市场发展情况 - 石英晶振市场整体需求正在逐步恢复,长期向好趋势不变 [8] - 国内市场要求国产化替代加速推进,公司将抓住此波契机 [8] - 2024年上半年公司业务量同比有所增长,主要表现在汽车电子、安防和消费电子等领域 [9] 车规晶振市场 - 车规晶振目前主要由日系厂商占据主导地位,但随着国产汽车产业发展,国产晶振市场份额将不断提升 [10] - 公司已通过IATF16949等认证,满足汽车电子客户要求,并实现批量出货 [12][13] - 公司将加强与车规客户合作,深耕细分市场,提升车规产品销量 [13] 高频产品需求 - 随着光通讯、人工智能等市场升级,对晶振产品要求趋向超小型化、高基频化、低能耗 [14] - 公司已开发高频光刻晶片,可满足高频产品稳定性要求,市场对超高频产品需求日益增加 [14] 音叉晶振市场 - 2024年公司音叉晶振市场拓展势头明显,已进入安防、家电、电表等领域头部客户供应商 [15] 温补产品 - 2024年公司温补晶振产品已实现量产并批量出货,在手机等高端消费领域有专门布局 [16] - 海外市场方面,温补晶振产品在智能测量仪、卫星定位等领域已获订单 [17] 海外市场开拓 - 公司重视海外市场开拓,建立了具备外销经验的国际化营销团队,2023年开始与德国代理商合作 [18] - 公司将依托新产品量产,继续推动新市场及新应用领域的海外布局 [18]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入3.61亿元，同比下降6.70%[1][5][90] - 2023年公司毛利率为10.87%，较上期减少8.02个百分点[1][90] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 566.52万元，同比下降112.99%[1][5][90] - 2023年扣非后净利润为 - 1643.99万元，同比下降159.95%[1][90] - 2023年经营活动现金流量净额6323.37万元，同比增加0.54%[5] - 2024年1季度公司营业收入12382.42万元，净利润 - 55.66万元[19] - 2024年1季度公司营业成本10823.55万元，毛利1558.87万元，毛利率12.59%[22] 产品销售 - 2023年石英晶振产品销量131330.15万只，较上年增长23.80%[5] - 2023年石英晶振销售收入25875.36万元，同比下降6.29%；平均销售单价0.1970元/只，同比下降24.32%[10] - 2023年封装材料销售收入7362.10万元，同比下降14.28%；销售数量917789.50，较2022年下降11.16%；平均销售单价0.0080，较2022年下降3.51%[9][11] - 2024年1 - 5月石英晶振合计销售量65822万只，同比增长37.28%；封装材料合计销售量653776万只，同比增长140.04%[24] 在手订单 - 2023年末公司石英晶振在手订单15935.40万只，较2022年末增长44.74%；封装材料在手订单210200.00万只，较2022年末增长146.87%[22] 研发情况 - 2023年研发费用为1642.28万元，同比减少25.20%[69] - 2023年研发项目数量为16个，相较于2022年的23个减少了7个[71] - 高可靠性车规晶振工艺技术等多个研发项目已完成，导航级温补晶体振荡器等在研[74][75] 销售费用 - 2023年度销售费用为1149.72万元，同比增长17.6%[55][58][127] - 2023年职工薪酬746.49万元，同比增长18.67%；差旅及招待费198.90万元，同比增长34.17%；广告宣传费34.17万元，同比增长132.09%；销售佣金81.72万元，去年无此项费用[55][58][127] 存货情况 - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提存货跌价准备1140.77万元，账面价值1.07亿元[41][110] - 2024年第一季度公司确认资产减值损失517.52万元[41][110] - 2024年一季度末存货跌价准备余额为1169.27万元，较2023年末无明显增加[53][118] 其他 - 公司为改善盈利能力加强市场开发，自2024年1月以来石英晶振和封装材料月销售量持续增长[22] - 公司加大高端市场新产品、新工艺研发，高端产品音叉产品和石英晶片已批量出货[24] - 公司加强成本管控体系建设，完善原材料采购机制，提高生产效率[25] - 年审会计师认为公司前三季度亏损、第四季度盈利具有合理性[27][35][102] - 报告期末应收票据账面余额3459.13万元，其中已背书或贴现但尚未到期的应收票据余额为2633.87万元[36][103]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入3.61亿元，同比下降6.70%[2] - 