TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 董事名單與其角色和職能 天利控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周春華先生 （主席） 潘彤先生 （行政總裁） 朱健宏先生 蔡大維先生 徐學川先生 焦捷女士 董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各 董事委員會所擔任的職務資料。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 周春華先生 | | | M | M | | 朱健宏先生 | | C | M | C | | 蔡大維先生 | | M | | | | 徐學川先生 | | M | C | M | 附註： C： 有關董事委員會的主席 M： 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十二月十日 獨立非執行董事 ...

天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 委任獨立非執行董事 及 更換授權代表 委任獨立非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 2 據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，截至本公告日期，除上文所披露者 外，(1)焦女士於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上 市的其他上市公司擔任任何董事職務；(2)焦女士並無於本公司股份中擁有香港法例 第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(3)概無有關焦女士的資料須 根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。 董事會謹藉此機會熱烈歡迎焦女士加入董事會。 天利控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，焦捷女士 （「焦女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十日起生效。焦女士 之履 ...

公司基本信息 - 公司股份代号为117[11] - 公司董事会执行主席为周春华先生，行政总裁为潘彤先生[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111[8] - 公司香港总办事处及主要营业地点为香港皇后大道中99号中环中心27楼2711 - 12室[8] - 公司中国主要营业地点为中国深圳市南山區西麗街道松坪山社区高新北四道13号宇阳大厦[9] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司网址为http://www.tlhg.com.hk[11] - 公司于2007年3月6日在开曼群岛注册成立[117][121] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为制造及销售MLCC和投资与金融服务[118][121] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司MLCC产品平均价格较去年同期上升约10%[14][16] - 2024年上半年公司MLCC业务销售收入为2.056亿元，较2023年上半年上升5.84%[14][16] - 2024年上半年MLCC分部收入为2.056亿元，较2023年同期增加1130万元，增幅5.8%[33][37] - 2024年上半年MLCC分部毛利率为6.47%，2023年同期毛损率为0.5%[34][38] - 截至2024年6月30日止六个月，MLCC即时确认收入205,602千元，2023年同期为194,252千元[134][135] - 截至2024年6月30日止六个月，MLCC可呈报分部亏损54,076千元，2023年同期亏损69,124千元[134][135] - 截至2024年6月30日，MLCC可呈報分部資產為1430026千元人民幣，2023年12月31日为1360081千元人民幣；MLCC可呈報分部負債為1062519千元人民幣，2023年12月31日为975962千元人民幣[138][139] - 2024年上半年，MLCC銷售收入为205602千元人民幣，2023年同期为194252千元人民幣[143] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司管理11项基金，承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7750万美元[23][25][28] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所投资的六项基金导致财务业绩亏损净额720万元人民币，另有资产管理费收入2100万元人民币[28] - 2024年上半年投资与金融服务分部收入为1380万元，资产管理费收入为2100万元，以美元计保持稳定[33][37] - 基金投资集中在澳大利亚、中国香港、中国内地、英国和美国五个国家或地区，投资形式为债权、普通股权益或优先股权益[31] - 天利中国机遇型基金一号初始交割日为2017年1月，期限9.6年，承诺资本1.164亿美元，公司投入1750万美元[25] - 天利私募债权基金初始交割日为2017年1月，期限8年，承诺资本3亿美元，公司投入3500万美元[25] - 天利环球机遇资本初始交割日为2017年3月，期限7 + 2(1)年，承诺资本1.75亿美元，公司投入1220万美元[25] - 天利机遇资本初始交割日为2017年3月，期限10年，承诺资本3500万美元，公司投入980万美元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，投资与金融服务随时间确认收入20,953千元，2023年同期为20,281千元[134][135] - 截至2024年6月30日止六个月，投资与金融服务溢利9,427千元，2023年同期溢利10,169千元[134][135] - 截至2024年6月30日，投资与金融服务可呈報分部資產為657982千元人民幣，2023年12月31日为652784千元人民幣；投资与金融服务可呈報分部負債為6708千元人民幣，2023年12月31日为6003千元人民幣[138][139] - 2024年上半年，資產管理費收入为20953千元人民幣，2023年同期为20281千元人民幣[143] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收入为2.194亿元，较2023年同期增加679万元，增幅3.2%[33][37] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产亏损净额为720万元，2023年同期为190万元[33][37] - 2024年上半年总毛利率为12.4%，较2023年同期增加4.2个百分点[34][38] - 2024年上半年其他收益为1220万元，较2023年同期增加123.2%[40][45] - 2024年上半年销售及分销成本为1020万元，较2023年同期增加9.7%[41][46] - 2024年上半年行政费用为4370万元，较2023年同期减少200万元[42][47] - 2024年上半年融资成本为1580万元，较2023年同期增加770万元[44][49] - 截至2024年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为9.597亿元，较2023年12月31日增加4620万元[51] - 截至2024年6月30日，公司投资物业账面价值为2370万元，与2023年12月31日的2410万元相若[51] - 截至2024年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.079亿元，较2023年12月31日减少1% [51] - 截至2024年6月30日，公司应收款项及应收票据为3.085亿元，较2023年12月31日减少3870万元[51] - 截至2024年6月30日，公司预付款项、按金及其他应收款为4890万元，较2023年12月31日增加390万元[51] - 截至2024年6月30日，公司现金及银行结余为6620万元，较2023年12月31日增加1930万元[51] - 截至2024年6月30日，公司应付贸易款项及应付票据为1.304亿元，较2023年12月31日增加1440万元[53] - 截至2024年6月30日，公司递延收入、应计费用及其他应付款为8230万元，较2023年12月31日减少2700万元[53] - 截至2024年6月30日，公司银行及其他贷款账面价值为8.159亿元，较2023年12月31日增加1.001亿元[53] - 截至2024年6月30日，公司资本承担为1.505亿元，较2023年12月31日的2.619亿元减少[53] - 