安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本发行 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-2 | 目 录 | | --- | | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]10427 号 录 目 __ 审计报告 — 财务报表 - -- 16 财务报表附注 -------- 4-1-1 ur 审计报告 天职业字 2021 10427 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技")。 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现 会流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财, 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审 ...

安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本发行 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-2 | 目 录 | | --- | | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | ...

安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本上市 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证 监会、北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本信息 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、主营业务情况 3 | | | 三、主要财务数据和财务指标 3 | | | 四、发行人的主要风险 4 | ...

公告编号：2023-104 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 | 日 起 | 3 | | --- | --- | | 个月内。 | | 挂牌公司已于 2023 年 10 月 19 日对上述股票申请限售。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 819,000 股，占公司总股本 2.03%，涉及自愿限售 股东 1 名。 公告编号：2023-104 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 | 是否为控 | | 是否为公 开发行前 | | | | | | | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | | | | | | 本次自愿 | | | | | 售后该 | | ...

证券简称： 前进科技 证券代码： 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 浙江前进暖通科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 1-1-1 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

业绩数据 - 2023年6月30日资产总计370,830,014.12元，2022年末为364,744,144.07元[11] - 2023年1 - 6月营业收入88,029,010.62元，2022年度为219,368,951.88元[11] - 2023年1 - 6月净利润26,243,297.14元，2022年度为52,057,739.61元[11] - 2023年1 - 6月毛利率43.02%，2022年度为37.76%[11] - 2020 - 2023年1 - 6月对第一大客户英国Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%、77.30%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%、85.93%[14] - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，主营业务毛利率分别为48.00%、38.77%、37.77%、43.06%，剔除运保费影响后分别为48.00%、44.40%、41.57%、43.92%[21] - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元、 - 18.01万元[25] 未来展望 - 乐观情形下，2023年预计营业收入同比上升4.81%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升35.94%；悲观情形下，预计营业收入同比下降19.77%，净利润同比下降3.96%[19][20] 新产品和新技术研发 - 公司在覆膜砂配制技术工艺上创新，已研发试制成功超过上百种的覆膜砂配方[77][79] - 公司推出DHE - G、DHE - A、DHE - D、CHE - E、CHE - S等系列热交换器[83] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1346万股（未考虑超额配售选择权），或不超过1547万股（全额行使超额配售选择权）[33] 其他新策略 - 公司导入并实施ISO14001:2015环境管理体系[86] 其他要点 - 公司注册资本为4038.00万元[9] - 合金铝锭价格上升5%，2022年营业成本上升2.57%，营业利润下降5.98%，毛利率下降1.60个百分点[14] - 合金铝锭价格上升10%，2022年营业成本上升5.13%，营业利润下降11.96%，毛利率下降3.19个百分点[14] - 合金铝锭价格上升20%，2022年营业成本上升10.26%，营业利润下降23.92%，毛利率下降6.39个百分点[14] - 2022年欧元区实际GDP同比增长3.5%，英国同比增长4.1%；2023年欧元区预计同比增长0.9%，英国预计同比增长0.4%，牛津经济研究院预测英国2023年实际GDP将下降0.9%[19] - 公司2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率的优惠政策[23] - 公司主要产品适用国家对出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内退税政策较稳定[24] - 公司出口产品主要结算货币包括人民币、英镑及欧元，汇率波动对财务状况有一定影响[25] - 公司下设多部门保障管理体系运行，公开发行成功后资产规模扩张，存在规模扩张导致的管理风险[30] - 王琰、杨肖璇于2022年9月开始参与项目尽职调查，2023年5月担任保荐代表人[35][36] - 王琰、杨肖璇最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[37] - 朱琦栋于2022年9月开始参与尽职调查并担任项目协办人[38] - 审核本次发行申请的内核会议于2023年4月10日召开，参会内核委员8人[45] - 保荐机构或其关联方不存在持有发行人或其关联方股份的情况[41] - 发行人或其关联方不存在持有保荐机构或其关联方股份的情况[42] - 保荐机构的保荐代表人及其配偶等不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况[42] - 保荐机构的关联方不存在与发行人关联方相互提供担保或者融资等情况[42] - 保荐机构与发行人之间不存在其他利害关系及业务往来[42] - 安信证券对发行人本次发行项目实施了项目组现场尽职调查等内部审核程序[44] - 2023年3月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案[51] - 2023年9月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，调整发行上市方案中的发行底价[51] - 2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案[52][53] - 公司本次发行的股票每股面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[54] - 2022年3月公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，6月进入创新层，截至上市保荐书签署日已挂牌满12个月[68] - 截至2022年12月31日，公司归属于母公司股东的股东权益为31772.99万元，不低于5000万元[68] - 截至2022年12月31日，公司总股本为4038万股，本次拟公开发行不超过1346万股（未考虑超额配售选择权），不超过1547万股（全额行使超额配售选择权），预计发行不少于100万股、发行对象不少于100人、发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[69] - 预计公司公开发行股票后的总市值不低于2亿元，2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为5000.17万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为16.54%[70] - 公司冷凝式铝合金热交换器产品契合欧洲环保政策和中国国内产业政策鼓励方向[76] - 到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，到2035年，行业总体水平进入国际先进行列[76] - 公司已建立稳定研发团队和完备研发体系，设立高效能换热器省级高新技术企业研究开发中心[77] - 公司创新特征体现在技术工艺创新、产品创新以及新旧产业融合创新[77] - 公司产品满足欧洲国家全预混冷凝式燃气壁挂炉产品标准[76] - 家用铝合金热交换器含1320颗扰流柱，商用含15176颗，最小间隙2.0mm[84] - 家用铝合金冷凝式热交换器水道平均壁厚4.0mm，商用为5.5mm[84] - 2022年公司获“市级绿色低碳工厂”称号[86] - 公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[91] - 公司产品供应至Ideal、贝卡尔特、大金土耳其等国外知名客户[83] - 保荐机构认为公司不涉及重大敏感、无先例、舆情、违法线索情况[90] - 保荐机构为安信证券，法定代表人黄炎勋，保荐代表人王琰、杨肖璇[92] - 安信证券为浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供保荐服务[94] - 项目协办人包括朱琦栋、王琰、杨肖璇[94] - 内核负责人为许春海[97] - 保荐业务负责人为廖笑非[99] - 董事长、法定代表人为黄炎勋[101]

