发行相关 - 本次初始发行700万股，全额行使超额配售权发行805万股[8][59] - 每股发行价42元，发行后总股本行使超额配售前为14060万股，行使后为14165万股[8][59] - 发行股数占比行使超额配售选择权前4.98%、行使后5.69%[59] - 发行前市净率5.54倍，发行后市净率行使超额前4.52倍，行使后4.40倍[59][60] - 发行后每股收益行使超额前 - 1.56元/股，行使后 - 1.55元/股[59][60] - 发行前每股净资产7.58元/股，发行后行使超额前9.29元/股，行使后9.53元/股[59][60] - 预计募集资金总额未行使超额29400万元，行使后33810万元[60] - 预计募集资金净额未行使超额26662.41万元，行使后30801.98万元[60] - 发行费用总额未行使超额2737.59万元，行使后3008.02万元[60] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入190.06万元，同比增长591.69%[29] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净亏损29281.70万元，同比减亏22.86%[29] - 报告期各期归属于母公司普通股股东的净亏损分别为4195.05万元、15239.97万元、37960.45万元及21061.85万元[23][145] - 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净亏损分别为4419.62万元、15674.07万元、27787.65万元及21124.63万元[23][145] - 截至2022年9月30日，累计未弥补亏损为94673.61万元[23][146] - 截至报告期末，合并报表可抵扣暂时性差异金额为3491.28万元，可抵扣亏损金额为116371.24万元[23][146] - 截止2022年末，公司资产总额为138330.13万元，较上年末减少7.40%[29] - 截止2022年末，公司负债总额为44914.81万元，较上年末增长61.22%[29] 研发情况 - 2020 - 2021年度研发投入分别为11751.11万元和21827.79万元[11] - 报告期各期研发投入分别为2295.44万元、11751.11万元、21827.79万元及17191.19万元[11][130] - 截至招股书签署日，有10个重组人用疫苗在研项目，尚无疫苗产品上市销售[10][151] - 三价、九价（女性适应症）、九价（男性适应症）HPV疫苗进入临床试验阶段，十五价HPV疫苗取得临床试验批准通知书[11][151] - 公司重组二价新冠疫苗获海外临床伦理审查批准，但距离上市销售时间较长[19][105] - 公司三价HPV疫苗预计2026年获批上市[22][108] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人陶涛合计控制公司31.24%的表决权[26][180] - 控股股东天狼星集团持有公司22.62%股份，其及其一致行动人合计持有31.24%股份[43][172] - 截至招股书签署日，小江生物合计持有公司1039558股股份，持股比例0.78%[182] - 江林威华持有发行人股份1110万股，持股比例为8.31%[195] 其他信息 - 预计2025 - 2026年有5 - 6款低价HPV疫苗上市，2027 - 2028年有5款九价HPV疫苗上市[16][104] - 公司与成大生物合作开发十五价HPV疫苗，已收取进度款7000万元[107] - 2022年上半年已披露的HPV疫苗批签发量有较大增长[104] - 近年来中国新生儿数量下降，将导致未来9 - 14岁适宜接种HPV疫苗青少年数量下降[104]

发行相关 - 发行股数未行使超额配售选择权不超过700万股，含行使不超过805万股，超额配售不超105万股，占比15%，发行股份不高于发行后总股本25%[9] - 每股面值1元，发行底价9.1元/股[9] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入190.06万元，同比增长591.69%[30] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净亏损29,281.70万元，同比减亏22.86%[30] - 截止2022年末，公司资产总额为138,330.13万元，较上年末减少7.40%[30] - 截止2022年末，公司负债总额为44,914.81万元，较上年末增长61.22%[30] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司拥有10个重组人用疫苗在研项目[11] - 2020 - 2021年度，公司研发投入分别为1.175111亿元和2.182779亿元，最近两年研发投入合计超5000万元[12] - 报告期各期，公司研发投入分别为2295.44万元、1.175111亿元、2.182779亿元及1.719119亿元[12] - 公司正在研发重组二价新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）用于预防新冠疾病[38] 产品进度 - 公司拥有10个在研项目，6个处于临床前研究阶段，1个取得临床试验批准通知书，3个进入Ⅲ期临床[21][23] - 预计2025 - 2026年有5 - 6款低价HPV疫苗上市，2027 - 2028年有5款九价HPV疫苗上市[17] - 三价HPV疫苗、九价HPV疫苗（女性适应症）和九价HPV疫苗（男性适应症）进入Ⅲ期临床，预计三价HPV疫苗2026年获批上市[16][23] 股权结构 - 公司实际控制人陶涛合计控制公司31.24%的表决权，发行完成后比例将降低[27] - 截至招股书签署日，天狼星集团持有公司22.62%股份，其及其一致行动人合计持有31.24%股份[45] 财务指标 - 截至2022年9月30日，天狼星集团合并口径资产总额为212,156.73万元，负债总额为95,087.09万元，净资产金额为117,069.65万元，资产负债率为44.82%[28] - 截至2022年9月30日，天狼星集团母公司口径资产总额为73,383.21万元，负债总额为72,094.94万元，净资产金额为1,288.27万元，资产负债率为98.24%[28] 合作情况 - 公司与成大生物合作开发十五价HPV疫苗，已收取进度款7000万元，若合作成功将收取剩余5000万元并确认收入[106] 风险提示 - 公司在研项目临床试验存在失败风险，受多种外界因素及第三方机构影响[88][89] - 公司在研项目研发进度可能不及预期，受药物发现、临床前研究、临床研究等阶段多种因素影响[90] - 公司HPV疫苗获批上市后可能因市场增长不及预期、竞争加剧等导致商业化前景不佳[103] - 公司重组二价新冠疫苗距离上市时间长，面临激烈市场竞争，商业化前景可能不及预期[104]