截至2024年6月30日，集团流动负债净额约为人民币20530万元，2023年12月31日为流动资产净值人民币4180万元[54] - 截至2024年6月30日，集团流动资产为人民币84490万元，2023年12月31日为人民币10.054亿元[54] - 截至2024年6月30日，集团扣除流动负债为人民币10.502亿元，2023年12月31日为人民币9.636亿元[54] - 截至2024年6月30日，集团流动比率为0.8，2023年12月31日为1.0[54] - 截至2024年6月30日，集团获银行授信合共人民币8.68亿元，已动用银行授信人民币7.604亿元；2023年12月31日，获银行授信合共人民币7.88亿元，已动用银行授信人民币6.436亿元[54] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，集团的资产负债比率分别约为69.5%及65.5%[56][60] - 截至2024年6月30日，集团账面价值约为人民币6.527亿元的物业、厂房及设备等已被质押作为银行及其他贷款授信之抵押品，2023年12月31日为人民币5.973亿元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团投资物业账面价值约为人民币380万元，2023年12月31日为人民币460万元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团应收票据账面价值约为人民币5560万元，2023年12月31日为人民币7460万元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团受限制银行存款账面价值约为人民币290万元，2023年12月31日为人民币1420万元[59][63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为219,404千元人民币，2023年同期为212,614千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为27,099千元人民币，2023年同期为17,454千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营业务亏损为41,102千元人民币，2023年同期为60,219千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为59,169千元人民币，2023年同期为69,744千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为58,817千元人民币，2023年同期为64,229千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为7.94分人民币，2023年同期为9.36分人民币[109] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为12.43653亿元，较2023年12月31日的10.08347亿元增长23.34%[110] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为8.44844亿元，较2023年12月31日的10.05443亿元下降16%[110] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为10.50193亿元，较2023年12月31日的9.63625亿元增长8.98%[110] - 截至2024年6月30日，总权益为6.09146亿元，较2023年12月31日的6.67963亿元下降8.8%[112] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为4.29158亿元，较2023年12月31日的3.82202亿元增长12.29%[112] - 2024年上半年，经营活动产生现金净额为91.9万元，投资活动所用现金净额为9737万元，融资活动产生现金净额为1.28254亿元[116] - 2024年上半年，现金及现金等价物增加净额为3180.3万元，较2023年上半年的4473.1万元下降28.9%[116] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物期末余额为6330.8万元，较2023年同期的1.08007亿元下降41.39%[116] - 2024年上半年，公司全面收益/（亏损）总额为 - 5881.7万元[113] - 截至2024年6月30日，公司拥有人应占累计亏损为1.8554亿元[113] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生亏损净额人民币59,169,000元[124] - 截至2024年6月30日，集团流动负债超过其流动资产人民币205,349,000元[124] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币63,308,000元[124] - 2024年上半年，本集團外部客戶衍生之可呈報分部虧損總額為44649千元人民幣，2023年同期為58955千元人民幣；除稅前綜合虧損2024年上半年為56934千元人民幣，2023年同期為68343千元人民幣[141] - 2024年上半年，符合國際財務報告準則第15號範圍的客戶合約收入為226555千元人民幣，2023年同期為214533千元人民幣[143] - 2024年上半年，按公平值計入損益的金融資產虧損淨額為7151千元人民幣，2023年同期為1919千元人民幣[143] - 2024年上半年，其他收益為12152千元人民幣，2023年同期為5445千元人民幣[143] - 2024年上半年，銀行貸款利息為12014千元人民幣，其他貸款利息為8784千元人民幣，租賃負債利息為269千元人民幣，並非按公平值計入損益之金融負債利息開支總額為21067千元人民幣，減資本化金額5235千元人民幣後為15832千元人民幣；2023年同期分別為13727千元人民幣、7159千元人民幣、449千元人民幣、21335千元人民幣和13211千元人民幣，最終為8124千元人民幣[145]

集团总收入情况 - 截至2024年6月30日止六个月总收入约为2.194亿元，较2023年同期增加约679万元或3.2%[1] - 2024年上半年，MLCC业务即时确认收入20.5602亿元，投资与金融服务业务随时间确认收入2.0953亿元，集团总收入22.6555亿元[15] - 2023年上半年，MLCC业务即时确认收入19.4252亿元，投资与金融服务业务随时间确认收入2.0281亿元，集团总收入21.4533亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收入为2.194亿人民币，较去年同期增加679万人民币或3.2%[40] 集团毛利率情况 - 截至2024年6月30日止六个月毛利率为12.4%，较2023年同期增加4.2个百分点；MLCC分部毛利率为6.47%，2023年同期为毛损率0.5%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总毛利率为12.4%，较去年同期增加4.2个百分点[41] 集团亏损情况 - 截至2024年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为5920万元，2023年同期为亏损6970万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本亏损为7.94分，2023年同期为每股基本亏损9.36分[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生亏损净额5916.9万元，流动负债超过流动资产2.05349亿元[9] - 2024年上半年，来自外部客户的可呈报分部收入为21.9404亿元，可呈报分部亏损4.4649亿元[15] - 2023年上半年，来自外部客户的可呈报分部收入为21.2614亿元，可呈报分部亏损5.8955亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团外部客户衍生之可呈报分部亏损总额为44,649千元，2023年同期为58,955千元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，除税前综合亏损为56,934千元，2023年同期为68,343千元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，用于计算每股基本亏损之亏损为59,169千元，2023年同期为69,743千元[27] 集团资产情况 - 截至2024年6月30日非流动资产总值为12.43653亿元，2023年12月31日为10.08347亿元[4] - 