安信证券股份有限公司 关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）接受浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本上市 保荐书。 安信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证 监会、北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 发行人基本信息 | 3 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、主营业务情况 3 | | | 三、主要财务数据和财务指标 3 | | | 四、发行人的主要风险 4 | | | 第二节 本次发行情况 | 8 | | 一、发行概况 8 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情 ...

公司基本信息 - 公司2022年3月25日在全国股转系统挂牌，6月15日进入创新层[22][25] - 控股股东为日进投资，共同实际控制人为杨杰、杨俊、杨文生、李乐[46] - 主营业务为铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售[54] 财务数据 - 截至2022年12月31日，净资产为31,773万元[26] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（扣非）为5000.17万元[27] - 2022年度加权平均净资产收益率（扣非）为16.54%[27] - 报告期各期末，存放在境外的款项总额分别为1698.21万元、4827.10万元和2009.07万元[173] 发行上市 - 拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1346万股，发行底价16.00元/股[180] - 发行完成后股本总额不低于3000万元，股东人数预计不少于200人[27] 市场与估值 - 选取的所属行业上市公司市盈率平均值为96.00倍，明志科技市盈率偏高[180] 公司资质与合规 - 拥有4项国有建设用地使用权、4项房屋所有权、4项注册商标等[74][76] - 持有《辐射安全许可证》《安全生产标准化证书》等[183][185] 关联交易 - 2020 - 2022年向缙云县壶镇镇小芳卷烟零售店采购金额分别为15.25万元、11.80万元、20.10万元[151] 资金流水核查 - 2022年公司、杭州分公司及美兰德资金流入核查比例95.40%，流出87.64%[167] 员工社保公积金 - 2022年末公司社会保险缴纳人数254人，未缴纳4人[191] - 2022年末住房公积金应缴人数327人，已缴275人，未缴52人[194] 房屋租赁 - 2021年11月向方振工贸承租房屋用于员工宿舍未办理租赁备案[198]

上市进程 - 2023年5月15日通过浙江监管局辅导验收[1] - 2023年5月19日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年9月8日北交所审议通过发行上市申请[3] 风险提示 - 公开发行上市尚需证监会注册，有无法注册和发行失败风险[4]

发行底价调整 - 原发行底价16.00元/股，调整为后续询价或定价结果[7] 议案表决 - 《调整公开发行股票方案议案》同意3票，无反对和弃权[7] - 《豁免监事会通知期限议案》同意3票，无反对和弃权[8] 会议信息 - 2023年9月3日召开，地点公司二楼会议室[5] - 主持人尤敏卫，召开方式现场、通讯[5]

1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 公告编号：2023-092 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：杨杰 6.会议列席人员：赵李超、陈东坡 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李柠、刘海云，独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强因工作原因以通讯方 式参与表决。 公告编号：2023-092 公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京 证券交易所（以下称"北交所"）上市（以下称"本次发行上市"） ...

公告编号：2023-094 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司章程》和《浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为浙江前进暖通科技股份有限公司的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市具体方案的议案》的独立意见 公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案中 的发行底价，不再提前确定发行底价，以后续的询价或定价结果作为发行底价。 经审阅，我们认为该议案符合《关于高质量建设北京证券交易所的意见》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，有利于进一步提升新股发行定价的市场化水平， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事：许家武 ...

上市进展 - 2023年3月相关会议审议通过申请北交所上市议案[3] - 2023年9月相关会议审议通过调整上市具体方案议案[3] 发行底价 - 原发行底价16.00元/股，最终由协商确定[4] - 调整后发行底价以后续询价或定价结果为准[4] - 除发行底价调整外，上市方案其他内容不变[5]

浙江前进暖通科技股份有限公司 == 审计报告 天职业字[2021]10427 号 目 录 审计报告 - 财务报表 ----- 16 财务报表附注 - 4-1-1 审计报告 天职业字[2021]10427 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技") 财务报表,包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

证券简称： 前进科技 证券代码： 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 浙江前进暖通科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

公司基本信息 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本4038.00万元，2022年3月25日挂牌[9] - 主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售[10] 财务数据 - 2020 - 2022年资产总计分别为320,822,830.48元、345,356,964.10元、364,744,144.07元[11] - 2020 - 2022年股东权益合计分别为272,837,098.25元、294,310,908.57元、317,729,939.08元[11] - 2020 - 2022年营业收入分别为175,737,304.93元、194,204,636.42元、219,368,951.88元[11] - 2020 - 2022年净利润分别为59,520,293.77元、45,969,252.75元、52,057,739.61元[11] - 2020 - 2022年对第一大客户Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%[13] - 2020 - 2022年合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%[14] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为48.00%、38.77%、37.77%，剔除运保费影响分别为48.00%、44.40%、41.57%[18] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元[23] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为5,000.17万元[70] - 2022年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为16.54%[70] 发行计划 - 拟公开发行股票不超过1346万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1547万股（全额行使超额配售选择权）[31] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过25.00%（未考虑超额配售选择权）；不超过27.70%（全额行使超额配售选择权）[31] - 预计本次公开发行股票不少于100.00万股、发行对象不少于100人、发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[68] - 预计公开发行股票后的总市值不低于人民币2亿元[70] 风险因素 - 所得税税收优惠政策变化可能加重公司税收负担，影响税后利润[21] - 出口退税政策变化可能对公司经营业绩产生负面影响[22] - 汇率波动幅度持续扩大将对公司盈利状况带来不利影响[23] 行业与政策 - 公司主要产品所属行业为制造业门类中的“通用设备制造业（C34）”之“锅炉及原动设备制造（C341）”之“锅炉及辅助设备制造（C3411）”[74] - 到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，到2035年，行业总体水平进入国际先进行列[75] - 公司冷凝式铝合金热交换器产品契合国内外产业政策鼓励方向[76] 研发成果 - 已研发试制成功超过上百种的覆膜砂配方[79] - 基于上百种的覆膜砂配方，能够生产高品质的覆膜砂砂芯[80] - 持续改进和创新粘接剂使用方案，提升组芯质量和效率[80] - 改进熔炼温度和时长搭配方案，提高热交换器品质和熔炼效率[81] - 成功将顶注式浇注工艺应用于铝合金冷凝式热交换器浇注工序[82] 产品信息 - 推出DHE - G、DHE - A、DHE - D、CHE - E、CHE - S等系列热交换器[84] - 家用铝合金热交换器含1320颗扰流柱，商用含15176颗，最小间隙2.0mm[85] - 家用铝合金冷凝式热交换器水道平均壁厚4.0mm，商用为5.5mm[85] 公司荣誉与管理 - 2022年获“市级绿色低碳工厂”称号[87] - 引进全自动工业机器人等智能设备或生产线[86] - 导入并实施ISO14001:2015环境管理体系[86] 保荐相关 - 保荐机构为安信证券，法定代表人黄炎勋，保荐代表人王琰、杨肖璇[94] - 保荐机构地址为深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦[95] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[93]