集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年总收入为人民币4.88亿元，较2022年增加35.0%[4] - 2023年总毛利为人民币7790万元，较2022年增加人民币6210万元或394.4%[4] - 2023年毛利率较2022年增加11.6个百分点至16.0%[4] - 截至2023年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为人民币2.221亿元，2022年亏损为人民币6390万元[4] - 每股基本及摊薄亏损为人民币29.8分[4] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[4] - 2023年经营业务亏损为人民币1.61032亿元，2022年为人民币6444.9万元[6] - 2023年除税前亏损为人民币1.95256亿元，2022年为人民币6797.5万元[6] - 2023年年度亏损为人民币2.23516亿元，2022年为人民币6471.9万元[6] - 2023年资产净值为人民币6.67963亿元，2022年为人民币8.90243亿元[12] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币223,516,000元[18] - 2023年来自外部客户的收入为488,016千元，2022年为361,377千元，同比增长约35.04%[27][29][31][35][37] - 2023年除税前综合亏损为195,256千元，2022年为67,975千元，亏损扩大约187.25%[27][29] - 2023年综合资产总值为2,013,790千元，2022年为1,816,697千元，同比增长约10.85%[27][29] - 2023年综合负债总计为1,345,827千元，2022年为926,454千元，同比增长约45.27%[27][29] - 2023年其他收益为17,975千元，2022年为13,918千元，同比增长约29.15%[40] - 2023年其他收益及亏损为 - 4709千元，2022年为66781千元[43] - 2023年融资成本为34224千元，2022年为24420千元[45] - 2023年员工成本为152878千元，2022年为154676千元[45] - 2023年存货成本为406839千元，2022年为342319千元[47] - 2023年折旧为72389千元，2022年为73011千元[47] - 2023年研究及开发成本为65331千元，2022年为56307千元[47] - 2023年所得税开支为28260千元，2022年所得税抵免为3256千元[49] - 2023年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损222148千元及744750千股计算，2022年对应数据为63851千元和744750千股[54] - 2023年和2022年均无支付或建议股息[52] - 截至2023年12月31日止年度公司产生净亏损223,516,000元[70] - 2023年集团总收入为4.88亿元，较2022年增加1.266亿元或35.0%[91] - 2023年集团按公平值计入损益的金融资产亏损净额为320万元，2022年亏损3370万元[91] - 2023年总毛利率为16.0%，较2022年增加11.6个百分点[92] - 2023年集团其他收益为1790万元，较2022年增加29.1%[95] - 2023年集团销售及分销成本为2000万元，较2022年增加13.6%[96] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余共4690万元，较2022年减少1560万元，主要因2023年购买机器增加[107] - 2023年集团资本开支约为3.264亿元，较2022年的3.601亿元减少，未来资金主要由经营活动现金及银行借贷提供[119] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约为4180万元，流动比率为1.0，较2022年的1.2减少，主要因2023年银行贷款增加[118] - 2023年12月31日，集团资产负债率约为65.5%，较2022年的47.8%增加，主要因银行及其他贷款增加[122] - 董事会不建议宣派2023年度末期股息（2022年：无）[127] - 2023年12月31日，公司共有1285名雇员（2022年：1084名）[128] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2023年MLCC业务毛利率由2022年的3.1%增至2023年的7.1%[4] - 2023年MLCC销售为441,495千元，2022年为356,609千元，同比增长约23.80%[35][37] - 2023年公司MLCC分部销售量同比上升超35.1%，产品平均价格下降约8.3%，销售收入441.5百万元，较2022年上升23.8%[73] - 2023年下半年MLCC分部销售收入比上半年环比上升27.3%，比2022年下半年同比上升41.9%[73] - 2023年MLCC分部收入为4.415亿元，较2022年增加8490万元或23.8%[91] - 2023年MLCC分部毛利率由2022年的3.1%增至7.1%[94] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2023年资产管理费收入为49,708千元，2022年为38,467千元，同比增长约29.22%[35][37] - 2023年投资与金融服务分部收入为4650万元，其中资产管理费收入为4970万元，较2022年增加1120万元或29.2%[91] 集团债务与资金相关情况 - 2023年12月31日，集团流动负债包括银行及其他贷款人民币715,807,000元，其中报告期末后12个月内到期偿还的银行贷款人民币141,077,000元[18] - 2023年12月31日，包含按要求偿还条款但预期须于报告期末后12个月后到期偿还的银行贷款人民币441,500,000元，集团未能满足相关银行贷款的若干财务契诺[18] - 2023年12月31日，原定报告期末后12个月后到期偿还，但因贷款协议约定被重新分类为流动负债的银行贷款人民币133,230,000元[18] - 2023年12月31日，集团银行及其他贷款账面价值为7.158亿元，较2022年的4.201亿元增加2.957亿元，主要因额外提取贷款[110] 集团资产相关情况 - 2023年添置非流动资產为335,406千元，2022年为360,089千元，同比下降约6.85%[28][30] - 2023年12月31日，集团投资物业账面价值为2410万元，较2022年的2490万元减少，主要因2023年贬值所致[102] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，自2022年以来结余无重大变动，主要因公平值亏损380万元及人民币汇率升值影响[103] - 2023年12月31日，集团应收款项及应收票据为3.472亿元，较2022年增加8560万元，主要因2023年收益增加[104] - 2023年12月31日，集团应付贸易款项及应付票据为1.16亿元，较2022年增加5530万元，主要因2023年MLCC生产增加[108] - 2023年12月31日，集团资本承担为2.619亿元，较2022年的3.666亿元减少，主要因MLCC分部新工厂部分竣工，投资与金融服务分部资本承担增加因人民币汇率下降[112] - 2023年12月31日，公司账面价值约为5.973亿元（2022年12月31日：5180万元）、460万元（2022年12月31日：470万元）、7460万元（2022年12月31日：4990万元）及1420万元（2022年12月31日：零）的物业、厂房及设备、投资物业、应收票据及受限制银行存款已被质押[125] 集团客户与市场相关情况 - 2023年来自中国大陸的外部客户收入为416,026千元，2022年为322,777千元，同比增长约28.89%[31] - 2023年客户A贡献收入72,250千元，客户B贡献收入66,965千元；2022年客户A贡献收入63,495千元[33] 集团基金管理情况 - 2023年12月31日公司管理11项基金，各基金有不同投资重点[77] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本116.4百万美元，公司投资17.5百万美元[78] - 天利私募债权基金承诺资本300.0百万美元，公司投资35.0百万美元[78] - 截至2023年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7750万美元[82] 集团财务报表与准则相关情况 - 集团已就2023年1月1日或以後开始的财政年度期间财务报表，首次应用国际会计准则委员会颁布的多项新订及经修订国际财务报告准则的会计准则[23] - 综合财务报表按人民币千元列示，以历史成本基准计量，按持续经营基准检讨[16][17] 集团持续经营与改善措施 - 