业绩相关 - 2024年购买原材料预计金额100万元[4] - 2024年销售产品预计金额230万元，较2023年增长[4] - 2024年其他关联交易预计金额10.1446亿元，较2023年增长[4] - 2024年关联交易预计总金额10.1776亿元，2023年实际发生7.3589887082亿元[4] 未来展望 - 2024年日常关联交易由经营管理层按需签署协议[19] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[21] 其他新策略 - 2024年拟向参股公司采购芯片及模块100万元[12] - 2024年预计支付水电费、停车费、房租费等共1446万元[13] - 2024年关联法人等为公司提供担保预计金额10亿元[13]

调研概况 - 2024年1月11日，公司接待了41家机构的网络调研 [1][2] - 参与调研的机构包括中金公司、华夏基金、中信证券等知名投资机构 [2] - 公司董事、董事会秘书段焕春先生负责接待 [3] 星闪业务规划 - 星闪技术解决了蓝牙在延时、功耗、传输速率和距离方面的局限 [3] - 2024年上半年计划将星闪技术应用于安防、智能家居等领域 [3] - 2024年下半年计划推出用于汽车后装市场的星闪模组 [3] - 若星闪车规级芯片量产，模组可进入前装市场测试 [3] 汽车行业应用 - 目前星闪模组主要应用于车内氛围灯、音响、蓝牙钥匙等电器 [3] - 由于尚未有车规级产品，新能源车客户仍处于方案开发阶段 [3] 市场竞争与成本 - 国产厂商加入导致芯片价格压力增大，尤其是RedCap、Cat.1等领域 [3] - 公司提供整体解决方案，涵盖器件、控制板及物联网系统，毛利虽降低但对业绩影响不大 [3] - 公司计划与芯片厂合作定制芯片，作为后续利润保障 [3] 星闪技术优势 - 公司首批获取星闪样品的原因：1）原有蓝牙模组市场占有率；2）星闪模组完全兼容蓝牙模组；3）拥有汽车电子生产和品质管理体系资质 [4] - 公司计划针对行业客户提供星闪解决方案和模组 [4] 收入结构 - 2024年蜂窝和非蜂窝收入比重预计保持65%和35% [4] - 星闪技术短期内不会对收入结构产生重大影响 [4] AR/VR领域 - 公司未直接参与AR/VR产品定义和开发，但可作为器件和模组供应商 [4]

调研概况 - 利尔达科技集团股份有限公司于2023年12月24日接待了88家机构的调研 [1] - 调研形式为网络调研 [2] - 参与调研的机构包括国泰君安、东吴基金、中银基金等88家知名投资机构 [2][3] - 公司董事、董事会秘书段焕春先生负责接待 [3] 星闪技术 - 星闪技术具有速率高、时延低、距离远、抗干扰能力强的优势 [4] - 星闪技术将优先应用于消费类、工业和汽车领域 [4] - 在汽车领域，星闪技术主要应用于车载头枕音箱、车载喇叭和氛围灯等场景 [4] - 单车使用星闪数量约为30颗，其中氛围灯9-21颗，车钥匙锚点5个 [4] 市场与客户 - 国内主流新能源车品牌对星闪模块表现出兴趣 [5] - 利尔达开发的星闪模组主要基于氛围灯、音响、蓝牙钥匙等车内电器 [5] - 目前星闪尚未有车规级产品，新能源车行业客户处于方案前期开发沟通阶段 [5] - 如果芯片批量供货，不排除进入后装市场 [5] 竞争与优势 - 星闪产品处于早期阶段，利尔达是首家提供星闪模组且具备汽车电子生产资质的供应商 [5] - 目前尚未了解到其他竞争对手 [5] - 利尔达具有完整的星闪产品路线和生产制造能力，可提供可靠、稳定的射频模组产品 [5] 芯片与生态 - 利尔达使用星闪芯片开发和生产星闪模组 [5] - 目前市面上有几家公司能提供星闪芯片，但尚未大批量生产 [5] - 后续可能根据消费电子、物联网和汽车电子等行业定义不同芯片 [5] 业绩预期 - 目前谈星闪模组业绩目标为时尚早 [5] - 预计到2025年才能产生业绩 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月5日，形式为网络调研，接待10家机构，上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书段焕春先生 [1][2] 新产品进度 - 星闪模组产品刚上市，客户需求多，正与客户对接需求和开发，公司未来会大力投入应用落地；RedCap四季度有小批量试点订单 [3] 技术替换情况 - RedCap技术处于产业落地前期，运营商网络基站升级逐步展开，预计2024底或2025年R17 RedCap模组价格逼近甚至低于目前Cat.4\Cat.6模组价格，届时将大规模替换Cat.4技术；RedCap相较5G裁剪后能节省国产5G eMBB模组50%左右成本；2024年R18标准将形成eRedCap，需等产业成熟、运营商完成准备后走向规模商用 [4] 无线模组业务 - 公司无线模组业务分蜂窝通讯模组（如5G、Cat.1、NB - IoT等）和非蜂窝通讯（如WiFi、LoRa、蓝牙、星闪等）两大类，星闪未起量前，蜂窝和非蜂窝比重为65%和35%左右 [4] 光伏与新能源领域产品 - 光伏领域提供模组、芯片加模组生产代工、芯片及一站式服务；新能源领域提供芯片、蜂窝通信模组、支架、微型逆变解决方案、光伏板清洁机器人 [4] 增值分销板块情况 - 今年增速下降原因是供应商产能释放，大部分电子元器件交付好转，下游行业终端需求疲软，客户库存增加；目前大部分行业终端客户库存恢复到正常1 - 2个月水平，客户出库与入库速率平衡，部分行业库存仍较高，公司持乐观态度 [4][5] 未来业务展望 - 一到两年内，IC增值分销业务增速慢于模组但体量更大，汽车电子和工业领域客户贡献增量居首 [5] 机器人领域情况 - 公司在机器人细分领域提供多品类产品，2023年出货逐月增长，2024年市场预期良好 [5]

利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1326 号 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-096 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 211,375,828 股，占公司有表决权股份总数的 50.1330%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,833,391 股，占公司有表决权股份总数的 2.5694%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-091 利尔达科技集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《募集资金 管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《募集资金 管理制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《北京证券交易所上市 ...

利尔达科技集团股份有限公司 关于对全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司增资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-092 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于对全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司增资的议案》，同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无须提请股东 大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 为推动利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州利 尔达展芯科技有限公司（以下简称"展芯科技"）的业务发展，公司拟向展芯科技 增加注册资本人民币 15,000 万元，展芯科技注册资本由人民币 5,000 万元增加到 人民币 20,000 万元，投资金额计划在董事会审议通过之日起 1 年内实施完毕。 （二） ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-090 利尔达科技集团股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-089 利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进利尔达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》" ...