截至2024年6月30日流动资产总值为8.44844亿元，2023年12月31日为10.05443亿元[4] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为6330.8万元，流动负债中银行及其他贷款为8.15948亿元[9] - 截至2024年6月30日，MLCC业务可呈报分部资产为14.30026亿元，投资与金融服务业务为6.57982亿元，集团总额20.88008亿元[17] - 截至2023年12月31日，MLCC业务可呈报分部资产为13.60081亿元，投资与金融服务业务为6.52784亿元，集团总额20.12865亿元[17] - 截至2024年6月30日，应收款项（客户合约）为254,330千元，2023年12月31日为262,530千元[28] - 截至2024年6月30日，应收票据为62,589千元，2023年12月31日为93,104千元[28] - 截至2024年6月30日，集团物业、厂房及设备账面净值为9.597亿人民币，较2023年12月31日增加4620万人民币[46] - 截至2024年6月30日，集团按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.079亿人民币，较2023年12月31日减少1%[48] - 2024年6月30日，公司账面价值分别约为6.527亿元（2023年12月31日：5.973亿元）、380万元（2023年12月31日：460万元）、5560万元（2023年12月31日：7460万元）及290万元（2023年12月31日：1420万元）的物业、厂房及设备、投资物业、应收票据及受限制银行存款已被质押[62] 集团负债情况 - 截至2024年6月30日流动负债总额为10.50193亿元，2023年12月31日为9.63625亿元[5] - 截至2024年6月30日流动负债/资产净额为 - 2.05349亿元，2023年12月31日为4181.8万元[5] - 截至2024年6月30日非流动负债总额为4.29158亿元，2023年为3.82202亿元[6] - 截至2024年6月30日资产净值为6.09146亿元，2023年为6.67963亿元[6] - 截至2024年6月30日，MLCC业务可呈报分部负债为10.62519亿元，投资与金融服务业务为670.8万元，集团总额10.69227亿元[17] - 截至2023年12月31日，MLCC业务可呈报分部负债为9.75962亿元，投资与金融服务业务为600.3万元，集团总额9.81965亿元[17] - 截至2024年6月30日，应付贸易款项为125,733千元，2023年12月31日为110,138千元[29] - 截至2024年6月30日，应付票据为4,666千元，2023年12月31日为5,907千元[29] - 截至2024年6月30日，按供应商结算单日期的应付贸易款项90日内为101,998千元，91 - 180日为15,623千元，181 - 360日为7,381千元，1 - 2年为33千元，2年以上为698千元；按票据发出日期的应付票据90日内为4,666千元[30][31] - 截至2024年6月30日，集团银行及其他贷款账面价值为8.159亿人民币，较2023年12月31日增加1.001亿人民币[54] - 截至2024年6月30日，集团流动负债净额约为2.053亿人民币，流动比率为0.8，较2023年12月31日下降[57] - 2023年12月31日公司获银行授信7.88亿元，已动用6.436亿元；2024年6月30日获银行授信8.68亿元，已动用7.604亿元[58] - 2024年6月30日及2023年12月31日，公司资产负债比率分别约为69.5%及65.5%[59] MLCC业务收入情况 - 截至2024年6月30日止六个月，符合国际财务报告准则范围的客户合约收入（MLCC）为205,602千元，2023年同期为194,252千元[20] - 2024年上半年公司MLCC产品平均价格较去年同期上升约10%，销售收入205.6百万元，较2023年上半年上升5.84%[33] - 截至2024年6月30日止六个月，MLCC分部收入为2.056亿人民币，较去年同期增加1130万人民币或5.8%[40] 集团其他财务指标情况 - 截至2024年6月30日止六个月，融资成本为15,832千元，2023年同期为8,124千元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为2,235千元，2023年同期为1,401千元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，集团其他收益为1220万人民币，较去年同期增加123.2%[42] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销成本为1020万人民币，较去年同期增加9.7%[43] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政费用为4370万人民币，较去年同期减少200万人民币[44] 集团基金管理情况 - 2024年6月30日，集团管理11项基金，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为647.8百万美元，集团承诺资本约为89.9百万美元，已投资资本为77.5百万美元[35][36][37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团资产管理费收入为人民币21百万元，所投资的六项基金导致财务业绩亏损净额人民币7.2百万元[37] - 截至2024年6月30日，各基金投资金额总计477.6百万美元，其中债权投资110.7百万美元，普通权益投资323.5百万美元，优先权益投资43.4百万美元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，集团并无新的投资[39] 集团人员情况 - 2024年6月30日公司共有1223名雇员（2023年12月31日：1273名）[64] 集团股息及证券交易情况 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息（2023年6月30日：无）[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[66] 集团企业管治情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司一直采用及遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C1所载的企业管治守则[67] - 所有董事确认在截至2024年6月30日止六个月内一直遵守上市规则附录C3所载有关董事进行证券交易的规定准则[68] 集团审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[69] 集团董事会情况 - 于公告日期，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[70]

公司财务表现 - 公司2023年全年收入为人民币488.0百万元，较去年增加了人民币126.6百万元[2] - 公司2023年全年毛利率为7.1%，较去年的3.1%有所提高[6] - 公司2023年全年的净利润亏损约为人民币222.1百万元，较去年的净利润亏损63.9百万元有所增加[6] - 2023年下半年，MLCC行业销售收入同比增长超过35.1%[26] - 2023年销售收入达到人民币441.5百万元，较2022年增长23.8%[27] - 2023年下半年销售收入环比增长27.3%，同比增长41.9%[28] - 公司的毛利率为16.0%，较2022年同期增加了11.6个百分点[49] - MLCC分部的毛利率从2022年的3.1%增加至2023年的7.1%[50] - 公司的其他收益为人民币17.9百万元，较2022年同期增加了29.1%[52] - 销售及分销成本为人民币20.0百万元，较2022年同期增加了13.6%[54] - 公司的行政费用为人民币87.0百万元，与2022年同期持平[55] - 研究与开发成本为人民币65.3百万元，较2022年同期增加了9.0百万元[56] - 公司的融资成本为人民币34.2百万元，较2022年同期增加了9.8百万元[59] 公司发展战略 - 公司预计全球MLCC市场需求将进入低速增长期，供应商面临价格竞争压力难以缓解[8] - 长期看好 MLCC 行业发展，全球市场呈现低速稳步增长趋势[10] - 人工智能领域增长带动 MLCC 市场需求，特别是具备人工智能计算能力的手机出现[10] - 第三代半导体方案加速渗透，推动工业和车规级产品增长[11] - MLCC市场长期发展趋势良好，预计物联网、5G通信、新能源汽车和人工智能等领域的需求将持续增长[40] 公司资产管理与财务状况 - 公司在2023年12月31日结束的一年内没有新的投资[39] - 公司管理11项基金，通过为基金提供资产管理服务获得资产管理费收入[34] - 公司直接投资于六项基金，资本承诺总额列于报告中[35] - 2023年12月31日，公司投资的六个基金导致集团财务业绩净亏损3.1百万人民币[36] - 