公司董事正实施多项计划及措施改善集团流动资金及财政状况，包括与银行协商、企业重组等[20][22] - 集团若无法持续经营，可能需撇减资产账面价值等，相关调整未反映在综合财务报表内[21] 集团证券交易与企业管治情况 - 2023年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[129] - 2023年度内，公司已遵守联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则及企业管治报告所有守则条文[130] - 2023年度内，全体董事已遵守标准守则所载有关董事进行证券交易的规定准则[131] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2023年度综合财务报表[133] - 公告日期，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[134] 集团股本情况 - 2023年和2022年法定及已发行股本均为10,000千港元，已发行及缴足股本均为7,448千港元[66] 集团应收应付账款情况 - 2023年应收款项及应收票据为347160千元，2022年为261595千元[57] - 2023年应收款项总额为262,530千元，较2022年的208,384千元有所增加[60] - 2023年应收票据总额为93,104千元，较2022年的62,660千元有所增加[62] - 2023年应付贸易款项及应付票据总额为116,045千元，较2022年的60,769千元有所增加[64] 集团汇率风险情况 - 2023年公司收入主要以人民币、美元和港元列值，采购主要以人民币、美元、港元和日元列值，汇率剧烈波动时有外汇风险[124]

股份奖励计划已授予股份及可供授出股份情况 - 截至2022年12月31日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[4] - 截至2023年6月30日，股份奖励计划已授予合共5,958,000股，可供授出的股份数目为68,517,000股[6] 股份奖励计划可发行股份总数及占比情况 - 截至2022年年报日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[5] - 截至2023年中期报告日期，根据股份奖励计划可予发行的公司股份总数为74,475,000股，占公司已发行股本10%[6]

MLCC业务关键指标变化 - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC产品平均价格下降约17%[14][16] - 2023年上半年公司MLCC分部销售收入为人民币19420万元，较2022年上半年上升6.5%[14][16] - 2023年上半年MLCC业务营收为1.943亿元人民币，较2022年同期增加1190万元人民币，增幅6.5%[38] - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部收入为人民币19430万元，较去年同期增加人民币1190万元或6.5%[42] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年MLCC销售为194,252千元人民币，2022年同期为182,370千元人民币[195] 投资及金融服务业务关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司管理11项基金，承诺资本总额约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[24][26][30][31] - 2023年首六个月，公司所投资的六项基金导致财务业绩净亏损190万元人民币，资产管理费收入为2020万元人民币[30][31] - 2023年上半年投资及金融服务业务营收为1820万元人民币，其中资产管理费收入为2030万元人民币，以美元计与2022年同期持平[38] - 2023年上半年公司按公允价值计入损益的金融资产净亏损为190万元人民币，2022年同期为620万元人民币[38] - 基金投资分布在澳大利亚、中国香港、韩国、中国内地、英国和美国六个国家或地区，投资形式为债权、普通股或优先股[36] - 2023年上半年，MLCC即時確認收入194,252千元，投資與金融服務即時確認收入 -1,919千元，總額192,333千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入20,281千元，總額20,281千元[182] - 2023年上半年，MLCC可呈報分部收入194,252千元，投資與金融服務可呈報分部收入18,362千元，總額212,614千元；MLCC可呈報分部虧損69,124千元，投資與金融服務可呈報分部溢利10,169千元，總額虧損58,955千元[182] - 2022年上半年，MLCC即時確認收入182,370千元，投資與金融服務即時確認收入 -6,229千元，總額176,141千元；MLCC隨時間確認收入0千元，投資與金融服務隨時間確認收入18,169千元，總額18,169千元[183] - 2022年上半年，MLCC可呈報分部收入182,370千元，投資與金融服務可呈報分部收入11,940千元，總額194,310千元；MLCC可呈報分部虧損62,626千元，投資與金融服務可呈報分部溢利18,422千元，總額虧損44,204千元[183] - 截至2023年6月30日，MLCC可呈報分部資產1,391,239千元，投資與金融服務可呈報分部資產648,486千元，總額2,039,725千元；MLCC可呈報分部負債 -888,004千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -1,778千元，總額 -889,782千元[187] - 截至2022年12月31日，MLCC可呈報分部資產1,186,425千元，投資與金融服務可呈報分部資產627,962千元，總額1,814,387千元；MLCC可呈報分部負債 -644,048千元，投資與金融服務可呈報分部負債 -2,059千元，總額 -646,107千元[188] - 2023年上半年资产管理费收入为20,281千元人民币，2022年同期为18,169千元人民币[195] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额为1,919千元人民币，2022年同期为6,229千元人民币[195] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司总营收为2.126亿元人民币，较2022年同期增加1830万元人民币，增幅9.4%[38] - 2023年上半年综合毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[39] - 截至2023年6月30日止六个月集团总收入为人民币21260万元，较去年同期增加人民币1830万元或9.4%[42] - 截至2023年6月30日止六个月集团总毛利率为8.2%，较去年同期增加1.9个百分点[43] - 截至2023年6月30日止六个月集团其他收益为人民币880万元，较去年同期减少45.6%[46][51] - 截至2023年6月30日止六个月集团销售及分销成本为人民币930万元，较去年同期减少9.6%[47][52] - 截至2023年6月30日止六个月集团行政费用为人民币4570万元，较去年同期增加人民币20万元[48][53] - 截至2023年6月30日止六个月集团研究及开发成本为人民币3140万元，较去年同期增加人民币170万元[49][54] - 截至2023年6月30日集团物业、厂房及设备账面净值为人民币85560万元，较2022年12月31日增加人民币10370万元[58][63] - 截至2023年6月30日集团银行及其他贷款为人民币92480万元，较2022年12月31日增加人民币22810万元[72] - 2023年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项为1.251亿元，较2022年12月31日增加4620万元[74] - 2023年6月30日，现金及银行结余合共为1.08亿元，较2022年12月31日增加4550万元[75] - 2023年6月30日，应付贸易款项及应付票据为8510万元，较2022年12月31日增加2430万元[76] - 2023年6月30日，递延收入、应计费用及其他应付款项合共为1.573亿元，较2022年12月31日增加4230万元[77] - 2023年6月30日，银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[78] - 2023年6月30日，公司资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[82][85] - 2023年6月30日，公司流动资产净值约为700万元，较2022年12月31日减少1.069亿元[83][86] - 2023年6月30日，公司流动比率为1.0，较2022年12月31日的1.2下降[84][86] - 