公司财务表现 - 公司2023年全年收入为人民币488.0百万元，较去年增加了人民币126.6百万元[2] - 公司2023年全年毛利率为7.1%，较去年的3.1%有所提高[6] - 公司2023年全年的净利润亏损约为人民币222.1百万元，较去年的净利润亏损63.9百万元有所增加[6] - 2023年下半年，MLCC行业销售收入同比增长超过35.1%[26] - 2023年销售收入达到人民币441.5百万元，较2022年增长23.8%[27] - 2023年下半年销售收入环比增长27.3%，同比增长41.9%[28] - 公司的毛利率为16.0%，较2022年同期增加了11.6个百分点[49] - MLCC分部的毛利率从2022年的3.1%增加至2023年的7.1%[50] - 公司的其他收益为人民币17.9百万元，较2022年同期增加了29.1%[52] - 销售及分销成本为人民币20.0百万元，较2022年同期增加了13.6%[54] - 公司的行政费用为人民币87.0百万元，与2022年同期持平[55] - 研究与开发成本为人民币65.3百万元，较2022年同期增加了9.0百万元[56] - 公司的融资成本为人民币34.2百万元，较2022年同期增加了9.8百万元[59] 公司发展战略 - 公司预计全球MLCC市场需求将进入低速增长期，供应商面临价格竞争压力难以缓解[8] - 长期看好 MLCC 行业发展，全球市场呈现低速稳步增长趋势[10] - 人工智能领域增长带动 MLCC 市场需求，特别是具备人工智能计算能力的手机出现[10] - 第三代半导体方案加速渗透，推动工业和车规级产品增长[11] - MLCC市场长期发展趋势良好，预计物联网、5G通信、新能源汽车和人工智能等领域的需求将持续增长[40] 公司资产管理与财务状况 - 公司在2023年12月31日结束的一年内没有新的投资[39] - 公司管理11项基金，通过为基金提供资产管理服务获得资产管理费收入[34] - 公司直接投资于六项基金，资本承诺总额列于报告中[35] - 2023年12月31日，公司投资的六个基金导致集团财务业绩净亏损3.1百万人民币[36] - 六个基金的总投资额为483.0百万美元，其中包括116.2百万美元的债务、325.2百万美元的普通权益和41.6百万美元的优先权益[38] - 公司的现金及银行结余总额为人民币46.9百万元，较2022年12月31日的余额减少了15.6百万元，主要是由于2023年购买机器增加所致[65] - 2023年12月31日，公司的应付贸易款项及应付票据金额为人民币116.0百万元，较2022年12月31日的余额增加了55.3百万元，主要是由于2023年MLCC生产增加所致[66] 公司治理与管理团队 - 公司致力于实现和维持高标准的企业治理实践[120] - 公司已遵守适用的企业治理守则[120] - 公司将继续审查和加强其企业治理实践以确保遵守守则[122] - 公司强调健康的企业文化对实现其愿景和战略至关重要[123] - 集团努力维持高水平的商业道德和企业治理[124] - 集团相信致力于员工发展、工作场所安全和健康、多元化和可持续发展的文化是至关重要的[126] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务并评估集团表现[128] - 董事会共同负责公司的管理和运营[130] - 董事会负责监督公司的财务表现和内部控制，审查公司的企业治理政策和实践[131] - 董事会已设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[133]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年总收入为人民币4.88亿元，较2022年增加35.0%[4] - 2023年总毛利为人民币7790万元，较2022年增加人民币6210万元或394.4%[4] - 2023年毛利率较2022年增加11.6个百分点至16.0%[4] - 截至2023年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为人民币2.221亿元，2022年亏损为人民币6390万元[4] - 每股基本及摊薄亏损为人民币29.8分[4] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[4] - 2023年经营业务亏损为人民币1.61032亿元，2022年为人民币6444.9万元[6] - 2023年除税前亏损为人民币1.95256亿元，2022年为人民币6797.5万元[6] - 2023年年度亏损为人民币2.23516亿元，2022年为人民币6471.9万元[6] - 2023年资产净值为人民币6.67963亿元，2022年为人民币8.90243亿元[12] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币223,516,000元[18] - 2023年来自外部客户的收入为488,016千元，2022年为361,377千元，同比增长约35.04%[27][29][31][35][37] - 2023年除税前综合亏损为195,256千元，2022年为67,975千元，亏损扩大约187.25%[27][29] - 2023年综合资产总值为2,013,790千元，2022年为1,816,697千元，同比增长约10.85%[27][29] - 2023年综合负债总计为1,345,827千元，2022年为926,454千元，同比增长约45.27%[27][29] - 2023年其他收益为17,975千元，2022年为13,918千元，同比增长约29.15%[40] - 2023年其他收益及亏损为 - 4709千元，2022年为66781千元[43] - 2023年融资成本为34224千元，2022年为24420千元[45] - 2023年员工成本为152878千元，2022年为154676千元[45] - 2023年存货成本为406839千元，2022年为342319千元[47] - 2023年折旧为72389千元，2022年为73011千元[47] - 2023年研究及开发成本为65331千元，2022年为56307千元[47] - 2023年所得税开支为28260千元，2022年所得税抵免为3256千元[49] - 2023年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损222148千元及744750千股计算，2022年对应数据为63851千元和744750千股[54] - 2023年和2022年均无支付或建议股息[52] - 截至2023年12月31日止年度公司产生净亏损223,516,000元[70] - 2023年集团总收入为4.88亿元，较2022年增加1.266亿元或35.0%[91] - 2023年集团按公平值计入损益的金融资产亏损净额为320万元，2022年亏损3370万元[91] - 2023年总毛利率为16.0%，较2022年增加11.6个百分点[92] - 2023年集团其他收益为1790万元，较2022年增加29.1%[95] - 2023年集团销售及分销成本为2000万元，较2022年增加13.6%[96] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余共4690万元，较2022年减少1560万元，主要因2023年购买机器增加[107] - 2023年集团资本开支约为3.264亿元，较2022年的3.601亿元减少，未来资金主要由经营活动现金及银行借贷提供[119] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约为4180万元，流动比率为1.0，较2022年的1.2减少，主要因2023年银行贷款增加[118] - 2023年12月31日，集团资产负债率约为65.5%，较2022年的47.8%增加，主要因银行及其他贷款增加[122] - 董事会不建议宣派2023年度末期股息（2022年：无）[127] - 2023年12月31日，公司共有1285名雇员（2022年：1084名）[128] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2023年MLCC业务毛利率由2022年的3.1%增至2023年的7.1%[4] - 2023年MLCC销售为441,495千元，2022年为356,609千元，同比增长约23.80%[35][37] - 2023年公司MLCC分部销售量同比上升超35.1%，产品平均价格下降约8.3%，销售收入441.5百万元，较2022年上升23.8%[73] - 2023年下半年MLCC分部销售收入比上半年环比上升27.3%，比2022年下半年同比上升41.9%[73] - 2023年MLCC分部收入为4.415亿元，较2022年增加8490万元或23.8%[91] - 2023年MLCC分部毛利率由2022年的3.1%增至7.1%[94] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2023年资产管理费收入为49,708千元，2022年为38,467千元，同比增长约29.22%[35][37] - 2023年投资与金融服务分部收入为4650万元，其中资产管理费收入为4970万元，较2022年增加1120万元或29.2%[91] 集团债务与资金相关情况 - 2023年12月31日，集团流动负债包括银行及其他贷款人民币715,807,000元，其中报告期末后12个月内到期偿还的银行贷款人民币141,077,000元[18] - 2023年12月31日，包含按要求偿还条款但预期须于报告期末后12个月后到期偿还的银行贷款人民币441,500,000元，集团未能满足相关银行贷款的若干财务契诺[18] - 2023年12月31日，原定报告期末后12个月后到期偿还，但因贷款协议约定被重新分类为流动负债的银行贷款人民币133,230,000元[18] - 2023年12月31日，集团银行及其他贷款账面价值为7.158亿元，较2022年的4.201亿元增加2.957亿元，主要因额外提取贷款[110] 集团资产相关情况 - 2023年添置非流动资產为335,406千元，2022年为360,089千元，同比下降约6.85%[28][30] - 2023年12月31日，集团投资物业账面价值为2410万元，较2022年的2490万元减少，主要因2023年贬值所致[102] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，自2022年以来结余无重大变动，主要因公平值亏损380万元及人民币汇率升值影响[103] - 2023年12月31日，集团应收款项及应收票据为3.472亿元，较2022年增加8560万元，主要因2023年收益增加[104] - 2023年12月31日，集团应付贸易款项及应付票据为1.16亿元，较2022年增加5530万元，主要因2023年MLCC生产增加[108] - 2023年12月31日，集团资本承担为2.619亿元，较2022年的3.666亿元减少，主要因MLCC分部新工厂部分竣工，投资与金融服务分部资本承担增加因人民币汇率下降[112] - 2023年12月31日，公司账面价值约为5.973亿元（2022年12月31日：5180万元）、460万元（2022年12月31日：470万元）、7460万元（2022年12月31日：4990万元）及1420万元（2022年12月31日：零）的物业、厂房及设备、投资物业、应收票据及受限制银行存款已被质押[125] 集团客户与市场相关情况 - 2023年来自中国大陸的外部客户收入为416,026千元，2022年为322,777千元，同比增长约28.89%[31] - 2023年客户A贡献收入72,250千元，客户B贡献收入66,965千元；2022年客户A贡献收入63,495千元[33] 集团基金管理情况 - 2023年12月31日公司管理11项基金，各基金有不同投资重点[77] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本116.4百万美元，公司投资17.5百万美元[78] - 天利私募债权基金承诺资本300.0百万美元，公司投资35.0百万美元[78] - 