六个基金的总投资额为483.0百万美元，其中包括116.2百万美元的债务、325.2百万美元的普通权益和41.6百万美元的优先权益[38] - 公司的现金及银行结余总额为人民币46.9百万元，较2022年12月31日的余额减少了15.6百万元，主要是由于2023年购买机器增加所致[65] - 2023年12月31日，公司的应付贸易款项及应付票据金额为人民币116.0百万元，较2022年12月31日的余额增加了55.3百万元，主要是由于2023年MLCC生产增加所致[66] 公司治理与管理团队 - 公司致力于实现和维持高标准的企业治理实践[120] - 公司已遵守适用的企业治理守则[120] - 公司将继续审查和加强其企业治理实践以确保遵守守则[122] - 公司强调健康的企业文化对实现其愿景和战略至关重要[123] - 集团努力维持高水平的商业道德和企业治理[124] - 集团相信致力于员工发展、工作场所安全和健康、多元化和可持续发展的文化是至关重要的[126] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务并评估集团表现[128] - 董事会共同负责公司的管理和运营[130] - 董事会负责监督公司的财务表现和内部控制，审查公司的企业治理政策和实践[131] - 董事会已设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[133]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年总收入为人民币4.88亿元，较2022年增加35.0%[4] - 2023年总毛利为人民币7790万元，较2022年增加人民币6210万元或394.4%[4] - 2023年毛利率较2022年增加11.6个百分点至16.0%[4] - 截至2023年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为人民币2.221亿元，2022年亏损为人民币6390万元[4] - 每股基本及摊薄亏损为人民币29.8分[4] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[4] - 2023年经营业务亏损为人民币1.61032亿元，2022年为人民币6444.9万元[6] - 2023年除税前亏损为人民币1.95256亿元，2022年为人民币6797.5万元[6] - 2023年年度亏损为人民币2.23516亿元，2022年为人民币6471.9万元[6] - 2023年资产净值为人民币6.67963亿元，2022年为人民币8.90243亿元[12] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币223,516,000元[18] - 2023年来自外部客户的收入为488,016千元，2022年为361,377千元，同比增长约35.04%[27][29][31][35][37] - 2023年除税前综合亏损为195,256千元，2022年为67,975千元，亏损扩大约187.25%[27][29] - 2023年综合资产总值为2,013,790千元，2022年为1,816,697千元，同比增长约10.85%[27][29] - 2023年综合负债总计为1,345,827千元，2022年为926,454千元，同比增长约45.27%[27][29] - 2023年其他收益为17,975千元，2022年为13,918千元，同比增长约29.15%[40] - 2023年其他收益及亏损为 - 4709千元，2022年为66781千元[43] - 2023年融资成本为34224千元，2022年为24420千元[45] - 2023年员工成本为152878千元，2022年为154676千元[45] - 2023年存货成本为406839千元，2022年为342319千元[47] - 2023年折旧为72389千元，2022年为73011千元[47] - 2023年研究及开发成本为65331千元，2022年为56307千元[47] - 2023年所得税开支为28260千元，2022年所得税抵免为3256千元[49] - 2023年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损222148千元及744750千股计算，2022年对应数据为63851千元和744750千股[54] - 2023年和2022年均无支付或建议股息[52] - 截至2023年12月31日止年度公司产生净亏损223,516,000元[70] - 2023年集团总收入为4.88亿元，较2022年增加1.266亿元或35.0%[91] - 2023年集团按公平值计入损益的金融资产亏损净额为320万元，2022年亏损3370万元[91] - 2023年总毛利率为16.0%，较2022年增加11.6个百分点[92] - 2023年集团其他收益为1790万元，较2022年增加29.1%[95] - 2023年集团销售及分销成本为2000万元，较2022年增加13.6%[96] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余共4690万元，较2022年减少1560万元，主要因2023年购买机器增加[107] - 2023年集团资本开支约为3.264亿元，较2022年的3.601亿元减少，未来资金主要由经营活动现金及银行借贷提供[119] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约为4180万元，流动比率为1.0，较2022年的1.2减少，主要因2023年银行贷款增加[118] - 2023年12月31日，集团资产负债率约为65.5%，较2022年的47.8%增加，主要因银行及其他贷款增加[122] - 董事会不建议宣派2023年度末期股息（2022年：无）[127] - 2023年12月31日，公司共有1285名雇员（2022年：1084名）[128] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2023年MLCC业务毛利率由2022年的3.1%增至2023年的7.1%[4] - 2023年MLCC销售为441,495千元，2022年为356,609千元，同比增长约23.80%[35][37] - 2023年公司MLCC分部销售量同比上升超35.1%，产品平均价格下降约8.3%，销售收入441.5百万元，较2022年上升23.8%[73] - 2023年下半年MLCC分部销售收入比上半年环比上升27.3%，比2022年下半年同比上升41.9%[73] - 2023年MLCC分部收入为4.415亿元，较2022年增加8490万元或23.8%[91] - 2023年MLCC分部毛利率由2022年的3.1%增至7.1%[94] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2023年资产管理费收入为49,708千元，2022年为38,467千元，同比增长约29.22%[35][37] - 2023年投资与金融服务分部收入为4650万元，其中资产管理费收入为4970万元，较2022年增加1120万元或29.2%[91] 集团债务与资金相关情况 - 2023年12月31日，集团流动负债包括银行及其他贷款人民币715,807,000元，其中报告期末后12个月内到期偿还的银行贷款人民币141,077,000元[18] - 2023年12月31日，包含按要求偿还条款但预期须于报告期末后12个月后到期偿还的银行贷款人民币441,500,000元，集团未能满足相关银行贷款的若干财务契诺[18] - 2023年12月31日，原定报告期末后12个月后到期偿还，但因贷款协议约定被重新分类为流动负债的银行贷款人民币133,230,000元[18] - 2023年12月31日，集团银行及其他贷款账面价值为7.158亿元，较2022年的4.201亿元增加2.957亿元，主要因额外提取贷款[110] 集团资产相关情况 - 2023年添置非流动资產为335,406千元，2022年为360,089千元，同比下降约6.85%[28][30] - 2023年12月31日，集团投资物业账面价值为2410万元，较2022年的2490万元减少，主要因2023年贬值所致[102] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，自2022年以来结余无重大变动，主要因公平值亏损380万元及人民币汇率升值影响[103] - 2023年12月31日，集团应收款项及应收票据为3.472亿元，较2022年增加8560万元，主要因2023年收益增加[104] - 2023年12月31日，集团应付贸易款项及应付票据为1.16亿元，较2022年增加5530万元，主要因2023年MLCC生产增加[108] - 2023年12月31日，集团资本承担为2.619亿元，较2022年的3.666亿元减少，主要因MLCC分部新工厂部分竣工，投资与金融服务分部资本承担增加因人民币汇率下降[112] - 2023年12月31日，公司账面价值约为5.973亿元（2022年12月31日：5180万元）、460万元（2022年12月31日：470万元）、7460万元（2022年12月31日：4990万元）及1420万元（2022年12月31日：零）的物业、厂房及设备、投资物业、应收票据及受限制银行存款已被质押[125] 