面价值为10384912.62元，占总资产的1.35%，为冻结的银行存款，原因是票据保证金[135] - 资产权利受限事项不会对公司产生不利影响[136] 股份限售情况 - 无限售股份期初数量为32811381股，占比35.79%，期末数量为48306300股，占比52.69%；有限售股份期初数量为58868619股，占比64.

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2166.89万股，累计占流通股比： 44.87%，较上期变化： -174.02万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 巫界树 | 1095.39 | 22.68 | 不变 | | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 642.00 | 13.29 | 不变 | | 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 | 270.00 | 5.59 | 不变 | | 王小娟 | 48.60 | 1.01 | 新进 | | 颜云忠 | 35.00 | 0.72 | 新进 | | 陈登宇 | 24.96 | 0.52 | 不变 | | 张燕 | 16.44 | 0.34 | 不变 | | 孙峰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 巫玟翰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 艾建明 | 7.50 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王国林 | 81.37 | ...

股东减持 - 2025年3月13日蚌埠高新投资集团减持安徽凤凰股票1830000股[1][2] - 持股比例从7.0026%降至5.0065%，减持比例1.9961%[1][2][3] - 减持前持股6420000股，减持后持股4590000股[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[4] - 不会对公司生产经营产生不利影响[4] 信息披露 - 本次变动不涉及披露相关报告书文件[4] - 公司将持续关注并及时披露股东权益变动信息[4]

股东减持情况 - 蚌埠高新投资集团有限公司减持前持股6420000股，比例7.0026%[2] - 已减持1830000股，比例1.9961%[3] - 减持价格区间25.88 - 29.96元[3] - 已减持总额52048102.31元[3] - 当前持股4590000股，比例5.0065%[3] 减持相关说明 - 减持计划实施完毕，与披露一致[3] - 减持时间区间届满，未提前终止[3]

营业收入变化 - 2024年营业收入474,104,649.20元，同比增长17.43%[2][4] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额74,946,379.46元，同比增长27.59%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,774,953.90元，同比增长27.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,712,655.08元，同比增长37.60%[2][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.71元，同比增长31.48%[2][4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.15%，上年同期为9.55%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为10.63%，上年同期为8.45%[2] 资产及所有者权益变化 - 报告期末总资产766,547,072.58元，较期初增长6.80%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益606,887,591.77元，较期初增长9.23%[3][4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括加大市场开拓、汇率高位、原材料采购成本降低[5]