截至2023年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7750万美元[82] 集团财务报表与准则相关情况 - 集团已就2023年1月1日或以後开始的财政年度期间财务报表，首次应用国际会计准则委员会颁布的多项新订及经修订国际财务报告准则的会计准则[23] - 综合财务报表按人民币千元列示，以历史成本基准计量，按持续经营基准检讨[16][17] 集团持续经营与改善措施 - 公司董事正实施多项计划及措施改善集团流动资金及财政状况，包括与银行协商、企业重组等[20][22] - 集团若无法持续经营，可能需撇减资产账面价值等，相关调整未反映在综合财务报表内[21] 集团证券交易与企业管治情况 - 2023年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[129] - 2023年度内，公司已遵守联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则及企业管治报告所有守则条文[130] - 2023年度内，全体董事已遵守标准守则所载有关董事进行证券交易的规定准则[131] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2023年度综合财务报表[133] - 公告日期，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[134] 集团股本情况 - 2023年和2022年法定及已发行股本均为10,000千港元，已发行及缴足股本均为7,448千港元[66] 集团应收应付账款情况 - 2023年应收款项及应收票据为347160千元，2022年为261595千元[57] - 2023年应收款项总额为262,530千元，较2022年的208,384千元有所增加[60] - 2023年应收票据总额为93,104千元，较2022年的62,660千元有所增加[62] - 2023年应付贸易款项及应付票据总额为116,045千元，较2022年的60,769千元有所增加[64] 集团汇率风险情况 - 2023年公司收入主要以人民币、美元和港元列值，采购主要以人民币、美元、港元和日元列值，汇率剧烈波动时有外汇风险[124]

股份奖励计划已授予股份及可供授出股份情况 - 截至2022年12月31日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[4] - 截至2023年6月30日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[6] 股份奖励计划可发行股份总数及占比情况 - 截至2022年年报日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[5] - 截至2023年中期报告日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[6]

MLCC业务关键指标变化 - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC产品平均价格下降约17%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC分部销售收入为人民币19420万元，较2022年上半年上升6.5%[14][16] - 2023年上半年MLCC业务营收为1.943亿元人民币，较2022年同期增加1190万元人民币，增幅6.5%[38] - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部收入为人民币19430万元，较去年同期增加人民币1190万元或6.5%[42] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年MLCC销售为194,252千元人民币，2022年同期为182,370千元人民币[195] 投资及金融服务业务关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司管理11项基金，承诺资本总额约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[24][26][30][31] - 2023年首六个月，公司所投资的六项基金导致财务业绩净亏损190万元人民币，资产管理费收入为2020万元人民币[30][31] - 2023年上半年投资及金融服务业务营收为1820万元人民币，其中资产管理费收入为2030万元人民币，以美元计与2022年同期持平[38] - 2023年上半年公司按公允价值计入损益的金融资产净亏损为190万元人民币，2022年同期为620万元人民币[38] - 基金投资分布在澳大利亚、中国香港、韩国、中国内地、英国和美国六个国家或地区，投资形式为债权、普通股或优先股[36] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年资产管理费收入为20,281千元人民币，2022年同期为18,169千元人民币[195] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额为1,919千元人民币，2022年同期为6,229千元人民币[195] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司总营收为2.126亿元人民币，较2022年同期增加1830万元人民币，增幅9.4%[38] - 2023年上半年综合毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[39] - 截至2023年6月30日止六个月集团总收入为人民币21260万元，较去年同期增加人民币1830万元或9.4%[42] - 截至2023年6月30日止六个月集团总毛利率为8.2%，较去年同期增加1.9个百分点[43] - 截至2023年6月30日止六个月集团其他收益为人民币880万元，较去年同期减少45.6%[46][51] - 截至2023年6月30日止六个月集团销售及分销成本为人民币930万元，较去年同期减少9.6%[47][52] - 截至2023年6月30日止六个月集团行政费用为人民币4570万元，较去年同期增加人民币20万元[48][53] - 截至2023年6月30日止六个月集团研究及开发成本为人民币3140万元，较去年同期增加人民币170万元[49][54] - 截至2023年6月30日集团物业、厂房及设备账面净值为人民币85560万元，较2022年12月31日增加人民币10370万元[58][63] - 截至2023年6月30日集团银行及其他贷款为人民币92480万元，较2022年12月31日增加人民币22810万元[72] - 2023年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项为1.251亿元，较2022年12月31日增加4620万元[74] - 2023年6月30日，现金及银行结余合共为1.08亿元，较2022年12月31日增加4550万元[75] - 2023年6月30日，应付贸易款项及应付票据为8510万元，较2022年12月31日增加2430万元[76] - 2023年6月30日，递延收入、应计费用及其他应付款项合共为1.573亿元，较2022年12月31日增加4230万元[77] - 2023年6月30日，银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[78] - 2023年6月30日，公司资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[82][85] - 2023年6月30日，公司流动资产净值约为700万元，较2022年12月31日减少1.069亿元[83][86] - 2023年6月30日，公司流动比率为1.0，较2022年12月31日的1.2下降[84][86] - 2023年6月30日，公司获银行授信7.53亿元，已动用5.3824亿元；2022年12月31日获授信5.5亿元，已动用3.64亿元[88][89][92] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资产负债比率分别约为56.5%及47.8% [90][93] - 截至2023年6月30日，集团租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据账面价值分别约为人民币5540万元（2022年12月31日：人民币3130万元）、人民币6520万元（2022年12月31日：人民币2110万元）、零（2022年12月31日：人民币1590万元）及人民币6330万元（2022年12月31日：人民币4990万元），已被质押作贷款抵押[98][100] - 截至2023年6月30日，集团共有1273名雇员（2022年12月31日：1084名）[109][111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为212,614千元人民币，2022年同期为194,310千元人民币，同比增长9.42%[150] - 同期销售成本为195,160千元人民币，2022年同期为182,086千元人民币，同比增长7.18%[150] - 毛利为17,454千元人民币，2022年同期为12,224千元人民币，同比增长42.78%[150] - 经营业务亏损为60,219千元人民币，2022年同期为57,260千元人民币，同比增长5.17%[150] - 除税前亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币，同比增长44.83%[150] - 期内亏损为69,744千元人民币，2022年同期为48,392千元人民币，同比增长44.12%[150] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为1,203,623千元人民币，2022年12月31日为1,088,021千元人民币，增长10.62%[156] - 流动资產总值为838,050千元人民币，2022年12月31日为728,676千元人民币，增长14.99%[156] - 流动负债总额为831,099千元人民币，2022年12月31日为614,773千元人民币，增长35.20%[156] - 流动资產淨额为6,951千元人民币，2022年12月31日为113,903千元人民币，下降93.89%[156] - 2023年6月30日非流动负债总额为384,790千元人民币，较2022年12月31日的311,681千元人民币有所增加[157] - 2023年6月30日资产净值为825,784千元人民币，较2022年12月31日的890,243千元人民币有所减少[157] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面（亏损）/收益总额为 - 64,229千元人民币[161] - 2023年6月30日现金及现金等价物为108,007千元人民币，较期初的62,469千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为 - 71,471千元人民币，较2022年的 - 16,456千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动（所用）/产生现金净额为 - 86,994千元人民币，而2022年为3,459千元人民币[164] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动产生现金净额为203,196千元人民币，较2022年的51,502千元人民币有所增加[164] - 2023年上半年中央其他收入为2,134千元人民币，2022年同期为11,473千元人民币[192] - 2023年上半年中央行政费用为4,484千元人民币，2022年同期为6,379千元人民币[192] - 2023年上半年中央融资成本为7,038千元人民币，2022年同期为8,078千元人民币[192] - 