集团客户与市场相关情况 - 2023年来自中国大陸的外部客户收入为416,026千元，2022年为322,777千元，同比增长约28.89%[31] - 2023年客户A贡献收入72,250千元，客户B贡献收入66,965千元；2022年客户A贡献收入63,495千元[33] 集团基金管理情况 - 2023年12月31日公司管理11项基金，各基金有不同投资重点[77] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本116.4百万美元，公司投资17.5百万美元[78] - 天利私募债权基金承诺资本300.0百万美元，公司投资35.0百万美元[78] - 截至2023年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7750万美元[82] 集团财务报表与准则相关情况 - 集团已就2023年1月1日或以後开始的财政年度期间财务报表，首次应用国际会计准则委员会颁布的多项新订及经修订国际财务报告准则的会计准则[23] - 综合财务报表按人民币千元列示，以历史成本基准计量，按持续经营基准检讨[16][17] 集团持续经营与改善措施 - 公司董事正实施多项计划及措施改善集团流动资金及财政状况，包括与银行协商、企业重组等[20][22] - 集团若无法持续经营，可能需撇减资产账面价值等，相关调整未反映在综合财务报表内[21] 集团证券交易与企业管治情况 - 2023年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[129] - 2023年度内，公司已遵守联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则及企业管治报告所有守则条文[130] - 2023年度内，全体董事已遵守标准守则所载有关董事进行证券交易的规定准则[131] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2023年度综合财务报表[133] - 公告日期，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[134] 集团股本情况 - 2023年和2022年法定及已发行股本均为10,000千港元，已发行及缴足股本均为7,448千港元[66] 集团应收应付账款情况 - 2023年应收款项及应收票据为347160千元，2022年为261595千元[57] - 2023年应收款项总额为262,530千元，较2022年的208,384千元有所增加[60] - 2023年应收票据总额为93,104千元，较2022年的62,660千元有所增加[62] - 2023年应付贸易款项及应付票据总额为116,045千元，较2022年的60,769千元有所增加[64] 集团汇率风险情况 - 2023年公司收入主要以人民币、美元和港元列值，采购主要以人民币、美元、港元和日元列值，汇率剧烈波动时有外汇风险[124]

股份奖励计划已授予股份及可供授出股份情况 - 截至2022年12月31日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[4] - 截至2023年6月30日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[6] 股份奖励计划可发行股份总数及占比情况 - 截至2022年年报日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[5] - 截至2023年中期报告日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[6]

MLCC业务关键指标变化 - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC产品平均价格下降约17%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC分部销售收入为人民币19420万元，较2022年上半年上升6.5%[14][16] - 2023年上半年MLCC业务营收为1.943亿元人民币，较2022年同期增加1190万元人民币，增幅6.5%[38] - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部收入为人民币19430万元，较去年同期增加人民币1190万元或6.5%[42] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年MLCC销售为194,252千元人民币，2022年同期为182,370千元人民币[195] 投资及金融服务业务关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司管理11项基金，承诺资本总额约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[24][26][30][31] - 2023年首六个月，公司所投资的六项基金导致财务业绩净亏损190万元人民币，资产管理费收入为2020万元人民币[30][31] - 2023年上半年投资及金融服务业务营收为1820万元人民币，其中资产管理费收入为2030万元人民币，以美元计与2022年同期持平[38] - 2023年上半年公司按公允价值计入损益的金融资产净亏损为190万元人民币，2022年同期为620万元人民币[38] - 基金投资分布在澳大利亚、中国香港、韩国、中国内地、英国和美国六个国家或地区，投资形式为债权、普通股或优先股[36] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年资产管理费收入为20,281千元人民币，2022年同期为18,169千元人民币[195] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额为1,919千元人民币，2022年同期为6,229千元人民币[195] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司总营收为2.126亿元人民币，较2022年同期增加1830万元人民币，增幅9.4%[38] - 2023年上半年综合毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[39] - 截至2023年6月30日止六个月集团总收入为人民币21260万元，较去年同期增加人民币1830万元或9.4%[42] - 截至2023年6月30日止六个月集团总毛利率为8.2%，较去年同期增加1.9个百分点[43] - 截至2023年6月30日止六个月集团其他收益为人民币880万元，较去年同期减少45.6%[46][51] - 截至2023年6月30日止六个月集团销售及分销成本为人民币930万元，较去年同期减少9.6%[47][52] - 截至2023年6月30日止六个月集团行政费用为人民币4570万元，较去年同期增加人民币20万元[48][53] - 截至2023年6月30日止六个月集团研究及开发成本为人民币3140万元，较去年同期增加人民币170万元[49][54] - 截至2023年6月30日集团物业、厂房及设备账面净值为人民币85560万元，较2022年12月31日增加人民币10370万元[58][63] - 截至2023年6月30日集团银行及其他贷款为人民币92480万元，较2022年12月31日增加人民币22810万元[72] - 2023年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项为1.251亿元，较2022年12月31日增加4620万元[74] - 2023年6月30日，现金及银行结余合共为1.08亿元，较2022年12月31日增加4550万元[75] - 2023年6月30日，应付贸易款项及应付票据为8510万元，较2022年12月31日增加2430万元[76] - 2023年6月30日，递延收入、应计费用及其他应付款项合共为1.573亿元，较2022年12月31日增加4230万元[77] - 2023年6月30日，银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[78] - 2023年6月30日，公司资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[82][85] - 2023年6月30日，公司流动资产净值约为700万元，较2022年12月31日减少1.069亿元[83][86] - 2023年6月30日，公司流动比率为1.0，较2022年12月31日的1.2下降[84][86] - 2023年6月30日，公司获银行授信7.53亿元，已动用5.3824亿元；2022年12月31日获授信5.5亿元，已动用3.64亿元[88][89][92] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资产负债比率分别约为56.5%及47.8% [90][93] - 