公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较上年期末下降5.83%；归属于上市公司股东的净资产558,433,763.13元，较上年期末增长3.35%[9] - 2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较上年同期增长36.18%；归属于上市公司股东的净利润16,111,225.97元，较上年同期下降3.65%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额29,623,823.00元，较上年同期增长475.31%[10] - 报告期末应收票据较上年期末下降49.29%；应收款项融资较上年期末增长20,735.23%；其他非流动资产较上年期末增长136.46%[11] - 报告期末应付票据较上年期末下降100.00%；应交税费较上年期末下降54.74%；其他应付款较上年期末下降53.56%[11] - 年初至报告期末营业成本较上年同期增长54.30%；管理费用较上年同期增长39.52%[11] - 年初至报告期末其他收益下降73.47%；投资收益下降100.00%；信用减值损失下降711.32%；营业外收入下降91.37%[12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.51%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.31%[12] - 2023年1 - 3月非经常性损益合计110,307.09元，净额93,761.03元[14] - 2022年公司营业收入为46560.37万元，同比增长54.05%，净利润为6139.79万元，同比增长1.30%[32] - 2023年3月31日货币资金为77184737.97元，2022年12月31日为61308911.11元[37] - 2023年3月31日应收票据为78022414.94元，2022年12月31日为153873109.52元[37] - 2023年3月31日应收账款为137680306.42元，2022年12月31日为144578347.23元[37] - 2023年3月31日流动资产合计为502381540.91元，2022年12月31日为550718112.16元[37] - 公司2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较2022年12月31日的843,164,641.66元下降5.83%[38] - 2023年3月31日流动负债合计229,111,794.62元，较2022年12月31日的296,229,050.60元下降22.66%[38] - 2023年3月31日负债合计235,605,250.55元，较2022年12月31日的302,823,239.52元下降22.20%[39] - 2023年3月31日所有者权益合计558,433,763.13元，较2022年12月31日的540,341,402.14元增长3.35%[39] - 公司2023年1 - 3月营业总收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 公司2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 2023年1 - 3月公司营业收入为101,629,045.35元，2022年同期为74,903,573.52元，同比增长约35.68%[49] - 2023年1 - 3月营业成本为78,542,638.66元，2022年同期为48,381,165.80元，同比增长约62.34%[49] - 2023年1 - 3月营业利润为15,585,695.75元，2022年同期为19,661,266.76元，同比下降约20.73%[50] - 2023年1 - 3月净利润为13,509,661.61元，2022年同期为17,011,778.19元，同比下降约20.59%[50] - 2023年1 - 3月其他综合收益的税后净额为264,769.52元，2022年同期为214,359.51元，同比增长约23.52%[50] - 2023年1 - 3月综合收益总额为13,774,431.13元，2022年同期为17,226,137.70元，同比下降约19.92%[51] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为0.10元/股，同比下降约10%[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为117,089,364.63元，2022年同期为61,932,147.57元，同比增长约89.06%[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,465,541.63元，2022年同期为56,782,998.56元，同比增长约54.03%[52] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为115,804,362.16元，2022年同期为59,197,359.44元，同比增长约95.63%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为29,623,823元，上一时期为5,149,149.01元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,486,557.59元，上一时期为25,264,680.77元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,844,281.33元，上一时期为20,780,317.08元[54] - 现金及现金等价物净增加额为14,292,984.08元，上一时期为51,194,146.86元[54] - 期末现金及现金等价物余额为67,005,804.93元，上一时期为193,177,038.40元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计785,041,909.40元，较2022年12月31日的828,166,362.35元下降5.21%[42] - 母公司2023年3月31日流动负债合计226,280,721.88元，较2022年12月31日的284,795,238.47元下降20.54%[42] - 母公司2023年3月31日负债合计231,764,820.67元，较2022年12月31日的290,380,070.25元下降20.20%[43] - 母公司2023年3月31日所有者权益合计553,277,088.73元，较2022年12月31日的537,786,292.10元增长2.88%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为31,818,077.49元，上一时期为3,989,867.44元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9,780,018.43元，上一时期为23,117,723.68元[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,888,001.50元，上一时期为14,851,236.39元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额为18,150,057.56元，上一时期为41,958,827.51元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为63,457,983.15元，上一时期为170,843,687.38元[57] 股权结构相关 - 报告期末总股本172,198,000股，普通股股东人数5,744人[16] - 桑红梅自然人持股41,990,880，占比24.39%[18] - 罗锦自然人持股1,063,000，占比0.62%[18] - 李永锋自然人持股1,016,273，占比0.59%[18] - 广东力量其他持股600,000，占比0.35%[18] - 私募广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股129,247,868，占比75.06%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易预计2023年交易金额6,000.00万元，截至报告期末发生金额1,146.75万元[23] - 公司报告期内无新增其他重大关联交易[23] - 公司日常性关联交易预计及执行情况、其他重大关联交易事项、股权激励计划等已事前及时履行审议程序和披露义务[22] 公司合规及其他事项 - 公司诉讼、仲裁、对外担保等事项报告期内不存在[22] - 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[22] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员出具多项承诺，报告期内正常履行[33] - 