本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 （二）实际行权明细表 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-014 2022 年股权激励计划（草案）首次授予部分第三个行权期 股票期权行权结果公告 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | | 实际行权 对应股票 | 实际行权对应 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际行权 | | 股票数量占行 | | | | 量（份） | 数量（份） | 数量（股） | 权后总股本的 | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 钟永铎 | 董事长 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.30% | | 王凤敏 | 董事、总经理 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.01% | 1、期权简称及代码：建邦 JLC1、8 ...

□业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-013 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、投资者关系活动情况 参会单位及人员：华源证券、中信建投基金、华夏基金、泰康基金、联储证 券、开源证券、江海证券、珺洲私募基金、中泰证券、中财招商投资、中邮创业 基金、明德蓝鹰投资、盛世神州私募、指南基金、珠海普信基金、瑞联私募基金、 祥东基金、贝寅基金、趋势投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚、证券事务代表唐聪聪 活动时间：2026 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 20 日 活动地点：武汉万达瑞华酒店 问题 3：请介绍下公司可转债相关情况。 回答：2026 年 3 月 18 日，公司收到北京证券交易所（以下简称"北交 所"）出具的《受理通知书》，公司可转 ...

融资进展 - 公司2026年3月18日收到北交所《受理通知书》[2] - 向特定对象发行可转债申请获北交所受理[1][2] - 发行事项尚需北交所审核并获证监会同意注册[2]

公司基本信息 - 公司2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[19] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件及其周边产品开发、设计与销售，提供供应链管理服务[19] - 公司所在行业属于“L72商务服务业”下的“L7224供应链管理服务”[27] 股权与股本 - 截至2025年9月30日，公司总股本为6582.375万股，2025年12月23日注销9000股后，总股本变为6581.475万股[19] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份2912.35万股，占比44.24%；无限售条件股份3670.02万股，占比55.76%[20] - 截至报告期末，钟永铎直接持有公司50.13%的股份，通过青岛星盟间接控制5.84%的股份，合计控制55.96%的股份[23] - 本次发行前，钟永铎持股3299.47万股，占比50.13%；青岛星盟投资中心持股384.22万股，占比5.84%[24] - 本次发行前，前十名股东合计持股4324.46万股，占比65.70%[26] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已获公司第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会审议通过，尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200.00万张[11] - 本次发行的可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，可转债持有人转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[13] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若已审核通过并同意注册，有效期自动延长至发行完成日[14] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于项目，汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目拟使用17,127.13万元；辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目拟使用2,872.87万元[11][12] 市场与行业数据 - 2025年全球汽车后市场规模约8600亿美元，2035年预计达14821亿美元[38] - 2024年美国汽车后市场总销售额同比增长5.7%达4137亿美元，预计2028年将增至6643亿美元[39] - 2024年欧洲汽车保有量约2.56亿辆，平均车龄12.7年，主机售后4S店渠道占比约38%，独立售后渠道占比约62%[39] - 预计到2035年，全球汽摩零部件线上销售渗透率达20%-30%，市场规模约2000 - 3000亿美元[40] - 2025年我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.40%和9.40%[42] - 截至2025年12月底全国汽车保有量达3.66亿辆，全国办理汽车转让登记业务3841万笔[42] - 2025年我国乘用车平均车龄提升至7.3年[43] - 2024年中国汽车后市场规模约1.5万亿元，预计2030年增长至2.2万亿元[45] - 2023 - 2027年独立后市场（IAM）市场规模复合增速将达13.7%，预计2027年占比达58%[68] - 连锁品牌门店数量占比预计从2021年约16%提升至2025年约29%[68] 公司业务与市场 - 公司产品线覆盖近三万个细分型号，业务市场遍布北美、欧洲等多个国家和地区[58] - 2025年1 - 9月境内营业收入31,665.38万元，占比54.06%；境外26,913.48万元，占比45.94%[91] - 2024年度境内营业收入34,930.89万元，占比46.44%；境外40,292.62万元，占比53.56%[91] - 2023年度境内营业收入23,855.05万元，占比42.72%；境外31,987.80万元，占比57.28%[91] - 2025年1 - 9月直销营业收入49,209.15万元，占比84.00%；经销9,358.10万元，占比15.98%；代销11.61万元，占比0.02%[92] - 2024年度直销营业收入68,162.39万元，占比90.61%；经销6,968.24万元，占比9.26%；代销92.89万元，占比0.12%[92] - 2023年度直销营业收入50,477.94万元，占比90.39%；经销5,246.10万元，占比9.39%；代销118.82万元，占比0.21%[92] - 家庭庭院用产品业务逐渐成为公司第二增长曲线[95] 前次募集资金情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额为196,577,780.00元，净额为178,968,345.94元[169] - 截至2025年9月30日，2020年募集资金已全部使用完毕并销户，初始存放金额合计18,773.18万元[170] - 汽车非易损件新产品开发项目实际投资13277.35万元，投入进度101.72%[173] - 信息化系统升级建设项目实际投资470.69万元，投入进度100.00%[173] - 补充流动资金项目实际投资5380.37万元，投入进度102.49%[173] - 前次募集项目合计实际投资19128.41万元，投入进度101.89%[173] - 汽车非易损件新产品开发项目2023 - 2025年1 - 9月分别实现效益12741.00万元、16927.39万元、21587.99万元，累计63588.24万元，已达预计效益[189] 市场扩张 - 公司全资子公司拓曼电子拟购买泰国子公司5.45%股权，完成后将控制其100%股份[22]