2023年上半年除税前综合亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币[192] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月总收入约为2.126亿人民币，较2022年同期增加约1830万人民币或9.4%[1] - 截至2023年6月30日止六个月毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[1] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为6970万人民币，2022年同期为亏损4750万人民币[1] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损为9.36分，2022年同期为每股基本亏损6.38分[1] - 2023年6月30日非流动资产总值为12.03623亿人民币，2022年为10.88021亿人民币[6] - 2023年6月30日流动资产总值为8.3805亿人民币，2022年为7.28676亿人民币[6] - 2023年6月30日流动负债总额为8.31099亿人民币，2022年为6.14773亿人民币[7] - 2023年6月30日非流动负债总额为3.8479亿人民币，2022年为3.11681亿人民币[7] - 2023年6月30日公司拥有人应占总权益为8.22261亿人民币，2022年为8.86598亿人民币[7] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总亏损58,955千元，2022年同期集团总亏损44,204千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为69743千元，2022年同期为47523千元；用于计算每股基本亏损之普通股加权平均数为744750000股[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为2.126亿元，较2022年同期增加1830万元或9.4%[32] - 截至2023年6月30日止六个月总毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[33] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为880万元，较2022年同期减少45.6%[34] - 截至2023年6月30日止六个月销售及分销成本为930万元，较2022年同期减少9.6%[35] - 截至2023年6月30日止六个月行政费用为4570万元，较2022年同期增加20万元[36] - 截至2023年6月30日止六个月研究及开发成本为3140万元，较2022年同期增加170万元[37] - 截至2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为8.556亿元，较2022年12月31日增加1.037亿元[39] - 截至2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.206亿元，较2022年12月31日增加2.1%[41] - 截至2023年6月30日应收款项及应收票据为3.051亿元，较2022年12月31日增加4350万元[42] - 截至2023年6月30日银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[47] - 截至2023年6月30日资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[49] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为700万元，流动资产8.381亿元，流动负债6.148亿元，流动比率为1.0；2022年12月31日，流动资产净值1.139亿元，流动资产7.287亿元，流动负债8.311亿元，流动比率为1.2[50] - 2023年6月30日，集团获银行授信7.53亿元，已动用5382.4万元；2022年12月31日，获银行授信5.5亿元，已动用3640万元[51] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团资产负债比率分别约为56.5%和47.8%[52] - 2023年6月30日，集团账面价值分别约为5540万元、6520万元、0和6330万元的租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据已被质押；2022年12月31日，对应账面价值分别为3130万元、2110万元、1590万元和4990万元[55] - 2023年6月30日，集团共有1273名雇员；2022年12月31日，有1084名[59] MLCC业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部毛损率为0.5%，2022年同期为毛利率0.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务收入194,252千元，2022年同期MLCC业务收入182,370千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务亏损69,124千元，2022年同期MLCC业务亏损62,626千元[12] - 截至2023年6月30日，MLCC业务资产1,391,239千元，负债888,004千元；截至2022年12月31日，MLCC业务资产1,186,425千元，负债644,048千元[13] - 2023年上半年符合国际财务报告准则第15号范围的MLCC销售收入194,252千元，2022年同期为182,370千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC分部收入为1.943亿元，较2022年同期增加1190万元或6.5%[32] - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%，产品平均价格下降约17%，销售收入1.942亿元，较2022年上半年上升6.5%[25] - 2023年受经济和消费电子行情影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场需求仍将增长，分部将巩固一般消费级市场，开拓新市场[56] - 集团在研发等方面持续投入，除小尺寸高容产品技术突破，还增加多个大尺寸产品线[57] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务收入18,362千元，2022年同期投资与金融服务业务收入11,940千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务溢利10,169千元，2022年同期投资与金融服务业务溢利18,422千元[12] - 截至2023年6月30日，投资与金融服务业务资产648,486千元，负债1,778千元；截至2022年12月31日，投资与金融服务业务资产627,962千元，负债2,059千元[13] - 2023年上半年资产管理费收入20,281千元，2022年同期为18,169千元[15] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额1,919千元，2022年同期为6,229千元[15] - 2023年上半年按摊销成本计量之银行利息收入42千元，2022年同期为39千元[15] - 2023年上半年来自投资物业的租金收入总额1,800千元，2022年同期为1,594千元[15] - 2023年上半年政府补贴3,340千元，2022年同期为8,799千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务分部收入为1820万元[32] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，资产管理费收入为2030万元，以美元计保持稳定[32] - 公司按公平值计入损益的金融资产于2023年上半年录得亏损净额190万元，2022年同期为620万元[32] - 2023年6月30日，公司管理11项基金，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[27][28][29] - 2023年首六个月，公司资产管理费收入2020万元，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额190万元[29] 其他财务收支数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，并非按公平值计入损益之金融负债利息开支总额为21335千元，2022年同期为14726千元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，期内所得税开支为1401千元，2022年同期为1204千元；香港利得税拨备应用估计年度实际税率16.5% [16] 股息分配情况 - 董事会不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦无[17] - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期也无派付[60] 应收应付款项数据变化 - 截至2023年6月30日，应收款项为237894千元，应收票据为76680千元；2022年12月31日，应收款项为208384千元，应收票据为62660千元[18] - 截至2023年6月30日，应付贸易款项为83132千元，应付票据为1960千元；2022年12月31日，应付贸易款项为59439千元，应付票据为1330千元[20] 装修工程合约情况 - 2023年7月11日，公司间接全资附属公司东宇阳与东莞鑫洲订立装修工程合约，合约总金额为61000000元[22] - 2023年8月25日，东宇阳与广东万鸿订立装修工程合约，合约总金额为44350000元[23] 市场环境影响 - 截至2023年6月30日止六个月，受地缘政治冲突及高通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC分部和投资与金融服务分部造成不同程度负面影响[24] 生产基地建设情况 - 公司滁州生产基地已建成投入使用，东莞生产基地厂房、动力楼已封顶，预计10月机电装修完成，12月达成量产条件[26] 投资情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无新的投资[31] 证券交易情况 - 2023年上半年，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 企业管治情况 - 2023年上半年，公司采用并遵守香港联交所上市规则附录所载企业管治守则所有适用条文[62] - 董事会采纳上市规则附录所载标准守则规范董事买卖公司证券行为[64] - 所有董事确认截至2023年6月30日止六个月遵守证券交易规定准则[64] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[65] - 审核委员会职责为协助董事会提供财务报表等独立意见并监督相关制度[65] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[65] 董事会构成情况 - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为人民币36140万元，较去年下降34.1%[15][17] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币6880万元，去年溢利为人民币6880万元[15][17] - 2022年每股基本亏损为8.6仙，去年每股基本盈利为9.2仙[4] - 截至2022年12月31日，公司总资产为人民币181669.7万元，总负债为人民币92645.4万元[4] - 