公司货币资金、采矿权等资产权利受限，总计12018874.55元，占总资产账面价值比例为1.51%[33] 借款及担保相关 - 借款余额为6955万元[24] - 桑红梅、樊荣、樊小东等关联方为借款提供担保，担保金额从1000万元到3610万元不等，担保余额也各有不同，如桑红梅和樊荣部分担保余额为1440万元等[24] 股权激励计划相关 - 股权激励计划激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计37人[24] - 2022年2月14日，公司以5.2元/股的价格授予37名激励对象限制性股票合计131.8万股[25] - 截至报告期末，2022年股权激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售工作仍在进行中[26] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为131.8万股[26] - 2022年5月18日，公司向全体股东每10股派发现金2元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为5元/股[26] - 公司董事、高级管理人员廖利、白华琴等6人于2022年2月14日获授限制性股票合计56万股，解除限售数量和失效回购数量均为0[26] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股[27] - 本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本影响预估：第一个解锁期61.6824万元、第二个解锁期92.5236万元、第三个解锁期154.206万元，合计308.412万元[27] - 2022 - 2025年股权激励影响金额分别为1195096.50元、1130844.00元、629674.50元、128505.00元[28] - 2022年股权激励计划限制性股票第一个解限售期于2023年2月15日届满，解限售比例为20%[29] - 2022年股权激励计划中37名激励对象个人考核结果均为“合格”，个人解除限售系数均为“100%”[32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-036 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 三、 参加人员 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 董事会秘书、副总经理：江凌云先生 公司保荐代表人：李皓先生 四、 投资者参加方式 董事会 五、 联系方式 联系人：江凌云 联系地址：四川省攀枝花钒钛产业园区攀枝花 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，于2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，盈利模式分自产自销和利用外部产能两类[46] - 公司采购模式分自产自销采购和压裂支撑剂成品采购，生产采取“以销定产、适量储备”模式[47][48] - 公司销售模式主要为参与公开招标取得订单，客户主要是中石油、中石化系统内油气开采企业[49] - 公司研发以产品生产提质增效、节能降耗为目的，推进技术成果产业化转化[50] - 公司获得“国家级专精特新”认定和“高新技术企业”认定[51] - 公司业务为提供石油压裂支撑剂，主营业务收入主要来自陶粒支撑剂销售[128] - 公司下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业，主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业[129] - 公司以生产超低密度高强度陶粒支撑剂产品为切入点，打造国内一流石油支撑剂企业[126] - 公司计划业务收入逐年增长，扩大行业知名度，成为国内最具知名度的石油支撑剂公司之一[127] - 公司通过投资设立广袤新材料及参股乐山太中，拓展石英砂业务，提升产业链布局[128] - 公司将持续保证产品质量和提升品牌形象，积极开拓市场，使客户多元化[129] - 公司将推进技改扩能，降本增效，重视市场细分化，完善服务响应机制[130] - 公司收购四川贝德，拓展产品范围，减少产品单一的经营风险[131] 公司重大事件 - 2022年2月14日以5.2元/股价格授予37名激励对象131.8万股限制性股票，3月24日完成授予登记[6][148] - 2022年5月9日全资子公司四川广袤新材料出资518万元收购乐山太中矿业19.98%股权[7] - 2022年以总股本1.72198亿股为基数，每10股派2元现金，5月19日完成2021年度权益分派[8] - 2022年8月12日入选第四批专精特新“小巨人”企业[9] - 2022年12月1日出资1568万元收购四川贝德石油技术100%股权[9] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》部分规定，对财务数据无影响[115][116][117] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》部分规定，对财务数据无影响[115][118] - 公司以1,568.00万元收购四川贝德石油技术发展有限公司100%股权，2022年12月6日拥有实质控制权，自2022年12月1日起纳入合并报表范围[119] - 2022年12月13日已支付股权转让款1,019.20万元，剩余款项2023年1月支付完毕[119] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99%[16] - 2022年公司对中石油销售金额占营业收入比重为87.10%[16] - 2022年营业收入为465,603,694.14元，较2021年增长54.05%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为61,397,875.53元，较2021年增长1.30%[32] - 2022年末资产总计为843,164,641.66元，较2021年末增长21.78%[34] - 2022年末负债总计为302,823,239.52元，较2021年末增长71.86%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -44,261,407.08元，较2021年减少166.32%[36] - 2022年应收账款周转率为4.23，存货周转率为2.37[37] - 2022年总资产增长率为21.78%，营业收入增长率为54.05%，净利润增长率为1.30%[38] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异率为 -0.29%，扣除非经常性损益的净利润差异率为 -0.30%[39] - 第一季度至第四季度营业收入分别为74,903,573.52元、105,790,936.82元、113,410,626.60元、171,498,557.20元[41] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为743,498.14元、1,885,788.96元、453,336.04元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为1,258,707.24元、2,154,201.23元、2,557,574.90元[43] - 2022 - 2020年所得税影响数分别为188,806.09元、323,130.18元、280,567.20元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益净额分别为1,069,901.15元、1,831,071.05元、2,277,007.70元[43] - 报告期内公司营业收入46,560.37万元，同比增加16,336.51万元，增幅54.05%[53] - 本期营业成本35,603.52万元，同比增加14,908.60万元，增幅72.04%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6,139.79万元，同比增加79.01万元，增幅1.30%[53] - 本期销售压裂支撑剂44.21万吨，同比增加19.90万吨，增幅81.88%[53] - 本期压裂支撑剂销售金额46,550.05万元，同比增加16,357.67万元，增幅54.18%[54] - 报告期末公司资产总额84,316.46万元，较上年期末增加15,082.48万元，增幅21.78%[55] - 公司负债总额30,282.32万元，较上年期末增加12,662.20万元，增幅71.86%[55] - 净资产总额54,034.14万元，较上年期末增加2,420.28万元，增幅4.69%[55] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -4,426.14万元，同比下降166.32%[56] - 2022年末应收票据较2021年末增长522.81%，主要因产品销售规模扩大，客户以商业承兑汇票付款情况增加[61][62] - 