业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 9月营业收入分别为55,842.85万元、75,223.52万元、58,578.86万元[22] - 2023 - 2025年1 - 9月净利润分别为6,965.05万元、10,650.25万元、7,228.12万元[22] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5,043.51万元、6,965.05万元、10,650.25万元[23][28] - 2023 - 2025年9月末合并口径资产负债率分别为28.05%、29.23%、22.83%[29] - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为6,475.23万元、4,251.36万元、9,962.98万元[29] 可转债发行 - 申请向特定对象发行不超A万元可转债，未来20,000股股票将在北交所上市[6] - 2025年11月28日董事会通过发行相关议案并提交股东会[14] - 2025年12月17日股东会审议通过发行议案并授权董事会[15] - 发行申请尚需获北交所审核通过并在中国证监会履行注册程序[17] - 募集资金扣除费用后用于产业化升级和研发升级项目[30] - 可转债自发行结束六个月后可转股[34] - 初始转股价格有相关规定[35][39] - 转股股票18个月内不得转让[34][40] - 存续期不设转股价格修正条款[35][39] - 《募集说明书》约定赎回、回售、受托管理等条款[36] 股权结构 - 截至2025年9月30日，钟永铎直接及间接控制公司55.9628%股份[52][53] - 截至2025年9月30日，持股5%以上股东股份无权利受限情形[53] - 星盟投资持有发行人5.84%的股份[59] 合规情况 - 发行可转债符合相关法律规定实质性条件[42] - 发行人设立程序等符合规定[43] - 发行人资产、人员等独立，有完整业务体系和经营能力[50] - 发行人经营范围等符合规定，无持续经营法律障碍[56][57] - 关联交易协议内容真实，定价公允[61][62] - 与控股股东无同业竞争，控股股东有避免同业竞争承诺[63] - 主要财产合法有效，无重大产权纠纷[65][66][69] - 重大合同合法有效，无重大附带条款及潜在风险[71] - 公司无其他合并、分立或减资行为[72] - 无重大收购或出售资产行为[73] - 无拟进行的资产置换等行为[74] - 《公司章程》制定及修改合规[75] - 组织机构、议事规则健全，会议决议合法有效[76] - 董事等任职及变更符合规定，设独立董事且合规[77] - 适用税种、税率符合规定，无税务行政处罚[78][79][80][81] - 经营活动符合环保等规定，无相关行政处罚[82][83][84][85] - 截至2025年9月30日，公司及子公司与员工签合同，缴纳社保和公积金[89]

