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内部控制鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2023|251Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 " | | | | ᒿਧ | | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ޵ ࡦ䜘᧗ 䢤䇱ᣕ ੺ | | | 1-3 | | 2 | ޵䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᣕ੺ | | | 4-10 | ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 ਭ ཌ㔅䍮ཝড় ቸ TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ https//WWW.rsm.global/china/ ᇩ䈊уᆇ[2023]251Z0189 ਧ ኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ䢤䇱Ҷਾ䱴Ⲵኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⌠呿ᇦትޜਨ˅ 㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2023 ᒤ 6 ᴸ 30 ᰕо䍒࣑ᣕޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗⲴ䇴ԧᣕDŽ аǃሩᣕ֯⭘ ...

公告编号：2023-102 （一）申请获受理 2023 年 4 月 26 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申报材料，并于 2023 年 4 月 28 日收到了北京证券交易所出具的《受理通 知书》（GF2023040003），北京证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并上市的申 请。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 4 月 23 日，公司在五矿证券有限公司 的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）山东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn ...

一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2264 号 关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 山东泰鹏智能家居股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监 会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: | 抄送:山东省人民政府;山东证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,五矿证券有限 | | | 公司。 | | | 分送:会领导。 | | | 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 | | | 中国证监会办公厅 | 2023年10月7日印发 | | 打字:黄炳彰 | 校对:李文 ...

审计报告 山东泰鹏智能家居欣~有限念司 容议审'事 [2021]251Z0023 号' 容诚舍计师事务局(特殊普通合伙) 中国.北京 4-1-1-1 . aw - 4' , JA -- | 报告标题: | 审计报告 | | --- | --- | | 报告文号: | 容诚审字[2021]251Z0023号 | | 客户名称: | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | 报告时间: | 2021-04-19 | | 签字注册会计师 :吴强 | (CPA: 370800090006) | | | 顾庆刚 (CPA: 110100323782) | | | 刘佳明 (CPA: 110100323821) | | 事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 事务所电话: | 0531-82600802 | | 传真: | | | 通讯地址: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 | | 电子邮件: | sd@hpt jcpa. com. cn | 4-1-1-2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），超配后不超1380万股，超配股份不超180万股[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占比分别为94.89%、98.08%和97.86%[16] - 2020 - 2022年前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占比分别为74.73%、74.46%及76.94%[17] - 2020 - 2022年收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元和3792.99万元[18] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20] - 2023年1 - 6月营业收入14706.86万元，较2022年同期下降28.66%[27] - 2023年1 - 6月净利润2240.71万元，较上年同期上升26.24%[27] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有62.25%的股份[22] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[38] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利75项，软件著作权31项[43] - 报告期内研发投入金额分别为1175.90万元、1808.46万元和1577.05万元，占比分别为4.10%、3.83%和3.86%[66] - 公司自主研发激光切割数据采集与ERP共享技术和焊接机器人自动感应追踪技术[64] 募集资金项目 - 本次募集资金拟投资高端智能化户外家居生产线项目（8000万元）、高端户外智能家居研发中心项目（1000万元）、补充流动资金（3000万元）[71] 其他 - 2023年3月25日董事会、4月12日股东大会通过发行上市前滚存利润由新老股东按持股比例共享的议案[13] - 2023年4月12日股东大会通过制定上市后三年股东分红回报规划的议案[14] - 公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2022年5月23日调入创新层[99][100] - 2021年以3元/股价格发行360万股，募集资金1080万元[105][106]

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年九月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰鹏智能" 或"公司"）的委托，作为泰鹏智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）的保荐机构和主 承销商，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所发 行注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年九月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 ...

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护公司股东特别是中小 股东的权益，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会已分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。 公告编号：2023-101 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023年9月13日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次 会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》，拟进一步进行补充和完善实施股价 稳定措施的具体条件，具体如下： （二）停止条件 公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施： 1．自公司股票上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东泰鹏智能家居 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议中相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案的议案》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-100 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 经审阅，我们认为，关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案，符合相关法律法规的规定及 监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，内容 ...