2022年末长期借款较2021年末下降100.00%，因长期借款1年内到期偿还列示为一年内到期的非流动负债[64] - 2022年末应收款项融资较2021年末下降99.91%，因未到期银行承兑汇票划分至应收款项融资减少[64] - 2022年末其他应收款较2021年末增长510.87%，因预付账款调整及投标保证金增加[64] - 2022年末应付账款较2021年末增长155.90%，因业务规模扩大采购金额增加[65] - 2022年末其他应付款较2021年末增长221.71%，因股权激励回购义务及股权转让款未支付[66] - 2022年营业收入465,603,694.14元，较2021年增长54.05%，因产品销售数量增加[69][70] - 2022年营业成本356,035,166.51元，较2021年增长72.04%，因销售量及采购单价上涨[69][70] - 2022年主营业务收入465,500,564.33元，较2021年增长54.18%，其他业务收入103,129.81元，较2021年下降67.23%[74] - 2022年经营活动现金流量净额-44,261,407.08元，较2021年下降166.32%；投资活动现金流量净额-19,385,368.95元，较2021年增长73.08%；筹资活动现金流量净额-25,623,294.66元，较2021年下降2,730.68% [85] - 报告期投资额114,893,371.48元，较上年同期增长167.31% [87] - 2022年1 - 12月公司对前五客户销售金额占营业收入比重为99.99%[129] - 2022年1 - 12月公司对中石油的销售金额占营业收入比重为87.10%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 陶粒产品2022年营业收入343,893,736.75元，较上年同期增长58.54%，营业成本增长86.81%，毛利率减少11.29个百分点[76] - 西南地区2022年营业收入355,291,643.97元，较上年同期增长36.58%，营业成本增长48.47%，毛利率减少5.64个百分点[78] - 陶粒产品销售量增加8.78万吨，增长82.61%，销售均价下降13.18%，营业收入增长58.54%，营业成本增长86.81%，毛利率减少11.29个百分点[79] - 石英砂产品销售量增加11.21万吨，增长81.30%，销售均价下降21.10%，营业收入增长43.04%，营业成本增长42.94%，毛利率增加0.06个百分点[79] - 2022年其他地区销售收入同比增长161.97%，营业成本同比增长175.25%，毛利率减少4.63个百分点[80] 公司子公司经营情况 - 攀枝花秉扬矿业2022年净利润为-147,728.45元，无主营业务收入，其他业务收入854,004.26元[96] - 盐边县宏金星粘土矿2022年主营业务收入4,688,276.20元，净利润1,252,497.40元[97] - 四川广袤新材料2022年主营业务收入85,768,143.31元，净利润7,645,998.27元[98] - 四川贝德石油技术2022年12月净利润-341,431.71元，因停工无营收[99] 公司税收政策 - 公司2022年度企业所得税按15%税率计缴[104] - 公司使用煤矸石等废渣生产可享受增值税即征即退70%政策优惠[104] - 2022年三家子公司符合小微企业条件享受所得税优惠政策[105] 公司研发情况 - 2022年研发支出金额14,644,908.03元，占营业收入比例3.15% [107][108] - 研发人员从27人增至29人，占员工总量比例从11.30%降至9.63% [108] - 公司拥有专利数量从27个降至23个，发明专利数量6个不变[109] 公司审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 2022年度销售收入为46,560.37万元，收入确认被识别为关键审计事项[112] 公司社会责任 - 公司建立困难职工帮扶机制，资助困难职工及子女并慰问[120] - 疫情发生后公司成立防控领导小组，采购防疫用品并参与社会防控[121] - 公司依法经营、诚信纳税，发展就业岗位支持地方经济[121] - 公司保障职工权益，支付工资、缴纳社保并开展培训[121] - 公司环保生产，评估在建项目，推进研发消纳废弃物[122] 公司诉讼与关联交易 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额85,000元，占期末净资产比例0.02%[137] - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常性关联交易金额为50,000,000元，实际发生38,874,483.82元[140] - 重大日常性关联交易金额为38,774,483.82元[142] 公司借款与担保 - 攀枝花农村商业银行股份有限公司一年内到期的非流动负债期初余额72,250,000元，本期发生额 -1,800,000元，期末余额70,450,000元[143] - 乐山太中预付账款期初余额6,660.22元，本期发生额2,433,251.02元，期末余额2,439,911.24元[144] - 桑红梅为借款提供担保金额15,000,000元，担保余额14,600,000元[146] - 樊荣为借款提供担保金额15,000,000元，担保余额14,600,000元[146] - 樊小东为借款提供担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 桑红梅另一笔借款担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 樊荣另一笔借款担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 银行贷款合计规模8045万元，包括攀枝花农商行三笔抵押贷款和四川银行一笔信用贷款，利率3.80%-5.36%[179] 公司股权激励 - 激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共37人[148] - 公司收到37名激励对象限制性股票认购款685.36万元[149] - 报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为131.8万股[149] - 2022年5月18日公司派发现金后，限制性股票每股回购价格调整为5元/股[149] - 部分董事和高管获授限制性股票共56万股[150] - 授予日限制性股票公允价值为7.54元/股[152] - 激励计划对各期会计成本影响合计308.4

财务数据关键指标变化 - 盈利指标 - 2022年公司营业收入465,603,694.14元，较上年同期增长54.05%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润61,577,140.01元，较上年同期增长1.60%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,507,238.86元，较上年同期增长2.94%[3][5] - 2022年基本每股收益0.3588元，较上年同期增长1.16%[3][5] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）11.78%，（扣非后）11.58%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益指标 - 报告期末公司总资产843,343,906.15元，较报告期初增长21.81%[4][5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益540,520,666.62元，较报告期初增长4.72%[4][5] - 报告期末股本172,198,000.00元，较报告期初增长0.77%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.14元，较报告期初增长3.97%[4][5] 财务数据变化原因 - 营业收入增长主因产品销售数量大幅增加，净利润增长低于营收主因产品毛利率下降和费用增加，总资产增长主因应收款项和存货增加[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司资产总计783,629,224.41元，较上年期末增长13.19%[16] - 年初至2022年9月30日，公司营业收入294,105,136.94元，较上年同期增长34.18%[16] - 2022年7 - 9月，公司营业收入113,410,626.60元，较上年同期增长78.52%[17] - 年初至2022年9月30日，归属于上市公司股东的净利润45,884,150.82元，较上年同期下降0.26%[16] - 2022年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润14,220,256.31元，较上年同期增长32.61%[17] - 2022年1-9月营业收入2.94亿元，较上年同期增长34.18%，主要因产品销售量增加[20] - 