2023年6月30日，公司获银行授信7.53亿元，已动用5.3824亿元；2022年12月31日获授信5.5亿元，已动用3.64亿元[88][89][92] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资产负债比率分别约为56.5%及47.8% [90][93] - 截至2023年6月30日，集团租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据账面价值分别约为人民币5540万元（2022年12月31日：人民币3130万元）、人民币6520万元（2022年12月31日：人民币2110万元）、零（2022年12月31日：人民币1590万元）及人民币6330万元（2022年12月31日：人民币4990万元），已被质押作贷款抵押[98][100] - 截至2023年6月30日，集团共有1273名雇员（2022年12月31日：1084名）[109][111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为212,614千元人民币，2022年同期为194,310千元人民币，同比增长9.42%[150] - 同期销售成本为195,160千元人民币，2022年同期为182,086千元人民币，同比增长7.18%[150] - 毛利为17,454千元人民币，2022年同期为12,224千元人民币，同比增长42.78%[150] - 经营业务亏损为60,219千元人民币，2022年同期为57,260千元人民币，同比增长5.17%[150] - 除税前亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币，同比增长44.83%[150] - 期内亏损为69,744千元人民币，2022年同期为48,392千元人民币，同比增长44.12%[150] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为1,203,623千元人民币，2022年12月31日为1,088,021千元人民币，增长10.62%[156] - 流动资產总值为838,050千元人民币，2022年12月31日为728,676千元人民币，增长14.99%[156] - 流动负债总额为831,099千元人民币，2022年12月31日为614,773千元人民币，增长35.20%[156] - 流动资產淨额为6,951千元人民币，2022年12月31日为113,903千元人民币，下降93.89%[156] - 2023年6月30日非流动负债总额为384,790千元人民币，较2022年12月31日的311,681千元人民币有所增加[157] - 2023年6月30日资产净值为825,784千元人民币，较2022年12月31日的890,243千元人民币有所减少[157] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面（亏损）/收益总额为 - 64,229千元人民币[161] - 2023年6月30日现金及现金等价物为108,007千元人民币，较期初的62,469千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为 - 71,471千元人民币，较2022年的 - 16,456千元人民币有所增加[164] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动（所用）/产生现金净额为 - 86,994千元人民币，而2022年为3,459千元人民币[164] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动产生现金净额为203,196千元人民币，较2022年的51,502千元人民币有所增加[164] - 2023年上半年中央其他收入为2,134千元人民币，2022年同期为11,473千元人民币[192] - 2023年上半年中央行政费用为4,484千元人民币，2022年同期为6,379千元人民币[192] - 2023年上半年中央融资成本为7,038千元人民币，2022年同期为8,078千元人民币[192] - 2023年上半年除税前综合亏损为68,343千元人民币，2022年同期为47,188千元人民币[192] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月总收入约为2.126亿人民币，较2022年同期增加约1830万人民币或9.4%[1] - 截至2023年6月30日止六个月毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[1] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为6970万人民币，2022年同期为亏损4750万人民币[1] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损为9.36分，2022年同期为每股基本亏损6.38分[1] - 2023年6月30日非流动资产总值为12.03623亿人民币，2022年为10.88021亿人民币[6] - 2023年6月30日流动资产总值为8.3805亿人民币，2022年为7.28676亿人民币[6] - 2023年6月30日流动负债总额为8.31099亿人民币，2022年为6.14773亿人民币[7] - 2023年6月30日非流动负债总额为3.8479亿人民币，2022年为3.11681亿人民币[7] - 2023年6月30日公司拥有人应占总权益为8.22261亿人民币，2022年为8.86598亿人民币[7] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总亏损58,955千元，2022年同期集团总亏损44,204千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为69743千元，2022年同期为47523千元；用于计算每股基本亏损之普通股加权平均数为744750000股[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为2.126亿元，较2022年同期增加1830万元或9.4%[32] - 截至2023年6月30日止六个月总毛利率为8.2%，较2022年同期增加1.9个百分点[33] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为880万元，较2022年同期减少45.6%[34] - 截至2023年6月30日止六个月销售及分销成本为930万元，较2022年同期减少9.6%[35] - 截至2023年6月30日止六个月行政费用为4570万元，较2022年同期增加20万元[36] - 截至2023年6月30日止六个月研究及开发成本为3140万元，较2022年同期增加170万元[37] - 截至2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为8.556亿元，较2022年12月31日增加1.037亿元[39] - 截至2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.206亿元，较2022年12月31日增加2.1%[41] - 截至2023年6月30日应收款项及应收票据为3.051亿元，较2022年12月31日增加4350万元[42] - 截至2023年6月30日银行及其他贷款账面价值为9.248亿元，较2022年12月31日增加2.281亿元[47] - 截至2023年6月30日资本承担为3.911亿元，较2022年12月31日增加2450万元[49] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为700万元，流动资产8.381亿元，流动负债6.148亿元，流动比率为1.0；2022年12月31日，流动资产净值1.139亿元，流动资产7.287亿元，流动负债8.311亿元，流动比率为1.2[50] - 2023年6月30日，集团获银行授信7.53亿元，已动用5382.4万元；2022年12月31日，获银行授信5.5亿元，已动用3640万元[51] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团资产负债比率分别约为56.5%和47.8%[52] - 2023年6月30日，集团账面价值分别约为5540万元、6520万元、0和6330万元的租赁土地及楼宇、土地使用权、设备及应收票据已被质押；2022年12月31日，对应账面价值分别为3130万元、2110万元、1590万元和4990万元[55] - 2023年6月30日，集团共有1273名雇员；2022年12月31日，有1084名[59] MLCC业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月MLCC分部毛损率为0.5%，2022年同期为毛利率0.