北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理 ...

第五条 公司住所:肥城 lìJï高新技术开发区。 第一条 为维护公司、股东和侦权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《巾华人民共和|王|公叫法)) (以下简称" <<公司法)) ")、《中华人民共和国证 券法)) (以下简称" ((证券法>> ")、北京证券交易所(以下简称"北交所")相关 划在和其他有关规定，制订《山东泰鹏在 能家居股份有限公司章程(草案))) (以 简称"本章程勺。 第二条 山东泰)鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公 司过少矛 其他有关规定，庄 山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注朋登记并取得营业执照，统 社会信用 1-t fi 79: 91370983738196054N 第三条 公司经北京证券交易所(以 简称"北交所")审核并于【】年口 JJ 日经 rl'l Jr:券监督管理委员会(以下简称"中国证 fl 会")作 1-\同意注册 的决定，向不特定合恪投资者发行人民币普通股口万股，于口年【】 【 1 日在北交所上巾。 第四条 公司中文名称:山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称: Shandong Taipe ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次发行的保荐代表人情况 3 | | | 二、本次发行的项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 4 | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 七、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 10 | | | 一、发行人就本次证券发行已经履行 ...

䢪䇷ᣛ䜞 4-3-1 | | | | ᒿਧ | | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ޵ ࡦ䜘᧗ 䢤䇱ᣕ ੺ | | | 1-3 | | 2 | ޵䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᣕ੺ | | | 4-10 | 4-3-2 ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 ਭ ཌ㔅䍮ཝড় ቸ TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ኧђ⌦咅Ჰ㜳ᇬቻ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇯ䈐щᆍ[2023]251Z0189 ਭ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ѣളg्Ӣ https//WWW.rsm.global/china/ ᇩ䈊уᆇ[2023]251Z0189 ਧ ኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ䢤䇱Ҷਾ䱴Ⲵኡь⌠呿Ც㜭ᇦት㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⌠呿ᇦትޜਨ˅ 㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2023 ᒤ 6 ᴸ 30 ᰕо䍒࣑ᣕޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗⲴ䇴ԧᣕDŽ аǃሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜᣕӵ⌠呿ᇦትޜਨѪੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆ ...

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公告编号：2023-109 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 特别提示 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号—发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投资者 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 二〇二三年十月 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"、"发行人"或 "公司"）向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核通过，并于 2023 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2264 号文同意注册。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号） （以下简称" ...

公告编号：2023-111 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2264 号）。五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）担任本次发行的保荐机 构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在五矿证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 本次公开发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总股本为 5,736.00 万股，占发 行后总股本的 20.92%（超额配售选择权行使前）。发行人授予五矿证券不超过 初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《 ...

保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年9月8日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264号文同意注 册。五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.80元/股，本次发行股份全 部为新股，初始发行股份数1,200.00万股，发行后总股本为5,736.00万股，初始发 行数量占发行后总股本的20.92%（超额配售选择权行使前）。发行人授予五矿 证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至5,916.00万股，本 次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的23.33%。本次发 行网上申购将于2023年11月6日（T日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间 为9:1 ...