报告期内公司毛利率为10.87%，较上期减少8.02个百分点[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 566.52万元，同比下降112.99%[2] - 报告期内扣非后净利润为 - 1643.99万元，同比下降159.95%[2] - 2023年公司石英晶振产品销量131330.15万只，较上年增长23.80%[7] - 2023年泰晶科技营业收入79286.02万元，同比下降13.48%[9] - 2023年东晶电子营业收入17324.25万元，同比下降4.19%[9] - 2023年惠伦晶体营业收入39619.83万元，同比增长0.34%[9] - 2023年晶赛科技主营业务收入33564.27万元，同比下降7.48%[13] - 2023年晶赛科技主营业务毛利3829.08万元，同比下降46.91%[13] - 2023年石英晶振销售收入下降6.29%，平均销售单价下降24.32%[15] - 2023年封装材料销售收入下降14.28%，销量下降11.16%，平均销售单价下降3.51%[15] - 2023年石英晶振销售毛利下降58.34%，毛利率下降10.96个百分点[16] - 2023年石英晶振产品产量增长34.12%，达14.07亿只[17] - 2024年1季度营业收入12382.42万元，毛利1558.87万元，毛利率12.59%[24][25] - 2024年1 - 5月石英晶振合计销量同比增长37.28%；封装材料合计销量同比增长140.04%[27] - 2023年各季度石英晶振销售均价分别为214.10、200.06、191.78、186.56元/千只[31] - 2023年封装材料销售均价分别为8.30、7.81、7.95、8.14元/千只[31] - 2023年1 - 3季度净利润 - 670.08万元，扣非净利润 - 1736.49万元[30] - 2023年4季度净利润103.56万元，扣非净利润92.51万元[30] - 经非经常性损益口径调整后，2023年1 - 3季度扣非净利润 - 1451.63万元，4季度扣非净利润 - 192.36万元[34] - 2023年末石英晶振在手订单较2022年末增长44.74%；封装材料在手订单增长146.87%[24] 未来展望 - 预计到2024年底，GenAI智能手机和AIPC的出货量将分别达到2.4亿部和5450万台[19] - 预计到2030年，汽车对晶振的单体需求有望达到134颗/辆（下限）[19] - 预计全球&中国晶振行业市场规模于2027年分别达到291.15亿元和161.57亿元[19] 新产品和新技术研发 - 高可靠性车规晶振工艺技术研究等多个项目已完成[80][82] - 导航级温补晶体振荡器等项目在研[82] - 公司加大高端市场新产品、新工艺研发，高端产品音叉产品和石英晶片批量出货[26] 市场扩张和策略 - 公司加强市场开发，部分前期拓展客户进入批量使用阶段，月订单量回升[26] - 公司加强成本管控，完善采购机制，提高生产效率，四季度毛利率较前三季度上升[32] 其他数据 - 报告期末应收票据账面余额3459.13万元，已背书或贴现但尚未到期的应收票据余额为2633.87万元[39] - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提存货跌价准备1140.77万元，账面价值1.07亿元[45] - 2024年第一季度公司确认资产减值损失517.52万元[45] - 2024年第一季度新增存货减值计提，原材料等有不同程度增加[46] - 2024年第一季度存货减值本期减少489.02万元，各存货类型有不同程度减少[46] - 2024年3月31日存货跌价准备合计1169.27万元，各存货类型有对应金额[46] - 2023年末产成品等存货有对应期末余额、跌价金额及占比[3] - 2024年1季度末产成品等存货有对应期末余额、跌价金额[1] - 公司存货库龄1年以内占本期末存货账面余额的91.86%，1年以上主要为原材料、库存商品[5] - 2023年石英晶振销售均价从1季度到4季度及2024年1季度有变动[6] - 2023年封装材料销售均价各季度及2024年1季度有变动[6] - 2024年一季度末存货跌价准备余额较2023年末无明显增加；计提增加数517.52万元，跌价转销至营业成本489.02万元[8] - 2023年度销售费用1149.72万元，同比增长17.6%，各费用项有增长原因[63][65] - 2023年度研发费用1642.28万元，同比减少25.20%，因研发项目减少[78][86] - 2023年末研发人员77人较上年末增加，但直接人工费用减少211.88万元[78] - 2023年研发项目16个，较2022年减少7个[78] - 2023年末公司硕士及以上、本科、专科及以下人员数量有变动[81]