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务收入194,252千元，2022年同期MLCC业务收入182,370千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC业务亏损69,124千元，2022年同期MLCC业务亏损62,626千元[12] - 截至2023年6月30日，MLCC业务资产1,391,239千元，负债888,004千元；截至2022年12月31日，MLCC业务资产1,186,425千元，负债644,048千元[13] - 2023年上半年符合国际财务报告准则第15号范围的MLCC销售收入194,252千元，2022年同期为182,370千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，MLCC分部收入为1.943亿元，较2022年同期增加1190万元或6.5%[32] - 2023年上半年公司MLCC分部销售量同比上升超28%，产品平均价格下降约17%，销售收入1.942亿元，较2022年上半年上升6.5%[25] - 2023年受经济和消费电子行情影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场需求仍将增长，分部将巩固一般消费级市场，开拓新市场[56] - 集团在研发等方面持续投入，除小尺寸高容产品技术突破，还增加多个大尺寸产品线[57] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务收入18,362千元，2022年同期投资与金融服务业务收入11,940千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务业务溢利10,169千元，2022年同期投资与金融服务业务溢利18,422千元[12] - 截至2023年6月30日，投资与金融服务业务资产648,486千元，负债1,778千元；截至2022年12月31日，投资与金融服务业务资产627,962千元，负债2,059千元[13] - 2023年上半年资产管理费收入20,281千元，2022年同期为18,169千元[15] - 2023年上半年按公平值计入损益的金融资产亏损净额1,919千元，2022年同期为6,229千元[15] - 2023年上半年按摊销成本计量之银行利息收入42千元，2022年同期为39千元[15] - 2023年上半年来自投资物业的租金收入总额1,800千元，2022年同期为1,594千元[15] - 2023年上半年政府补贴3,340千元，2022年同期为8,799千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，投资与金融服务分部收入为1820万元[32] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，资产管理费收入为2030万元，以美元计保持稳定[32] - 公司按公平值计入损益的金融资产于2023年上半年录得亏损净额190万元，2022年同期为620万元[32] - 2023年6月30日，公司管理11项基金，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[27][28][29] - 2023年首六个月，公司资产管理费收入2020万元，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额190万元[29] 其他财务收支数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，并非按公平值计入损益之金融负债利息开支总额为21335千元，2022年同期为14726千元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，期内所得税开支为1401千元，2022年同期为1204千元；香港利得税拨备应用估计年度实际税率16.5% [16] 股息分配情况 - 董事会不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦无[17] - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期也无派付[60] 应收应付款项数据变化 - 截至2023年6月30日，应收款项为237894千元，应收票据为76680千元；2022年12月31日，应收款项为208384千元，应收票据为62660千元[18] - 截至2023年6月30日，应付贸易款项为83132千元，应付票据为1960千元；2022年12月31日，应付贸易款项为59439千元，应付票据为1330千元[20] 装修工程合约情况 - 2023年7月11日，公司间接全资附属公司东宇阳与东莞鑫洲订立装修工程合约，合约总金额为61000000元[22] - 2023年8月25日，东宇阳与广东万鸿订立装修工程合约，合约总金额为44350000元[23] 市场环境影响 - 截至2023年6月30日止六个月，受地缘政治冲突及高通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC分部和投资与金融服务分部造成不同程度负面影响[24] 生产基地建设情况 - 公司滁州生产基地已建成投入使用，东莞生产基地厂房、动力楼已封顶，预计10月机电装修完成，12月达成量产条件[26] 投资情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无新的投资[31] 证券交易情况 - 2023年上半年，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 企业管治情况 - 2023年上半年，公司采用并遵守香港联交所上市规则附录所载企业管治守则所有适用条文[62] - 董事会采纳上市规则附录所载标准守则规范董事买卖公司证券行为[64] - 所有董事确认截至2023年6月30日止六个月遵守证券交易规定准则[64] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[65] - 审核委员会职责为协助董事会提供财务报表等独立意见并监督相关制度[65] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[65] 董事会构成情况 - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为人民币36140万元，较去年下降34.1%[15][17] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币6880万元，去年溢利为人民币6880万元[15][17] - 2022年每股基本亏损为8.6仙，去年每股基本盈利为9.2仙[4] - 截至2022年12月31日，公司总资产为人民币181669.7万元，总负债为人民币92645.4万元[4] - 截至2022年12月31日，公司拥有人应占总权益为人民币88659.8万元[4] - 2022年集团总营收为3.614亿元人民币，较2021年减少1.871亿元人民币，降幅34.1%[72] - 2022年集团按公允价值计入损益的金融资产净亏损3370万元人民币，2021年为盈利5520万元人民币[72] - 2022年综合毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[73] - 2022年集团总收入3.614亿人民币，较2021年减少1.871亿人民币或34.1%[75] - 2022年按公平值计入损益的金融资产亏损净额3370万人民币，2021年为溢利5520万人民币[75] - 2022年总毛利率4.4%，较2021年下降35.4个百分点，MLCC分部毛利率从25.7%降至3.1%[76] - 2022年其他收益1390万人民币，较2021年减少27.0%[78][83] - 2022年销售及分销成本1760万人民币，较2021年减少19.6%[79][84] - 2022年行政费用8700万人民币，较2021年减少1030万人民币[80][85] - 2022年研究及开发成本5630万人民币，较2021年增加1120万人民币[81][86] - 2022年融资成本2440万人民币，较2021年增加210万人民币[82][87] - 2022年12月31日，公司应付贸易款项及应付票据为6080万元，较2021年减少820万元[107] - 2022年12月31日，递延收入、应计费用及其他应付款项共1.15亿元，较2021年增加370万元[108] - 2022年12月31日，公司银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[109] - 2022年12月31日，公司资本承担为3.666亿元，较2021年的2.568亿元增加[113][114] - 2022年12月31日，公司净流动资产约1.139亿元，2021年为净流动负债2910万元[122] - 2022年12月31日，公司流动比率为1.2，2021年为1.0[123] - 