截至2023年6月30日，集团租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据账面价值分别约为人民币5540万元（2022年12月31日：人民币3130万元）、人民币6520万元（2022年12月31日：人民币2110万元）、零（2022年12月31日：人民币1590万元）及人民币6330万元（2022年12月31日：人民币4990万元），已被质押作贷款抵押[98][100] - 截至2023年6月30日，集团共有1273名雇员（2022年12月31日：1084名）[109][111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为212,614千元人民币，2022年同期为194,310千元人民币，同比增长9.42%[150] - 同期销售成本为195,160千元人民币，2022年同期为182,086千元人民币，同比增长7.18%[150] - 毛利为17,454千元人民币，2022年同期为12,224千元人民币，同比增长42.78%[150] - 经营业务亏损为60,219千元人民币，2022年同期为57,260千元人民币，同比增长5.17%[150] - 除税前亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币，同比增长44.83%[150] - 期内亏损为69,744千元人民币，2022年同期为48,392千元人民币，同比增长44.12%[150] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为1,203,623千元人民币，2022年12月31日为1,088,021千元人民币，增长10.62%[156] - 流动资產总值为838,050千元人民币，2022年12月31日为728,676千元人民币，增长14.99%[156] - 流动负债总额为831,099千元人民币，2022年12月31日为614,773千元人民币，增长35.20%[156] - 流动资產淨额为6,951千元人民币，2022年12月31日为113,903千元人民币，下降93.89%[156] - 2023年6月30日非流动负债总额为384,790千元人民币，较2022年12月31日的311,681千元人民币有所增加[157] - 2023年6月30日资产净值为825,784千元人民币，较2022年12月31日的890,243千元人民币有所减少[157] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面（亏损）/收益总额为 - 64,229千元人民币[161] - 2023年6月30日现金及现金等价物为108,007千元人民币，较期初的62,469千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为 - 71,471千元人民币，较2022年的 - 16,456千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动（所用）/产生现金净额为 - 86,994千元人民币，而2022年为3,459千元人民币[164] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动产生现金净额为203,196千元人民币，较2022年的51,502千元人民币有所增加[164] - 2023年上半年中央其他收入为2,134千元人民币，2022年同期为11,473千元人民币[192] - 2023年上半年中央行政费用为4,484千元人民币，2022年同期为6,379千元人民币[192] - 2023年上半年中央融资成本为7,038千元人民币，2022年同期为8,078千元人民币[192] - 2023年上半年除税前综合亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币[192] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月总收入约为2.126亿人民币，较2022年同期增加约1830万人民币或9.4%[1] - 截至2023年6月30日止六个月毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[1] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为6970万人民币，2022年同期为亏损4750万人民币[1] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损为9.36分，2022年同期为每股基本亏损6.38分[1] - 2023年6月30日非流动资产总值为12.03623亿人民币，2022年为10.88021亿人民币[6] - 2023年6月30日流动资产总值为8.3805亿人民币，2022年为7.28676亿人民币[6] - 2023年6月30日流动负债总额为8.31099亿人民币，2022年为6.14773亿人民币[7] - 2023年6月30日非流动负债总额为3.8479亿人民币，2022年为3.11681亿人民币[7] - 2023年6月30日公司拥有人应占总权益为8.22261亿人民币，2022年为8.86598亿人民币[7] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总亏损58,955千元，2022年同期集团总亏损44,204千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为69743千元，2022年同期为47523千元；用于计算每股基本亏损之普通股加权平均数为744750000股[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为2.126亿元，较2022年同期增加1830万元或9.4%[32] - 截至2023年6月30日止六个月总毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[33] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为880万元，较2022年同期减少45.6%[34] - 截至2023年6月30日止六个月销售及分销成本为930万元，较2022年同期减少9.6%[35] - 截至2023年6月30日止六个月行政费用为4570万元，较2022年同期增加20万元[36] - 截至2023年6月30日止六个月研究及开发成本为3140万元，较2022年同期增加170万元[37] - 截至2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为8.556亿元，较2022年12月31日增加1.037亿元[39] - 截至2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.206亿元，较2022年12月31日增加2.1%[41] - 截至2023年6月30日应收款项及应收票据为3.051亿元，较2022年12月31日增加4350万元[42] - 截至2023年6月30日银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[47] - 截至2023年6月30日资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[49] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为700万元，流动资产8.381亿元，流动负债6.148亿元，流动比率为1.0；2022年12月31日，流动资产净值1.139亿元，流动资产7.287亿元，流动负债8.311亿元，流动比率为1.2[50] - 2023年6月30日，集团获银行授信7.53亿元，已动用5382.4万元；2022年12月31日，获银行授信5.5亿元，已动用3640万元[51] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团资产负债比率分别约为56.5%和47.8%[52] - 2023年6月30日，集团账面价值分别约为5540万元、6520万元、0和6330万元的租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据已被质押；2022年12月31日，对应账面价值分别为3130万元、2110万元、1590万元和4990万元[55] - 2023年6月30日，集团共有1273名雇员；2022年12月31日，有1084名[59] MLCC业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部毛损率为0.5%，2022年同期为毛利率0.