截至2022年12月31日，公司拥有人应占总权益为人民币88659.8万元[4] - 2022年集团总营收为3.614亿元人民币，较2021年减少1.871亿元人民币，降幅34.1%[72] - 2022年集团按公允价值计入损益的金融资产净亏损3370万元人民币，2021年为盈利5520万元人民币[72] - 2022年综合毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[73] - 2022年集团总收入3.614亿人民币，较2021年减少1.871亿人民币或34.1%[75] - 2022年按公平值计入损益的金融资产亏损净额3370万人民币，2021年为溢利5520万人民币[75] - 2022年总毛利率4.4%，较2021年下降35.4个百分点，MLCC分部毛利率从25.7%降至3.1%[76] - 2022年其他收益1390万人民币，较2021年减少27.0%[78][83] - 2022年销售及分销成本1760万人民币，较2021年减少19.6%[79][84] - 2022年行政费用8700万人民币，较2021年减少1030万人民币[80][85] - 2022年研究及开发成本5630万人民币，较2021年增加1120万人民币[81][86] - 2022年融资成本2440万人民币，较2021年增加210万人民币[82][87] - 2022年12月31日，公司应付贸易款项及应付票据为6080万元，较2021年减少820万元[107] - 2022年12月31日，递延收入、应计费用及其他应付款项共1.15亿元，较2021年增加370万元[108] - 2022年12月31日，公司银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[109] - 2022年12月31日，公司资本承担为3.666亿元，较2021年的2.568亿元增加[113][114] - 2022年12月31日，公司净流动资产约1.139亿元，2021年为净流动负债2910万元[122] - 2022年12月31日，公司流动比率为1.2，2021年为1.0[123] - 2022年公司资本支出约3.601亿元，2021年为1.678亿元[124] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿元，2021年12月31日为流动负债净额2910万元[126] - 2022年12月31日集团流动资产为7.287亿元，2021年12月31日为5.495亿元[126] - 2022年12月31日集团流动负债为6.148亿元，2021年12月31日为5.786亿元[126] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0[126] - 2022年度集团资本开支约为3.601亿元，2021年为1.678亿元[127] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0%[131][133] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2022年MLCC业务毛利率从去年的25.7%降至3.1%[15][17] - 2022年MLCC业务收入为人民币35660.9万元，投资与金融服务收入为人民币476.8万元[4] - 公司2022年MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[35][37] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[35][37] - 2022年MLCC业务营收为3.566亿元人民币，较2021年减少8800万元人民币，降幅19.8%[72] - 2022年MLCC分部收入3.566亿人民币，较2021年减少8800万人民币或19.8%[75] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2022年投资与金融服务业务营收为480万元人民币，其中资产管理费收入为3850万元人民币，较2021年减少1030万元人民币，降幅21.1%[72] - 2022年投资与金融服务分部收入480万人民币，其中资产管理费收入3850万人民币，较2021年减少1030万人民币或21.1%[75] - 2022年公司获得资产管理费收入3850万元人民币[53] - 2022年公司投资的6项基金使财务结果净亏损3380万元人民币[53] - 截至2022年12月31日，公司管理11项基金，作为有限合伙人直接投资其中6项[45][47] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本1.164亿美元，公司投入1750万美元[49] - 天利私募债权基金承诺资本3亿美元，公司投入3500万美元[49] - 截至2022年12月31日，11项基金总承诺资本约6.478亿美元，公司承诺约8990万美元，已投入7580万美元[53] - 截至2022年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[54] - 2022年度，集团除资产管理费收入3850万元人民币外，所投资六项基金导致财务业绩净亏损额3380万元人民币[54] - 各基金投资总额为4.771亿美元，其中债权1.113亿美元、普通权益3.241亿美元、优先权益4170万美元[56] - 截至2022年12月31日，投资天利中国机遇型基金一号重估未变现亏损1250万元，投资天利机遇资本重估未变现亏损1870万元[116][117][118] - 天利中国机遇型基金一号权益持有15.04%，投资成本约1.03081亿元，账面价值约1.55882亿元，占集团资产总值8.6%；天利机遇资本权益持有5.60%，投资成本约6211.7万元，账面价值约1.84992亿元，占集团资产总值10.2%[119] MLCC行业市场情况 - 2022年全球经济复苏受阻，消费电子市场需求低迷，MLCC需求受抑制[16][18] - 2022年多家MLCC厂商产能释放，市场供给增加，中低端产品市场竞争激烈[16][18] - MLCC行业自2021年下半年进入下行周期，目前调整接近底部，未来景气度有望回升[21][23] - 随着新能源汽车等发展，MLCC需求必将上升，国产替代空间广阔[21][23] - 2022年MLCC行业处于周期下行阶段，市场景气度不及预期，但公司持续加大研发投入[40][42] 公司业务发展相关 - 公司专注MLCC行业超20年，在部分领域处国内领先水平[26][28] - 2022年公司间接全资附属公司深圳宇阳科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业[26][28] - 公司分别在滁州和东莞建设新生产基地，滁州新厂2023年1月已投产，东莞新厂在建[27][28] - 公司拥有滁州和东莞生产基地，滁州新基地一期厂房建设和设备采购完成，东莞新基地2022年下半年开工[41][43] - 因设备搬迁，滁州工厂下半年逐步减产，新老基地交接使公司短期成本费用增加[41][43] - 公司资产板块将加强内部管理和合规风控，提升资产估值，积极寻找新投资机会[31] - 2022年公司在高容、中高压规格上取得突破并批量交货，工业级微波高Q产品拓展规格，车规级完成验证并批量交付[40][42] 公司股权交易情况 - 2022年5月13日，股本投资以约200万美元现金对价购回股份；6月28日，股权被全额赎回，产生约190万美元投资活动现金净流入[60][63] - 集团非全资附属公司持有韩国私募股权基金29.98%权益[61][63] 公司人员任职情况 - 周春华于2016年1月加入公司任执行董事，2018年1月任董事会主席；潘彤于2019年4月任公司行政总裁[142][143][144] - 朱健宏58岁，2007年4月加入公司任独立非执行董事，曾任职于中民控股等公司[147][148] - 朱健宏现任明发集团等公司独立非执行董事，分别自2016年11月、2015年9月、2009年5月起任职[149] - 蔡大维75岁，2017年8月获委任为独立非执行董事，现任维昌会计师事务所有限公司董事总经理[151][152] - 蔡大维现任中国首控集团等公司独立非执行董事，分别自2011年10月、2021年12月起任职[153] - 徐学川60岁，自2015年7月起任独立非执行董事，持有北京大学等学位[155][156] - 徐学川现任超凡网络等公司独立非执行董事，分别自2014年5月、2017年6月等时间起任职[157] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，现任MLCC业务副主席，曾于2007年4月 - 2013年9月任执行董事[158] - 景文平41岁，2005年7月加入集团，现任MLCC业务总裁，曾于2013年5月 - 2019年7月任执行董事[159] - 庄一新58岁，2009年1月加入集团，现任MLCC业务副总裁，负责华东日常管理等事务[160] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，负责MLCC业务战略策划及发展[161] - 敬文平41岁，2005年7月加入集团，负责MLCC产品管理[161] - 庄益新58岁，2009年1月加入集团，负责华东基地MLCC产品日常生产管理等[162] - 唐迎春41岁，2005年7月加入集团，负责附属公司日常生产经营等[165][167] - 薛源42岁，2007年3月离开集团，2020年3月重新加入，负责MLCC产品销售和市场开拓[166][167] 公司企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文[170][174] - 集团致力于在活动及运营上维持高水准商业道德及企业管治[172][176] - 集团认为致力于员工发展等的文化能打造强大高效员工队伍[179][183] - 董事会负责集团领导和控制，监督整体战略和业务表现[180] - 董事会将集团日常运营等权力和责任委托给执行董事和高级管理层[182] - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[185][187] - 董事会计划于2024年12月31日前任命至少1名女性董事[185][187] - 2022年董事会会议举行13次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%，潘彤出席率约92.3%[189] - 2022年审核委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%[189] - 2022年薪酬委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年提名委员会会议举行1次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年股东周年大会举行1次，所有董事出席率100%[189] - 董事会主席为周春华，行政总裁为潘彤，职责区分明确[192][196] - 董事会成员彼此无财务、业务、家属等重大关系[194][197] - 公司股东大会上，三分之一董事需轮值退任（若董事人数非3的倍数，则取最接近且不少于三分之一的人数），每位董事每三年至少轮值退任一次[200]