公司基本信息 - 公司注册资本为65,814,750元，股票代码为920242，于2021年11月15日上市[10] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件及其周边产品开发、设计与销售，提供供应链管理服务[11] - 生产环节采取委托外部厂商生产和自主生产相结合的模式[11] 财务数据 - 2025年9月30日流动资产为68,452.97万元，2024年12月31日为74,083.53万元，2023年12月31日为62,851.50万元[14] - 2025年9月30日资产总计为85,451.47万元，2024年12月31日为85,463.51万元，2023年12月31日为70,175.79万元[14] - 2025年9月30日负债合计为19,505.53万元，2024年12月31日为24,977.45万元，2023年12月31日为19,683.61万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入为58,578.86万元，2024年为75,223.52万元，2023年为55,842.85万元[14] - 2025年1 - 9月营业成本为41,139.43万元，2024年为52,660.18万元，2023年为39,300.33万元[14] - 2025年1 - 9月净利润为7,204.88万元，2024年为10,644.09万元，2023年为6,965.66万元[14] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为16,962.39万元，2024年12月31日为26,864.89万元，2023年12月31日为30,450.59万元[14] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的每股净资产为9.99元/股，2024年为9.21元/股，2023年为7.83元/股[16] - 2025年1 - 9月资产负债率为22.83%，2024年为29.23%，2023年为28.05%[16] - 2025年1 - 9月毛利率为29.77%，2024年为30.00%，2023年为29.62%[16] - 2025年1 - 9月每股收益为1.10元/股，2024年为1.65元/股，2023年为1.10元/股[16] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为11.32%，2024年为19.59%，2023年为14.75%[16] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.23，2024年为4.12，2023年为5.03；存货周转率2025年1 - 9月为3.36，2024年为3.88，2023年为3.63[16] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13,902.32万元、22,581.53万元和14,346.38万元[29] - 报告期各期末存货账面余额分别为11,755.06万元、15,495.15万元和17,189.16万元[30] - 报告期内境外销售收入分别为31,987.80万元、40,292.62万元和26,913.48万元，占当期营业收入的比例分别为57.28%、53.56%和45.94%[31] - 2022 - 2024年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为5043.51万元、6965.05万元、10650.25万元，平均三年可分配利润为7552.94万元[92] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为28.05%、29.23%和22.83%[97] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为6475.23万元、4251.36万元和9962.98万元[97] 风险提示 - 募投项目存在实施进度、经济效益、研发成果不及预期或研发失败以及新增资产折旧摊销的风险[17][18][19][20] - 公司面临市场竞争加剧风险[21] - 面临国际贸易摩擦及境外经营风险[22] - 公司在生产管理经验和相关人员储备方面存在不足，面临生产管理经验不足风险[24] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券发行总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200.00万张[45][46] - 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行[47] - 本次可转债期限为发行之日起六年[50] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项[52] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%[57] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债[63] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[65] - 在可转债最后一个计息年度内，若公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[66] - 若募集资金用途改变或标的股票终止上市，持有人享有一次回售权利[67] - 因可转债转股而增加的公司股票与原股票享有同等权益[70] - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过方案之日起12个月内[72] - 公司将与主承销商签订《受托管理协议》[73] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保[75] - 新增债券自发行结束后第1日起转让，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[76] - 2025年11月28日，发行人召开第四届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[87] - 2025年12月17日，发行人召开2025年第五次临时股东会审议通过本次发行相关议案并授权董事会[87] - 保荐机构指定吕晓斌、唐敏担任本次发行的保荐代表人[77] - 项目协办人为周利强，项目组其他成员为郑楚燃、钟晨、毛煜菲、黄斯琦[78,79] - 保荐机构或其关联方不存在持有发行人或其关联方股份超过1%的情况[81] - 发行人本次发行尚需获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[88] - 本次股东会决议经出席会议的股东所持表决权100.00%比例通过[102] - 保荐机构在本次发行可转债挂牌当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[118] - 本次发行符合《业务细则》相关规定[107][108][109][110][111][113][116] - 本次发行的可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[111] - 公司本次拟发行的可转债符合申请挂牌转让条件[117] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行可转换公司债券并在北交所申请挂牌转让[120] - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[113] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[113] - 东方证券为公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请挂牌转让提供保荐[122]