2022年1-9月营业成本2.16亿元，较上年同期增长48.87%，因产品销售量增加和原材料及能源费用采购单价上涨[20] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月为-3279.59万元，较上年同期下降317.64%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月为-298.80万元，较上年同期增长89.92%，因收回大额存单4000万元[22] - 非经常性损益合计102.64万元，净额为87.25万元[24] - 2022年9月30日货币资金为105,966,493.67元，较2021年12月31日的148,508,458.72元有所下降[43] - 2022年9月30日流动资产合计504,207,617.67元，较2021年12月31日的438,961,259.76元增加[43] - 2022年9月30日非流动资产合计279,421,606.74元，较2021年12月31日的253,378,568.69元增加[44] - 2022年9月30日资产总计783,629,224.41元，较2021年12月31日的692,339,828.45元增加[44] - 2022年9月30日流动负债合计180,049,988.28元，较2021年12月31日的98,312,152.04元大幅增加[44] - 2022年9月30日负债合计255,414,005.46元，较2021年12月31日的176,201,231.94元增加[45] - 2022年9月30日所有者权益合计528,215,218.95元，较2021年12月31日的516,138,596.51元增加[45] - 2022年9月30日资产总计787,625,605.70元，较2021年12月31日的690,435,448.98元增长14.08%[48] - 2022年9月30日负债合计259,439,322.80元，较2021年12月31日的174,113,444.77元增长49.01%[49] - 2022年9月30日所有者权益合计528,186,282.90元，较2021年12月31日的516,322,004.21元增长2.30%[49] - 2022年7 - 9月营业总收入113,410,626.60元，较2021年7 - 9月的63,528,125.62元增长78.52%[51] - 2022年1 - 9月营业总收入294,105,136.94元，较2021年1 - 9月的219,186,911.28元增长34.18%[51] - 2022年7 - 9月营业总成本98,368,313.27元，较2021年7 - 9月的52,676,238.44元增长86.74%[52] - 2022年1 - 9月营业总成本244,871,535.10元，较2021年1 - 9月的169,780,323.52元增长44.23%[52] - 2022年7 - 9月营业利润16,595,993.47元，较2021年7 - 9月的12,252,890.78元增长35.45%[52] - 2022年1 - 9月营业利润52,088,837.50元，较2021年1 - 9月的52,307,925.23元下降0.42%[52] - 2022年7 - 9月利润总额16,589,327.47元，较2021年7 - 9月的12,252,890.78元增长35.40%[52] - 2022年7 - 9月营业收入1.134106266亿美元，2021年同期为6352.812562万美元，2022年1 - 9月为2.9410513694亿美元，2021年同期为2.1918691128亿美元[56] - 2022年7 - 9月净利润1436.068654万美元，2021年同期为1031.988238万美元，2022年1 - 9月为4571.944785万美元，2021年同期为4455.276698万美元[57] - 2022年7 - 9月营业利润1613.396396万美元，2021年同期为1177.250484万美元，2022年1 - 9月为5173.015591万美元，2021年同期为5048.284862万美元[57] - 2022年7 - 9月所得税费用177.327742万美元，2021年同期为145.262246万美元，2022年1 - 9月为602.392806万美元，2021年同期为593.565688万美元[57] - 2022年7 - 9月基本每股收益0.08元/股，2021年同期为0.06元/股，2022年1 - 9月为0.27元/股，2021年同期为0.27元/股[54] - 2022年7 - 9月稀释每股收益0.08元/股，2021年同期为0.06元/股，2022年1 - 9月为0.27元/股，2021年同期为0.27元/股[54] - 2022年7 - 9月其他综合收益的税后净额35.323362万美元，2021年同期为37.874514万美元，2022年1 - 9月为 - 47.590016万美元，2021年同期为77.453589万美元[53][57] - 2022年7 - 9月综合收益总额1457.348993万美元，2021年同期为1110.228444万美元，2022年1 - 9月为4540.825066万美元，2021年同期为4677.629109万美元[54] - 2022年7 - 9月信用减值损失 - 112.011584万美元，2021年同期为 - 72.508386万美元，2022年1 - 9月为 - 158.353252万美元，2021年同期为 - 77.166132万美元[57] - 2022年7 - 9月资产处置收益17.15512万美元，2021年同期为24.855052万美元[57] - 2022年1 - 9月公司综合收益总额为14713920.16元，2021年同期为10698627.52元[58] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为158419814.49元，2021年同期为147130001.74元[59][62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为164415050.57元，2021年同期为149821071.39元[59] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为197210929.22元，2021年同期为157673830.24元[59] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 32795878.65元，2021年同期为 - 7852758.85元[59] - 2022年投资活动现金流入小计为40000000元，2021年无相关数据[60][63] - 2022年投资活动现金流出小计为42987987.40元，2021年为29642359.90元[60] - 2022年筹资活动现金流入小计为36053600元，2021年为15000000元[60] - 2022年筹资活动现金流出小计为45239070.70元，2021年为23372897元[60] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 44969336.75元，2021年为 - 45868015.75元[60] 公司应收款项关键指标变化 - 报告期末应收票据59,462,426.53元，较上年期末增长140.68%[18] - 报告期末应收账款167,366,039.83元，较上年期末增长121.22%[18] - 报告期末其他应收款3,145,978.27元，较上年期末增长163.84%[18] - 2022年9月30日应收票据为59,462,426.53元，较2021年12月31日的24,706,321.23元增长[43] - 2022年9月30日应收账款为167,366,039.83元，较2021年12月31日的75,656,444.23元大幅增长[43] 公司其他资产关键指标变化 - 报告期末其他流动资产1,564,257.43元，较上年期末下降96.19%[18] - 报告期末在建工程9,923,217.79元，较上年期末增长849.46%[18] - 在建工程报告期末余额较上年期末增长849.46%，因募投项目支出增加[19] - 使用权资产报告期末余额较上年期末下降53.81%，因计提折旧[19] 公司股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期末为7806.21万股，占比45.33%，期初为4579.04万股，占比26.80%[27] - 有限售股份总数期末为9413.59万股，占比54.67%，期初为12508.96万股，占比73.20%[27] - 普通股股东人数为6007人[27] - 樊荣、桑红梅、李永锋等前十名股东期末持股数分别为80,442,720股、41,990,880股、1,166,273股等，合计持股比例75.19%[29] 公司关联交易及授信关键指标变化 - 2022年预计与关联方乐山太中日常性关联交易金额不超5000万元，截止报告期末累计发生2302.14万元[34] - 2021年拟向关联方攀枝花农村商业银行申请不超7300万元授信额度，截止报告期末发生7045万元[34] - 2021年公司及子公司拟向攀枝花农村商业银行申请不超7300万元授信额度，截止报告期末担保余额7045万元[35] - 2021年公司拟向昆仑银行西安分行申请不超10000万元授信额度，截止报告期末担保余额2920万元[36] - 2020年公司拟以机器设备等为抵押物向农行攀枝花炳草岗支行申请不超2500万元授信额度，截止报告期末发生2450万元[37] - 公司及子公司拟向攀枝花农村商业银行申请不超7300万元授信额度，本次申请借款5800万元[38][39] 公司股权激励关键指标变化 - 2022年公司以5.2元/股授予37名激励对象1318000股限制性股票，收到认购款6853600元[36] 公司承诺事项情况 - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[37]