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务收入194,252千元，2022年同期MLCC业务收入182,370千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务亏损69,124千元，2022年同期MLCC业务亏损62,626千元[12] - 截至2023年6月30日，MLCC业务资产1,391,239千元，负债888,004千元；截至2022年12月31日，MLCC业务资产1,186,425千元，负债644,048千元[13] - 2023年上半年符合国际财务报告准则第15号范围的MLCC销售收入194,252千元，2022年同期为182,370千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC分部收入为1.943亿元，较2022年同期增加1190万元或6.5%[32] - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%，产品平均价格下降约17%，销售收入1.942亿元，较2022年上半年上升6.5%[25] - 2023年受经济和消费电子行情影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场需求仍将增长，分部将巩固一般消费级市场，开拓新市场[56] - 集团在研发等方面持续投入，除小尺寸高容产品技术突破，还增加多个大尺寸产品线[57] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务收入18,362千元，2022年同期投资与金融服务业务收入11,940千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务溢利10,169千元，2022年同期投资与金融服务业务溢利18,422千元[12] - 截至2023年6月30日，投资与金融服务业务资产648,486千元，负债1,778千元；截至2022年12月31日，投资与金融服务业务资产627,962千元，负债2,059千元[13] - 2023年上半年资产管理费收入20,281千元，2022年同期为18,169千元[15] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额1,919千元，2022年同期为6,229千元[15] - 2023年上半年按摊销成本计量之银行利息收入42千元，2022年同期为39千元[15] - 2023年上半年来自投资物业的租金收入总额1,800千元，2022年同期为1,594千元[15] - 2023年上半年政府补贴3,340千元，2022年同期为8,799千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务分部收入为1820万元[32] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，资产管理费收入为2030万元，以美元计保持稳定[32] - 公司按公平值计入损益的金融资产于2023年上半年录得亏损净额190万元，2022年同期为620万元[32] - 2023年6月30日，公司管理11项基金，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[27][28][29] - 2023年首六个月，公司资产管理费收入2020万元，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额190万元[29] 其他财务收支数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，并非按公平值计入损益之金融负债利息开支总额为21335千元，2022年同期为14726千元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，期内所得税开支为1401千元，2022年同期为1204千元；香港利得税拨备应用估计年度实际税率16.5% [16] 股息分配情况 - 董事会不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦无[17] - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期也无派付[60] 应收应付款项数据变化 - 截至2023年6月30日，应收款项为237894千元，应收票据为76680千元；2022年12月31日，应收款项为208384千元，应收票据为62660千元[18] - 截至2023年6月30日，应付贸易款项为83132千元，应付票据为1960千元；2022年12月31日，应付贸易款项为59439千元，应付票据为1330千元[20] 装修工程合约情况 - 2023年7月11日，公司间接全资附属公司东宇阳与东莞鑫洲订立装修工程合约，合约总金额为61000000元[22] - 2023年8月25日，东宇阳与广东万鸿订立装修工程合约，合约总金额为44350000元[23] 市场环境影响 - 截至2023年6月30日止六个月，受地缘政治冲突及高通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC分部和投资与金融服务分部造成不同程度负面影响[24] 生产基地建设情况 - 公司滁州生产基地已建成投入使用，东莞生产基地厂房、动力楼已封顶，预计10月机电装修完成，12月达成量产条件[26] 投资情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无新的投资[31] 证券交易情况 - 2023年上半年，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 企业管治情况 - 2023年上半年，公司采用并遵守香港联交所上市规则附录所载企业管治守则所有适用条文[62] - 董事会采纳上市规则附录所载标准守则规范董事买卖公司证券行为[64] - 所有董事确认截至2023年6月30日止六个月遵守证券交易规定准则[64] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[65] - 审核委员会职责为协助董事会提供财务报表等独立意见并监督相关制度[65] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[65] 董事会构成情况 - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为人民币36140万元，较去年下降34.1%[15][17] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币6880万元，去年溢利为人民币6880万元[15][17] - 2022年每股基本亏损为8.6仙，去年每股基本盈利为9.2仙[4] - 截至2022年12月31日，公司总资产为人民币181669.7万元，总负债为人民币92645.4万元[4] - 截至2022年12月31日，公司拥有人应占总权益为人民币88659.8万元[4] - 2022年集团总营收为3.614亿元人民币，较2021年减少1.871亿元人民币，降幅34.1%[72] - 2022年集团按公允价值计入损益的金融资产净亏损3370万元人民币，2021年为盈利5520万元人民币[72] - 2022年综合毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[73] - 2022年集团总收入3.614亿人民币，较2021年减少1.871亿人民币或34.1%[75] - 2022年按公平值计入损益的金融资产亏损净额3370万人民币，2021年为溢利5520万人民币[75] - 2022年总毛利率4.4%，较2021年下降35.4个百分点，MLCC分部毛利率从25.7%降至3.1%[76] - 2022年其他收益1390万人民币，较2021年减少27.0%[78][83] - 2022年销售及分销成本1760万人民币，较2021年减少19.6%[79][84] - 2022年行政费用8700万人民币，较2021年减少1030万人民币[80][85] - 2022年研究及开发成本5630万人民币，较2021年增加1120万人民币[81][86] - 2022年融资成本2440万人民币，较2021年增加210万人民币[82][87] - 2022年12月31日，公司应付贸易款项及应付票据为6080万元，较2021年减少820万元[107] - 2022年12月31日，递延收入、应计费用及其他应付款项共1.15亿元，较2021年增加370万元[108] - 2022年12月31日，公司银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[109] - 2022年12月31日，公司资本承担为3.666亿元，较2021年的2.568亿元增加[113][114] - 2022年12月31日，公司净流动资产约1.139亿元，2021年为净流动负债2910万元[122] - 2022年12月31日，公司流动比率为1.2，2021年为1.0[123] - 