中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 二、公司本次证券发行情况 16 | | --- | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 24 | | 八、持续督导期间的工作安排 24 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 25 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 26 | 同享（苏 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具了《上海市锦天城律师事务所关 于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 证券简称：同享科技 证券代码：839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 中信建投证券股份有限公司 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 92 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 7 | | | 三、发行人基本情况 8 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具了《上 海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天城律 师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...

财务数据变化 - 2024年6月30日货币资金153,757,945.48元，较2023年12月31日减少约68.57%[1] - 2024年6月30日交易性金融资产118,086,186.10元，较2023年12月31日增长约1853.94%[1] - 2024年6月30日应收账款825,655,462.43元，较2023年12月31日增长约18.21%[1] - 2024年6月30日流动资产合计1,457,985,184.40元，较2023年12月31日减少约7.04%[1] - 2024年6月30日固定资产115,351,076.71元，较2023年12月31日增长约17.88%[1] - 2024年6月30日非流动资产合计208,822,075.19元，较2023年12月31日增长约18.51%[2] - 2024年6月30日资产总计1,666,807,259.59元，较2023年12月31日减少约4.45%[2] - 2024年6月30日流动负债合计1,025,908,264.12元，较2023年12月31日减少约11.54%[2] - 2024年6月30日非流动负债合计8,471,649.10元，较2023年12月31日增长约71.53%[2] - 2024年6月30日所有者权益合计632,427,346.37元，较2023年12月31日增长约9.06%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业总收入12.85亿元，较2023年1 - 6月增长37.33%[10] - 2024年1 - 6月营业总成本12.17亿元，较2023年1 - 6月增长39.06%[10] - 2024年1 - 6月营业利润6537.91万元，较2023年1 - 6月增长44.62%[10] - 2024年1 - 6月利润总额6563.74万元，较2023年1 - 6月增长29.17%[10] - 2024年1 - 6月净利润6142.08万元，较2023年1 - 6月增长29.28%[10] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计13.39亿元，同比增长81.16%[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计10.93亿元，同比增长19.13%[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2023年同期为 - 1.81亿元[16] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计607.44万元，同比下降44.72%[16] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1.57亿元，同比增长399.68%[16] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，2023年同期为 - 2035.36万元[16] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计8767.90万元，同比下降74.56%[17] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计2.05亿元，同比增长15.82%[17] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，2023年同期为1.67亿元[17] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 1929.32万元，2023年同期为 - 3460.69万元[17] 所有者权益变动 - 2024年上半年期初所有者权益合计579,868,265.71元，期末632,427,346.37元，增加52,559,080.66元[21][23] - 2024年上半年股本从109,320,000.00元增加到109,706,125.00元，增加386,125.00元[21][23] - 2024年上半年资本公积从139,953,471.07元增加到142,840,194.63元，增加2,886,723.56元[21][23] - 2024年上半年未分配利润从293,522,586.26元增加到342,976,781.04元，增加49,454,194.78元[21][23] - 2024年上半年少数股东权益从1,321,857.09元减少到1,153,894.41元，减少167,962.68元[21][23] 其他信息 - 公司于2021年11月15日由新三板精选层平移至北京证券交易所上市[39] - 截至2024年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共2户[40] - 公司目前注册资本为人民币10,970.61万元[38]

新产品和新技术研发 - 公司高效异质结电池用高反射极细焊带研发及产业化项目列入苏州市2024年度第二十四批科技发展计划[2] - 项目获批依据为苏财教[2024] 97号文[2] 其他 - 项目被列入计划是对公司研发技术创新引领作用的肯定[3] - 项目有利于提升公司核心竞争力和品牌影响力[3] - 公告日期为2024年11月14日[4]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-123 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司研发项目被列入苏州市 2024 年度科技发展计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的高效异质 结电池用高反射极细焊带研发及产业化的项目经苏财教[2024] 97 号文批准列入 苏州市 2024 年度第二十四批科技发展计划（市重大科技成果转化"揭榜挂帅"）。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日 三、备查文件 吴科〔2024〕70 号文件 特此公告 二、对公司的影响 本次公司的研发项目被列入市级科技发展计划是相关部门对公司研发工作 在光伏焊带行业技术创新中具有引领作用的肯定，有利于提升公司核心竞争力和 品牌影响力。未来公司将继续以技术创新为驱动力，致力于在光伏焊带行业的深 耕细作，提升研发成果的转化能力，推进企业的高质量发展。上述信息不会对公 司当期经营业绩 ...

会议信息 - 会议于2024年11月11日召开，地点为公司会议室，以现场方式召开[4] - 会议主持人是孙海霞，召集和审议程序符合规定[2] - 发出会议通知时间为2024年11月7日，方式为邮件[4] 议案审议 - 审议通过调整发行股票方案、募集资金使用可行性分析报告、稳定股价预案等议案[4][5][6] 公告披露 - 本次会议相关公告于2024年11月11日在北京证券交易所网站披露[5][6]