会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场9月13日13:00召开，网络投票9月12 - 13日15:00[6] - 股权登记日为9月10日[8] 审议提名 - 提名刘鹏等为非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名雷琳娜等为独立董事候选人，任期三年[12] - 提名马振宇等为监事会监事候选人，任期三年[17][19] 其他事项 - 会议登记9月12日9:30 - 16:00，地点南京公司会议室[21] - 联系人孙志刚等，电话025 - 83700385 - 8043等[22] - 备查文件含董事会和监事会决议及全套文件[23]

董事会提名 - 公司董事会提名雷琳娜为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 被提名人最近36个月内未因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格或相关职称学位[5] - 被提名人最近36个月内未受中国证监会以外的其他有关部门处罚[7]

换届提名 - 提名张真为董事，持股60,636,000股，占比45.81%[2] - 提名刘鹏等4人为董事或独立董事，持股0股[2][3] - 提名马振宇、徐冬方为监事，持股0股[5] 换届会议 - 2024年8月26日召开董事会、监事会会议审议换届[2][5] - 同日召开独立董事专门会议审查换届议案[9] 换届审查 - 审查认为候选人具备任职资格和能力[9] - 换届未导致人数等不符合规定[6][7] - 换届不存在兼任等不符合规定情形[7] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，无不利影响[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过，部分无需提交股东大会[5][6][7][9] 人员提名 - 拟提名马振宇、徐冬方为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议[7] 人员信息 - 马振宇1972年11月生，2015年9月至今任监事会主席[8] - 徐冬方1983年8月生，2018年8月至今任工程部部门经理[8] 备查文件 - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议及全套文件[10]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年7月12日获一项地震预报发明专利[3] - 专利可解决数据对比问题，能转换数据用于地震预测[3] - 专利增强公司地震预报核心竞争力，巩固技术优势[5] - 专利成果转化业务及带来效益有不确定性[6]

新产品和新技术研发 - 公司2024年7月9日获《发明专利证书》，专利号ZL202210824003.1[3] - 专利属机器视觉技术领域，用于轨道交通智能检测[3] - 获授权增强核心竞争力，巩固技术壁垒与优势[4] - 专利成果为未来带来直接经济效益有不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 2024年7月5日公司收到2项机械臂控制技术领域发明专利证书[3] - 专利突破现有RRT算法限制，提升机械臂智能化水平[4] - 专利增强公司智能控制领域竞争力，巩固技术壁垒[5] 其他 - 专利技术转化落地有距离，成果带来效益有不确定性[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（走进上市公司活动） [1] - 活动时间为2024年6月14日至2024年6月17日，地点在公司会议室 [2] - 参会单位及人员包括平安证券、参加“股东来了”2024活动的投资者、申万宏源证券，上市公司接待人员有董事长张真等 [2] 公司业务与优势 - 为政府、教育、工业智能制造等领域提供大数据存储与智能处理产品和服务，核心竞争优势是技术创新和领先性 [2][3] - 研发“智能存储平台”等三大平台，构建“核心算法 + 模型库”智能成长模式，多项技术在比赛评测中胜出 [3] - 在生成式AI领域持续研发，推出cGPT系列产品，提供私域环境下AIGC新业务内容 [3] 业绩情况与措施 - 2023年业绩不佳、近两年业绩下滑，原因包括业务拓展调整、新产品研发周期长、坏账计提和审计调增房租费用等 [4] - 战略优化调整，向更具资金优势领域转移，保持研发投入，加速布局私域生成式AI赛道，参与项目建设 [4] 新公司业务与进展 - 今年5月在克拉玛依设立全资子公司，开展大数据智能云平台等业务 [5] - 智算中心建设用于承载自身业务算力需求和为客户提供数据及智算服务，前期工作基本完成，项目有序推进 [5] 其他赛道布局 - 赋能不同行业，开拓大型企业等领域用户群体，助力新质生产力发展 [6] - 与多家国产化平台实现兼容性合作及互认证，推出国产化替代解决方案 [6][7] 产品情况 - cGPT大模型训练推理一体机可实现大模型全生命周期管理，支持海量数据私有化等，用于多个领域，已运用到部分项目 [8] 客户获取方式 - 依托技术实力和品牌知名度，客户主动合作；受经典标杆项目影响，拥有合作伙伴渠道资源；老客户认可并介绍新客户 [9] - 积极参与公开招投标和现场性能测试比赛获取订单、提升知名度 [9] 调整成效 - 2023年以来与多家企业签订战略合作协议，经营基本面向好、业务稳步开展 [10] - 今年一季度收入较去年同期增长11.20%，经营性现金流增加约8500万元，净利润增长约1000万元 [10] 研发情况 - 2023年研发投入约7200万元，同比增长约5% [11] - 2023年新增27项专利技术（25项发明专利）、21项软件著作权、8项商标，众多产品获奖 [11] - 通过技术研发开拓新用户领域，为扩大市场份额和形成新利润增长点奠定基础 [11]

