业绩数据 - 报告期内公司营业收入3.61亿元，同比下降6.70%[2] - 报告期内公司毛利率为10.87%，较上期减少8.02个百分点[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 566.52万元，同比下降112.99%[2] - 报告期内扣非后净利润为 - 1643.99万元，同比下降159.95%[2] - 2023年公司石英晶振产品销量131330.15万只，较上年增长23.80%[7] - 2023年泰晶科技营业收入79286.02万元，同比下降13.48%[9] - 2023年东晶电子营业收入17324.25万元，同比下降4.19%[9] - 2023年惠伦晶体营业收入39619.83万元，同比增长0.34%[9] - 2023年晶赛科技主营业务收入33564.27万元，同比下降7.48%[13] - 2023年晶赛科技主营业务毛利3829.08万元，同比下降46.91%[13] - 2023年石英晶振销售收入下降6.29%，平均销售单价下降24.32%[15] - 2023年封装材料销售收入下降14.28%，销量下降11.16%，平均销售单价下降3.51%[15] - 2023年石英晶振销售毛利下降58.34%，毛利率下降10.96个百分点[16] - 2023年石英晶振产品产量增长34.12%，达14.07亿只[17] - 2024年1季度营业收入12382.42万元，毛利1558.87万元，毛利率12.59%[24][25] - 2024年1 - 5月石英晶振合计销量同比增长37.28%；封装材料合计销量同比增长140.04%[27] - 2023年各季度石英晶振销售均价分别为214.10、200.06、191.78、186.56元/千只[31] - 2023年封装材料销售均价分别为8.30、7.81、7.95、8.14元/千只[31] - 2023年1 - 3季度净利润 - 670.08万元，扣非净利润 - 1736.49万元[30] - 2023年4季度净利润103.56万元，扣非净利润92.51万元[30] - 经非经常性损益口径调整后，2023年1 - 3季度扣非净利润 - 1451.63万元，4季度扣非净利润 - 192.36万元[34] - 2023年末石英晶振在手订单较2022年末增长44.74%；封装材料在手订单增长146.87%[24] 未来展望 - 预计到2024年底，GenAI智能手机和AIPC的出货量将分别达到2.4亿部和5450万台[19] - 预计到2030年，汽车对晶振的单体需求有望达到134颗/辆（下限）[19] - 预计全球&中国晶振行业市场规模于2027年分别达到291.15亿元和161.57亿元[19] 新产品和新技术研发 - 高可靠性车规晶振工艺技术研究等多个项目已完成[80][82] - 导航级温补晶体振荡器等项目在研[82] - 公司加大高端市场新产品、新工艺研发，高端产品音叉产品和石英晶片批量出货[26] 市场扩张和策略 - 公司加强市场开发，部分前期拓展客户进入批量使用阶段，月订单量回升[26] - 公司加强成本管控，完善采购机制，提高生产效率，四季度毛利率较前三季度上升[32] 其他数据 - 报告期末应收票据账面余额3459.13万元，已背书或贴现但尚未到期的应收票据余额为2633.87万元[39] - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提存货跌价准备1140.77万元，账面价值1.07亿元[45] - 2024年第一季度公司确认资产减值损失517.52万元[45] - 2024年第一季度新增存货减值计提，原材料等有不同程度增加[46] - 2024年第一季度存货减值本期减少489.02万元，各存货类型有不同程度减少[46] - 2024年3月31日存货跌价准备合计1169.27万元，各存货类型有对应金额[46] - 2023年末产成品等存货有对应期末余额、跌价金额及占比[3] - 2024年1季度末产成品等存货有对应期末余额、跌价金额[1] - 公司存货库龄1年以内占本期末存货账面余额的91.86%，1年以上主要为原材料、库存商品[5] - 2023年石英晶振销售均价从1季度到4季度及2024年1季度有变动[6] - 2023年封装材料销售均价各季度及2024年1季度有变动[6] - 2024年一季度末存货跌价准备余额较2023年末无明显增加；计提增加数517.52万元，跌价转销至营业成本489.02万元[8] - 2023年度销售费用1149.72万元，同比增长17.6%，各费用项有增长原因[63][65] - 2023年度研发费用1642.28万元，同比减少25.20%，因研发项目减少[78][86] - 2023年末研发人员77人较上年末增加，但直接人工费用减少211.88万元[78] - 2023年研发项目16个，较2022年减少7个[78] - 2023年末公司硕士及以上、本科、专科及以下人员数量有变动[81]

业绩数据 - 报告期内营业收入3.61亿元，同比降6.70%[1] - 报告期内毛利率10.87%，较上期减8.02个百分点[1] - 报告期内净利润 - 566.52万元，同比降112.99%[1] 资产数据 - 报告期末应收票据账面余额3459.13万元[4] - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提跌价准备1140.77万元[5] 费用数据 - 报告期内销售费用1149.72万元，同比增17.6%[7] - 报告期内研发费用1642.28万元，同比减25.20%[10]