公司基本信息 - 公司注册资本为65814750元[13] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[14] - 2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[14] 股本结构 - 截至2025年9月30日，总股本为6582.375万股，有限售条件股份占比44.24%，无限售条件股份占比55.76%[15] - 2025年12月23日，完成9000股回购股份注销，总股本变更为6581.475万股[15] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股合计4324.46万股，占比65.70%[16] - 钟永铎持股3299.47万股，占比50.13%，为第一大股东[15][16] 财务数据 - 2025年1 - 9月流动资产为68,452.97，2024年为74,083.53，2023年为62,851.50[18] - 2025年1 - 9月营业收入为58,578.86，2024年为75,223.52，2023年为55,842.85[18] - 2025年1 - 9月净利润为7,204.88，2024年为10,644.09，2023年为6,965.66[19] - 2025年9月30日归属于母公司所有者的每股净资产为9.99元/股，2024年为9.21元/股，2023年为7.83元/股[20] - 2025年9月30日资产负债率为22.83%，2024年为29.23%，2023年为28.05%[20] - 2025年9月30日毛利率为29.77%，2024年为30.00%，2023年为29.62%[20] - 2025年9月30日每股收益为1.10元/股，2024年为1.65元/股，2023年为1.10元/股[20] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率为11.32%，2024年为19.59%，2023年为14.75%[20] - 2025年9月30日应收账款周转率为4.23，2024年为4.12，2023年为5.03[20] - 2025年9月30日存货周转率为3.36，2024年为3.88，2023年为3.63[20] 可转债发行 - 2026年3月5日，保荐机构认为发行人符合向特定对象发行可转债条件[27] - 2025年11月28日，发行人董事会审议通过发行相关议案[33] - 2025年12月17日，发行人股东会审议通过发行相关议案[34] - 本次发行募集资金20000.00万元[38] - 发行人最近三年平均可分配利润为7552.94万元，足以支付可转换公司债券一年利息[38] - 本次发行符合相关法律法规规定条件[36][37][38][40][41][43] - 本次发行尚需获北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[35] - 本次可转债所转换股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[51] - 本次可转债初始转股价格有相关规定[51][53][73] - 本次发行的可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[58] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 保荐机构认为公司符合发行条件，治理规范，信息披露合规[64][65][66] - 公司现有股东无优先认购安排，发行对象符合投资者适当性要求[67][68] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[71][72] - 本次发行募集资金净额用于产业化升级和研发升级项目[78] 市场与风险 - 报告期内境外销售收入占比分别为57.28%、53.56%和45.94%[93][103] - 报告期内前五大客户销售额占营业收入比例分别为51.54%、56.40%和53.24%[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13,902.32万元、22,581.53万元和14,346.38万元[100] - 报告期各期末存货账面余额分别为11,755.06万元、15,495.15万元和17,189.16万元[102] - 募投项目存在实施进度、经济效益、研发成果不及预期或失败风险[88][89][90] - 公司面临市场竞争、国际贸易摩擦、生产模式转变、客户集中度高等经营风险[92][93][95][96][98] - 本次向特定对象发行可转债存在审批、发行、本息兑付等风险[104][105][106][108][109][110] 市场展望 - 预计到2035年全球汽摩零部件线上销售渗透率达20%-30%，市场规模约2000-3000亿美元[112] - 预计2025年美国汽摩零部件线上销售规模增长至470亿美元，较2020年增长近50%[112] - 截至2025年底全国机动车保有量达4.69亿辆，其中汽车3.66亿辆[113] - 2025年中国乘用车平均车龄为7.3年，低于美国及欧盟成员国超12年的平均车龄[113] - 2024年中国汽车后市场规模约1.5万亿元人民币，预计2030年增长至2.2万亿元人民币[113] - 2024年全球庭院设备市场总收入为338.5亿美元，预计2024 - 2029年以7.25%的年均复合增长率增长，2029年有望达480.3亿美元[115] - 北美占全球庭院设备市场的份额超过30%[115] 合作情况 - 公司与海外知名客户合作十余年，与国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业及汽配跨境电商企业开展合作[123] 其他信息 - 保荐机构为东方证券股份有限公司，保荐代表人为吕晓斌和唐敏[132][133] - 副董事长（代行法定代表人）为鲁伟铭[131]

业绩总结 - 2023年度营业收入为558,428,514.22元，上一年为423,282,462.07元[7][16] - 2023年净利润为69,656,581.53元，上一年为50,318,747.10元[16] - 2023年稀释每股收益为1.10元/股，上一年为0.81元/股[16] 资产负债 - 2023年12月31日流动资产合计553,795,851.44元，较2022年增长18.47%[20] - 2023年12月31日非流动资产合计85,948,742.25元，较2022年增长6.68%[20] - 2023年12月31日资产总计639,744,593.69元，较2022年增长16.73%[20] - 2023年12月31日流动负债合计192,768,017.52元，较2022年增长46.07%[21] - 2023年12月31日非流动负债合计3,281,213.28元，较2022年下降36.28%[21] - 2023年12月31日负债合计196,049,230.80元，较2022年增长43.00%[21] - 2023年12月31日股东权益合计443,695,362.89元，较2022年增长7.97%[21] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为77,979,154.05元，上期为37,859,193.99元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -24,326,482.10元，上期为 -28,711,937.39元[23] - 2023年筹资活动现金流入小计为14,984,000.00元，上期为1,177,399.68元[23] 其他 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[26] - 2024年4月9日，本财务报告经公司董事会批准报出[28] - 公司自报告期末起12个月内不存在明显影响持续经营能力的因素[31]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为7.80亿元，同比增长3.71%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为0.85亿元，同比下降19.90%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为0.83亿元，同比下降19.63%[3] - 基本每股收益为1.29元，同比下降21.82%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为13.27%，同比下降6.32个百分点[3] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为8.83亿元，较期初增长3.30%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.71亿元，较期初增长11.24%[3] 重大客户风险与减值 - 因大客户CARDONE经营异常，公司对其相关账款计提全额信用减值准备0.16亿元[5] - 报告期内对CARDONE的发货额仅为512.04万元[5] 地区及子公司表现 - 泰国子公司报告期内亏损633.31万元[5]

公司变更 - 2025年11月18日董事会审议通过减少注册资本议案[2] - 2025年12月5日股东会审议通过该议案[2] - 2026年2月9日完成工商变更登记及章程备案[3] - 工商变更后注册资本由6582.375万元变为6581.475万元[3]