公司基本信息 - 公司于2003年4月30日成立，2021年11月15日上市，上市交易所为北京证券交易所[22] - 公司控股股东为樊荣，实际控制人为樊荣、桑红梅[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华西证券，持续督导期间为2020年12月28日 - 2023年12月31日[25] - 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，盈利模式分自产自销和利用外部产能两种[33][34] - 公司普通股总股本为172,198,000股，注册资本为172,198,000元[22][24] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[124] - 董事长樊荣期初和期末持有普通股股数为80,442,720股，占比46.72% [126] - 董事桑红梅期初和期末持有普通股股数为41,990,880股，占比24.39% [127] - 董事樊书岑期初和期末持有普通股股数为467,240股，占比0.27% [127] - 董事、副总经理廖利期末持有普通股股数为642,000股，占比0.37% [127] - 董事、财务负责人白华琴期末持有普通股股数为122,000股，占比0.07% [127] - 董事赵龙善期末持有普通股股数为100,000股，占比0.06% [127] - 董事长、总经理樊荣离任总经理，仅担任董事长 [129] - 独立董事王良成、唐英凯离任，田从学、刘鑫春、杨建强新任独立董事 [129] - 在职员工期初239人，本期新增38人，减少4人，期末273人[137] - 核心员工期初21人，本期新增26人，期末47人[138] - 2022年半年度纳入合并范围的子公司共3家，与上年度相比合并范围无变化[181] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[186] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[187] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[188] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为180,694,510.34元，较上年同期增长16.08%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润为31,663,894.51元，较上年同期下降10.25%[28] - 本期资产总计为727,350,002.55元，较上年期末增长5.06%；负债总计为214,119,265.35元，较上年期末增长21.52%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为289,542.66元，较上年同期下降95.40%[30] - 非经常性损益合计为930,349.21元，净额为790,796.83元[32] - 2022年1 - 6月营业总收入18,069.45万元，较上年同期增加2,503.57万元，增幅16.08%[41] - 本期营业总成本12,817.15万元，较上年同期增加2,899.42万元，增幅29.23%[41] - 归属于上市公司股东的净利润3,166.39万元，较上年同期减少361.43万元，降幅10.25%[41] - 报告期末资产总额72,735.00万元，较上年期末增加3,501.02万元，增幅5.06%[42] - 报告期末负债总额21,411.93万元，较上年期末增加3,791.80万元，增幅21.52%[42] - 报告期末净资产总额51,323.07万元，较上年期末下降290.79万元，降幅0.56%[42] - 应收账款本期期末111,244,895.76元，较上年期末75,656,444.23元，增幅47.04%[46] - 本期期末应收账款、长期股权投资、在建工程、短期借款、其他应收款较上年期末分别增长47.04%、100.00%、306.06%、100.00%、72.02%[48] - 本期期末其他流动资产、使用权资产、其他非流动资产、应付票据较上年期末分别下降95.66%、59.42%、93.31%、46.14%[48][49] - 本期营业收入180,694,510.34元，较上年同期增长16.08%；营业成本128,171,479.24元，较上年同期增长29.23%[51] - 本期销售费用、管理费用、信用减值损失、其他收益较上年同期分别增长23.30%、27.99%、879.97%、20.52%[52] - 本期研发费用、财务费用、投资收益、资产处置收益较上年同期分别下降19.42%、9.28%、100.00%、100.00%[52] - 本期主营业务收入180,648,015.12元，较上期增长16.07%；其他业务收入46,495.22元，较上期增长168.42%[55] - 本期经营活动产生的现金流量净额289,542.66元，较上期下降95.40%；投资活动产生的现金流量净额7,557,050.01元，较上期增长160.06%[61] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -7,036,026.18元，较上期增长68.60%[61] - 2022年6月30日货币资金为151397651.60元，较2021年12月31日的148508458.72元有所增加[143] - 2022年6月30日应收票据为30412798.02元，较2021年12月31日的24706321.23元有所增加[143] - 2022年6月30日应收账款为111244895.76元，较2021年12月31日的75656444.23元大幅增加[143] - 2022年6月30日存货为138791954.43元，较2021年12月31日的124872861.32元有所增加[143] - 2022年6月30日流动资产合计455102900.55元，较2021年12月31日的438961259.76元有所增加[143] - 2022年6月30日长期股权投资为5390501.07元，2021年12月31日为0 [143] - 2022年6月30日其他权益工具投资为43933808.03元，较2021年12月31日的44909259.54元有所减少[143] - 公司资产总计从692,339,828.45元增长至727,350,002.55元，增幅约为5.06%[144] - 流动负债合计从98,312,152.04元增长至137,813,255.26元，增幅约为40.18%[144] - 非流动负债合计从77,889,079.90元降至76,306,010.09元，降幅约为1.90%[145] - 负债合计从176,201,231.94元增长至214,119,265.35元，增幅约为21.52%[145] - 母公司资产总计从690,435,448.98元增长至734,968,592.51元，增幅约为6.45%[148] - 母公司流动负债合计从117,441,529.13元增长至166,587,832.84元，增幅约为41.85%[149] - 母公司非流动负债合计从56,671,915.64元降至55,306,762.43元，降幅约为2.41%[149] - 母公司负债合计从174,113,444.77元增长至221,894,595.27元，增幅约为27.44%[149] - 公司股本从170,880,000.00元增长至172,198,000.00元，增幅约为0.77%[145] - 公司资本公积从184,323,723.55元增长至190,257,689.05元，增幅约为3.22%[145] - 2022年1 - 6月营业总收入为180,694,510.34元，2021年1 - 6月为155,658,785.66元[151] - 2022年1 - 6月营业总成本为146,503,221.83元，2021年1 - 6月为117,104,085.08元[151] - 2022年1 - 6年净利润为31,663,894.51元，2021年1 - 6月为35,278,215.90元[151] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 829,133.78元，2021年1 - 6月为395,790.75元[152] - 2022年1 - 6月综合收益总额为30,834,760.73元，2021年1 - 