发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[7][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元[7] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[7] - 招股说明书签署日期为2023年10月17日[7] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[14][77][86][87] - 报告期内，前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[15][79] - 2020 - 2023年1 - 6月收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[16][86] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[18][87] - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[42] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[42] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[42] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率18.79%，2022年度为48.96%，2021年度为48.65%，2020年度为56.75%[42] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[43] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[20][38][94][122][123] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[36][119] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项，拥有计算机软件著作权31项[41][67] - 平移滑动门远程控制技术用于硬顶、PC顶帐篷功能创新[61] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[62] - 激光切割数据采集与ERP共享技术精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度达8m/min[64] - 焊接机器人自动感应追踪技术可替代传统人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率[64] 未来展望 - 公司将完善治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[186] - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[186] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收和利润[186]

审计报告 山东泰鹏智能家居欣~有限念司 容议审'事 [2021]251Z0023 号' 容诚舍计师事务局(特殊普通合伙) 中国.北京 4-1-1-1 . aw - 4' , JA -- | 报告标题: | 审计报告 | | --- | --- | | 报告文号: | 容诚审字[2021]251Z0023号 | | 客户名称: | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | 报告时间: | 2021-04-19 | | 签字注册会计师 :吴强 | (CPA: 370800090006) | | | 顾庆刚 (CPA: 110100323782) | | | 刘佳明 (CPA: 110100323821) | | 事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 事务所电话: | 0531-82600802 | | 传真: | | | 通讯地址: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 | | 电子邮件: | sd@hpt jcpa. com. cn | 4-1-1-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰鹏智能" 或"公司"）的委托，作为泰鹏智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）的保荐机构和主 承销商，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所发 行注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和 ...

中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 索 引 号 bm56000001/2023-00011685 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2264号 主 题 词 关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复 山东泰鹏智能家居股份有限公司： 2023年9月 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 经认真审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控 制鉴证报告》客观、公允地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东泰鹏智能家 居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十五次会议中相 关议案发表如下独立意见： 经认真审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常 性损益鉴证报 ...

公告编号：2023-103 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-106）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

非经常性损益鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2023|251Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 ⴞ ᖅ 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺Ⲵ䢤䇱ᣕ ᇩ䈊уᆇ[2023]251Z0187 ਧ ኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ䢤䇱Ҷਾ䱴Ⲵኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⌠呿ᇦትޜਨ˅ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴ 2023 ᒤ 1-6 ᴸǃ2022 ᒤᓖǃ2021 ᒤᓖǃ2020 ᒤᓖⲴ䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺ ᰾㓶㺘DŽ аǃሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜᣕӵ⌠呿ᇦትޜਨѪੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽᡁԜ਼ሶᵜᣕѪ⌠呿ᇦ ትޜਨ⭣䈧ੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲᡰᗵ༷Ⲵ ᮷Ԧˈ䲿ަԆ⭣ᣕᶀᯉа䎧кᣕDŽ Ҽǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊ亱ᐳⲴljޜᔰਁ㹼䇱ࡨⲴޜਨؑᣛ䵢䀓䟺ᙗ ޜㅜ ...

公告编号：2023-104 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 ...