募资情况 - 2025年8月5日发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[1] - 9月12日超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[1] - 最终发行2470.3711万股，募资430091608.51元，净额369875830.35元[2] 募投项目 - 公司实际募资净额36987.58万元，低于拟投入39500.00万元[3] - 年产300台智能化钻机项目拟投入由30728.00万元调为28215.58万元[5] - 工程技术研发和补充流动资金项目拟投入不变[5] 决策情况 - 2025年9月19日审计、独立董事、董事会审议通过调整议案[7][8][10]

资金募集 - 2025年8月14日发行普通股21,481,488股，募资373,992,706.08元，净额318,278,046.77元8月7日到账[1] - 行使超额配售选择权净额51,597,783.58元9月15日到账[1] 项目投入 - 年产300台智能化钻机生产线建设项目累计投入22,461,800元，进度7.96%[3] - 工程技术研发中心建设项目累计投入2,789,400元，进度4.83%[3] - 截至2025年9月18日，募集资金累计投入25,251,200元，进度7.43%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年8月28日，募集资金存储合计365,215,727.83元[4] - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金买保本理财，期限不超12个月[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[6] - 风险控制措施包括按规定决策管理等[6]

上市与募资 - 公司2025年8月14日在北交所上市，9月12日超额配售选择权行使完毕[2][3] - 超额配售前发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[3] - 超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[3] - 公开发行募资净额36987.58万元，低于《招股说明书》拟投入金额39500.00万元[5] 资金使用 - 截至2025年9月18日，募投项目自筹资金预先投入2579.17万元将置换[5] - 截至2025年9月18日，已用自筹资金支付发行费用3707547.19元将置换[5][6] - 2025年9月19日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] 项目投资 - 年产300台智能化钻机生产线建设项目预计投资37766.81万元，拟投入28215.58万元[5] - 工程技术研发中心建设项目预计投资5772.00万元，拟投入5772.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000.00万元[5]

募资情况 - 2025年8月14日发行普通股21,481,488股，募资总额373,992,706.08元，净额318,278,046.77元[3] - 9月15日行使超额配售选择权取得净额51,597,783.58元[3] 项目投入 - 截至2025年9月18日，智能化钻机生产线项目累计投入22,461,800元，进度7.96%[4] - 工程技术研发中心建设项目累计投入2,789,400元，进度4.83%[6] 资金使用 - 拟用不超2.5亿元闲置募资买保本型理财产品，期限不超12个月[6][8] - 购买事项经审议通过，资金可循环滚动使用[8]

募资情况 - 2025年8月5日公开发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[1] - 2025年9月12日超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[1] - 本次发行最终股数2470.3711万股，募资430091608.51元，净额369875830.35元[2] 募投项目 - 《招股说明书》募投拟投39500.00万元，实际净额36987.58万元[4] - 年产300台智能化钻机生产线建设项目原拟投30728.00万元，调整后28215.58万元[6] - 工程技术研发中心和补充流动资金项目拟投与调整后均不变[6] 决策情况 - 2025年9月19日审计、独立董事、董事会同意调整募投项目资金[5][7][8]

上市与募资 - 公司2025年8月14日在北交所上市，9月12日超额配售选择权行使完毕[2][4] - 超额配售选择权行使前，发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[3] - 行使后新增发行322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[4] - 本次公开发行募资净额36987.58万元，低于募投项目拟投入金额39500.00万元[5] 募投项目 - 年产300台智能化钻机生产线建设项目拟投入28215.58万元，自筹2300.23万元[6] - 工程技术研发中心建设项目拟投入5772.00万元，自筹278.94万元[8] - 截至2025年9月18日，募投项目自筹合计2579.17万元[8] 资金置换 - 2025年9月19日，会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][11] - 审计委员会等均同意使用募集资金置换自筹资金[13][14][15][16] 会议决议与报告 - 公司发布第四届董事会第十次等会议决议[17] - 天健会计师事务所出具相关鉴证报告，东方证券出具核查意见[17]

资本与股份 - 公司原注册资本拟由8592.5951万元修订为8914.8174万元[2] - 公司原已发行股份数拟由8592.5951万股修订为8914.8174万股[2] 发行情况 - 2025年9月12日公司发行价格为17.41元/股[4] - 初始发行规模2148.1488万股，行使超额配售选择权后发行总股数扩至2470.3711万股[4] - 公司发行后总股本增加至8914.8174万股[4]

会议信息 - 2025年9月19日于公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] - 2025年9月15日书面发出会议通知[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》表决通过，无需股东会审议[6] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》表决通过，无需股东会审议[6] - 《关于调整募投项目拟投入金额的议案》表决通过，无需股东会审议[7] - 《关于变更注册资本和修订章程的议案》表决通过，尚需股东会审议[8] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过，无需股东会审议[8]

股份变动 - 公司新增发行股票322.2223万股，2025年9月17日完成股份登记[1] - 控股股东衢州志高掘进控股有限公司持股比例从34.42%降至33.18%[1] 变动原因 - 衢州志高掘进控股有限公司因超额配售选择权行使被动稀释1.24%[2] 影响说明 - 权益变动不导致控股股东及实控人变化，不影响生产经营[6] - 本次变动无违规，与承诺和计划无差异[5]

发行情况 - 超额配售选择权于2025年9月12日行使完毕，发行价格17.41元/股[2] - 初始发行规模2148.1488万股，新增发行322.2223万股，发行总股数扩大至2470.3711万股，占发行后总股本27.71%[2] - 最终发行股数2470.3711万股，战略投资者配售429.6148万股，约占17.39%；网上投资者配售2040.7563万股，约占82.61%[6] 股权变动 - 发行前志高控股持股占比45.90%，发行后（超额配售选择权行使前）占比34.42%，全额行使后占比33.18%[8] - 发行前谢存持股占比18.08%，发行后（超额配售选择权行使前）占比13.56%，全额行使后占比13.07%[8] - 发行前志高投资持股占比9.00%，发行后（超额配售选择权行使前）占比6.75%，全额行使后占比6.51%[8] - 发行前李巨持股占比8.99%，发行后（超额配售选择权行使前）占比6.74%，全额行使后占比6.50%[9] - 发行前徐永锋持股占比2.45%，发行后（超额配售选择权行使前）占比1.84%，全额行使后占比1.77%[9] - 发行前杭州城霖持股占比2.08%，发行后（超额配售选择权行使前）占比1.56%，全额行使后占比1.51%[9] 股份限售 - 东证期货志高机械战略配售集合资产管理计划限售期12个月，其余战略配售股份限售期6个月[5] - 杭州城卓、中小企业发展基金、宁波红土限售3个月[10] - 程允强、施钧、应汉元限售12个月，特定条件下延长6个月，任职有转让限制[10][11] 资金与验资 - 保荐机构东方证券于2025年9月15日将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司，天健会计师事务所出具验资报告[6] 其他数据 - 小计股份64444463（初始）、65518388、68740611，占比100.00%（初始）、76.25%、77.11%[12] - 小计金额为20407563，占比23.75%和22.89%[13] - 合计金额分别为64444463、85925951、89148174，占比均为100.00%[13]