公司基本信息 - 天利控股集团有限公司于2007年3月6日在开曼群岛注册成立[7] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为制造及销售片式多层陶瓷电容器（MLCC）及投资与金融服务[7] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表包括公司及其附属公司以及集团于联营公司之权益[9] - 财务报表以人民币呈列，所有币值约整至最接近之人民币千元[10] 财务报告准则相关 - 本年度集团应用多项新订及经修订国际财务报告准则，对财务状况与表现及披露无重大影响[13] 业务分类情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团停止其他一般贸易业务，分类为非持续经营业务[14] - 集团持续经营业务包括制造及销售MLCC和投资与金融服务[15] - 集团非持续经营业务为买卖MLCC以外之商品[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年总收入为人民币3.614亿元，较2021年下降34.1%[1] - 2022年总毛利为人民币1580万元，较2021年下降人民币2.024亿元或92.8%[1] - 2022年毛利率较2021年下跌35.4个百分点至4.4%，MLCC业务毛利率由2021年的25.7%下降至2022年的3.1%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币6390万元，2021年则为溢利人民币6880万元[1] - 每股基本及摊薄亏损为人民币8.6分[1] - 2022年销售成本为人民币3.45625亿元，2021年为人民币3.30316亿元[2] - 2022年经营业务亏损为人民币2442万元，2021年亏损为人民币2234.1万元[2] - 2022年年度全面亏损总额为人民币4167.9万元，2021年为收益人民币7204.9万元[3] - 2022年非流动资产总值为人民币10.88021亿元，2021年为人民币10.40005亿元[5] - 2022年流动负债总额为人民币6.14773亿元，2021年为人民币5.78623亿元[5] - 2022年持续经营业务除税前综合亏损为1,816,387千元；2021年除税前综合溢利为1,588,984千元[20][22] - 2022年持续经营业务分部资产总计1,816,697千元；2021年为1,589,542千元[20][22] - 2022年持续经营业务综合负债总计926,454千元；2021年为641,100千元[20][22] - 2022年来自外部客户收入中，中国大陆、香港、其他国家分别为322,777千元、12,462千元、26,138千元；2021年对应数据分别为384,000千元、18,144千元、146,363千元[24] - 2022年添置非流动资360,089千元；2021年为207,973千元[21][23] - 2022年折旧及摊销为 - 73,571千元；2021年为 - 76,786千元[21][23] - 2022年按摊销成本计量的金融资产利息收入为178千元，银行利息收入为3182千元，来自投资物业的租金收入总额为7262千元，政府补贴为2503千元，发放政府补贴作收入为515千元，其他管理费收入为278千元，杂项收入为13918千元；2021年对应数据分别为112千元、2221千元、9913千元、5492千元、477千元、842千元、19057千元[29] - 2022年应收款项减值亏损净额为2729千元，出售附属公司之收益为41859千元，于变更后终止其他贷款产生之收益为20002千元，汇兑净收益为66781千元；2021年对应数据分别为 - 1104千元、0千元、 - 10032千元、 - 11136千元[31] - 2022年银行贷款利息为20955千元，其他贷款利息为21717千元，租赁负债利息为1347千元，并非按公平值计入损益的金融负债利息开支总额为44019千元，已资本化款项为 - 19599千元；2021年对应数据分别为1165千元、20313千元、1878千元、23356千元、 - 1015千元[32] - 2022年员工薪金、工资及其他福利为142671千元，定额供款退休计划供款为12005千元，员工成本总计154676千元；2021年对应数据分别为170613千元、15569千元、186182千元[32] - 2022年出售存货账面价值为348933千元，存货减记为54680千元，存货减记拨回为 - 61294千元，存货成本为342319千元；2021年对应数据分别为313621千元、50532千元、 - 37089千元、327064千元[33] - 2022年折旧开支中自有物业、厂房及设备为58349千元，投资物业为681千元，使用权资产为13981千元，折旧总计73011千元；2021年对应数据分别为60427千元、681千元、15678千元、76786千元[33] - 2022年研究及开发成本本年度开支为56307千元；2021年为45096千元[33] - 2022年所得税抵免中即期税项为2592千元，递延税项为 - 6443千元；2021年对应数据分别为2624千元、 - 15311千元[36] - 2022年香港利得税税率大部分为16.5%，一间附属公司首批2百万港元应课税利润按8.25%征税，其余按16.5%征税；中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司按15%征税；2021年香港利得税税率情况相同，中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司自2021年起连续三年按15%征税[38][40] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司未支付或建议任何股息，报告期末后亦无建议股息[40] - 2022年每股基本亏损为人民币63,851千元，2021年每股基本盈利为人民币68,840千元[41] - 2022年非持续经营业务年度亏损为0，2021年为人民币1千元[42] - 2022年应收款项为人民币208,384千元，2021年为人民币184,677千元；2022年应收票据为人民币62,660千元，2021年为人民币15,614千元[42] - 2022年应付贸易款项为人民币59,439千元，2021年为人民币60,552千元；2022年应付票据为人民币1,330千元，2021年为人民币8,431千元[46] - 2022年和2021年法定股本均为人民币10,000千元，已发行及缴足股本均为人民币7,448千元[48] - 2022年集团总收入为36.14亿元，较2021年减少1.871亿元或34.1%[61] - 2022年集团总毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[62] - 2022年集团其他收益为1390万元，较2021年减少27.0%[63] - 2022年集团销售及分销成本为1760万元，较2021年减少19.6%[64] - 2022年集团行政费用为8700万元，较2021年减少1030万元[65] - 2022年集团研究及开发成本为5630万元，较2021年增加1120万元[66] - 2022年集团融资成本为2440万元，较2021年增加210万元[67] - 2022年集团银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[76] - 2022年集团按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，较2021年增加0.7%[70] - 2022年12月31日集团资本承担为3.666亿人民币，2021年12月31日为2.568亿人民币[78] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿人民币，2021年12月31日为流动负债净额2910万人民币[79] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0 [79] - 集团截至2022年12月31日止年度资本开支约为3.601亿人民币，2021年为1.678亿人民币[80] - 2021年12月31日集团获银行授信合共5.68亿人民币，已动用1.324亿人民币；2022年12月31日获银行授信合共5.5亿人民币，已动用3.64亿人民币[81] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0% [82] - 2022年12月31日，集团账面价值分别约为3560万、2090万、1590万及4990万人民币的租赁土地、土地使用权、机器及应收票据已被质押作抵押品[86] - 董事会不建议宣派截至2022年12月31日止年度末期股息[87] - 2022年12月31日集团共有1084名雇员，2021年为1199名[88] - 截至2022年12月31日止年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务中MLCC、投资与金融服务分部收入分别为356,609千元、4,768千元，总计361,377千元；2021年对应数据分别为444,589千元、103,918千元，总计548,507千元[20][22][26][27] - 2022年MLCC销售、资产管理费收入、基金投资（亏损）/收益净额分别为356,609千元、38,467千元、 - 33,699千元；2021年对应数据分别为444,589千元、48,767千元、55,151千元[26][27] - 2022年客户A在MLCC分部贡献收入63,495千元，占比超10%；2021年无客户收入占比超10%[25] - 2022年公司MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[50] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[50] - 2022年12月31日，集团管理11项基金，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[53][55] - 2022年度，集团除资产管理费收入人民币3850万元外，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额人民币3380万元[55] - 天利中国机遇型基金一号投资金额为1.077亿美元，天利中国机遇型基金二号投资金额为1.581亿美元，天利美国机遇型基金投资金额为4.771亿美元[56] - 天利私募债权基金在澳洲投资550万美元、韩国投资1730万美元、英国投资5640万美元，天利并购投资基金在香港投资3210万美元，天利私募债权资本在开曼群岛投资6690万美元[56] - 天利英国机遇型基金投资金额为1550万美元[56] - 2022年MLCC分部收入为3.566亿元，较2021年减少8800万元或19.8%[61] 业务发展情况 - 2022年公司在高容、中高压规格等多领域取得实质性突破并实现批量交付[51] - 2022年滁州新基地完成一期厂房建设及设备采购，下半年滁州工厂逐步减产；东莞新基地项目下半年开工建设[52] - 2022年受地缘政治冲突、新冠疫情及通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC和投资与金融服务分部造成负面影响[49] - 2022年受经济大环境影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场发展趋势良好，未来行业有望恢复正常库存水位，工业级、车规级产品将带动营收增长[59] - 集团将加强基金业务现有项目后续监控和管理，防范化解风险，适时发展新业务寻找投资项目[60] 公司治理相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[92] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表[92] - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[92]