业绩数据 - 2023年营收3.61亿元，同比降6.70%[1] - 2023年毛利率10.87%，较上期降8.02个百分点[1] - 2023年净利润 - 566.52万元，同比降112.99%[1] 财务指标 - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提跌价准备1140.77万元[5] - 2024年一季度确认资产减值损失517.52万元[5] - 2023年销售费用1149.72万元，同比增17.6%[7] 其他事项 - 需于2024年7月2日前报送说明材料并披露[12]

股东大会信息 - 2024年5月21日在安徽省合肥市召开股东大会[3] - 11位股东现场出席，持有表决权股份52,679,922股，占比68.8915%[4] - 2位股东网络投票，持有表决权股份98,977股，占比0.1294%[4] - 9位董事、3位监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案反对股数140股，占比0.0003%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数944,929股，占比99.9852%[17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》反对股数140股，占比0.0148%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数51,965,454股，占比99.9997%[18] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[19] - 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[21] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》同意票数98,837，占比99.8586%[22] 公司计划 - 2024年公司及控股子公司拟向银行申请不超30,000万元综合授信额度[19]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为20 - 21日15:00[2][3] - 出席人员11人，代表股份52,679,922股，占比68.8915%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9997%[9][10][11] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》中小股东同意率99.8586%[16] - 《关于2024年度董事薪酬方案》等议案同意率超99.9852%[17][18] 决议有效性 - 天禾律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[24]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点在中证路演中心 [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长侯诗益、董事会秘书侯雪、财务负责人丁曼、国元证券保荐代表人徐明 [2] 产品供货与市场布局 - 已通过部分光模块及汽车电子行业客户产品认证，开始向部分客户批量供应差分振荡器等产品，但订单数量占比低，后续将重点开发该领域客户 [3] - 紧跟高端市场需求，开发小尺寸及高频谐振器产品，推进热敏晶体等产品研发及产业化，依托新产品量产布局新市场和新应用领域，重点开发行业头部客户，加大海外市场拓展力度 [4] 毛利率与净利润情况 - 2023 年毛利率下降，原因是下游消费电子市场需求放缓致行业竞争加剧、产品价格下降，音叉晶振等新产品未形成规模优势、成本优化空间大 [5] - 2024 年一季度净利润由盈转亏，因本期非经常性收入减少，上年同期有 370.67 万元上市奖励政府补助，本期无；扣非后净利润同比增长 82.44% [6] 行业趋势与产能规划 - 行业未来产品向超小型化等方向发展，国产化替代加速，AI 等领域对高端产品需求增加 [7] - 普通谐振器产能充足，暂无扩产或减产计划；在建募投项目“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”积极建设高端产品产能 [7] 客户结构与应收账款管理 - 客户以内销为主，外销业务收入占主营业务收入约 20%，将加强海外销售渠道建设 [7] - 2023 年应收账款账面价值占总资产比例略有上升，将明确管理职责、赊销审批权限，健全内部激励机制加强回款 [7][8] 公司发展计划与目标 - 2024 年以“产品升级，市场升级，管理升级，团队升级”为目标，加强研发投入、开拓市场、创新管理、管控成本、优化组织架构、推进募投项目、把握新兴领域机遇 [9] 音叉晶体与产品结构 - TF 音叉晶体已量产，产销量提升，正推动新客户认证，接洽下游头部客户 [10] - 产品品类涵盖 DIP 谐振器、SMD 谐振器等多种晶振类产品 [11]