业绩数据 - 2023年营业收入3.61亿元，同比下降6.70%[5] - 2023年毛利率为10.87%，较上期减少8.02个百分点[5] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 566.52万元，同比下降112.99%[5] - 2023年扣非后净利润 - 1643.99万元，同比下降159.95%[5] - 2023年第四季度营业收入9742.10万元，净利润103.56万元，扣非净利润92.51万元[8] 产品价格 - 2023年石英晶振一季度销售均价214.10元/千只，四季度降至186.56元/千只[10] - 2023年封装材料一季度销售均价8.30元/千只，四季度升至8.14元/千只[10] - 2023年1季度至2024年1季度石英晶振销售均价变动比例分别为 - 6.56%、 - 4.14%、 - 2.72%、 - 0.40%[35] - 2023年1季度至2024年1季度封装材料销售均价变动比例分别为 - 5.90%、1.79%、2.39%、2.83%[35] 应收票据与存货 - 报告期末公司应收票据账面余额3459.13万元，已背书或贴现但未到期余额2633.87万元[18] - 2023年末公司存货账面余额1.18亿元，计提跌价准备1140.77万元，账面价值1.07亿元[25] - 2024年第一季度公司确认资产减值损失517.52万元[25] - 2024年一季度末存货跌价准备余额1169.27万元，较2023年末无明显增加[33] 销售费用与人员 - 2023年度销售费用1149.72万元，同比增长17.6%[38] - 2023年末和2022年末，公司销售人员分别为42人和39人[42] - 2023年末和2022年末销售人员平均年薪分别为17.77万元、16.12万元，变动幅度10.20%[49] 市场开发 - 2023年度委托德国公司进行欧洲市场业务开发，月付8800欧元固定基本月度市场开发费[43] - 2023年度通过当地代理开发海外市场，代理商协助接触客户32家，新客户达成2家[50]

业绩数据 - 报告期内营业收入3.61亿元，同比降6.70%[1] - 报告期内毛利率10.87%，较上期减8.02个百分点[1] - 报告期内净利润 - 566.52万元，同比降112.99%[1] 资产数据 - 报告期末应收票据账面余额3459.13万元[4] - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提跌价准备1140.77万元[5] 费用数据 - 报告期内销售费用1149.72万元，同比增17.6%[7] - 报告期内研发费用1642.28万元，同比减25.20%[10]

业绩数据 - 2023年营收3.61亿元，同比降6.70%[1] - 2023年毛利率10.87%，较上期降8.02个百分点[1] - 2023年净利润 - 566.52万元，同比降112.99%[1] 财务指标 - 2023年末存货账面余额1.18亿元，计提跌价准备1140.77万元[5] - 2024年一季度确认资产减值损失517.52万元[5] - 2023年销售费用1149.72万元，同比增17.6%[7] 其他事项 - 需于2024年7月2日前报送说明材料并披露[12]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为20 - 21日15:00[2][3] - 出席人员11人，代表股份52,679,922股，占比68.8915%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9997%[9][10][11] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》中小股东同意率99.8586%[16] - 《关于2024年度董事薪酬方案》等议案同意率超99.9852%[17][18] 决议有效性 - 天禾律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年5月21日在安徽省合肥市召开股东大会[3] - 11位股东现场出席，持有表决权股份52,679,922股，占比68.8915%[4] - 2位股东网络投票，持有表决权股份98,977股，占比0.1294%[4] - 