发行相关 - 本次发行股数未行使超额配售选择权不超过700万股，含行使不超过805万股，超额配售选择权发行股数不超105万股，占本次发行股票的15%[7] - 发行股份数量不高于发行后总股本的25%，每股发行底价为45元/股[7] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑行使超额配售选择权不高于4.98%，含行使不高于5.69%[57] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入190.06万元，同比增长591.69%[28] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净亏损29,281.70万元，同比减亏22.86%[28] - 报告期各期归属于母公司普通股股东净亏损分别为4195.05万元、15239.97万元、37960.45万元及21061.85万元[22] - 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东净亏损分别为4419.62万元、15674.07万元、27787.65万元及21124.63万元[22] - 截至2022年9月30日，公司累计未弥补亏损为94673.61万元[22] - 截至报告期末，公司合并报表可抵扣暂时性差异金额为3491.28万元，可抵扣亏损金额为116371.24万元[22] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目[9] - 2020年度及2021年度，公司研发投入分别为11751.11万元和21827.79万元[10] - 报告期各期，公司研发投入分别为2295.44万元、11751.11万元、21827.79万元及17191.19万元[10] - 公司三价、九价（女性、男性适应症）HPV疫苗在研项目进入Ⅲ期临床，十五价已获临床试验批准通知书[89] - 预计2025 - 2026年有5 - 6款低价HPV疫苗上市，2027 - 2028年有5款九价HPV疫苗上市[15] - 三价HPV疫苗预计2026年获批上市[21] 技术平台 - 公司建成基于结构的抗原设计等四个关键技术平台，具有技术先进性和创新性[69] - 疫苗工程化技术平台搭建了3000 +平方米符合GMP条件的疫苗生产中试车间[71] - 重组疫苗效力评价技术平台构建了15个HPV型别的假病毒用于疫苗免疫原性评价[71] 股权结构 - 公司实际控制人陶涛合计控制公司31.24%的表决权，发行后比例将降低[25] - 截至招股书签署日，天狼星集团持有公司22.62%股份，其及其一致行动人合计持有31.24%股份[43] 财务状况 - 截至2022年9月30日，天狼星集团合并口径资产总额为212,156.73万元，负债总额为95,087.09万元，净资产金额为117,069.65万元，资产负债率为44.82%[26] - 截至2022年9月30日，天狼星集团母公司口径资产总额为73,383.21万元，负债总额为72,094.94万元，净资产金额为1,288.27万元，资产负债率为98.24%[26] - 天狼星集团存在需向陈小江支付的补偿款4,000万元（含税）等大额未偿还债务[26] - 截止2022年末，公司资产总额为138,330.13万元，较上年末减少7.40%[28] - 截止2022年末，公司负债总额为44,914.81万元，较上年末增长61.22%[28]

发行相关 - 本次发行股数不超过700万股（未考虑行使超额配售选择权）或不超过805万股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股数不超过105万股，发行后总股本不高于发行后总股本的25%[7][55] - 每股发行底价为45元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[7] - 预计募集资金总额30000万元[57] 业绩情况 - 2022年营业收入为887,876.00元，毛利率为96.01%[48] - 2022年净利润为 -210,618,514.39元[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为19,362.16%[48] - 报告期各期，公司归属于母公司普通股股东净亏损分别为4195.05万元、15239.97万元、37960.45万元及21061.85万元[22][140] - 扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股东净亏损分别为4419.62万元、15674.07万元、27787.65万元及21124.63万元[22] - 截至2022年9月30日，公司累计未弥补亏损为94673.61万元[22][141] - 截至报告期末，公司合并报表可抵扣暂时性差异金额为3491.28万元，可抵扣亏损金额为116371.24万元[22][141] 研发情况 - 截至招股说明书签署日，公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目，尚无疫苗产品上市销售[9][46][84][146] - 2020年度及2021年度，公司研发投入分别为11751.11万元和21827.79万元[10] - 报告期各期，公司研发投入分别为2295.44万元、11751.11万元、21827.79万元及17191.19万元[10] - 公司三价、九价HPV疫苗已进入临床试验阶段，十五价HPV疫苗已取得临床试验批准通知书，其余在研项目尚处于临床前研究阶段[10] - 公司三价、九价（女性适应症）和九价（男性适应症）HPV疫苗进入Ⅲ期临床，三价HPV疫苗预计2026年获批上市[14][21][89][103][146] - 公司正在研发重组二价新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）用于预防新冠疾病[35] 市场相关 - 预计2025 - 2026年有5 - 6款低价HPV疫苗上市，2027 - 2028年有5款九价HPV疫苗上市[15][99] - 2022年上半年已披露的HPV疫苗批签发量有较大增长[15] - WHO于2022年4月建议不同年龄段女性接种1剂次或2剂次HPV疫苗[17] 股权结构 - 截至招股书签署日，天狼星集团持有公司22.62%股份，其及其一致行动人合计持有31.24%股份[42][167] - 陶涛持有天狼星集团78.60%的股权，可控制发行人31.24%的股份[42] - 公司实际控制人陶涛合计控制公司31.24%的表决权，发行后比例将降低[25][121] 其他 - 截至2022年9月30日，天狼星集团合并口径资产总额为212,156.73万元，负债总额为95,087.09万元，净资产金额为117,069.65万元，资产负债率为44.82%[26][122] - 截至2022年9月30日，天狼星集团母公司口径资产总额为73,383.21万元，负债总额为72,094.94万元，净资产金额为1,288.27万元，资产负债率为98.24%[26][122] - 天狼星集团存在需向陈小江支付的补偿款4,000万元（含税）等大额未偿还债务[26] - 截至招股说明书签署日，天狼星集团不存在逾期未偿还债务或其他债务违约情形[26]