2022年公司资本支出约3.601亿元，2021年为1.678亿元[124] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿元，2021年12月31日为流动负债净额2910万元[126] - 2022年12月31日集团流动资产为7.287亿元，2021年12月31日为5.495亿元[126] - 2022年12月31日集团流动负债为6.148亿元，2021年12月31日为5.786亿元[126] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0[126] - 2022年度集团资本开支约为3.601亿元，2021年为1.678亿元[127] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0%[131][133] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2022年MLCC业务毛利率从去年的25.7%降至3.1%[15][17] - 2022年MLCC业务收入为人民币35660.9万元，投资与金融服务收入为人民币476.8万元[4] - 公司2022年MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[35][37] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[35][37] - 2022年MLCC业务营收为3.566亿元人民币，较2021年减少8800万元人民币，降幅19.8%[72] - 2022年MLCC分部收入3.566亿人民币，较2021年减少8800万人民币或19.8%[75] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2022年投资与金融服务业务营收为480万元人民币，其中资产管理费收入为3850万元人民币，较2021年减少1030万元人民币，降幅21.1%[72] - 2022年投资与金融服务分部收入480万人民币，其中资产管理费收入3850万人民币，较2021年减少1030万人民币或21.1%[75] - 2022年公司获得资产管理费收入3850万元人民币[53] - 2022年公司投资的6项基金使财务结果净亏损3380万元人民币[53] - 截至2022年12月31日，公司管理11项基金，作为有限合伙人直接投资其中6项[45][47] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本1.164亿美元，公司投入1750万美元[49] - 天利私募债权基金承诺资本3亿美元，公司投入3500万美元[49] - 截至2022年12月31日，11项基金总承诺资本约6.478亿美元，公司承诺约8990万美元，已投入7580万美元[53] - 截至2022年12月31日，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[54] - 2022年度，集团除资产管理费收入3850万元人民币外，所投资六项基金导致财务业绩净亏损额3380万元人民币[54] - 各基金投资总额为4.771亿美元，其中债权1.113亿美元、普通权益3.241亿美元、优先权益4170万美元[56] - 截至2022年12月31日，投资天利中国机遇型基金一号重估未变现亏损1250万元，投资天利机遇资本重估未变现亏损1870万元[116][117][118] - 天利中国机遇型基金一号权益持有15.04%，投资成本约1.03081亿元，账面价值约1.55882亿元，占集团资产总值8.6%；天利机遇资本权益持有5.60%，投资成本约6211.7万元，账面价值约1.84992亿元，占集团资产总值10.2%[119] MLCC行业市场情况 - 2022年全球经济复苏受阻，消费电子市场需求低迷，MLCC需求受抑制[16][18] - 2022年多家MLCC厂商产能释放，市场供给增加，中低端产品市场竞争激烈[16][18] - MLCC行业自2021年下半年进入下行周期，目前调整接近底部，未来景气度有望回升[21][23] - 随着新能源汽车等发展，MLCC需求必将上升，国产替代空间广阔[21][23] - 2022年MLCC行业处于周期下行阶段，市场景气度不及预期，但公司持续加大研发投入[40][42] 公司业务发展相关 - 公司专注MLCC行业超20年，在部分领域处国内领先水平[26][28] - 2022年公司间接全资附属公司深圳宇阳科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业[26][28] - 公司分别在滁州和东莞建设新生产基地，滁州新厂2023年1月已投产，东莞新厂在建[27][28] - 公司拥有滁州和东莞生产基地，滁州新基地一期厂房建设和设备采购完成，东莞新基地2022年下半年开工[41][43] - 因设备搬迁，滁州工厂下半年逐步减产，新老基地交接使公司短期成本费用增加[41][43] - 公司资产板块将加强内部管理和合规风控，提升资产估值，积极寻找新投资机会[31] - 2022年公司在高容、中高压规格上取得突破并批量交货，工业级微波高Q产品拓展规格，车规级完成验证并批量交付[40][42] 公司股权交易情况 - 2022年5月13日，股本投资以约200万美元现金对价购回股份；6月28日，股权被全额赎回，产生约190万美元投资活动现金净流入[60][63] - 集团非全资附属公司持有韩国私募股权基金29.98%权益[61][63] 公司人员任职情况 - 周春华于2016年1月加入公司任执行董事，2018年1月任董事会主席；潘彤于2019年4月任公司行政总裁[142][143][144] - 朱健宏58岁，2007年4月加入公司任独立非执行董事，曾任职于中民控股等公司[147][148] - 朱健宏现任明发集团等公司独立非执行董事，分别自2016年11月、2015年9月、2009年5月起任职[149] - 蔡大维75岁，2017年8月获委任为独立非执行董事，现任维昌会计师事务所有限公司董事总经理[151][152] - 蔡大维现任中国首控集团等公司独立非执行董事，分别自2011年10月、2021年12月起任职[153] - 徐学川60岁，自2015年7月起任独立非执行董事，持有北京大学等学位[155][156] - 徐学川现任超凡网络等公司独立非执行董事，分别自2014年5月、2017年6月等时间起任职[157] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，现任MLCC业务副主席，曾于2007年4月 - 2013年9月任执行董事[158] - 景文平41岁，2005年7月加入集团，现任MLCC业务总裁，曾于2013年5月 - 2019年7月任执行董事[159] - 庄一新58岁，2009年1月加入集团，现任MLCC业务副总裁，负责华东日常管理等事务[160] - 廖杰54岁，2001年10月加入集团，负责MLCC业务战略策划及发展[161] - 敬文平41岁，2005年7月加入集团，负责MLCC产品管理[161] - 庄益新58岁，2009年1月加入集团，负责华东基地MLCC产品日常生产管理等[162] - 唐迎春41岁，2005年7月加入集团，负责附属公司日常生产经营等[165][167] - 薛源42岁，2007年3月离开集团，2020年3月重新加入，负责MLCC产品销售和市场开拓[166][167] 公司企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文[170][174] - 集团致力于在活动及运营上维持高水准商业道德及企业管治[172][176] - 集团认为致力于员工发展等的文化能打造强大高效员工队伍[179][183] - 董事会负责集团领导和控制，监督整体战略和业务表现[180] - 董事会将集团日常运营等权力和责任委托给执行董事和高级管理层[182] - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[185][187] - 董事会计划于2024年12月31日前任命至少1名女性董事[185][187] - 2022年董事会会议举行13次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%，潘彤出席率约92.3%[189] - 2022年审核委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、蔡大维、徐学川出席率100%[189] - 2022年薪酬委员会会议举行4次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年提名委员会会议举行1次，周春华、朱健宏、徐学川出席率100%[189] - 2022年股东周年大会举行1次，所有董事出席率100%[189] - 董事会主席为周春华，行政总裁为潘彤，职责区分明确[192][196] - 董事会成员彼此无财务、业务、家属等重大关系[194][197] - 公司股东大会上，三分之一董事需轮值退任（若董事人数非3的倍数，则取最接近且不少于三分之一的人数），每位董事每三年至少轮值退任一次[200]