安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本发行 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-2 | 目 录 | | --- | | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]10427 号 录 目 __ 审计报告 — 财务报表 - -- 16 财务报表附注 -------- 4-1-1 ur 审计报告 天职业字 2021 10427 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技")。 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现 会流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财, 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审 ...

公司基本信息 - 公司申请向不特定合格投资者公开发行不超过1346万股A股并在北交所上市[15] - 报告期为2020 - 2022年度[15] - 公司全资子公司为美兰德，控股股东为缙云县日进投资有限公司[15] - 公司第一大客户为英国Ideal Boilers Limited，供应商有内蒙古超今新材料有限公司[15] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[20] 财务与股权 - 截至2022年12月31日，公司净资产为31773万元[26] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（扣非孰低数）为5000.17万元，加权平均净资产收益率（扣非孰低数）为16.54%[27] - 发行完成前公司股本总额为4038万元，发行后不低于3000万元[27] - 发行完成后公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于25%[27] - 公司公开发行股票后预计总市值不低于2亿元[27] - 杨杰、杨俊、杨文生、李乐合计持有发行人70.36%的股份和表决权，系共同实际控制人[46] 业务与资产 - 2018年11月收购美兰德100%股权，通过其在境外开展经营[53] - 主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售[54] - 公司拥有4项国有建设用地使用权、4项房屋所有权，3宗土地待取得证书[74][75] - 拥有4项注册商标，境内2项、欧盟1项、英国1项；境内3项发明专利、43项实用新型专利，1项计算机软件著作权[76] - 公司将国有建设用地使用权和房屋所有权抵押给中国银行缙云支行，担保债权最高本金余额为1392.73万元[83] 合同与交易 - 正在履行多项重大采购和销售合同，如向内蒙古超今采购铝合金锭、与Ideal的销售合同等[86][88] - 2023年与Ideal的框架协议正在签署中，按订单正常供货[89] - 报告期内除向吕小芳采购卷烟及支付董监高薪酬外无其他经常性关联交易，偶发性关联交易主要为关联方提供担保[146] 合规与风险 - 公司未办理员工宿舍租赁登记备案，存在被责令补办及罚款风险，控股股东承诺承担罚款[80][81] - 未为部分员工缴纳社保公积金，未受行政处罚，实控人承担补缴费用[196][197] - 未办理社保公积金缴纳和租赁登记备案均不属于重大违法违规，不造成重大不利影响[197][200] 行业与政策 - 英国“锅炉 +”标准要求新安装燃气锅炉至少有92%的ErP性能效率[143] - 欧盟REACH法规2007年生效，RoHS指令2011年6月生效，能源效率指令2014年起实施[141][142] 未来展望 - 2023年第一次临时股东大会通过募资议案，用于扩能、技改和研发中心项目[112]