2022年公司资本支出约3.601亿元，2021年为1.678亿元[124] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿元，2021年12月31日为流动负债净额2910万元[126] - 2022年12月31日集团流动资产为7.287亿元，2021年12月31日为5.495亿元[126] - 2022年12月31日集团流动负债为6.148亿元，2021年12月31日为5.786亿元[126] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0[126] - 2022年度集团资本开支约为3.601亿元，2021年为1.678亿元[127] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0%[131][133] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2022年MLCC业务毛利率从去年的25.7%降至3.1%[15][17] - 2022年MLCC业务收入为人民币35660.9万元，投资与金融服务收入为人民币476.8万元[4] - 公司2022年MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[35][37] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[35][37] - 2022年MLCC业务营收为3.566亿元人民币，较2021年减少8800万元人民币，降幅19.8%[72] - 2022年MLCC分部收入3.566亿人民币，较2021年减少8800万人民币或19.8%[75] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2022年投资与金融服务业务营收为480万元人民币，其中资产管理费收入为3850万元人民币，较2021年减少1030万元人民币，降幅21.1%[72] - 2022年投资与金融服务分部收入480万人民币，其中资产管理费收入3850万人民币，较2021年减少1030万人民币或21.1%[75] - 2022年公司获得资产管理费收入3850万元人民币[53] - 2022年公司投资的6项基金使财务结果净亏损3380万元人民币[53] - 截至2022年12月31日，公司管理11项基金，作为有限合伙人直接投资其中6项[45][47] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本1.164亿美元，公司投入1750万美元[49] - 天利私募债权基金承诺资本3亿美元，公司投入3500万美元[49] - 截至2022年12月31日，11项基金总承诺资本约6.478亿美元，公司承诺约8990万美元，已投入7580万美元[53] - 截至2022年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[54] - 2022年度，集团除资产管理费收入3850万元人民币外，所投资六项基金导致财务业绩净亏损额3380万元人民币[54] - 各基金投资总额为4.771亿美元，其中债权1.113亿美元、普通权益3.241亿美元、优先权益4170万美元[56] - 截至2022年12月31日，投资天利中国机遇型基金一号重估未变现亏损1250万元，投资天利机遇资本重估未变现亏损1870万元[116][117][118] - 天利中国机遇型基金一号权益持有15.04%，投资成本约1.03081亿元，账面价值约1.55882亿元，占集团资产总值8.6%；天利机遇资本权益持有5.60%，投资成本约6211.7万元，账面价值约1.84992亿元，占集团资产总值10.2%[119] MLCC行业市场情况 - 2022年全球经济复苏受阻，消费电子市场需求低迷，MLCC需求受抑制[16][18] - 2022年多家MLCC厂商产能释放，市场供给增加，中低端产品市场竞争激烈[16][18] - MLCC行业自2021年下半年进入下行周期，目前调整接近底部，未来景气度有望回升[21][23] - 随着新能源汽车等发展，MLCC需求必将上升，国产替代空间广阔[21][23] - 2022年MLCC行业处于周期下行阶段，市场景气度不及预期，但公司持续加大研发投入[40][42] 公司业务发展相关 - 公司专注MLCC行业超20年，在部分领域处国内领先水平[26][28] - 2022年公司间接全资附属公司深圳宇阳科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业[26][28] - 公司分别在滁州和东莞建设新生产基地，滁州新厂2023年1月已投产，东莞新厂在建[27][28] - 公司拥有滁州和东莞生产基地，滁州新基地一期厂房建设和设备采购完成，东莞新基地2022年下半年开工[41][43] - 因设备搬迁，滁州工厂下半年逐步减产，新老基地交接使公司短期成本费用增加[41][43] - 公司资产板块将加强内部管理和合规风控，提升资产估值，积极寻找新投资机会[31] - 2022年公司在高容、中高压规格上取得突破并批量交货，工业级微波高Q产品拓展规格，车规级完成验证并批量交付[40][42] 公司股权交易情况 - 2022年5月13日，股本投资以约200万美元现金对价购回股份；6月28日，股权被全额赎回，产生约190万美元投资活动现金净流入[60][63] - 集团非全资附属公司持有韩国私募股权基金29.98%权益[61][63] 公司人员任职情况 - 周春华于2016年1月加入公司任执行董事，2018年1月任董事会主席；潘彤于2019年4月任公司行政总裁[142][143][144] - 朱健宏58岁，2007年4月加入公司任独立非执行董事，曾任职于中民控股等公司[147][148] - 朱健宏现任明发集团等公司独立非执行董事，分别自2016年11月、2015年9月、2009年5月起任职[149] - 蔡大维75岁，2017年8月获委任为独立非执行董事，现任维昌会计师事务所有限公司董事总经理[151][152] - 蔡大维现任中国首控集团等公司独立非执行董事，分别自2011年10月、2021年12月起任职[153] - 徐学川60岁，自2015年7月起任独立非执行董事，持有北京大学等学位[155][156] - 徐学川现任超凡网络等公司独立非执行董事，分别自2014年5月、2017年6月等时间起任职[157] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，现任MLCC业务副主席，曾于2007年4月 - 2013年9月任执行董事[158] - 景文平41岁，2005年7月加入集团，现任MLCC业务总裁，曾于2013年5月 - 2019年7月任执行董事[159] - 庄一新58岁，2009年1月加入集团，现任MLCC业务副总裁，负责华东日常管理等事务[160] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，负责MLCC业务战略策划及发展[161] - 敬文平41岁，2005年7月加入集团，负责MLCC产品管理[161] - 庄益新58岁，2009年1月加入集团，负责华东基地MLCC产品日常生产管理等[162] - 唐迎春41岁，2005年7月加入集团，负责附属公司日常生产经营等[165][167] - 薛源42岁，2007年3月离开集团，2020年3月重新加入，负责MLCC产品销售和市场开拓[166][167] 公司企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文[170][174] - 集团致力于在活动及运营上维持高水准商业道德及企业管治[172][176] - 集团认为致力于员工发展等的文化能打造强大高效员工队伍[179][183] - 董事会负责集团领导和控制，监督整体战略和业务表现[180] - 董事会将集团日常运营等权力和责任委托给执行董事和高级管理层[182] - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[185][187] - 董事会计划于2024年12月31日前任命至少1名女性董事[185][187] - 2022年董事会会议举行13次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%，潘彤出席率约92.3%[189] - 2022年审核委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%[189] - 2022年薪酬委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年提名委员会会议举行1次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年股东周年大会举行1次，所有董事出席率100%[189] - 董事会主席为周春华，行政总裁为潘彤，职责区分明确[192][196] - 董事会成员彼此无财务、业务、家属等重大关系[194][197] - 公司股东大会上，三分之一董事需轮值退任（若董事人数非3的倍数，则取最接近且不少于三分之一的人数），每位董事每三年至少轮值退任一次[200]