国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达使用募集 资金向全资子公司借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、集资金投资项目的情况 根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司本次公 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本 次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达 科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-036 利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向不特定合格投资者 开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体， 即公司的全资子公司浙江先芯科技有限公司（以下简称"先芯科技"）、浙江利 尔达物联网技术有限公司（以下简称"物联网技术"）提供借款，以实施募投项 目。现将有关情况公告如下： 根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票 的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施， 更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情 况，对本次募投项目投入募集资金金额进 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-035 利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 自筹资金预先 | 拟置换金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（调整后） | ...

1 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-033 利尔达科技集团股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 18 日行使完毕。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 利尔达在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国信证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。利尔达按照本次发行价格 5.00 元/股，在初始发 行规模 1,980 万股的基础上新增发行股票数量 297 万股，由此发行总股数扩大至 2,277 ...

国信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机 制，国信证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 2 月 6 日（T 日）向网上投资者 超额配售 297 万股，占初始发行规模的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战 略投资者延期交付的方式获得。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 3 月 18 日行使完毕。国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施 超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-030 利尔达科技集团股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于2023年3月18日行使完毕。国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择 权机制，国信证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 2 月 6 日（T 日）向网 上投资者超额配售 297 万股，占初始发行规模的 15%。超额配售 ...

利尔达科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 关 于 广东广和律师事务所 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 深圳市福田区深南中路 1006 号国际创新中心 A 座 8 层、10 层 电话：0755-83679909，传真：0755-83679694 | 一、 | 本次超额配售情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次超额配售选择权的决策程序 4 | | 三、 | 超额配售选择权实施情况 5 | | 四、 | 超额配售股票和资金交付情况 6 | | 五、 | 超额配售选择权行使后发行人股份变动来源情况 6 | | 六、 | 结论意见 6 | 超额配售权实施情况的法律意见书 广东广和律师事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：国信证券股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（北证公告[2021]13号）(以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告[202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-029 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,587,929,219.95 | 2,205,520,032.28 | 17.34% | | 归属于上市公司 | 110,909,986.36 | 180,564,231.06 | -38.58% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 92,493,439.42 | 170,292,237.68 | -45.69% | | 股东的扣除非经 常性损益的净利 ...

业绩总结 - 2021年度公司营业收入及扣非净利润较2020年度分别增长60.16%和290.70%[13] - 2022年1 - 9月公司营业收入较2021年同期增长22.71%，扣非净利润较2021年同期减少30.91%[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.74%、18.19%、22.49%和18.72%，2022年1 - 9月为17.57%[27] - 2022年1 - 9月营业利润11,625.78万元，较2021年同期减少24.82%[57] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9,379.47万元，较2021年同期减少22.44%[57] 用户数据 - 截至2022年6月底，为超50家热表行业客户提供超声波热表解决方案，超20家水表行业客户提供无磁水表解决方案，近50家智能电表行业客户提供计量解决方案[107] - 向升降桌行业龙头客户提供检测方案，赢取千万级订单[107] - 为上百家智能锁等行业客户提供深度产品成型级技术支持[108] 未来展望 - 公司预计2023年营收和利润较2022年保持相对稳定，若经济、政治因素或自身经营管理发生重大不利变化，将影响业绩[20] 新产品和新技术研发 - 募投项目“先芯三期物联网模块扩产项目”新增NB - IoT模块产品1500万片、Cat.1模块1000万片、5G模块产品50万片产能[40] - 物联网业务中，5G技术形成9项专利，NB - IoT和Cat.1技术形成25项专利，LoRa和FSK技术形成54项专利，蓝牙技术形成16项专利[101] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年公司拟发行股票1980万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超297万股，若全额行使则发行2277万股[87] - 战略配售发行数量为396万股，约占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[1]