6月为35,674,006.65元[152] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.19元/股，2021年1 - 6月为0.21元/股[152] - 2022年1 - 6月稀释每股收益为0.18元/股，2021年1 - 6月为0.21元/股[152] - 母公司2022年1 - 6月营业收入为180,694,510.34元，2021年1 - 6月为155,658,785.66元[153] - 母公司2022年1 - 6月净利润为31,358,761.31元，2021年1 - 6月为34,232,884.60元[154] - 母公司2022年1 - 6月综合收益总额为30,529,627.53元，2021年1 - 6月为34,628,675.35元[154] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为129,218,806.29元，2021年同期为110,422,912.79元，同比增长约17.02%[157] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计为132,680,781.14元，2021年同期为111,147,876.47元，同比增长约19.37%[157] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计为132,391,238.48元，2021年同期为104,857,597.91元，同比增长约26.26%[157] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为289,542.66元，2021年同期为6,290,278.56元，同比下降约95.39%[157] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计为40,000,000.00元，2021年无此项数据[158] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计为32,442,949.99元，2021年为12,582,469.79元，同比增长约157.83%[158] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为7,557,050.01元，2021年为 - 12,582,469.79元[158] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计为36,053,600.00元，2021年无此项数据[158] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计为43,089,626.18元，2021年为22,406,118.68元，同比增长约92.31%[158] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为810,566.49元，2021年为 - 28,698,309.91元[158] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为516,138,596.51元，本年期初余额与之相同[162] - 2022年半年度本期增减变动金额为 - 2,907,859.31元[162] - 2022年半年度综合收益总额为30,834,760.73元[162] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为661,965.50元[162] - 2022年半年度利润分配金额为 - 34,439,600.00元[164] - 2022年半年度专项储备本期提取1,489,076.26元，本期使用1,454,061.80元，变动额为35,014.46元[164] - 2022年半年度期末所有者权益合计为513,230,737.20元[1

公司注册资本 - 公司注册资本为172,198,000元[12] 资产相关数据变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计726,544,576.06元，较上年期末增长4.94%[14] - 2022年3月31日公司资产总计726,544,576.06元，较2021年12月31日的692,339,828.45元增长约4.94%[31] - 2022年3月31日流动资产合计465,817,524.13元，较2021年12月31日的438,961,259.76元增长约6.12%[31] - 2022年3月31日非流动资产合计260,727,051.93元，较2021年12月31日的253,378,568.69元增长约2.90%[31] - 2022年3月31日货币资金为199,221,988.40元，较2021年12月31日的148,508,458.72元增长约34.15%[30] - 2022年3月31日应收票据为41,817,362.73元，较2021年12月31日的24,706,321.23元增长约69.26%[30] - 2022年3月31日在建工程为9,439,347.54元，较2021年12月31日的1,045,145.39元增长约803.16%[31] - 公司2022年资产总计717,231,926.49元，较2021年的690,435,448.98元增长约3.88%[35] 净资产与所有者权益相关数据变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产533,074,786.80元，较上年期末增长3.28%[14] - 2022年3月31日所有者权益合计533,074,786.80元，较2021年12月31日的516,138,596.51元增长约3.28%[33] - 2022年所有者权益合计533,548,141.91元，较2021年的516,322,004.21元增长约3.34%[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入74,903,573.52元，较上年同期增长5.19%[14] - 2022年1 - 3月营业总收入74,903,573.52元，较2021年1 - 3月的71,209,230.93元增长约5.19%[37] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16,721,830.78元，较上年同期增长0.19%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,411,013.99元，较上年同期下降0.94%[14] - 2022年1 - 3月净利润16,721,830.78元，较2021年1 - 3月的16,689,639.63元增长约0.19%[38] - 2022年净利润为17,011,778.19元，2021年为16,812,316.63元[42] 每股收益相关数据变化 - 年初至报告期末基本每股收益0.10元/股，较上年同期下降16.67%[14] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年为0.12元/股，下降约16.67%[39] 股份数量与占比情况 - 无限售股份总数期末为78,062,070股，占比45.33%，期初占比26.80%[19] - 有限售股份总数期末为94,135,930股，占比54.67%，期初占比73.20%[19] - 期末持股合计数量为132,593,706股，持股比例为77.02%，其中限售股份92,344,200股，无限售股份40,249,506股[22] - 股东樊荣期末持股80,442,720股，持股比例46.72%[21] - 股东桑红梅期末持股41,990,880股，持股比例24.39%[21] 关联交易与担保事项 - 公司存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行审议程序并披露，公告索引为2021 - 090、2021 - 091、2021 - 092[25] - 公司实施股权激励计划，2022年1月12日相关会议审议通过，具体内容见2022 - 006号公告[26] - 公司已披露承诺事项，报告期内承诺人正常履行承诺[27] - 公司资产存在被抵押、质押情况，已事前及时履行并披露，公告索引为2020 - 106、2022 - 001[25] - 公司及子公司秉扬矿业向关联方攀枝花农村商业银行借款，实际控制人等提供无偿保证担保[26] - 公司实际控制人樊荣、桑红梅为向昆仑银行西安分行借款提供无偿保证担保[26] - 公司子公司秉扬矿业以采矿权、公司以自有房产及土地为借款或授信额度提供担保[27] 负债相关数据变化 - 2022年3月31日负债合计193,469,789.26元，较2021年12月31日的176,201,231.94元增长约9.80%[32] - 2022年3月31日短期借款为20,026,111.11元，2021年12月31日为0[31] - 2022年3月31日库存股为6,853,600.00元，2021年12月31日为0[32] - 2022年负债合计183,683,784.58元，较2021年的174,113,444.77元增长约5.49%[36] 营业成本相关数据变化 - 2022年1 - 