浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技")。 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 浙江前进暖通科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]10427 号 录 目 __ 审计报告 — 财务报表 - -- 16 财务报表附注 -------- 4-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现 会流量。 ur 审计报告 天职业字 2021 10427 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财, 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审 ...

4 比码}刊 证明该审计报告是;否由具有执、lk vFì:i 的会计师事务所出具， 您可使IIJ 芋十几击牙 切'或进入"注册会ì: 师行业统 监管平台 (http: //acc;.T~f..~o.;;Ct~L~ 进行资 ffi 侮编码·束2334NK4ABN 4-3-1 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字 [2023J46219 目录 内部控制鉴证报告 l 关于内部控制的自我评价报告 3 r ，--、 ,-- υ 内部控制鉴证报告 天职业宇 [2023]46219 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东 我们接受委托，对浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 30 日《浙江 前进暖通科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部 控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 前进科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按 ...

公告编号：2023-106 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审议通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2200 号）。安信证券股份有限公 司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 13.99 元/股，本 次初始发行数量 1,346.00 万股，发行后总股本为 5,384.00 万股，占发行后总股本 的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规 模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,547.00 万股 ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47035 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务，并提出审核意见。在 审核过程中，我们结合前进科技的实际情况，实施了必要的审核程序。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一试假有是否由具有效业许可的会计师事务所出身 的 非经常性损益明细表审核报告 天职业宇 [2023]47035 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")管理层编制 2023 1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号--非经 常性损益 [2008J ))规定编制2023 1-6月非经常性损益明细表是前进科技管理层的责任。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供前进科技首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 本审核报告作为前进科技首次公开发行股票的必 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告 本次发行战略配售发行数量为 269.20 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.40%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,076.80 万股；超额配售启用后，网上 发行数量为 1,277.80 万股。 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已于 2023年 9月 8日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2200 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会 ...

7-1-1-1 | 25 | | --- | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 … | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会… | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | 第一节 监事……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | ...

发行基本信息 - 发行价格为13.99元/股[5] - 网上申购时间为2023年10月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 初始发行数量1346.00万股，占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[14] - 若全额行使超额配售选择权，发行总股数扩大至1547.00万股，占发行后总股本27.70%[14] 募集资金情况 - 超额配售选择权实施前预计募集资金总额为18,830.54万元，全额行使预计为21,642.53万元[10] - 超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为16711.71万元；全额行使，预计为19271.72万元[27] 发行结构 - 战略配售发行数量为269.20万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后发行总股数17.40%[14] - 超额配售启用前，网上发行数量为1,076.80万股；启用后为1,277.80万股[14] 市盈率 - 发行价格对应的市盈率分别为11.30倍、10.85倍、15.06倍、14.47倍等[14] - 截至2023年10月24日，行业最近一个月平均静态市盈率为30.45倍，本次发行对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率未行使超配选择权时为15.06倍，全额行使时为15.63倍[35] 其他要点 - 网上发行的股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] - 本次发行采取余额包销[29] - 每一个申购单位为100股，申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的5%，即63.89万股[15]

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号 华贸中心 3 号写字楼 34 层 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 www.jingtian.com 5-1-1 | 引 言 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 6 | | 正文 | 8 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发起人（股东）、实际控制人 15 | | 七、 | 发行人的股本及演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 17 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 27 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、 | 发行人章程的制定及修改 30 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 30 | | 十五、 ...

公告编号：2023-107 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 公告编号：2023-107 1. 网上路演时间：2023 年 10 月 26 日（T-1 日，周四）14:00~16:00； 2. 网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/140721.shtml）； 3. 参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相 关人员。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审议通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕2200 号）。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保 荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 ...

安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本上市 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证 监会、北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司 招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 上市保荐书 声 明 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本信息 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、主营业务情况 3 | | | 三、主要财务数据和财务指标 3 | | | 四、发行人的主要风险 4 | ...