五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构"、"五矿证券")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"、"发行人"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查,具体核查情况 如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并于 2023年 2 月 10 日出具了(天健验字(2023) 10-1 号)《验资报告》。为规范 公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及 公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求,公司已对募集资金 ...

收入和利润（同比） - 2022年公司营业收入447,353,301.41元，同比下降10.66%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润65,233,619.73元，同比增长9.91%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,908,131.03元，同比增长13.34%[4][5] - 2022年基本每股收益1.12元/股，同比增长9.90%[4][5] 其他财务数据（同比） - 2022年末公司总资产547,821,284.75元，同比增长30.26%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益378,882,152.83元，同比增长20.80%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产6.51元，同比增长20.80%[4][5] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为18.84%，上年同期为19.69%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为16.72%，上年同期为16.95%[4] 股本情况 - 公司股本58,229,000.00元，较上年无变动[4]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权为1350.00万股，全额行使为1552.50万股，超额配售选择权发行股票数量不超202.50万股[7] - 每股发行价格为11.38元/股，预计发行日期为2023年2月7日[7] - 发行后总股本行使超额配售选择权前为7172.90万股，全额行使为7375.40万股[7][9] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入33,859.32万元，同比下降2.56%[33] - 2022年1 - 9月公司净利润5,607.52万元，较上年同期上升32.23%[33] - 2022年9月30日公司资产总额42,177.71万元，较2021年末增加0.29%[32] - 2022年9月30日公司负债总额5,232.83万元，较2021年末减少51.18%[32] - 2022年9月30日公司所有者权益36,944.88万元，较2021年末增加17.89%[32] 股权结构 - 公司实际控制人吴平、李力夫妇合计控制公司66.16%股份对应表决权[20] - 截至招股书签署日，吴平直接持股1944.00万股，占比33.39%，合计拥有48.30%股份表决权；李力直接持股1040.00万股，占比17.86%[45] 风险提示 - 公司面临市场竞争、新产品开发、毛利率下降等风险[14][16][17] - 公司本次发行可能因认购不足等导致发行失败[21] - 受多种因素影响公司境外销售收入可能下滑[22] 募投项目 - 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目计划投资总额为10,104.89万元，拟投入募集资金金额为10,104.89万元[73] - 魔芋食品深加工技改项目计划投资总额为4,480.49万元，拟投入募集资金金额为4,480.49万元[73] 公司历史 - 公司于2016年11月7日挂牌，2020年以6.00元/股的价格发行股票，增发后股本增加至5,822.90万股[111][115] - 2016 - 2021年公司持续督导主办券商由财信证券变更为五矿证券[112] - 2019 - 2021年公司年报审计机构由大信会计师变更为天健会计师[113] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司[45] - 一致嘉纤主要从事魔芋食品的研发、生产和销售，2022年1 - 6月净利润140.91万元[150] - 云南一致主要从事魔芋收购及初加工，2022年1 - 6月净利润 - 32.01万元[151] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，若股票收盘价连续20个交易日低于本次发行价或最近一期经审计的每股净资产，触发股价稳定措施[193][194] - 稳定股价措施实施顺序为控股股东和实际控制人增持、特定董事及高管增持、公司回购[194][195] 其他 - 公司登记科技成果5项，取得72项专利，其中发明专利24项，实用新型37项，外观设计11项[47] - 公司被评为工业和信息化部“第二批专精特新‘小巨人’企业”[62]