3月营业总成本55,856,584.17元，较2021年1 - 3月的52,367,052.86元增长约6.66%[37] 营业利润相关数据变化 - 2022年1 - 3月营业利润19,371,171.38元，较2021年1 - 3月的19,026,568.49元增长约1.70%[38] - 2022年营业利润为19,661,266.76元，2021年为19,149,283.87元[42] 其他综合收益与综合收益总额相关数据变化 - 2022年其他综合收益的税后净额214,359.51元，较2021年的139,603.90元增长约53.55%[38] - 2022年综合收益总额16,936,190.29元，较2021年的16,829,243.53元增长约0.63%[39] - 2022年综合收益总额为17,226,137.70元，2021年为16,951,920.53元[42] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,149,149.01元，较上年同期增长129.34%[14] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金59,197,359.44元，2021年同期为39,959,616.60元[44][48] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5,149,149.01元，2021年为 - 17,547,430.72元[45] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为25,264,680.77元，2021年为 - 8,706,701.25元[45] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为20,780,317.08元，2021年为 - 7,249,581.67元[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额为51,194,146.86元，2021年为 - 33,503,713.64元[46] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为3,989,867.44元，2021年为 - 17,264,549.33元[48] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为41,958,827.51元，2021年为 - 34,218,022.25元[49]

公司资质与项目进展 - 2021年2月公司被确定为第二批创建四川省工业资源综合利用基地（园区、企业）[5] - 2021年10月12日公司全资子公司盐边县宏金星粘土矿有限公司取得采矿许可证，是“年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”实施的必要条件[7] - 2021年11月15日公司第二届董事会第三十次会议通过设立全资子公司投资建设“年产60万吨/年石英砂压裂支撑剂项目”议案，11月29日全资子公司四川广袤新材料有限责任公司设立[8] 利润分配与权益分派 - 2021年4月22日公司2020年年度股东大会通过利润分配预案，以总股本142,400,000股为基数，每10股派1.00元现金（含税），每10股转增2股，6月完成权益分派[6] 客户销售占比 - 2021年1 - 12月公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99%[15][116] - 2021年1 - 12月公司对中石油的销售金额占营业收入比重为82.34%[15][116] - 公司向中国石油天然气集团有限公司销售金额248,847,050.85元，占年度销售比82.34%[74] 审计报告与信息保证 - 中汇会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[13] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载等，公司负责人等保证财务报告真实、准确、完整[12] - 报告期内不存在公司董事等对年度报告内容有异议等情况[14] 公司基本情况 - 公司于2003年4月30日成立，2021年11月15日在北交所上市[24] 财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为170,880,000股，较2021年初的142,400,000股增长20%[24][38] - 2021年营业收入为302,238,558.53元，较2020年的384,465,991.96元减少21.39%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为60,607,799.67元，较2020年的59,224,448.15元增长2.34%[31] - 2021年末资产总计为692,339,828.45元，较2021年初的634,398,938.60元增长9.13%[33] - 2021年末负债总计为176,201,231.94元，较2021年初的165,698,409.34元增长6.34%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为66,735,890.33元，较2020年的 - 5,101,251.40元增长1,408.23%[35] - 2021年应收账款周转率为4.46，2020年为8.58[35] - 2021年存货周转率为1.79，2020年为3.75[35] - 2021年总资产增长率为9.13%，营业收入增长率为 - 21.39%，净利润增长率为2.34%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，业绩快报为58,279,467.52元，年度报告为58,776,728.62元，差异率0.85%[39] - 加权平均净资产收益率（扣非前），业绩快报为12.31%，年度报告为12.37%，差异率0.49%[39] - 加权平均净资产收益率（扣非后），业绩快报为11.84%，年度报告为11.99%，差异率1.27%[39] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2,154,201.23元、2,557,574.90元、564,004.78元[43] - 2021 - 2019年所得税影响数分别为323,130.18元、280,567.20元、84,600.72元[43] - 本期营业收入较上年同期减少8,222.74万元，同比下降21.39%；净利润6,060.78万元，同比增加138.34万元，增长2.34%；经营活动产生的现金流量净额6,673.59万元，同比增长1,408.23%[56] - 本期应收票据同比下降72.77%，因客户期末安排票据结算减少[59][61] - 本期固定资产同比增长70.73%，因新建生产线项目达到预定可使用状态，在建工程转固[59][61] - 本期在建工程同比下降97.92%，因新建生产线项目达到预定可使用状态，在建工程转固[59][61] - 本期无形资产同比增长62.71%，因子公司宏金星取得采矿权[59][61] - 本期长期借款同比增长252.13%，因公司经营需要增加融资[59][61] - 本期应收款项融资同比增长100%，因根据应收票据模式，将信用程度高的银行承兑汇票划分为应收款项融资[59][61] - 本期预付账款同比增长163.96%，因战略储备锁定货源，预付供应商货款增加[59][61] - 本期其他流动资产同比增长1,966.99%，因公司对募集资金进行现金管理，将闲置资金进行定期存款[59][61] - 本期营业收入302,238,558.53元，同比下降21.39%，主要因陶粒支撑剂产品销售量减少[63][65] - 本期营业成本206,949,182.11元，同比下降27.63%，因陶粒支撑剂产品销售量减少[64][65] - 本期销售费用6,342,737.74元，同比增长38.49%，因库房租赁费用增加[64][65] - 本期财务费用1,219,319.93元，同比下降87.35%，因融资费用减少及银行利息收入增加[64][65] - 本期信用减值损失338,410.29元，同比下降141.97%，因应收款项减少[64][65] - 本期投资收益274,759.68元，同比增长100%，因公司投资的农商行现金分红[64][65] - 本期资产处置收益248,550.52元，同比增长100%，因公司处置部分废旧资产[64][65] - 本期经营活动现金流量净额6673.59万元，同比增长1408.23%；投资活动现金流量净额-7201.30万元，同比下降91.70%；筹资活动现金流量净额-90.52万元，同比下降100.69%[79][80] - 其他权益工具投资初始成本4194万元，报告期投资收益27.48万元，计入权益的累计公允价值变动252.39万元[82] - 攀枝花秉扬矿业2021年净利润-3.40万元，盐边县宏金星粘土矿有限公司净利润-51.92万元，四川广袤新材料有限责任公司净利润-4.94万元[83][84][85] - 