MLCC业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司MLCC分部销售收入为1.824亿元，较2021年上半年下降31.2%[16][18] - 2022年上半年公司MLCC分部毛利率为0.2%，2021年同期为29.8%[16][18] - 2022年上半年MLCC分部收入为人民币1.824亿元，较2021年同期减少人民币8250万元，降幅31.2%[50] - 2022年上半年MLCC分部毛利率从29.9%降至0.2%[52] - 2022年上半年MLCC銷售收入为182,370千元，2021年同期为264,896千元[181] 研发与产品突破 - 2022年上半年公司在研发上持续投入，在迷你型大容量规格上取得重大突破并实现批量交付[21] - 公司在工业级微波高Q产品领域基于2021年发展进一步扩大规格范围，覆盖国际领先制造商规格[21] - 公司汽车级产品完成各规格验证并实现批量交付[21] - 2022上半年，集团在微型化尺寸高容规格上取得多个实质性突破并实现批量交货[23] 生产基地情况 - 公司安徽和东莞现有生产基地保持稳定运营[22] - 报告期内安徽滁州新基地主体结构已完成，东莞新基地筹备工作在进行中[22] - 截至2022年8月5日，东莞新基地举行“东宇阳工业汽车级陶瓷电容器项目”奠基仪式[22] - 2022年8月5日，东莞新基地举行“东宇阳工业车规级陶瓷电容器项目”开工奠基仪式[24] 基金投资情况 - 截至2022年6月30日，集团管理11项基金，集团作为有限合伙人直接投资其中6项基金[28][29] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本1.164亿美元，集团投资1750万美元[31] - 天利私募债权基金承诺资本3亿美元，集团投资3500万美元[31] - 天利私募债权资本承诺资本1.75亿美元，集团投资980万美元[31] - 天利环球机遇资本承诺资本1.75亿美元，集团投资1220万美元[31] - 天利机遇资本承诺资本3500万美元，集团投资980万美元[31] - 截至2022年6月30日，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[37][38] - 2022年上半年，集团所投资的6项基金贡献净亏损额人民币620万元，另有资产管理费收入人民币1810万元[37][38] - 基金总投资金额为476.7，其中债权投资111.5，普通权益投资322.4，优先权益投资42.8，投资分布在中国、澳大利亚、韩国、英国、美国和中国香港六个国家或地区[40] 股本与联营公司投资 - 2022年5月13日，股本投资以约200万美元（约合人民币1270万元）现金对价回购股份，6月28日被非全资附属公司以股份回购方式全额赎回，自投资以来产生约190万美元（约合人民币1200万元）投资活动现金净流入[45] - 于联营公司的投资指韩国私募股权基金，集团非全资附属公司持有29.98%权益，该韩国资产管理公司于2022年4月19日被出售[46] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团总收入为人民币1.943亿元，较2021年同期减少人民币1.208亿元，降幅38.3%[50] - 2022年上半年集团按公平值计入损益的金融资产亏损净额为人民币620万元，2021年同期收益净额为人民币2560万元[50] - 2022年上半年总毛利率为6.3%，较2021年同期下降34.7%[51] - 2022年上半年集团其他收益为人民币1650万元，较2021年同期增加293.7%，主要因外汇波动产生880万元汇兑收益[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售及分销成本为1.03亿元，较去年同期减少12.4%[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政费用为4560万元，较去年同期减少1410万元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司研发成本为2980万元，较去年同期增加790万元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本为1010万元，较去年同期减少100万元[65] - 于2022年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为4.889亿元，较2021年12月31日增加4580万元[67] - 于2022年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.19亿元，较2021年12月31日增加2.4%[70] - 于2022年6月30日，公司应收款项及应收票据为1.966亿元，较2021年12月31日增加560万元或2.9%[71] - 于2022年6月30日，公司现金及银行结余为9100万元，较2021年12月31日增加2810万元[77] - 于2022年6月30日，公司银行及其他贷款账面价值为4.888亿元，较2021年12月31日增加980万元[77] - 截至2022年6月30日，公司资本承诺为3.618亿元，较2021年12月31日增加[81] - 2022年6月30日集团资本承担为人民币36180万元，2021年12月31日为人民币25680万元[83] - 2022年6月30日集团流动资产净值约为人民币11810万元，2021年12月31日为流动负债净额人民币2910万元[85][87] - 2022年6月30日集团流动比率为1.3，2021年12月31日为1.0[86][87] - 2022年6月30日集团获银行授信人民币56800万元，动用银行授信人民币25800万元；2021年12月31日获银行授信人民币56800万元，动用银行授信人民币13240万元[90][93] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为37.9%及36.0%[91][94] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入主要以人民币、美元和港元列值，采购主要以人民币、美元、港元和日元列值[99][100] - 2022年6月30日，集团账面价值约为人民币3130万元的租赁土地及楼宇、人民币2110万元的土地使用权及人民币1810万元的机器已被质押作贷款抵押；2021年12月31日对应数值分别为人民币3480万元、人民币2150万元及人民币1840万元[101][102] - 2022年6月30日公司共有1,169名员工，2021年12月31日为1,199名[114][115] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务收入为194,310千元人民币，2021年同期为315,062千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务毛利为12,224千元人民币，2021年同期为129,224千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务（亏损）为57,260千元人民币，2021年同期溢利为40,089千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，期内（亏损）为48,392千元人民币，2021年同期溢利为28,111千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内（亏损）为47,523千元人民币，2021年同期溢利为28,487千元人民币[123] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占全面（亏损）为39,294千元人民币，2021年同期溢利为28,690千元人民币[123] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内每股（亏损）为6.38人民币分，2021年同期每股盈利为3.83人民币分[123] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为1052497千元人民币，较2021年12月31日的1040005千元人民币增长1.20%[129] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为540606千元人民币，较2021年12月31日的549537千元人民币下降1.62%[129] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为422481千元人民币，较2021年12月31日的578623千元人民币下降26.99%[129] - 截至2022年6月30日，流动净资产为118125千元人民币，而2021年12月31日为流动净负债29086千元人民币[129] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为266411千元人民币，较2021年12月31日的62477千元人民币增长326.41%[132] - 截至2022年6月30日，资产净值为904211千元人民币，较2021年12月31日的948442千元人民币下降4.66%[132] - 2022年上半年，公司全面亏损/收益总额为 - 39294千元人民币，非控股权益变动为10437千元人民币，总权益变动为 - 28857千元人民币[137] - 2021年上半年，公司全面收益/亏损总额为28690千元人民币，非控股权益变动为2629千元人民币，总权益变动为31319千元人民币[137] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占总权益为899932千元人民币，较2021年12月31日的939226千元人民币下降4.18%[132] - 截至2022年6月30日，非控股权益为4279千元人民币，较2021年12月31日的9216千元人民币下降53.57%[132] - 经营活动产生现金净额未明确给出，投资活动产生现金净额为3459，此前为(73468)；融资活动产生现金净额为51502，此前为16375 [143] - 现金及现金等价物增加净额为38505，此前为(6697) [143] - 外汇汇率变动影响净额为(10385)，此前为5612 [143] - 期初现金及现金等价物为62864，此前为60298；期末现金及现金等价物为90984，此前为59213 [143] - 2022年上半年除稅前綜合虧損为47,188千元，2021年同期溢利为29,165千元[177] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年投资与金融服务分部收入为人民币1190万元，其中资产管理费收入为人民币1820万元，较2021年同期减少人民币640万元，降幅26.1%[50] - 2022年上半年資產管理費收入为18,169千元，2021年同期为24,601千元[181] 行业趋势与公司战略 - 根据《中国制造2025》，到2025年核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的自给保障率要达到70%[105] - 尽管MLCC市场短期波动，但长期来看5G、汽车电子和物联网市场需求将推动MLCC行业发展，中美贸易摩擦也将加速MLCC生产国产化替代进程[106] - 集团作为中国最具竞争力的MLCC制造商和国家级“小巨人”企业，持续投入研发等提升核心竞争力和高端产品占比[107] - 到2025年核心基础零部件（元器件）及关键基础材料自主保障率需达70%[108] 财务报表编制与准则应用 - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合财务报表按《上市规则》适用披露条文编制，符合国际会计准则第34号规定 [150] - 本中期期间，集团首次应用2022年1月1日或之后开始年度期间强制生效的新订国际财务报告准则及其修订本，无重大影响 [156] 业务分部情况 - 集团以分部管理业务，有三个可呈报分部，未合并营运分部 [160] - 截至2021年6月30日止六个月，集团停止其他一般贸易业务，分类为非持续经营业务 [162] - 持续经营业务包括MLCC制造及销售、投资与金融服务；非持续经营业务为其他一般贸易 [162] - 截至2022年6月30日，来自外部客户的可呈報分部收入为194,310千元，可呈報分部虧損为44,204千元；2021年同期收入为315,062千元，溢利为51,911千元[167] - 2022年6月30日，可呈報分部資產为1,587,902千元，可呈報分部負債为466,823千元；2021年12月31日，資產为1,588,984千元，負債为399,685千元[174] 其他收入与支出情况 - 2022年上半年其他來源之收入为200,539千元，2021年同期为289,497千元[181] - 2022年上半年銀行利息收入为39千元，2021年同期为62千元[181][183] - 2022年上半年來自投資物業的租金收入總額为1,594千元，2021年同期为1,012千元[181] - 2022年上半年政府補貼为2,202千元，2021年同期为1,911千元[181] - 截至2022年6月30日止六个月，按摊销成本计量的金融资产利息收入总额为人民币39