公司概况 - 公司主要为政府、教育、工业智能制造等领域客户提供大数据存储与智能处理相关产品和服务[2][3] - 公司的核心竞争优势在于技术创新和领先性，拥有自主知识产权的"智能存储平台"、"大数据处理平台"和"人工智能云平台"三大平台[3] - 公司在生成式AI领域持续研发了众多领先技术，陆续推出了cGPT系列产品[3][9] 业绩分析 - 公司2023年业绩不佳,主要原因包括主动收缩回款周期较长的客户、新产品研发周期、部分应收账款计提坏账准备等[4] - 公司正通过保持研发投入、加速布局私域生成式AI赛道等措施来实现扭亏为盈[4][11] - 2024年一季度,公司收入较去年同期增长11.20%,经营性现金流和净利润也有所增加,经营基本面有所好转[11] 技术研发 - 公司2023年研发投入约7200万元,新增27项专利技术、21项软件著作权、8项商标[12] - 公司积极保持技术研发投入,并结合市场形势,通过生成式AI等新技术产品开拓新的行业用户领域[12] 业务拓展 - 公司在克拉玛依设立全资子公司,拟开展大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心等业务[5] - 公司积极布局航天、军工、国产替代等领域,与多家国产化平台实现兼容性合作[7][8] - 公司通过自身技术实力、标杆项目影响力、老客户介绍等方式获取新客户[10]

应收账款情况 - 2020 - 2021年“4 - 5年”账龄应收账款迁徙率为0%，2021 - 2022、2022 - 2023年分别为92.87%、97.40%，近三年平均迁徙率为63.42%[2][91][184] - 公司3年以上应收账款占比为13.07%，应收账款主要集中在3年以内[5][12][95][100][102][188][192][193][196] - 1年以内及1至2年坏账准备计提比例较同行业平均水平高1%和5%[5][12][100][102] - 2023年按应收账款预期信用减值损失率计提坏账准备金额为10593.36万元，同行业公司平均计提比例计算金额为10504.33万元[5][12][100][102][188][193][196] - “4年以上”平均迁徙率为66.15%，与最终确认的63.42%无明显差异[6][96][189] - 按账龄比例计提坏账的应收账款中4 - 5年应收账款金额为213.85万元，占比为0.38%[6][97][189][190] - 4 - 5年账龄段应收账款五年平均迁徙率为49.88%[6][97][190] 存货转固情况 - 2022、2023年公司存货中服务器转入固定资产的金额分别为2372.74万元、2037.95万元[13][103][198] - 2022转固服务器折旧计提比率全部为31.67%，2023年的全部为23.75%[13][103][198] - 转入固定资产的服务器采购金额合计4410.70万元[18][108] - 前五名供应商采购金额及占比分别为：供应商一1145.43万元（25.97%）、供应商二879.97万元（19.95%）、供应商三863.29万元（19.57%）、供应商四502.17万元（11.39%）、供应商五306.45万元（6.95%）[17][108] - 存货转入固定资产的服务器中，库龄一年以内金额3908.53万元，比例88.61%；一年以上金额502.17万元，比例11.39%[42][133] 存货转无形资产情况 - 2021、2023年公司将存货中的软件转入无形资产，金额分别为3557.64万元、1543.82万元[50][142] - 转入无形资产的软件库龄1年以内、1 - 2年、2 - 3年的金额分别为2768.57万元、2324.83万元、8.06万元[51][142] - 转入无形资产的软件采购金额合计5101.46万元，前五名供应商采购金额及占比分别为：供应商一696.71万元（13.66%）、供应商七399.82万元（7.84%）、供应商八395.87万元（7.76%）、供应商九391.96万元（7.68%）、供应商十325.66万元（6.38%）[54][55][146] 研发成果 - 2021 - 2023年公司通过研发项目获发明专利34项，实用新型专利1项，外观设计专利3项，软件著作权89项[43][74][135][166] - 截至2023年12月31日获2项发明专利授权、5项软件著作权登记，2项发明专利申请获受理[28][118] 项目进展 - 2023年1 - 6月建成综合服务管理平台，完成2个示范点项目评价验证及推广应用[25] - “基于知识图谱的智慧医疗数据分析系统项目”于2023年12月通过省工信厅验收[24][112] - 2023年在南京大学医学院附属鼓楼医院等机构成功应用[28] 用户数据 - 医疗知识存储平台吞吐量不低于2000TPS，并发用户数3000人以上[24][113] 毛利率及费用变动 - 2021 - 2023年云创数据软件产品毛利率分别为86.75%、96.13%、94.84%[80][173] - 2021 - 2023年云创数据技术服务毛利率分别为28.95%、54.05%、81.47%[80][173] - 2021 - 2023年云创数据硬件产品毛利率分别为15.10%、7.18%、6.16%[81][173] - 2022 - 2023年度云创数据收入变动分别为 - 10165.91万元、 - 7929.89万元[82][176] - 2022 - 2023年度云创数据扣非后净利润变动分别为 - 8936.16万元、 - 4756.96万元[82][176] - 云创数据21 - 22年销售费用变动60.26万元，变动率3.67%；22 - 23年变动125.47万元，变动率7.36%[86][177] - 云创数据21 - 22年研发费用变动1625.91万元，变动率31.03%；22 - 23年变动350.66万元，变动率5.11%[86] - 云创数据21 - 22年管理费用变动352.45万元，变动率13.75%；22 - 23年变动1203.07万元，变动率41.26%[86]