四川广袤新材料于2021年11月29日设立，截至2021年末净资产995.06万元，成立日至期末净利润-4.94万元[86] - 2021年第一至四季度营业收入分别为71,209,230.93元、84,449,554.73元、63,528,125.62元、83,051,647.25元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,689,639.63元、18,588,576.27元、10,723,539.30元、14,606,044.47元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为16,566,857.72元、17,726,553.76元、10,003,442.27元、14,479,874.87元[41] 业务线数据关键指标变化 - 公司从事压裂支撑剂系列产品研发、生产和销售，盈利模式分两类，采购和生产模式明确[50][51][52] - 2021年公司销售陶粒支撑剂10.63万吨，销售金额21,690.98万元，同比分别减少6.70万吨和13,471.27万元；销售石英砂13.68万吨，销售金额8,501.40万元，同比分别增加9.28万吨和5,217.41万元[56] - 陶粒产品营业收入216,909,771.36元，同比下降38.31%，毛利率增加10.62个百分点[69] - 石英砂产品营业收入85,014,056.37元，同比增长158.87%，毛利率减少2.55个百分点[69] 税收政策 - 公司2021年度企业所得税按15%税率计缴，使用煤矸石等废渣生产原材料可享受70%增值税即征即退政策[88] - 公司三家子公司符合小型微利企业条件，享受所得税优惠政策[89] 研发情况 - 本期研发支出金额1183.18万元，占营业收入比例3.91%；上期研发支出金额1246.98万元，占营业收入比例3.24%[91] - 研发人员期初28人，期末27人，本科和专科及以下人数未变，硕士期初1人，期末未披露[92] - 公司拥有的专利数量上期19项，本期27项；发明专利数量上期5项，本期6项[94] - 报告期内开展4项自主研发项目和1项产学研联合研发项目，累计申请专利4项，其中发明专利3项，实用新型专利1项（已授权）[95] 关键审计事项 - 2021年度销售收入为30,223.86万元，收入确认被识别为关键审计事项[97] 准则执行与数据调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[99] - 因执行新租赁准则，2021年预付款项调整重述后为4,388,496.22元，流动资产合计为411,866,289.45元等多项数据调整[46] - 2020年12月31日预付款项5,098,743.84元，2021年1月1日为4,388,496.22元，调整数为 -710,247.62元[102] - 2020年12月31日流动资产合计412,576,537.07元，2021年1月1日为411,866,289.45元，调整数为 -710,247.62元[102] - 2021年1月1日使用权资产为4,513,671.11元，调整数为4,513,671.11元[102] - 公司资产总计从634,398,938.60元降至630,595,515.11元，减少3,803,423.49元[103] - 流动负债合计从135,495,591.03元降至133,152,149.04元，减少2,343,441.99元[103] - 非流动负债合计从30,202,818.31元降至28,742,836.81元，减少1,459,981.50元[103] - 负债合计从165,698,409.34元降至161,894,985.85元，减少3,803,423.49元[103] - 母公司流动资产合计从411,338,893.71元降至410,628,646.09元，减少710,247.62元[104] - 母公司非流动资产合计从220,627,361.30元增至225,141,032.41元，增加4,513,671.11元[104] - 母公司资产总计从631,966,255.01元增至635,769,678.50元，增加3,803,423.49元[104] - 母公司流动负债合计从134,091,343.98元增至136,434,785.97元，增加2,343,441.99元[105] - 母公司非流动负债合计从28,175,672.55元增至29,635,654.05元，增加1,459,981.50元[105] 子公司情况 - 2021年11月公司出资3000万元设立四川广袤新材料有限责任公司并纳入合并报表范围，截至2021年12月31日净资产9,950,565.21元，净利润 -49,434.79元[106][107] 供应商采购占比 - 公司前五大供应商采购金额合计9797.47万元，占年度采购比例43.41%[77] 募集资金使用情况 - 公司募集资金240,752,671.70元，报告期内使用42,140,436.06元[149] - 募集资金拟投入2.407526717亿元，期末余额7856.113894万元，报告期内用于补充流动资金2959.946526万元、项目相关资金1254.09708万元[150] 融资情况 - 银行及非银行金融机构间接融资贷款规模合计7225万元，包含三笔抵押贷款，利息率分别为5.36%、4.95%、4.95%[152] 权益分派预案 - 权益分派预案为每10股派现2元（含税）[157] 公司治理结构 - 董事会人数7人，监事会人数3人，高级管理人员人数6人[159] 董监高薪酬 - 董事长樊荣年度税前报酬75.7万元，董事桑红梅50.21万元，董事樊书岑3.6万元等[159] - 公司董事、监事、高级

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 11 月 4 日 [3] - 调研地点是公司会议室 [3] - 调研形式为现场调研 [3] - 调研机构有南京李光辅投资有限公司、四川天府新区科创投有限公司、攀枝花市国投集团有限公司 [3] - 公司接待人员包括董事长樊荣先生、董事廖利女士、董事会秘书江凌云先生、财务负责人白华琴女士、副总经理李玉昌先生 [3] 公司运营计划 - 以北交所为平台，按相关法律法规、业务规则规范治理发展公司 [4] - 完善内控制度，以“降本增效”为目标，做好精细化管理 [4] - 加强与国内大专院校产学研活动，加强企业内部研发投入和人才引进 [5] - 加快推进募投项目建设进度，保障原材料供应 [5] 资本运作考虑 - 运用北交所交易平台，合法合规适时做强做大企业，用业绩回馈社会和股东 [6] - 若进行资本运作，严格执行内部审批程序和履行信息披露义务 [6] 公司优势 市场竞争力优势 - 区域优势：地处攀枝花，有地理区域优势 [7] - 技术优势：是国家高新技术企业，有企业研发中心等，拥有自主核心发明专利 6 项，实用专利 20 项，储备工业固废综合利用技术 [7] - 市场优势：耕耘压裂支撑剂市场十余年，产品获下游油气田客户广泛认可 [7] - 原材料优势：拥有粘土矿山 2 座，募投 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目正常开采可实现原材料自给自足，保障产品质量稳定且有成本优势 [7] 资源管理人员能力 - 管理人员专业和知识结构全面，工作经验丰富，业务娴熟 [7] - 采取培养和引进相结合方式，加强经营管理、专业技术、操作技能人才队伍建设，优化人才结构 [7] 行业趋势与公司应对 陶粒支撑剂发展趋势 - 支撑剂使用走向与发展及认识水平有关，石英砂与陶粒支撑剂将相互共存，陶粒支撑剂性价比更高 [8][9] 公司经营挑战与机会 - 当前形势会淘汰一批技术落后、能耗高、规模小、原材料供给不足的企业 [9] - 公司要提升自身竞争力，特别是产品竞争力，以抓住市场机遇实现健康发展 [9]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 8 月 27 日下午 3 点 10 分 [3] - 调研地点是公司会议室 [3] - 调研形式为现场调研 [3] - 调研机构有浙江思考私募基金股份有限公司等 4 家 [3] - 公司接待人员包括董事长樊荣先生等 4 人 [3] 公司运营合规情况 - 公司控股股东等近 1 个月未进行公司股票买卖，不存在应披露未披露信息等，严格按制度管理半年报业绩信息披露 [4][5] 产品市场情况 - 从技术层面石英砂替代陶粒支撑剂可能性小，但要认识其风险，公司会加快反应速度、加大研发等 [5] - 近期因用户成本压力大，石英砂占比短期增加，长期看陶粒用量占比将增大，石英砂在深井使用占比减少 [6] - 公司关注陶粒支撑剂价格变化，将加大开发新技术等，发挥自有资源优势，降本增效 [7] 订单情况 - 2021 年中石油陶粒支撑剂顺延量约 14 万吨，石英砂中标量约 2.7 万吨 [7] - 中石化方面，陶粒支撑剂和石英砂均为入围供应商，8 月新招标入围 12 万吨陶粒支撑剂供应商 [7] 项目进展情况 - 年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改项目待“探转采”采矿证办理后加速实施，现办理前置条件具备，等确定并缴纳采矿权价款即可办理 [5] 资源储备情况 - 截止目前，公司名下 2 座矿山探明资源储量约 1000 万余吨，潜在储量 1 亿吨，公司将合理规划资源利用 [7]