收入和利润表现 - 2021年总收入为5.485亿元人民币，较2020年增长24.2%[18] - 2021年全年收入为人民币548.5百万元，同比增长24.2%[20] - 公司总营收为人民币548.5百万元，同比增长24.2%[81] - 毛利润为2.182亿元人民币，毛利率达39.8%[7] - 总毛利率为39.8%，同比上升5.6个百分点[82] - 年度净利润为6881.9万元人民币，2020年为亏损576.7万元人民币[7] - 公司拥有人应占溢利约为人民币68.8百万元，去年亏损为人民币5.8百万元[20] - 每股基本盈利9.2仙，2020年为每股亏损0.8仙[7] MLCC业务表现 - MLCC业务收入为4.446亿元人民币，占总体收入81.1%[7] - MLCC业务毛利率从17.5%提升至25.7%[18] - MLCC业务毛利率从去年17.5%提升至25.7%[20] - MLCC业务2021年销售额为人民币4.446亿元，同比增长26.2%[42][44] - MLCC业务毛利率从2020年的17.5%提升至2021年的25.7%[42][44] - MLCC分部收入为人民币444.6百万元，同比增长26.2%[81] - MLCC分部毛利率从17.5%提升至25.7%[83] 投资与金融服务业务表现 - 投资与金融服务业务收入为1.039亿元人民币[7] - 投资与金融服务分部收入为人民币103.9百万元[81] - 公司管理的基金数量为11只，通过提供资产管理服务获得管理费收入[54][55] - 公司直接投资的基金数量为6只[54][55] - 公司投资的六项基金在2021年贡献净收益人民币5520万元，另产生资产管理费收入人民币4880万元[61][62] - 按公平值计入损益的金融资产收益净额达人民币55.2百万元，同比增长57.0%[81] 成本和费用 - 销售成本为3.303亿元人民币[7] - 销售及分销成本为人民币21.9百万元，同比增长37.4%[89] - 销售及分销成本为人民币21.9百万元，同比增长37.4%[90] - 行政费用为人民币107.4百万元，同比减少人民币3.6百万元[91] - 研发成本为人民币45.1百万元，同比增加人民币4.6百万元[91] 产品研发与技术进展 - 公司推出008004超微型MLCC产品，尺寸为0.25mm*0.125mm*0.125mm[29] - 公司成功研发大尺寸高容及微波高Q MLCC产品[29] - 公司实现工业级、车规级产品的筹备及交付[29] - 公司成功研发008004超微型MLCC产品，成为国内首家通过中国赛宝实验室检测鉴定的企业[47][49] - 公司推出了大尺寸高容及微波高Q MLCC产品，实现了工业级和车规级产品的交付[47][49] 产能扩张与基地建设 - 滁州新生产基地预计2022年下半年投产[30] - 东莞新基地被列为2022年东莞市重大项目[30] - 公司正在滁州和东莞建设新的MLCC生产基地，滁州新基地已完成主体工程封顶[53][55] 行业趋势与市场环境 - 2021年上半年MLCC行业保持较高景气度，下半年因缺芯、成本上升等因素景气度回调[21] - MLCC业务上半年受益于5G基站、智能手机和远程办公需求增长，业绩显著[42][44] - 下半年因芯片短缺和供应链问题导致MLCC需求受抑制和市场价格下降[42][44] - 中国MLCC国产替代需求日趋明显，政府政策支持基础零部件发展[24] 投资组合与基金业务 - 基金总承诺资本（经交叉持股调整后）约为6.478亿美元，其中公司承诺资本约8990万美元，已投资资本为7550万美元[61][62] - 基金投资总额达4.894亿美元，分布在债权（1.135亿美元）、普通权益（3.331亿美元）和优先权益（4280万美元）[64] - 投资地域覆盖6个国家/地区：澳大利亚、香港、韩国、中国、英国和美国[64][65] - 天利私募债权基金投资组合包括澳洲优先权益1760万美元、韩国债权550万美元和英国债权1950万美元[64] - 天利中国机遇型基金一号投资中国普通权益1.077亿美元[64] - 天利英国机遇型基金投资组合包含普通权益1.434亿美元和优先权益2520万美元，总投资1.686亿美元[64] - 天利并购投资基金在香港债权投资5640万美元[64] - 对天利中国机遇型基金一号投资账面值达人民币1.54488亿元，占集团总资产9.7%[114] - 对天利机遇资本投资账面值达人民币1.87051亿元，占集团总资产11.8%[114] - 天利中国机遇型基金一号投资产生未变现收益人民币3149.7万元[116] - 天利机遇资本投资产生未变现收益人民币2652.8万元[117] 资产与负债状况 - 总资产达15.895亿元人民币，较2020年增长16.5%[7] - 总负债为6.411亿元人民币，股东应占权益为9.392亿元人民币[7] - 物业、厂房及设备账面净值为人民币481.0百万元，同比增加人民币82.7百万元[91] - 按公平值计入损益的金融资产账面值为人民币409.1百万元，同比增长10.7%[95][100] - 应收款项及应收票据为人民币191.0百万元，同比增长3.1%[96][101] - 投资物业账面值为人民币20.9百万元，与上年的人民币21.6百万元相若[94][100] - 应付贸易款项及应付票据为人民币69.0百万元，同比减少人民币2.6百万元[99][104] - 递延收入、应计费用及其他应付款项为人民币101.3百万元，同比增加人民币18.9百万元[106][107] - 银行及其他贷款账面值增加至人民币3.91亿元，较2020年增加人民币1.709亿元[108] - 银行及其他贷款为人民币391.0百万元，较2020年的人民币220.1百万元增长77.6%[127] - 银行贷款占总资产比例从2020年的16%上升至2021年的25%[127] - 资产负债比率从2020年的28.8%上升至2021年的36.0%[133] 现金流与融资活动 - 现金及银行结余为人民币62.9百万元，同比增加人民币2.6百万元[98][103] - 现金及银行结余为人民币62.9百万元，较2020年的人民币60.3百万元增长4.3%[127] - 现金及银行结余总额人民币6290万元[124] - 可用银行授信总额人民币9.766亿元，其中未动用额度人民币6.337亿元[125] - 资本支出人民币1.678亿元，主要用于购置物业、厂房及设备[126] - 资本开支为人民币167.8百万元，较2020年的人民币138.9百万元增长20.8%[128] - 银行授信总额为人民币976.6百万元，其中未提取额度为人民币633.7百万元[127] - 2021年获得四项新银行授信总额人民币568.0百万元，已动用人民币132.4百万元[132][134] - 抵押资产包括租赁土地人民币34.8百万元、土地使用权人民币21.5百万元及机器人民币18.4百万元[138][140] - 2020年银行授信人民币20.0百万元，已动用人民币8.0百万元，该授信已于2021年支付[131][134] 其他财务数据 - 其他收益为人民币19.1百万元，同比下降26.5%[84] - 应收账款减值亏损拨回一次性收益人民币5.3百万元[84] - 权益投资公允价值降至人民币1240万元，主要因标的公司以人民币1950万元回购股份[68] - 股本投资公平值减少至人民币12.4百万元，主因股份回购[71] - 公司通过韩国持牌资产管理公司持有韩国私募股权基金29.98%权益，按权益法核算[69] - 资本承担总额为人民币2.568亿元，其中MLCC分部厂房建设承担人民币8700万元[108] 公司治理与董事会 - 周春华先生于2016年1月加入公司担任执行董事并于2018年1月获任董事会主席[147] - 潘彤先生于2019年4月获任公司行政总裁并不再担任首席风险官[147] - 朱健宏先生自2007年4月起担任独立非执行董事并兼任审计委员会及提名委员会主席[149][150] - 朱健宏先生持有香港大学工商管理硕士学位并为香港会计师公会资深会员[149][150] - 蔡大维先生于2017年8月获任独立非执行董事并兼任审计委员会成员[154] - 蔡大维先生持有澳门东亚大学工商管理硕士学位并拥有多项会计师专业资格[154] - 徐学川先生自2015年7月起担任独立非执行董事并兼任薪酬委员会主席[156] - 徐学川先生持有北京大学经济学学士学位及加拿大圭尔夫大学经济学硕士学位[156] - 朱健宏先生曾担任中国民控(股份代号:681)副主席兼执行董事至2020年9月止[150] - 朱健宏先生现任明发集团(846)等多家联交所上市公司独立非执行董事[151][154] - 公司2021年全面遵守港交所《企业管治守则》除条款E.1.2（董事会主席需出席股东周年大会）外的所有规定[170][174] - 因COVID-19旅行限制，董事会主席周春华未能出席2021年6月22日股东周年大会，会议由行政总裁潘彤主持[171][174] - 董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会（徐学川任薪酬委员会主席），分别承担专项治理职责[159][179] - 董事会负责监督集团财务表现、内部控制及重大交易决策（包括收购/投资/关联交易等）[180] - 集团执行董事及高级管理层获授权负责日常运营及业务战略实施[179] - 董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[184][186] - 2021年董事会会议共举行15次周春华先生和潘彤先生均出席全部15次会议[188] - 独立非执行董事朱健宏先生已服务董事会超过9年[197][200] - 2021年审计委员会举行4次会议朱健宏先生徐学川先生和蔡大维先生均出席全部4次会议[188] - 薪酬委员会举行1次会议周春华先生和朱健宏先生出席该次会议[188] - 提名委员会举行1次会议周春华先生和朱健宏先生出席该次会议[188] - 2021年股东周年大会举行1次会议潘彤先生和朱健宏先生等出席该次会议[188] - 杜炜琳女士于2021年9月13日辞任其在任期间出席6次董事会会议（共14次）[188] - 周邦毅先生于2021年7月7日辞任其在任期间出席9次董事会会议（共9次）[188] - 董事会主席与行政总裁职责分离分别由周春华先生和潘彤先生担任[191][194] 管理层与关键人员 - 公司MLCC业务由廖杰先生负责战略规划与发展，其拥有华中科技大学电子材料与元器件专业工程硕士学位[157][160] - 敬文平先生担任MLCC事业部常务副总裁，负责产品开发、质量、生产及计划管理，持有北京大学汇丰商学院MBA学位[158][160] - 庄益新先生负责华东基地MLCC产品管理（开发/品质/生产），持有华南理工大学电子陶瓷材料专业学士学位[163][166] - 唐迎春先生担任MLCC事业部副总裁并负责子公司日常生产经营，持有长春理工大学无机非金属材料工程与法学双学士学位[164][166] - 薛源女士任MLCC事业部副总裁兼营销中心总经理，负责产品销售与市场开拓，持有天津大学仪器专业学士及香港科技大学MBA学位[165][166] 其他重要事项 - 公司子公司深圳市宇阳科技被认定为广东省工程技术研究中心[47][49] - 员工总数从2020年的1,255人减少至2021年的1,199人，减少4.5%[139][141]