公司基本信息 - 天利控股集团有限公司于2007年3月6日在开曼群岛注册成立[7] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为制造及销售片式多层陶瓷电容器（MLCC）及投资与金融服务[7] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表包括公司及其附属公司以及集团于联营公司之权益[9] - 财务报表以人民币呈列，所有币值约整至最接近之人民币千元[10] 财务报告准则相关 - 本年度集团应用多项新订及经修订国际财务报告准则，对财务状况与表现及披露无重大影响[13] 业务分类情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团停止其他一般贸易业务，分类为非持续经营业务[14] - 集团持续经营业务包括制造及销售MLCC和投资与金融服务[15] - 集团非持续经营业务为买卖MLCC以外之商品[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年总收入为人民币3.614亿元，较2021年下降34.1%[1] - 2022年总毛利为人民币1580万元，较2021年下降人民币2.024亿元或92.8%[1] - 2022年毛利率较2021年下跌35.4个百分点至4.4%，MLCC业务毛利率由2021年的25.7%下降至2022年的3.1%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币6390万元，2021年则为溢利人民币6880万元[1] - 每股基本及摊薄亏损为人民币8.6分[1] - 2022年销售成本为人民币3.45625亿元，2021年为人民币3.30316亿元[2] - 2022年经营业务亏损为人民币2442万元，2021年亏损为人民币2234.1万元[2] - 2022年年度全面亏损总额为人民币4167.9万元，2021年为收益人民币7204.9万元[3] - 2022年非流动资产总值为人民币10.88021亿元，2021年为人民币10.40005亿元[5] - 2022年流动负债总额为人民币6.14773亿元，2021年为人民币5.78623亿元[5] - 2022年持续经营业务除税前综合亏损为1,816,387千元；2021年除税前综合溢利为1,588,984千元[20][22] - 2022年持续经营业务分部资产总计1,816,697千元；2021年为1,589,542千元[20][22] - 2022年持续经营业务综合负债总计926,454千元；2021年为641,100千元[20][22] - 2022年来自外部客户收入中，中国大陆、香港、其他国家分别为322,777千元、12,462千元、26,138千元；2021年对应数据分别为384,000千元、18,144千元、146,363千元[24] - 2022年添置非流动资360,089千元；2021年为207,973千元[21][23] - 2022年折旧及摊销为 - 73,571千元；2021年为 - 76,786千元[21][23] - 2022年按摊销成本计量的金融资产利息收入为178千元，银行利息收入为3182千元，来自投资物业的租金收入总额为7262千元，政府补贴为2503千元，发放政府补贴作收入为515千元，其他管理费收入为278千元，杂项收入为13918千元；2021年对应数据分别为112千元、2221千元、9913千元、5492千元、477千元、842千元、19057千元[29] - 2022年应收款项减值亏损净额为2729千元，出售附属公司之收益为41859千元，于变更后终止其他贷款产生之收益为20002千元，汇兑净收益为66781千元；2021年对应数据分别为 - 1104千元、0千元、 - 10032千元、 - 11136千元[31] - 2022年银行贷款利息为20955千元，其他贷款利息为21717千元，租赁负债利息为1347千元，并非按公平值计入损益的金融负债利息开支总额为44019千元，已资本化款项为 - 19599千元；2021年对应数据分别为1165千元、20313千元、1878千元、23356千元、 - 1015千元[32] - 2022年员工薪金、工资及其他福利为142671千元，定额供款退休计划供款为12005千元，员工成本总计154676千元；2021年对应数据分别为170613千元、15569千元、186182千元[32] - 2022年出售存货账面价值为348933千元，存货减记为54680千元，存货减记拨回为 - 61294千元，存货成本为342319千元；2021年对应数据分别为313621千元、50532千元、 - 37089千元、327064千元[33] - 2022年折旧开支中自有物业、厂房及设备为58349千元，投资物业为681千元，使用权资产为13981千元，折旧总计73011千元；2021年对应数据分别为60427千元、681千元、15678千元、76786千元[33] - 2022年研究及开发成本本年度开支为56307千元；2021年为45096千元[33] - 2022年所得税抵免中即期税项为2592千元，递延税项为 - 6443千元；2021年对应数据分别为2624千元、 - 15311千元[36] - 2022年香港利得税税率大部分为16.5%，一间附属公司首批2百万港元应课税利润按8.25%征税，其余按16.5%征税；中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司按15%征税；2021年香港利得税税率情况相同，中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司自2021年起连续三年按15%征税[38][40] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司未支付或建议任何股息，报告期末后亦无建议股息[40] - 2022年每股基本亏损为人民币63,851千元，2021年每股基本盈利为人民币68,840千元[41] - 2022年非持续经营业务年度亏损为0，2021年为人民币1千元[42] - 2022年应收款项为人民币208,384千元，2021年为人民币184,677千元；2022年应收票据为人民币62,660千元，2021年为人民币15,614千元[42] - 2022年应付贸易款项为人民币59,439千元，2021年为人民币60,552千元；2022年应付票据为人民币1,330千元，2021年为人民币8,431千元[46] - 2022年和2021年法定股本均为人民币10,000千元，已发行及缴足股本均为人民币7,448千元[48] - 2022年集团总收入为36.14亿元，较2021年减少1.871亿元或34.1%[61] - 2022年集团总毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[62] - 2022年集团其他收益为1390万元，较2021年减少27.0%[63] - 2022年集团销售及分销成本为1760万元，较2021年减少19.6%[64] - 2022年集团行政费用为8700万元，较2021年减少1030万元[65] - 2022年集团研究及开发成本为5630万元，较2021年增加1120万元[66] - 2022年集团融资成本为2440万元，较2021年增加210万元[67] - 2022年集团银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[76] - 2022年集团按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，较2021年增加0.7%[70] - 2022年12月31日集团资本承担为3.666亿人民币，2021年12月31日为2.568亿人民币[78] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿人民币，2021年12月31日为流动负债净额2910万人民币[79] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0 [79] - 集团截至2022年12月31日止年度资本开支约为3.601亿人民币，2021年为1.678亿人民币[80] - 2021年12月31日集团获银行授信合共5.68亿人民币，已动用1.324亿人民币；2022年12月31日获银行授信合共5.5亿人民币，已动用3.64亿人民币[81] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0% [82] - 2022年12月31日，集团账面价值分别约为3560万、2090万、1590万及4990万人民币的租赁土地、土地使用权、机器及应收票据已被质押作抵押品[86] - 董事会不建议宣派截至2022年12月31日止年度末期股息[87] - 2022年12月31日集团共有1084名雇员，2021年为1199名[88] - 截至2022年12月31日止年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务中MLCC、投资与金融服务分部收入分别为356,609千元、4,768千元，总计361,377千元；2021年对应数据分别为444,589千元、103,918千元，总计548,507千元[20][22][26][27] - 