9位董事、3位监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案反对股数140股，占比0.0003%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数944,929股，占比99.9852%[17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》反对股数140股，占比0.0148%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数51,965,454股，占比99.9997%[18] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[19] - 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[21] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》同意票数98,837，占比99.8586%[22] 公司计划 - 2024年公司及控股子公司拟向银行申请不超30,000万元综合授信额度[19]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点在中证路演中心 [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长侯诗益、董事会秘书侯雪、财务负责人丁曼、国元证券保荐代表人徐明 [2] 产品供货与市场布局 - 已通过部分光模块及汽车电子行业客户产品认证，开始向部分客户批量供应差分振荡器等产品，但订单数量占比低，后续将重点开发该领域客户 [3] - 紧跟高端市场需求，开发小尺寸及高频谐振器产品，推进热敏晶体等产品研发及产业化，依托新产品量产布局新市场和新应用领域，重点开发行业头部客户，加大海外市场拓展力度 [4] 毛利率与净利润情况 - 2023 年毛利率下降，原因是下游消费电子市场需求放缓致行业竞争加剧、产品价格下降，音叉晶振等新产品未形成规模优势、成本优化空间大 [5] - 2024 年一季度净利润由盈转亏，因本期非经常性收入减少，上年同期有 370.67 万元上市奖励政府补助，本期无；扣非后净利润同比增长 82.44% [6] 行业趋势与产能规划 - 行业未来产品向超小型化等方向发展，国产化替代加速，AI 等领域对高端产品需求增加 [7] - 普通谐振器产能充足，暂无扩产或减产计划；在建募投项目“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”积极建设高端产品产能 [7] 客户结构与应收账款管理 - 客户以内销为主，外销业务收入占主营业务收入约 20%，将加强海外销售渠道建设 [7] - 2023 年应收账款账面价值占总资产比例略有上升，将明确管理职责、赊销审批权限，健全内部激励机制加强回款 [7][8] 公司发展计划与目标 - 2024 年以“产品升级，市场升级，管理升级，团队升级”为目标，加强研发投入、开拓市场、创新管理、管控成本、优化组织架构、推进募投项目、把握新兴领域机遇 [9] 音叉晶体与产品结构 - TF 音叉晶体已量产，产销量提升，正推动新客户认证，接洽下游头部客户 [10] - 产品品类涵盖 DIP 谐振器、SMD 谐振器等多种晶振类产品 [11]

公司经营情况 - 公司2023年毛利率下降的主要原因是下游消费电子市场需求放缓、行业竞争加剧导致主要产品价格下降，以及新产品尚未形成规模优势[3][4] - 公司2024年一季度净利润较去年同期由盈利转为亏损,主要是非经常性收入较上期减少,上年同期收到上市奖励政府补助370.67万元,本期无同类型政府补助[5] - 公司扣非后净利润较上期同比增长82.44%[5] 产品及市场情况 - 公司已通过部分光模块及汽车电子行业客户的产品认证流程,并开始向其中部分客户批量供应差分振荡器、温补振荡器及实时时钟晶振等产品[4] - 公司将依托新产品的量产,继续推动新市场及新应用领域的布局,重点开发行业头部客户,同步加大海外市场的拓展力度[4] - 公司目前客户构成以内销客户为主,外销业务收入占主营业务收入比例约20%,将加强海外销售的渠道建设,进一步提升公司的品牌影响力[6] - 公司目前产品品类较为齐全,涵盖了DIP谐振器、SMD谐振器、音叉晶振、普通振荡器、差分振荡器、温补晶振、热敏晶振、实时时钟晶振等品类产品[7] 发展计划 - 公司将以"产品升级,市场升级,管理升级,团队升级"为目标,持续加强研发投入力度,在行业头部客户开发及平台开发深耕细作,坚持管理创新,加强成本管控,优化组织架构,加强人才梯队建设[7] - 公司正在推动部分新客户的音叉晶振产品认证流程,并积极接洽有相应产品需求的下游头部客户,努力开拓下游市场[7] - 公司在建的募投项目"TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目"正在积极建设相应产能[6] 应收账款管理 - 公司2023年应收账款账面价值占总资产比例略有上升,将通过明确管理职责和内部管理要求、明确赊销审批权限、健全企业内部激励机制等方式加强应收账款管理[6][7]