股票情况 - 公司股票2025年7月2日至7月4日收盘价涨幅偏离值累计达49.47%[3] - 公司股票自2025年7月7日起停牌，7月14日开市起复牌[2][4] 监管调查 - 公司2025年4月27日因涉嫌信披违规被证监会立案，调查尚在进行[2][6] 报告及警示 - 2024年年度报告2025年4月29日公告，被出具无法表示意见，股票被实施退市风险警示[5] 人员交易 - 控股股东及实控人、董监高及其直系亲属在异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

核心观点 报告为2025年7月10日的晨会纪要，涵盖当日上市信息、公告停牌和特殊停牌情况，涉及众多转债、股票、基金等金融产品 [1]。 今日上市 - 127110广核转债于2025年7月10日公布网上中签率 [1] - 301603乔锋智能于2025年7月10日上市（公众部分） [1] 公告停牌 ETF类 - 159209招商中证全指红利质量ETF等多只ETF因刊登分红公告，于2025年7月10日9:30至10:30停牌，10:30起复牌 [1] - 159529景顺长城标普消费精选ETF（QDII）和159612国泰标普500ETF为保护投资者利益，于2025年7月10日开市起至10:30停牌 [1] 债券类 - 164808工银四季收益债券A因刊登分红公告，于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌，10:30起复牌 [1] 股票类 - 300301 *ST长方因刊登撤销退市风险警示等公告，于2025年7月10日停牌一天 [1] 特殊停牌 股票类 - 000545金浦钛业因筹划重大资产置换等事项，自2025年7月1日开市起停牌 [2] 债券类 - 23中林集团SCP003 - 008等多只债券自2023年11月21日起停牌 [2][3] - 110032三一转债于2019年3月20日停牌等多只债券在不同时间点停牌 [3] 基金类 - 159503鹏扬国证财富管理ETF自2024年7月12日起停牌至终止上市，不再复牌 [12] - 众多基金因召开持有人大会、进入清算程序等原因在不同时间点停牌 [13][14][15]

报告核心观点 中央财经委定调推进海洋经济高质量发展，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元，北交所存在 11 家深海经济产业链企业，同时北交所科技成长股股价有相应表现，部分行业市盈率和市值有变化，还有企业发布投资设立子公司等公告 [4] 深海科技现身《政府工作报告》，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元 新闻：中央财经委员会第六次会议提出研究海洋经济高质量发展等问题 - 2025 年 7 月 1 日中央财经委员会第六次会议研究海洋经济高质量发展等问题，将其提升至“中国式现代化重要支撑”战略高度 [8] - 国家在深海科技产业战略部署有技术攻关、产业培育和资本对接三大突破点，如设立专项、培育领军企业、组建 500 亿投资基金等 [9] 行业：2024 年全国海洋生产总值 10.54 万亿元（yoy+5.9%） - 深海定义多维度分异，资源丰富，包括金属矿产、生物和能源等 [11][18] - 2025 年《政府工作报告》提及推动深海科技等新兴产业发展，相关政策为海洋经济注入动力 [13] - 2024 年全国海洋生产总值 105438 亿元，同比增长 5.9%，预计 2025 年达 111782 亿元；15 个海洋产业增加值 43733 亿元，同比增长 7.5% [19][21] - 海洋经济产业链分上中下游，深海水下技术装备体系含三大核心系统 [22][26] - 2024 年中国海洋工程装备制造业增加值 1032 亿元，同比增长 9.1%，预计 2025 年达 1126 亿元 [30] - 深海科技产业链延伸拓展，面临挑战也有机遇，如新兴赛道有望成增长点 [31] - 深海科技发展有作战平台、信息获取、观测监视、基础研究等方面趋势 [35] - 北交所中有 11 家深海经济产业链企业，涉及传感器、液压油缸等业务 [40] 总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值 -3.68% - 2025 年 6 月 30 日至 7 月 4 日，北交所科技成长产业企业少数上涨，区间涨跌幅中值为 -3.68%，上涨公司 19 家（占比 13%），云创数据等位列涨幅前五 [4] - 北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为 -1.71%、+1.54%、-0.35%、+1.50% [4] 行业：机械设备产业市盈率 TTM 中值 +4.22%至 63.4X 电子设备 - 市盈率 TTM 中值由 63.1X 降至 61.6X，0~20X 区间企业数量增至 1 家，20~30X 区间减至 2 家 [48] - 总市值由 1438.8 亿元降至 1381.2 亿元，市值中值由 25.7 亿元降至 24.2 亿元，灿能电力等市值涨跌幅居前 [48] 机械设备 - 市盈率 TTM 中值由 60.8X 升至 63.4X，各区间企业数量不变 [55] - 总市值由 1092.7 亿元降至 1062.6 亿元，市值中值由 22.6 亿元降至 21.6 亿元，七丰精工等市值涨跌幅居前 [55] 信息技术 - 市盈率 TTM 中值由 104.2X 升至 108.3X，各区间企业数量不变 [59] - 总市值由 968.4 亿元降至 941.2 亿元，市值中值由 28.3 亿元降至 27.0 亿元，云创数据等市值涨跌幅居前 [61] 汽车 - 市盈率 TTM 中值由 33.1X 降至 31.3X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，＞100X 区间减至 2 家 [64] - 总市值由 562.9 亿元降至 540.9 亿元，市值中值由 21.2 亿元降至 20.6 亿元，华洋赛车等市值涨跌幅居前 [66] 新能源 - 市盈率 TTM 中值由 38.4X 升至 38.7X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，30~50X 区间减至 4 家 [70] - 总市值由 498.1 亿元降至 489.6 亿元，市值中值由 23.1 亿元降至 22.4 亿元，艾能聚等市值涨跌幅居前 [71] 公告：雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司 - 广脉科技控股子公司出资 1000 万元设立全资子公司广脉智算科技（甘肃）有限公司 [74] - 创远信科获得应用于信道模拟等相关专利 [74] - 天润科技获得基于遥感数据等相关发明专利 [74] - 雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资 1000 万元设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，持有 35%股权 [74]

