一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第二 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电话、即时通讯方 式发出 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、法 规、规章及其他相关规定；（二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发 展战略；（三）保障公司资产的安全；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完 整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事会审计委员会工 作细则的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《攀枝花 秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《攀枝花秉扬科技 董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件和《攀枝花秉 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较上年期末增长6.34%[11] - 截至2023年9月30日，公司货币资金100,032,559.61元，较上年期末增长63.16%[13] - 截至2023年9月30日，公司应收票据95,570,961.69元，较上年期末下降37.89%[13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较2022年12月31日的843,339,618.45元增长6.34%[38] - 2023年9月30日流动资产合计612,237,482.43元，较2022年12月31日的550,718,112.16元增长11.17%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计284,595,608.38元，较2022年12月31日的292,621,506.29元下降2.74%[38] - 2023年9月30日货币资金为100,032,559.61元，较2022年12月31日的61,308,911.11元增长63.16%[37] - 2023年9月30日应收票据为95,570,961.69元，较2022年12月31日的153,873,109.52元下降37.99%[37] - 2023年9月30日应收账款为97,307,629.67元，较2022年12月31日的144,578,347.23元下降32.70%[37] - 2023年9月30日存货为289,962,133.96元，较2022年12月31日的176,173,939.03元增长64.69%[38] - 2023年资产总计893,091,933.49元，较2022年的828,341,339.14元增长7.82%[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至2023年9月，公司营业收入347,251,302.28元，较上年同期增长18.07%[11] - 年初至2023年9月，公司归属于上市公司股东的净利润50,822,038.72元，较上年同期增长10.88%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入111,989,306.99元，较上年同期下降1.25%[11] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润13,083,393.80元，较上年同期下降7.36%[11] - 2023年营业总收入347,251,302.28元，较2022年的294,105,136.94元增长18.07%[44] - 2023年营业总成本297,127,369.57元，较2022年的244,871,535.10元增长21.34%[44] - 2023年营业利润58,895,033.22元，较2022年的52,088,837.50元增长13.06%[46] - 2023年净利润50,822,038.72元，较2022年的45,834,825.39元增长10.88%[46] - 2023年综合收益总额47,770,866.40元，较2022年的45,358,925.23元增长5.32%[46] - 2023年基本每股收益0.30元/股，较2022年的0.27元/股增长11.11%[47] - 2023年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3051172.32元，2022年为 - 475900.16元[49] - 2023年1 - 9月综合收益总额为40649569.95元，2022年为45194222.26元[49] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 年初至2023年9月，公司销售费用7,460,527.75元，较上年同期增长53.57%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至2023年9月，公司经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47元，较上年同期增长257.95%[11][14] - 年初至2023年9月，公司投资活动产生的现金流量净额 - 16,220,070.10元，较上年同期下降442.84%[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计284414779.68元，2022年为164415050.57元[51][52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计232615069.21元，2022年为197210929.22元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为51799710.47元，2022年为 - 32795878.65元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为0元，2022年为40000000元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计16220070.10元，2022年为42987987.40元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计51480000元，2022年为36053600元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计49962181.91元，2022年为45239070.70元[52] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为37097458.46元，2022年为 - 44969336.75元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 2023年9月30日流动负债合计325,916,375.73元，较2022年12月31日的296,229,050.60元增长10.02%[39] - 2023年9月30日非流动负债合计6,456,593.07元，较2022年12月31日的6,954,966.46元下降7.16%[39] - 2023年流动负债合计332,853,088.61元，较2022年的284,795,238.47元增长16.87%[42] - 2023年非流动负债合计5,455,639.08元，较2022年的5,945,609.32元下降8.24%[42] - 2023年所有者权益合计554,783,205.80元，较2022年的537,600,491.35元增长3.19%[43] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1454750.80元，净额1236538.18元，所得税影响数218212.62元[16] 上年期末调整重述相关 - 上年期末递延所得税资产调整重述后为3078258.82元，资产总计调整重述后为843339618.45元[17] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计调整重述后为540155601.39元，净利润为45834825.39元[18] 股东持股相关 - 樊荣期末持股80442720股，持股比例46.72%；桑红梅期末持股41990880股，持股比例24.39%[21] - 无限售股份总数期末为78294470股，占比45.47%；有限售股份总数期末为93903530股，占比54.53%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股129011418股，占比74.92%[22] - 普通股股东人数为5737人[21] 关联交易与借款相关 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、其他重大关联交易等事项均已履行相关程序和披露义务[25] - 预计2023年度日常性关联交易金额6000.00万元，截至报告期末发生金额3634.49万元[26] - 截至报告期末，公司及子公司与关联方借款余额为5445.00万元[26] - 樊小东、桑红梅、樊荣等人有多笔借款及担保，借款金额有3610万美元、2115万美元、1000万美元、3000万美元、2000万美元等[27] 股权激励计划相关 - 激励计划授予对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共37人[27] - 报告期内限制性股票解除限售数量为179,600股，占公司总股本0.1043%，可交易时间为2023年5月10日[28] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,138,400股[28] - 2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为4.85元/股[28] - 公司董事、高级管理人员获授限制性股票合计560,000股，报告期内解除限售28,000股[29][31] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日公允价值为7.54元/股，激励计划对各期会计成本影响合计3,084,120元[32] - 2023年3月22日公司审议通过2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案，5月4日对外公告[32] 承诺事项相关 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[33] 资产质押与抵押相关 - 货币资金400万美元被质押，占总资产的0.45%，原因是履约保函质押[33] - 公司质押和抵押资产总计61,108,260.33元，占比6.81%[34]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月8日，形式为现场调研和网络调研，接待4家机构，包括广发证券、浙商证券等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理江凌云和董事、财务负责人白华琴 [2] 半年报财务情况 - 2023年上半年营业收入23,526.20万元，较上年同期增加5,456.75万元，增幅30.20%，因产品销售量增加 [3] - 2023年上半年产品综合毛利率24.71%，较上年同期减少5.36个百分点，因产品平均销售单价下降 [3] - 2023年上半年净利润3,773.86万元，较上年同期增加602.73万元，增幅19.01%，得益于销售规模扩大带来的增量毛利 [3] - 公司其他财务指标整体趋势较上年同期或2023年年初有所提升，财务情况稳定 [3] 行业发展趋势 - 公司所处行业为陶瓷制品制造行业下的特种陶瓷制品制造（C3072），压裂支撑剂是页岩油气开采重要材料 [4] - 国家政策导向及实施部署为油气开采压裂支撑剂行业发展提供保障，行业发展趋势良好 [4] 市场环境情况 - 公司主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业，2023年上半年对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99% [5] - 压裂支撑剂细分行业国有资本主导，市场竞争压力将加大，有优势的企业才能生存 [5][6] 战略发展规划 - 关注行业动态，稳定主业，深挖客户需求，扩大经营规模 [6] - 加大与科研院校合作，引进高端技术人才，加大研发投入，提高产品竞争力 [6] - 完善内部管控，降本增效，优化人员结构，提高内部管理水平 [6] - 围绕相关资源进行多元化调研和产业拓展 [6] 毛利率下降应对措施 - 在保证产品质量前提下，加大研发投入、精细化成本管控，降本增效 [7] - 拓展产品范围，提升应对风险综合能力 [7] 转板新政看法 - 公司对北交所未来发展充满信心，首要责任是经营好企业，以业绩回馈投资者 [8] - 公司将根据政策审慎研判，结合市场和自身发展规划综合考虑，及时履行信息披露义务 [8]