2022年MLCC销售、资产管理费收入、基金投资（亏损）/收益净额分别为356,609千元、38,467千元、 - 33,699千元；2021年对应数据分别为444,589千元、48,767千元、55,151千元[26][27] - 2022年客户A在MLCC分部贡献收入63,495千元，占比超10%；2021年无客户收入占比超10%[25] - 2022年公司MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[50] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[50] - 2022年12月31日，集团管理11项基金，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[53][55] - 2022年度，集团除资产管理费收入人民币3850万元外，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额人民币3380万元[55] - 天利中国机遇型基金一号投资金额为1.077亿美元，天利中国机遇型基金二号投资金额为1.581亿美元，天利美国机遇型基金投资金额为4.771亿美元[56] - 天利私募债权基金在澳洲投资550万美元、韩国投资1730万美元、英国投资5640万美元，天利并购投资基金在香港投资3210万美元，天利私募债权资本在开曼群岛投资6690万美元[56] - 天利英国机遇型基金投资金额为1550万美元[56] - 2022年MLCC分部收入为3.566亿元，较2021年减少8800万元或19.8%[61] 业务发展情况 - 2022年公司在高容、中高压规格等多领域取得实质性突破并实现批量交付[51] - 2022年滁州新基地完成一期厂房建设及设备采购，下半年滁州工厂逐步减产；东莞新基地项目下半年开工建设[52] - 2022年受地缘政治冲突、新冠疫情及通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC和投资与金融服务分部造成负面影响[49] - 2022年受经济大环境影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场发展趋势良好，未来行业有望恢复正常库存水位，工业级、车规级产品将带动营收增长[59] - 集团将加强基金业务现有项目后续监控和管理，防范化解风险，适时发展新业务寻找投资项目[60] 公司治理相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[92] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表[92] - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[92]

MLCC业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司MLCC分部销售收入为1.824亿元，较2021年上半年下降31.2%[16][18] - 2022年上半年公司MLCC分部毛利率为0.2%，2021年同期为29.8%[16][18] - 2022年上半年MLCC分部收入为人民币1.824亿元，较2021年同期减少人民币8250万元，降幅31.2%[50] - 2022年上半年MLCC分部毛利率从29.9%降至0.2%[52] - 2022年上半年MLCC銷售收入为182,370千元，2021年同期为264,896千元[181] 研发与产品突破 - 2022年上半年公司在研发上持续投入，在迷你型大容量规格上取得重大突破并实现批量交付[21] - 公司在工业级微波高Q产品领域基于2021年发展进一步扩大规格范围，覆盖国际领先制造商规格[21] - 公司汽车级产品完成各规格验证并实现批量交付[21] - 2022上半年，集团在微型化尺寸高容规格上取得多个实质性突破并实现批量交货[23] 生产基地情况 - 公司安徽和东莞现有生产基地保持稳定运营[22] - 报告期内安徽滁州新基地主体结构已完成，东莞新基地筹备工作在进行中[22] - 截至2022年8月5日，东莞新基地举行“东宇阳工业汽车级陶瓷电容器项目”奠基仪式[22] - 2022年8月5日，东莞新基地举行“东宇阳工业车规级陶瓷电容器项目”开工奠基仪式[24] 基金投资情况 - 截至2022年6月30日，集团管理11项基金，集团作为有限合伙人直接投资其中6项基金[28][29] - 天利中国机遇型基金一号承诺资本1.164亿美元，集团投资1750万美元[31] - 天利私募债权基金承诺资本3亿美元，集团投资3500万美元[31] - 天利私募债权资本承诺资本1.75亿美元，集团投资980万美元[31] - 天利环球机遇资本承诺资本1.75亿美元，集团投资1220万美元[31] - 天利机遇资本承诺资本3500万美元，集团投资980万美元[31] - 截至2022年6月30日，基金承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7550万美元[37][38] - 2022年上半年，集团所投资的6项基金贡献净亏损额人民币620万元，另有资产管理费收入人民币1810万元[37][38] - 基金总投资金额为476.7，其中债权投资111.5，普通权益投资322.4，优先权益投资42.8，投资分布在中国、澳大利亚、韩国、英国、美国和中国香港六个国家或地区[40] 股本与联营公司投资 - 2022年5月13日，股本投资以约200万美元（约合人民币1270万元）现金对价回购股份，6月28日被非全资附属公司以股份回购方式全额赎回，自投资以来产生约190万美元（约合人民币1200万元）投资活动现金净流入[45] - 于联营公司的投资指韩国私募股权基金，集团非全资附属公司持有29.98%权益，该韩国资产管理公司于2022年4月19日被出售[46] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团总收入为人民币1.943亿元，较2021年同期减少人民币1.208亿元，降幅38.3%[50] - 2022年上半年集团按公平值计入损益的金融资产亏损净额为人民币620万元，2021年同期收益净额为人民币2560万元[50] - 2022年上半年总毛利率为6.3%，较2021年同期下降34.7%[51] - 2022年上半年集团其他收益为人民币1650万元，较2021年同期增加293.7%，主要因外汇波动产生880万元汇兑收益[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售及分销成本为1.03亿元，较去年同期减少12.4%[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政费用为4560万元，较去年同期减少1410万元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司研发成本为2980万元，较去年同期增加790万元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本为1010万元，较去年同期减少100万元[65] - 于2022年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为4.889亿元，较2021年12月31日增加4580万元[67] - 于2022年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.19亿元，较2021年12月31日增加2.4%[70] - 于2022年6月30日，公司应收款项及应收票据为1.966亿元，较2021年12月31日增加560万元或2.9%[71] - 于2022年6月30日，公司现金及银行结余为9100万元，较2021年12月31日增加2810万元[77] - 于2022年6月30日，公司银行及其他贷款账面价值为4.888亿元，较2021年12月31日增加980万元[77] - 截至2022年6月30日，公司资本承诺为3.618亿元，较2021年12月31日增加[81] - 2022年6月30日集团资本承担为人民币36180万元，2021年12月31日为人民币25680万元[83] - 2022年6月30日集团流动资产净值约为人民币11810万元，2021年12月31日为流动负债净额人民币2910万元[85][87] - 2022年6月30日集团流动比率为1.3，2021年12月31日为1.0[86][87] - 2022年6月30日集团获银行授信人民币56800万元，动用银行授信人民币25800万元；2021年12月31日获银行授信人民币56800万元，动用银行授信人民币13240万元[90][93] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为37.9%及36.0%[91][94] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入主要以人民币、美元和港元列值，采购主要以人民币、美元、港元和日元列值[99][100] - 