证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，按照法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和 公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，重点监督公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

投资信息 - 公司拟出资620万元与多方设云基慧储能，占股62%[3] - 云基慧储能注册资本1000万元[3] 股东出资 - 浙江天宏锂电等多方出资及持股情况[10] - 丙方等出资及实缴安排[14] 投资影响 - 为工商业储能业务提供支持，利于战略实施[18][21] - 有市场和经营风险，将加强防范[19]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所 ...

经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入2.09亿元，同比下降20.28% [3] - 归属上市公司股东净利润767.29万元，同比下降67.53% [3] - 2023年第三季度，营业收入9184.30万元，环比增长47.59%；净利润198.79万元，环比增长24.18% [3] 市场竞争与应对策略 - 原材料价格持续下滑，公司采取以单定产策略控制成本 [3] - 行业竞争加剧，公司积极拓展市场，参与全方位客户争夺 [4] - 电动助力车电池市场受通胀、加息等因素影响，公司努力服务大客户并跟进中小客户订单 [5] 产品市场拓展 - 工业叉车锂电池方面，公司已全面参与全系列产品制造与生产，并推出自研叉车控制器 [6] - 电动摩托车电池方面，公司在南美洲保持市场份额，印尼子公司运营，辐射东南亚市场 [6] - 储能领域，公司自主设计的215KWH储能柜运行良好，主要用于中小企业峰谷电储能 [7] 未来展望 - 2024年全球市场订单预计低靡，但库存出清后会有备货订单 [8] - 公司对2024年充满信心，计划在工业叉车、电摩、工商储等领域实现增长 [8]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：202 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计342,192,656.13元，较上年期末增长33.24%；归属于上市公司股东的净资产254,811,678.16元，较上年期末增长78.50%[12] - 2023年1 - 9月营业收入209,083,376.84元，较上年同期减少20.28%；归属于上市公司股东的净利润7,672,865.60元，较上年同期减少67.53%[12] - 2023年7 - 9月营业收入91,842,983.51元，较上年同期减少8.70%；归属于上市公司股东的净利润1,987,864.29元，较上年同期减少80.52%[12] - 2023年9月30日公司资产总计342,192,656.13元，较2022年12月31日的256,832,349.66元增长约33.24%[32][33][34] - 2023年9月30日流动资产合计302,258,513.30元，较2022年12月31日的225,506,251.22元增长约34.04%[32] - 2023年9月30日非流动资产合计39,934,142.83元，较2022年12月31日的31,326,098.44元增长约27.48%[33] - 2023年9月30日负债合计87,685,682.31元，较2022年12月31日的114,099,184.39元下降约23.15%[33][34] - 2023年9月30日所有者权益合计254,506,973.82元，较2022年12月31日的142,733,165.27元增长约78.31%[34] - 2023年1 - 9月营业总收入为209,083,376.84元，2022年1 - 9月为262,267,262.43元，同比下降20.27%[40] - 2023年营业总成本为206,563,434.77元，2022年为244,003,491.15元，同比下降15.34%[41] - 2023年净利润为7,385,431.40元，2022年为23,428,504.36元，同比下降68.48%[41] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为7,672,865.60元，2022年为23,632,346.40元，同比下降67.53%[42] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为0.41元/股，同比下降82.93%[42] - 2023年流动负债合计为87,453,943.17元，2022年为113,862,330.07元，同比下降23.19%[38] - 2023年非流动负债合计为173,191.98元，2022年为333,253.00元，同比下降48.03%[38] - 2023年负债合计为87,627,135.15元，2022年为114,195,583.07元，同比下降23.26%[38] - 2023年所有者权益合计为257,155,672.53元，2022年为143,046,294.81元，同比增长79.77%[38] - 综合收益总额2023年为8,302,262.34元，2022年为23,810,819.98元[46] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金16,475,682.89元，较上期减少57.27%；交易性金融资产76,000,000.00元，较上期增长100.00%[14] - 2023年9月30日存货72,069,652.65元，较上期增长75.63%；无形资产13,730,164.18元，较上期增长205.90%[14] - 2023年9月30日短期借款15,706,080.00元，较上期增长56.92%；合同负债4,004,572.43元，较上期增长257.23%[14] - 2023年本年累计信用减值损失 - 97,454.25元，较上期减少90.61%；财务费用 - 69,790.51元，较上期减少118.50%[15] - 2023年本年累计营业利润3,954,891.31元，较上期减少80.59%；利润总额7,534,856.70元，较上期减少71.01%[15] - 2023年本年累计投资活动产生的现金流量净额 - 84,190,673.89元，较上期减少2,544.18%[16] - 2023年本年累计筹资活动产生的现金流量净额108,944,952.18元，较上期增长25,477.79%[16] - 2023年9月30日母公司资产总计344,782,807.68元，较2022年12月31日的257,241,877.88元增长约34.03%[36][37] - 2023年9月30日母公司流动资产合计299,304,091.54元，较2022年12月31日的225,401,325.01元增长约32.79%[36][37] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计45,478,716.14元，较2022年12月31日的31,840,552.87元增长约42.83%[37] - 2023年9月30日母公司流动负债合计87,429,913.47元，较2022年12月31日的113,450,038.71元下降约22.93%[33][37] - 2023年9月30日母公司长期股权投资为6,023,165.00元，较2022年12月31日的1,020,000.00元增长约490.51%[37] - 2023年母公司营业收入为212,481,315.29元，2022年为262,267,262.43元，同比下降18.98%[44] 现金流量相关财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为255,893,383.94元，2022年同期为168,026,034.64元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为262,738,920.38元，2022年同期为177,999,536.90元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为300,294,963.04元，2022年同期为219,621,422.30元[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 37,556,042.66元[49] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 84,190,673.89元，2022年为 - 3,183,997.30元[49] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为108,944,952.18元，2022年为 - 429,292.51元[49] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 12,801,764.37元，2022年为 - 45,196,781.52元[49] - 2023年期初现金及现金等价物余额为57,828,192.02元，期末为45,026,427.65元[49] - 2022年期初现金及现金等价物余额为57,216,389.22元，期末为12,019,607.70元[49] 非经常性损益及股份相关数据 - 年初至9月非经常性损益合计5371495.26元，净额4565770.97元，所得税影响数805724.29元[18] - 无限售股份期初数量33944593股，比例33.07%，期末数量38891612股，比例37.89%；有限售股份期初数量68706072股，比例66.93%，期末数量63759053股，比例62.11%[20] - 普通股股东人数5130人[21] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股66323607股，占比64.6110%[21] 其他财务相关数据 - 日常性关联交易预计金额550000元，发生金额434415.50元[27] - 资产被质押账面价值1493740.71元，占总资产比例0.44%[28] - 报告期内公司财务报告未审计[31]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 29 日，形式为网络调研，9 家机构参与调研，上市公司接待人员包括董事长兼总经理都伟云等 [1][2] 业绩情况及原因 - 2023 年上半年销售收入 1.17 亿元，同比下降 27.48%，原因是欧美高通胀、央行加息、俄乌战争、全球商品需求回落及经销商去库存慢 [3][4] - 2023 年上半年毛利率 10.94%，比上年同期下降 3.56 个百分点，原因是原材料产能饱和价格下降但去库存周期长，且成本下降速度跟不上成品出货单价下降速度 [4] 市场拓展情况 - 上半年投资设立印尼控股子公司，成立全资子公司长兴天赋力贸易有限公司，筹备德国子公司 [5] 产品拓展情况 - 主要产品有电动助力车电池、工业类叉车电池、电动摩托车电池，下半年将向微小型工商储能领域突破 [6][7] 产业链布局情况 - 今年 7 月参股上游 BMS 领域制造企业，子公司上海蜘蛛网控制器研发调试稳步进行，在储能领域向方案、软件及整体系统布局开发 [8] 储能领域计划 - 重点开拓中小型厂区、园区工商储方向，产品先期集中于 215KWH - 1000KWH 储能柜，应用于中小企业峰谷电储能并结合光伏充电，同时向系统方向开发 [9] 钠电池应用情况 - 钠电池处于小范围应用领域，公司积极关注，随着行业发展会纳入产品应用 [10] 下半年预期 - 公司管理层保持信心，按年度经营计划推进生产，贯彻方针，做好降本增效，提升业绩和毛利率，努力完成经营目标 [11]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度 ...

因此，我们同意该议案。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律 ...