(代如原學系統一次 · anghul Certified Public Accountants LLP 地址《Add》中国机所市快江基地新专丽6号(JDC时代大度A度出院 郎曲《P.C) 110010 电话(Tel ) 0571-8807999 作具 (Fax) 0571-88870000 www.zhopa.cn 浙江坤博精工科技股份有限公司 2020 年度审计报告 4-1-1 tin 市管工基被指令题目制式COM代大厦A市和 审计报告 中汇会审[2021]3089号 浙江坤博精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江坤博精工科技股份有限公司(以下简称坤博公司)财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了坤博公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 三、其他信息 第1页共105页 4-1-2 坤博公司管理层(以下简称管理层)对 ...

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超785万股（未考虑超额配售选择权）或不超902.75万股（全额行使），超额配售选择权发行股票数量不超117.75万股，占未考虑时发行数量的15%[9][55] - 发行股数占发行后总股本比例为25%（假定不行使超额配售选择权）、27.71%（假定完全行使）[55] - 发行对象不少于100人，发行完成后发行人股东数量不少于200名[55] - 本次发行定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[9] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入为163334117.24元，2022年度为211595381.08元等[49] - 2023年1 - 6月公司净利润为28761650.28元，2022年度为33646877.45元等[49] - 报告期内公司毛利率分别为37.66%、28.43%、27.65%和29.87%，呈下降趋势[20][87] - 报告期内单晶硅生长真空炉体业务收入占主营业务收入比例分别为2.78%、28.29%、49.78%和74.46%[20][87] 财务指标 - 2023年6月30日公司资产总计为382090816.60元，2022年12月31日为282757976.79元等[49] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为32.21%，2022年12月31日为22.63%等[49] - 2023年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为18.19%，2022年度为26.32%等[51] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.77%，2022年度为4.92%等[51] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比重分别为87.38%、90.44%、87.94%和92.24%[18][85] - 报告期各期，公司对晶盛机电单晶炉体业务销售金额（不含税）分别为231.97万元、4079.86万元等[14][80] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为2650.41万元、2782.79万元等[21][88] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备余额分别为142.01万元、151.75万元等[21] - 报告期各期末公司存货余额分别为1260.40万元、3298.44万元等[22][89] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为12.36万元、12.96万元等[22] 募集资金 - 募集资金投资项目总投资规模为15226.68万元，建成后预计每年新增折旧摊销约802.18万元[29][98] - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设（11323.37万元）和研发中心建设项目（3903.31万元）[76] 公司治理 - 公司现有董事5名，其中独立董事2名，董事会设董事长1人[150] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[153] - 公司高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书[154] 股东情况 - 截至招股书签署日，坤博控股持股938.08万股，比例39.83%，为控股股东[121] - 截至招股书签署日，厉全明和厉康妮合计直接和间接持有或控制公司64.78%股权[121] 违规与变更 - 2022年2 - 3月公司三次为子公司贷款担保未及时审批和披露，8月12日被全国股转公司提示监管[102] - 2022年7月22日公司与海通证券解约，同日与安信证券签约，8月10日协议生效，主办券商变更[104][105] 分红与发行 - 2021年第一次股票定向发行，现金认购200万股，金额1000万元，资产认购155.0307万股[108] - 2021年5月20日，每10股派现7.5元，共派发现金红利1500万元；2023年5月18日，每10股派现4.5元，共派发现金红利1059.763815万元[117] 技术与资质 - 截至2023年6月30日，公司拥有21项发明专利，18项实用新型专利，20项省级新产品证书，并主持起草3项行业标准[69] - 公司为国家级专精特新“小巨人”、2021年度浙江省“专精特新”中小企业[65]

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）接受浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"坤博精工"）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市（以下简称"本次发行"、"本次公开发行"或"本次证券发行"）的 保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管理办法》"）以及北京证券交易 所（以下简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》（以下简 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 二〇二三年九月 北京证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）接受浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"坤博精工"）的委托，就其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《北交所注册管理办法》"）以及北京证券交易所（以下 简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《北交所上市规则》"）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年五月 | 第一部分 | 引 | 言 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 一、律师事务所及律师简介 | 5 | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | 6 | | 第二部分 | 正 | 文 | 11 | | 一、本次发行并上市的批准与授权 | 11 | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：安信证券 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 5 月 24 日，公司在安信证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 （一）申请获受理 2023 年 6 月 21 日，公司收到《关于浙江坤博精工科技股份有限公司公开发行股票 并 在 北 交 所 上 市 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 》， 具 体 详 见 ： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=391。 2023 年 5 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投 ...

公告编号：2023-109 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：安信证券 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行底价的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：本次发行底价的调整，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 综上，我们一致同意该议案。 独立董事：钟军芬、苏昌静 2023 年 9 月 4 日 根据《公司法》、《证券法》、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： ...

公告编号：2023-110 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：安信证券 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年 9 月 4 日 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日 召开第二届董事会第八次会议、2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的议案》，确定发行底价为 15 元/股；2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会 第十三次会议审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行底价的议案》，调整了公司公开发行股票并在北交所上市 （以下简称"本次发行上市"）的具体方案，拟将发行底价调整为以后续的询价 或定价结果作为发行底价。 除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。 上述调整已经过公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议 审议通过,该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行底价的公 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：安信证券 二、议案审议情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-108 下简称本次发行上市），根据有关法 ...

公告编号：2023-107 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：安信证券 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： ...