公司经营情况 - 公司2023年毛利率下降的主要原因是下游消费电子市场需求放缓、行业竞争加剧导致主要产品价格下降，以及新产品尚未形成规模优势[3][4] - 公司2024年一季度净利润较去年同期由盈利转为亏损,主要是非经常性收入较上期减少,上年同期收到上市奖励政府补助370.67万元,本期无同类型政府补助[5] - 公司扣非后净利润较上期同比增长82.44%[5] 产品及市场情况 - 公司已通过部分光模块及汽车电子行业客户的产品认证流程,并开始向其中部分客户批量供应差分振荡器、温补振荡器及实时时钟晶振等产品[4] - 公司将依托新产品的量产,继续推动新市场及新应用领域的布局,重点开发行业头部客户,同步加大海外市场的拓展力度[4] - 公司目前客户构成以内销客户为主,外销业务收入占主营业务收入比例约20%,将加强海外销售的渠道建设,进一步提升公司的品牌影响力[6] - 公司目前产品品类较为齐全,涵盖了DIP谐振器、SMD谐振器、音叉晶振、普通振荡器、差分振荡器、温补晶振、热敏晶振、实时时钟晶振等品类产品[7] 发展计划 - 公司将以"产品升级,市场升级,管理升级,团队升级"为目标,持续加强研发投入力度,在行业头部客户开发及平台开发深耕细作,坚持管理创新,加强成本管控,优化组织架构,加强人才梯队建设[7] - 公司正在推动部分新客户的音叉晶振产品认证流程,并积极接洽有相应产品需求的下游头部客户,努力开拓下游市场[7] - 公司在建的募投项目"TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目"正在积极建设相应产能[6] 应收账款管理 - 公司2023年应收账款账面价值占总资产比例略有上升,将通过明确管理职责和内部管理要求、明确赊销审批权限、健全企业内部激励机制等方式加强应收账款管理[6][7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有公司董事长侯诗益等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月12日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=Ffb9254692ea1584ca772d4484b51b5e[5] 联系方式 - 联系人是侯雪，联系电话为0551 - 63350260[6] - 电子邮箱为houxue@hfjwt.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月6日[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.24亿元，同比增长68.03%，主要由于加强市场开发力度，产品销量增加[12] - 营业成本为1.08亿元，同比增长60.14%，主要由于产品销量增长导致成本增加[13] - 公司2024年1-3月营业总收入为123,824,223.75元，同比增长68.1%[43] - 公司2024年1-3月营业总成本为121,582,066.85元，同比增长53.9%[43] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为76,887,243.54元，同比增长131.0%[45] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-55.66万元，同比下降211.35%，主要由于本期非经常性收入较上期减少[28] - 公司2024年1-3月净利润为-556,634.62元，同比下降211.4%[44] - 公司2024年1-3月母公司净利润为2,973,437.30元，同比下降29.9%[45] - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,973,437.30元，同比下降29.87%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-534.28万元，同比下降116.30%，主要由于政府补助减少和职工薪酬增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降379.14%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”处于建设过程中，设备预付款增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加169.01%，主要由于本期补充流动资金，新增银行贷款本金500万元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,342,775.35元，同比下降116.3%[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-31,755,816.41元，同比下降379.3%[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,578,486.10元，同比改善169.1%[47] - 母公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,910,452.20元，同比下降109.8%[48] - 母公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-686,502.71元，同比改善70.5%[48] - 母公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,384,131.94元，同比改善129.3%[48] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为421.17万元，较期初下降46.74%，主要由于信用级别较高的银行承兑汇票到期背书[4] - 其他非流动资产期末余额为5103.10万元，较期初增长58.46%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”建设过程中设备预付款增加[6][7] - 衍生金融负债期末余额为62.59万元，主要由于采购进口设备对外币进行套期保值[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为54,138,999.85元，较2023年12月31日的75,307,279.93元下降了28.1%[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为83,378,061.55元，较2023年12月31日的79,620,331.70元增长了4.7%[39] - 公司2024年3月31日的存货为112,540,379.42元，较2023年12月31日的107,021,181.73元增长了5.2%[39] - 公司2024年3月31日的固定资产为339,479,669.07元，较2023年12月31日的347,570,920.38元下降了2.3%[39] - 公司2024年3月31日的短期借款为50,051,256.94元，较2023年12月31日的45,045,937.49元增长了11.1%[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为117,843,095.92元，较2023年12月31日的99,506,023.59元增长了18.4%[40] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为503,876,966.72元，较2023年12月31日的504,433,601.34元下降了0.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司货币资金为13,614,918.83元，较2023年12月31日的3,822,663.53元增长了256.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司应收账款为36,745,050.37元，较2023年12月31日的37,647,298.13元下降了2.4%[41] - 公司2024年3月31日的母公司短期借款为25,025,590.27元，较2023年12月31日的25,026,354.16元基本持平[42] 减值损失 - 信用减值损失为-66.42万元，同比增长1555.03%，主要由于应收账款余额上升导致坏账准备增加[19] - 资产减值损失为-517.52万元，同比增长306.42%，主要由于产品价格下降导致存货跌价准备增加[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为509,941.76元，其中非流动资产处置损益为507,189.92元，政府补助为622,878.85元[32] 股东与股份 - 公司普通股股东人数为5,929人，无限售股份总数期末为37,032,291股，占总股本的48.43%[33] - 持股5%以上的股东中，侯诗益持股29,376,200股，占总股本的38.42%，侯雪持股21,099,889股，占总股本的27.59%[34] 担保与融资 - 公司为全资子公司合肥晶威特提供担保，担保总金额不超过20,000万元，报告期内担保最高余额为2,000万元[37] 研发费用 - 公司2024年1-3月研发费用为4,267,875.26元，同比增长18.3%[43] - 公司2024年1-3月母公司研发费用为1,616,023.30元，同比增长19.7%[45] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30,815,461.95元，同比下降24.8%[47] 母公司经营情况 - 公司2024年1-3月母公司营业利润为3,052,485.81元，同比增长783.5%[45]

议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意3票，需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[7] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[9] - 2023年度未盈利拟不进行权益分派议案同意3票，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[16]