北证A股市场表现 - 2025年上半年北证50指数创出新高1500点，累计涨幅达39.45%，大幅跑赢上证指数、创业板指数及恒生指数 [1][2] - 上半年北证A股翻倍个股达37只，涨幅超过五成的达138家，占比51.4% [1] - 星图测控（920116.BJ）股价涨幅达1373%，位居第一；广信科技（920037.BJ）涨幅628.5%，位居第二；天工股份（920068.BJ）涨幅413.7%，位居第三 [1] - 2025年一季度末公募重仓配置北交所金额达67.43亿元，较2024年末增长24.45%，占比公募在A股市值的0.11% [2] - 北证50指数基金规模创新高，达95.76亿元 [2] 监管动态 - 北交所对*ST广道（839680）、*ST云创（835305）进行重点监控，加强交易风险提示 [4] - 对27起证券异常交易行为采取自律监管措施，其中暂停证券账户交易4人次；对7起上市公司重大事项进行专项核查 [4] - *ST广道复牌后三天涨幅达119.7%，*ST云创三天累计最大涨幅为53.95% [5] 并购重组趋势 - 科达自控（831832.BJ）拟以2.091亿元受让海图科技51%股权，成为北交所公司首次并购新三板企业 [6] - 2022年北交所开市至2025年6月27日，共发生30家次重要投资并购事件 [6] - 北交所对外并购以强链补链为主要目标，现金并购为主要形式 [7] - 并购趋势关注同一集团内优质资源整合、新质生产力行业外延并购和"强链补链"扩张版图式并购 [7] 市场结构与指数发展 - 北证专精特新指数正式上线，北交所进入双指数时代 [3] - 北交所存量上市公司总家数较少，但投资者积极性高，下半年行情预计保持活跃 [3] - 北交所对企业的科技创新属性要求提高，未来或成科技创新企业聚集地 [3]

合规情况 - 公司于2025年4月27日因涉嫌信息披露违法违规被立案[3] 股价表现 - 2025年7月2 - 4日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达49.47%[4] 停牌安排 - 公司股票自2025年7月7日起停牌，预计不超5个交易日[6] - 核查股票交易异常波动，披露公告后复牌[7]

股价表现 - *ST云创今日上涨22 78% 全天换手率29 92% 成交额3 63亿元 振幅32 84% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次 上榜次日股价平均涨0 36% 上榜后5日平均涨16 33% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出16 72万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5078 10万元 其中买入成交额为2530 69万元 卖出成交额为2547 41万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 买入金额为615 22万元 [2] - 第一大卖出营业部为华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 卖出金额为686 07万元 [2] 交易公开信息 - 买一东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入615 22万元 卖出389 46万元 [2] - 买二东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部买入579 04万元 卖出310 84万元 [2] - 买三东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部买入538 52万元 卖出402 93万元 [2] - 买四东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入417 82万元 卖出233 00万元 [2] - 买五东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部买入380 09万元 卖出234 28万元 [2] - 卖一华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部卖出686 07万元 [2] - 卖五中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部卖出290 83万元 [2]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余10个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余7个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余6个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余4个交易日[1] - 退市海越最后交易日为2025年7月4日[1] 基金与债券相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] - 安克转债、电化转债上市日为2025年7月4日[5] 债券转股价格调整 - 旺能转债、濮耐转债等多只债券转股价格调整生效日期在2025年7月4 - 11日不等[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 荣23转债回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[7]

融资情况 - 公司2021年7月9日获批公开发行1740万股，发行价20元/股，募资净额32038.96万元[2] 项目进度 - 大数据存储与智能处理等3项目预定可使用状态从2025年6月30日调至2026年12月31日[5][6] 公司决策 - 2025年6月30日三会审议通过募投项目延期议案[8] 合规问题 - 2025年4月27日公司因涉嫌信披违规被立案[9] 审计与处理 - 会计师对公司出具无法表示意见报告，北交所实行“退市风险警示”[10]

人事变动 - 2025年6月30日公司审议通过聘任杨惠馨为证券事务代表[2] - 杨惠馨任职期限与第四届董事会任期一致，自2025年6月30日起生效[2] 人员信息 - 杨惠馨1993年11月出生，本科学历，会计专业[6] - 曾任职上海申九、南京净环热冶金[6] 其他说明 - 杨惠馨持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[2] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[3]

募资情况 - 2021年7月9日获批公开发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，各项目累计投入2.4329273369亿元，进度75.94%[5] 项目进度 - 大数据等项目预定可使用状态从2025年6月30日调整至2026年12月31日[7] 合规问题 - 2025年4月27日因信披违规被证监会立案[14] - 因内控缺陷被北交所实行“退市风险警示”[14]