MLCC分部财务表现 - MLCC分部销售收入同比增长154.8%[21] - MLCC分部毛利率达到29.8%[23] - MLCC分部毛利水平同比上升232.8%[23] - MLCC分部收入为人民币2.65亿元，同比增长1.609亿元或154.8%[51] - MLCC分部毛利率从22.8%提升至29.8%，增长7.0个百分点[53] 投资与金融服务分部表现 - 投资与金融服务分部维持平稳发展[21] - 投资与金融服务分部收入达人民币5010万元[51] - 公司管理11项基金，总承诺资本（消除交叉持股影响后）约为10.578亿美元[37][38] - 公司直接投资于6项基金，承诺资本总额为8990万美元[29][37] - 公司已投入资本总额为7800万美元[37][38] - 2021年上半年6项投资基金贡献净收益2560万元人民币[37][38] - 2021年上半年资产管理费收入为2460万元人民币[37][38] - Tianli Private Debt Fund L.P.承诺资本3亿美元，公司投资3500万美元[32] - Tianli Private Debt Capital L.P.承诺资本1.75亿美元，公司投资980万美元[32] - Tianli Global Opportunities Capital L.P.承诺资本1.75亿美元，公司投资1220万美元[32] - Tianli Special Situations Capital L.P.承诺资本1.75亿美元，公司投资980万美元[32] - Tianli Public Markets Capital L.P.承诺资本1亿美元，公司投资560万美元[34] - 按公平值计入损益的金融资产收益净额为人民币2560万元，同比增长76.6%[51] - 南希国际有限公司股权投资的公平值增至人民币2590万元[44] - 南希国际回购公司间接持股金额约人民币1970万元[44] - 基金投资总额达7.989亿元，分布债权4.287亿元、普通权益3.274亿元、优先权益4280万元[40] - 投资覆盖6个国家/地区：澳洲、香港、韩国、中国、英国及美国[42] - 按公平值计入损益的金融资产收益净额为25,565千元人民币[158] 整体收入与利润表现 - 公司总营收为人民币3.151亿元，同比增长1.689亿元或115.5%[51] - 2021年上半年收入为人民币315,062千元，较2020年同期的146,171千元增长115.5%[91] - 2021年上半年毛利为人民币129,224千元，较2020年同期的65,953千元增长95.9%[91] - 2021年上半年持续经营业务溢利为人民币40,089千元，而2020年同期为2,105千元，大幅增长1,804.5%[91] - 2021年上半年除税前溢利为人民币29,166千元，而2020年同期为亏损9,070千元[91] - 2021年上半年持续经营业务期内溢利为人民币28,112千元，而2020年同期为亏损10,265千元[91] - 2021年上半年期内溢利为人民币28,111千元，而2020年同期为亏损10,267千元[91] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内溢利为人民币28,487千元，而2020年同期为亏损10,232千元[93] - 2021年上半年持续经营业务每股盈利为人民币3.83分，而2020年同期为亏损1.37分[93] - 除税前综合溢利为29,165千元人民币[154] - 持续经营业务溢利为人民币2848.8万元，2020年为亏损人民币1023万元[180] 成本与费用表现 - 总毛利率为41.0%，同比下降4.1个百分点[52] - 其他收益为人民币4.1百万元，同比下降76.8%，主要由于去年同期一次性应收款项减值亏损拨回收益人民币2.6百万元及汇率收益人民币7.8百万元，以及本期租金收入减少人民币1.9百万元[57] - 销售及分销成本为人民币11.7百万元，同比增长61.3%，主要由于MLCC分部销售部门员工薪金增加[57] - 行政费用为人民币59.6百万元，同比增加人民币5.7百万元，主要由于MLCC分部应收款项亏损拨备增加[57] - 研究及开发成本为人民币21.9百万元，同比增加人民币1.5百万元，主要由于COVID-19疫情导致新机器交付推迟影响新产品测试[57] - 融资成本为人民币10.9百万元，同比增加人民币0.2百万元，主要由于2021年上半年额外提取银行及其他贷款[60] - 2021年上半年研究及开发成本为人民币21,866千元，较2020年同期的20,347千元增长7.5%[91] - 中央行政费用为13,235千元人民币[154] - 中央融资成本为9,512千元人民币[154] - 银行利息支出为人民币15万元，相比2020年人民币7千元大幅增加[164] - 其他贷款利息支出为人民币977.5万元，与2020年人民币951.3万元基本持平[164] - 租赁负债利息支出为人民币99.8万元，较2020年人民币119.4万元下降16.5%[164] - 存货成本为人民币1.845亿元，较2020年人民币8021.8万元增长130%[168] - 物业、厂房及设备折旧为人民币3255.9万元，较2020年人民币1597.2万元增长103.8%[168] - 研发开支为人民币2186.6万元，较2020年人民币2034.7万元增长7.5%[168] - 员工成本为人民币9789.9万元，较2020年人民币7874.6万元增长24.3%[168] - 汇兑净亏损人民币452万元，而2020年为汇兑收益人民币776.8万元[168] - 期内所得税开支为人民币105.4万元，较2020年人民币119.5万元下降11.8%[171] 市场环境与公司战略 - 电子行业需求回暖但芯片和屏幕短缺抑制部分终端需求[21] - 中国政府推动电子元器件国产替代进程带来市场需求旺盛[21] - 第二季度电子制造业"缺芯少屏"问题加剧导致MLCC销量下滑[21] - 公司积极推动工业级产品稳步上量且部分产品技术达国际领先水平[21] - 通过添置新设备和提升自动化水平提高整体产能和生产效率[23] - 公司通过加强生产管理和改进技术强化成本控制[23] 资产负债与现金流 - 物业、厂房及设备账面净值为人民币425.8百万元，较2020年底增加人民币27.5百万元，主要由于添置用于生产MLCC的厂房及机器[60] - 投资物业账面值为人民币21.2百万元，与2020年底的人民币21.6百万元相若[60] - 按公平值计入损益的金融资产账面值为人民币380.9百万元，较2020年底增长3.1%，主要由于公平值收益人民币25.6百万元[60] - 应收款项及应收票据为人民币213.6百万元，较2020年底增加人民币28.3百万元或15.3%，主要由于MLCC分部销售增长[60] - 预付款项、按金及其他应收款项为人民币41.9百万元，较2020年12月31日减少人民币12.1百万元[63] - 现金及银行结余为人民币59.2百万元，较2020年12月31日减少人民币1.1百万元[63] - 应付贸易款项及应付票据为人民币79.6百万元，较2020年12月31日增加人民币8.0百万元[63] - 递延收入、应计费用及其他应付款项为人民币86.8百万元，较2020年12月31日增加人民币4.3百万元[63] - 银行及其他贷款账面值为人民币256.9百万元，较2020年12月31日的人民币220.1百万元增加人民币36.8百万元[63] - 资本承担为人民币330.5百万元，较2020年12月31日的人民币256.0百万元增加人民币74.5百万元[66] - 对天利私募债权基金的未提取承诺额约为13.2百万美元或人民币83.7百万元[66] - 对天利中国机遇型基金一号的未提取承诺额约为1.4百万美元或人民币8.7百万元[66] - MLCC分部厂房建筑资本承担约为人民币139.1百万元，较2020年12月31日的人民币123.7百万元增加人民币15.4百万元[66] - MLCC分部生产设备添置资本承担约为人民币55.2百万元，较2020年12月31日的人民币36.3百万元增加人民币18.9百万元[66] - 公司流动比率为1.2，与2020年末持平[68] - 公司净流动资产为8470万元人民币，较2020年末的7920万元增长7%[68] - 银行授信额度大幅增至5.1亿元人民币，较2020年末的2000万元增长2450%[68] - 实际使用银行授信1000万元人民币，较2020年末的800万元增长25%[68] - 资产负债比率从2020年末的28.8%上升至30.6%[68] - 账面价值1950万元人民币的租赁土地被抵押用于银行授信担保[68] - 账面价值2100万元人民币的机器设备被质押作为贷款抵押品[75] - 非流动资产总额为912,484千元，较2020年末887,065千元增长2.9%[97] - 流动资产总额为517,737千元，较2020年末477,804千元增长8.4%[97] - 现金及银行结余为59,213千元，较2020年末60,298千元减少1.8%[97] - 按公平值计入损益的金融资产为380,851千元，较2020年末369,519千元增长3.1%[97] - 银行及其他贷款（流动）为242,942千元，较2020年末220,136千元增长10.4%[97] - 资产净值为907,606千元，较2020年末886,532千元增长2.4%[100] - 非控股权益为8,233千元，较2020年末15,849千元大幅减少48.0%[101] - 经营活动中产生的现金净额为50,396千元，而2020年同期为使用现金净额5,144千元[112] - 投资活动中使用的现金净额为73,468千元，较2020年同期的35,242千元增长108.4%[112] - 融资活动中产生的现金净额为16,375千元，较2020年同期的11,598千元增长41.2%[112] - 2021年上半年物业、厂房及设备账面值增加至人民币42.5827亿元，较期初39.8279亿元增长6.9%[196] - 2021年上半年新增物业、厂房及设备投资人民币6.011亿元[196] - 2021年上半年资本化建筑开支人民币753.3万元[196] - 2021年上半年计提物业、厂房及设备折旧人民币3.9543亿元[196] - 投资物业账面值从期初人民币2.1553亿元降至人民币2.1212亿元，下降1.6%[197] - 投资物业期内计提折旧人民币341万元[197] 汇率风险暴露 - 公司持有以美元计价的应收贸易款项大于应付贸易款项[72] - 公司持有以港元计价的应收贸易款项小于应付贸易款项[72] - 公司面临日元计价的应付贸易款项汇率风险[72] 业务结构与运营 - 公司主要业务为制造及销售片式多层陶瓷电容器（MLCC）和投资与金融服务[117] - 集团业务分为三个可报告分部：MLCC、投资与金融服务和其他一般贸易[127] - 截至2021年6月30日止六个月已停止其他一般贸易业务，该业务分类为非持续经营[128] - 持续经营业务包括MLCC制造销售以及投资与金融服务[129] - 非持续经营业务为MLCC以外的商品贸易，包括电子元件和金属、矿石及石油产品等商品[130] - 分部报告信息用于董事会资源分配和分部绩效评估[141] - 来自外部客户的可呈报分部收入总额为315,062千元人民币[142] - 可呈报分部溢利总额为51,911千元人民币[142] - MLCC业务来自外部客户的收入为264,896千元人民币[142] - 投资与金融服务业务来自外部客户的收入为50,166千元人民币[142] - 截至2021年6月30日可呈报分部资产总额为1,422,659千元人民币[150] - 截至2021年6月30日可呈报分部负债总额为290,621千元人民币[150] - 非持续经营业务2021年上半年产生亏损人民币1000元[193] - 非持续经营业务2021年上半年经营现金净流出人民币1000元[193] - 公司于2021年6月停止其他一般贸易业务[189][191] 人力资源 - 截至2021年6月30日，公司员工总数达1,347名，较2020年12月31日的1,255名增加7.3%[84][87] 会计政策与合规 - 截至2021年6月30日止六个月中期财务报表符合国际会计准则第34号规定[119] - 公司应用了国际财务报告准则第16号关于COVID-19租金优惠的修订本[123] - 公司应用了国际财务报告准则第9号、第39号、第7号、第4号及第16号关于利率基准改革第2期的修订本[123] - 中期简明综合财务报表应与2020年度财务报表一并阅读[119] 股息政策 - 公司未宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年同期：无）[181][184]