2022年6月30日，集团账面价值约为人民币3130万元的租赁土地及楼宇、人民币2110万元的土地使用权及人民币1810万元的机器已被质押作贷款抵押；2021年12月31日对应数值分别为人民币3480万元、人民币2150万元及人民币1840万元[101][102] - 2022年6月30日公司共有1,169名员工，2021年12月31日为1,199名[114][115] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务收入为194,310千元人民币，2021年同期为315,062千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务毛利为12,224千元人民币，2021年同期为129,224千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务（亏损）为57,260千元人民币，2021年同期溢利为40,089千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，期内（亏损）为48,392千元人民币，2021年同期溢利为28,111千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内（亏损）为47,523千元人民币，2021年同期溢利为28,487千元人民币[123] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占全面（亏损）为39,294千元人民币，2021年同期溢利为28,690千元人民币[123] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内每股（亏损）为6.38人民币分，2021年同期每股盈利为3.83人民币分[123] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为1052497千元人民币，较2021年12月31日的1040005千元人民币增长1.20%[129] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为540606千元人民币，较2021年12月31日的549537千元人民币下降1.62%[129] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为422481千元人民币，较2021年12月31日的578623千元人民币下降26.99%[129] - 截至2022年6月30日，流动净资产为118125千元人民币，而2021年12月31日为流动净负债29086千元人民币[129] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为266411千元人民币，较2021年12月31日的62477千元人民币增长326.41%[132] - 截至2022年6月30日，资产净值为904211千元人民币，较2021年12月31日的948442千元人民币下降4.66%[132] - 2022年上半年，公司全面亏损/收益总额为 - 39294千元人民币，非控股权益变动为10437千元人民币，总权益变动为 - 28857千元人民币[137] - 2021年上半年，公司全面收益/亏损总额为28690千元人民币，非控股权益变动为2629千元人民币，总权益变动为31319千元人民币[137] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占总权益为899932千元人民币，较2021年12月31日的939226千元人民币下降4.18%[132] - 截至2022年6月30日，非控股权益为4279千元人民币，较2021年12月31日的9216千元人民币下降53.57%[132] - 经营活动产生现金净额未明确给出，投资活动产生现金净额为3459，此前为(73468)；融资活动产生现金净额为51502，此前为16375 [143] - 现金及现金等价物增加净额为38505，此前为(6697) [143] - 外汇汇率变动影响净额为(10385)，此前为5612 [143] - 期初现金及现金等价物为62864，此前为60298；期末现金及现金等价物为90984，此前为59213 [143] - 2022年上半年除稅前綜合虧損为47,188千元，2021年同期溢利为29,165千元[177] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年投资与金融服务分部收入为人民币1190万元，其中资产管理费收入为人民币1820万元，较2021年同期减少人民币640万元，降幅26.1%[50] - 2022年上半年資產管理費收入为18,169千元，2021年同期为24,601千元[181] 行业趋势与公司战略 - 根据《中国制造2025》，到2025年核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的自给保障率要达到70%[105] - 尽管MLCC市场短期波动，但长期来看5G、汽车电子和物联网市场需求将推动MLCC行业发展，中美贸易摩擦也将加速MLCC生产国产化替代进程[106] - 集团作为中国最具竞争力的MLCC制造商和国家级“小巨人”企业，持续投入研发等提升核心竞争力和高端产品占比[107] - 到2025年核心基础零部件（元器件）及关键基础材料自主保障率需达70%[108] 财务报表编制与准则应用 - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合财务报表按《上市规则》适用披露条文编制，符合国际会计准则第34号规定 [150] - 本中期期间，集团首次应用2022年1月1日或之后开始年度期间强制生效的新订国际财务报告准则及其修订本，无重大影响 [156] 业务分部情况 - 集团以分部管理业务，有三个可呈报分部，未合并营运分部 [160] - 截至2021年6月30日止六个月，集团停止其他一般贸易业务，分类为非持续经营业务 [162] - 持续经营业务包括MLCC制造及销售、投资与金融服务；非持续经营业务为其他一般贸易 [162] - 截至2022年6月30日，来自外部客户的可呈報分部收入为194,310千元，可呈報分部虧損为44,204千元；2021年同期收入为315,062千元，溢利为51,911千元[167] - 2022年6月30日，可呈報分部資產为1,587,902千元，可呈報分部負債为466,823千元；2021年12月31日，資產为1,588,984千元，負債为399,685千元[174] 其他收入与支出情况 - 2022年上半年其他來源之收入为200,539千元，2021年同期为289,497千元[181] - 2022年上半年銀行利息收入为39千元，2021年同期为62千元[181][183] - 2022年上半年來自投資物業的租金收入總額为1,594千元，2021年同期为1,012千元[181] - 2022年上半年政府補貼为2,202千元，2021年同期为1,911千元[181] - 截至2022年6月30日止六个月，按摊销成本计量的金融资产利息收入总额为人民币39

( TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 117) ANNUAL REPORT 2021 年報 Contents 目錄 Contents 2 Financial Highlights 財務概要 3 Corporate Information 公司資料 6 Chairman's Statement 主席報告 10 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 25 Board of Directors and Senior Management 董事會及高級管理人員 30 Corporate Governance Report 企業管治報告 52 Report of the Directors 董事會報告 66 Independent Auditor's Rep ...

(TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (NEEE ዝウଧ ሚ考古文本四名 司) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 117) INTERIM REPORT 2021 中期報告 Contents 目錄 Contents 目錄 Corporate Information 公司資料 2 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 5 Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 20 Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 中期簡明綜合財務狀況表 ...

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