国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对莱赛激光调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事 项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2766 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 22 日出具的《关于同意莱 赛激光科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 606）批准，公司股票于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所上市。 京证券交易所关于上市公司募集资金管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对莱赛激光使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 28 日，莱赛激光科技股份有限公司发行普通股 19,166,667 股， 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 7.28 元/股，募集资金总额为 139,533,335.76 元，实际募集资金净额为 118,692,053.00 元，到账时间为 2023 年 12 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-028 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 2：30。 2、网络投票起止时间：2 ...

莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-030 5.会议主持人：田希 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选 择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、 审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-027 莱赛激光科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司本次公开发行股票 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 7.28 元，募集资金总额人民币 139,533,335.76 元，扣除承销、保荐费用人民币 13,939,380.24 元（不含增值税），扣除其他发 行费用人民币 6,901,902.52 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1 118,692,053 元。募集资金已于 2023 年 12 月 20 日划至公司指定账户。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师 报字[2023]第 ZK10446 号《验资报告》。 超额配售选择权行使后，公司新增发 2,875,000 股，募集资金总额为 20,930,000.00 元；扣除发行费用人民币 2,091,1 ...

发行情况 - 莱赛激光超额配售选择权于2024年1月26日行使完毕，发行价格7.28元/股[2][3] - 初始发行规模1916.6667万股，全额行使新增287.50万股，发行总股数扩至2204.1667万股，占发行后总股本27.71%[3] - 延期交付的287.50万股股票于2024年1月31日登记于相关账户名下[4] - 最终发行股数2204.1667万股，战略投资者配售383.3333万股，约占17.39%，网上投资者配售1820.8334万股，约占82.61%[5] - 2024年1月30日，保荐机构将新增股票对应募集资金划付给公司[5] 股东持股 - 陆建红未行使持股19825000股，占比25.86%，全额行使后持股不变，占比24.92%[6] - 张敏俐未行使持股18675000股，占比24.36%，全额行使后持股不变，占比23.48%[7] - 常州市莱赛投资合伙企业未行使和全额行使均持股5000000股，未行使占比6.52%，全额行使后占比6.29%，锁定12个月[7] - 金中义未行使持股2800000股，占比3.65%，全额行使后持股不变，占比3.52%[7] - 朱明未行使持股2600000股，占比3.39%，全额行使后持股不变，占比3.27%[7] - 徐奕飞未行使持股2500000股，占比3.26%，全额行使后持股不变，占比3.14%[8] - 孙小兰未行使持股2250000股，占比2.93%，全额行使后持股不变，占比2.83%[8] - 孙仅未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 壮卫峰未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 彭公新未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 陈文虎未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 朱文军未行使占比0.46%，全额行使时占比0.44%[10] - 国泰君安君享北交所莱赛激光1号全额行使时持股1373620股，占比1.73%[10] - 上海晨鸣私募基金管理有限公司全额行使时持股1236260股，占比1.55%[10] - 贝寅资产管理未行使时持股9605股，占比0.01%，全额行使时持股274725股，占比0.35%[10] 股份限制 - 董事、高级管理人员、监事任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[8][9] - 董事、高级管理人员、监事离职后6个月内不转让所持公司股份[8][9] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[8][9] - 徐奕飞、孙小兰所持公司股票自上市之日起12个月内不得转让或委托管理，也不由公司回购[8] 股份数量 - 本次发行后（未行使）限售股数量为58458333股，占比76.25%[10] - 本次发行后（未行使）无限售流通股数量为18208334股，占比23.75%[10] - 本次发行后（未行使）合计股份数量为76666667股，占比100%[10] - 本次发行后（全额行使）限售股数量为61333333股，占比77.11%[10] - 本次发行后（全额行使）无限售流通股数量为18208334股，占比22.89%[10] - 本次发行后（全额行使）合计股份数量为79541667股，占比100%[10]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-024 莱赛激光科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、超额配售选择权实施情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市超额配售 选择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构、主承销商，为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国泰君安作为本次发行的获授权 主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 本次发行的股票。公司按照本次发行价格 7.28 元/股，在初始发行规模 1,916.6667 万 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 287.50 ...

发行上市信息 - 2023年12月28日莱赛激光在北京证券交易所上市[11] - 发行价格为7.28元/股[8] - 初始发行规模1,916.6667万股，发行总股数扩大至2,204.1667万股[11] 募集资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额16,046.33万元[12] - 扣除发行费用（不含税）2,293.25万元，募集资金净额13,753.09万元[12] 超额配售情况 - 2023年12月18日向网上投资者超额配售287.50万股，占初始发行股份数量的15%[8] - 截至2024年1月26日，主承销商未从二级市场买入股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量为2875000股[17] 战略投资者情况 - 战略投资者实际获配股份总数为3833333股，延期交付股份数量为2875000股[14] - 部分战略投资者有不同限售期[14] 其他 - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18] - 限售期自2023年12月28日起开始计算[14]

上市相关时间 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过上市相关议案[9] - 2023年5月12日股东大会审议通过上市相关议案并授权董事会[9] - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[4] - 2024年1月26日公司行使完毕超额配售选择权[2] 发行数据 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占初始发行股份15%[3] - 全额行使超额配售选择权新增发行287.50万股，发行总股数扩至2,204.1667万股[4] - 增发股份总量为2,875,000股[8] 资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额为16,046.33万元，净额为13,753.09万元[5] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份合计2,875,000股，部分限售期6个月，部分12个月[6] 核查情况 - 主承销商核查认为超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股比例不低于25%[9]

上市情况 - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 2023年4 - 5月公司董事会、监事会、股东大会审议通过上市议案[7] 超额配售 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占比15%[2] - 截至2024年1月26日全额行使超额配售权，新增287.50万股[4] - 超额配售增加募资2093万元，最终募资总额16046.33万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付股份287.5万股，限售期6 - 12个月[5] - 超额配售股份来源为增发287.5万股[6] 合规情况 - 发行人超额配售实施合法合规，公众股东持股比不低于25%[8][9]