市场表现 - 6月27日天利控股集团股价上涨26.09%至0.58港元/股，成交量127.2万股，成交额61.88万港元，振幅30.43% [1] - 最近一个月累计涨幅84%，年内累计涨幅109.09%，显著跑赢恒生指数21.26%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5.48亿元，同比增长12.29% [1] - 归母净利润-1.53亿元，同比减亏30.96% [1] - 毛利率14.88%，资产负债率76.62% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率平均值14.34倍，中值2.7倍 [1] - 公司市盈率-2.07倍，行业排名第173位，低于同业中国航天万源(0.32倍)、谊砾控股(0.43倍)等公司 [1] 业务构成 - 主营业务为生产销售电子产品，当前聚焦片式多层陶瓷电容器(MLCC)产品 [2] - 正在香港及海外设立全资子公司拓展金融投资业务，涵盖债务/股权投资、资产管理及财务顾问服务 [2]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] 会议规则 - 开会法定人数为两名成员[6] - 每年最少开一次定期会议，可按需开额外会议[6] - 定期会议通知期最少十四天，其他会议发合理通知[7] - 议程及文件最少提前三天送交成员等[7] - 决议案须多数票通过[7] 职责与汇报 - 董事会授权物色合格董事人选等[10] - 最少每年检讨董事会架构等并提建议[10] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[11] 出席要求 - 主席应出席股东周年大会，不能出席则另一名成员出席[12]

公司基本信息 - 天利控股集团有限公司股份代号为117[1] 管理层变动 - 自2025年6月20日起，执行董事为周春华先生（主席）和潘彤先生（行政总裁）[2] - 自2025年6月20日起，独立非执行董事为朱健宏先生、徐学川先生和焦捷女士[2] 董事会委员会 - 董事会已设立三个董事委员会并制定职权范围[2] - 周春华先生是薪酬委员会和提名委员会成员[3] - 朱健宏先生是审核委员会主席等多职务[3] - 徐学川先生在各委员会任职情况[3] - 焦捷女士是审核委员会和提名委员会成员[3]

股东周年大会 - 2025年6月20日举行公司股东周年大会，通告内决议案均获通过[4] 议案表决 - 采纳2024年度财报等议案赞成票238,521,250（100%）[4] - 多项董事相关议案赞成票均为238,521,250（100%）[5] 人员委任 - 焦捷女士2025年6月20日起任公司提名委员会成员[8]

股价表现 - 6月9日天利控股集团股价收报0 27港元/股 单日上涨9 31% 成交量4万股 成交额1万港元 振幅8 5% [1] - 最近一个月累计涨幅17 62% 今年以来累计涨幅12 27% 跑输恒生指数同期18 61%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5 48亿元 同比增长12 29% [1] - 归母净利润亏损1 53亿元 但亏损幅度同比收窄30 96% [1] - 毛利率14 88% 资产负债率76 62% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率TTM平均值14 17倍 行业中值2 5倍 [1] - 公司市盈率为负1 11倍 在行业中排名第185位 [1] - 同业公司市盈率对比：中国航天万源0 32倍 谊砾控股0 37倍 天洁环境1 89倍 北京控股环境集团2 23倍 同景新能源2 5倍 [1] 业务构成 - 公司为投资控股公司 附属公司主营电子产品生产销售 当前聚焦片式多层陶瓷电容器MLCC产品 [2] - 正在香港及海外设立全资附属公司 开展金融投资业务及财务服务 包括直接投资债务股权资产 资产管理及财务顾问服务 [2]

*ST嘉寓终止上市 - 深交所决定终止*ST嘉寓股票上市，因2025年3月4日至3月31日连续20个交易日收盘价低于1元，触及创业板退市规则[1][2] - 公司股票不进入退市整理期，将在交易所决定后15个交易日内摘牌[2] - 停牌前股价报0.43元/股，总市值3.08亿元[2] - 2024年营业收入4.82亿元同比减少59.94%，归母净利润亏损3.56亿元，净资产为-19.62亿元[3][4] - 总资产从2023年末25.06亿元降至2024年末9.03亿元，降幅63.99%[4] *ST龙津拟终止上市 - 收到深交所终止上市事先告知书，因2024年利润总额、净利润、扣非净利润均为负且扣除后营收低于3亿元[5][6] - 公司有权申请听证或提出申辩，逾期视为放弃权利[7] - 停牌前股价报1.13元/股，总市值4.53亿元[7] - 2024年营业收入6647.9万元同比减少23.25%，归母净利润亏损4144.4万元[8][9] - 总资产从2023年末6.32亿元降至2024年末5.74亿元，降幅9.06%[9] 财务数据对比 - *ST嘉寓2024年经营活动现金流净额-2998万元，同比改善78.95%[4] - *ST龙津2024年经营活动现金流净额-3424万元，同比改善12.80%[9] - *ST嘉寓加权平均净资产收益率从2023年-207.06%改善至2024年-21.44%[4] - *ST龙津加权平均净资产收益率从2023年-12.96%改善至2024年-8.44%[9]

报告基本信息 - 报告期为截至2024年12月31日的年度[3] - 报告范围涵盖多层陶瓷电容器制造销售及投资金融服务业务[4] 生产运营 - 东莞新厂于2024年5月投产，原厂停产[4] 风险管理 - MLCC业务设风险控制委员会，例会每月至少召开一次[16] - 投资金融服务业务设风险管理部[19] - 集团设立法律部和法务部，负责管理法律风险等事务[20][22] ESG管理 - 董事会承担ESG事宜责任，聘请独立顾问协助管理[23][34] - 集团设定可持续发展框架，聚焦环保、资源管理等方面[24] 环保数据 - 2024年生产MLCC产品排放颗粒物465.56公斤，2023年为776.16公斤[64] - 2024年生产MLCC产品排放挥发性有机化合物1133.20公斤，2023年为1509.59公斤[64] - 2024年生产MLCC产品排放甲苯226.80公斤，2023年为114.88公斤[64] - 2024年车辆使用汽油及柴油排放氮氧化物149.00公斤，2023年为345.31公斤[64] - 2024年车辆使用汽油及柴油排放硫氧化物0.28公斤，2023年为0.51公斤[64] - 报告期内公司有害废水较上年度减少约18.02吨或9.40%，共产生约173.78吨[85] - 报告期内公司无害废水较上年度增加约23,830.20吨或14.43%，共产生约188,951.00吨[87] - 报告期内公司有害固体废弃物较上年度减少6.29吨或5.11%，共产生约116.77吨[102] - 报告期内公司无害固体废弃物较上年度减少228.74吨或37.97%，共产生约373.64吨[103] 能源使用 - 集团MLCC业务汽油和柴油用量较上年度分别减少38.14%及58.57%[119] - 报告期内公司天然气使用量较上年度增加约100,111.91立方米或66.62%，共使用250,384.52立方米[124] - MLCC业务报告期内耗电量较上年度增加约7,695.40兆瓦时或15.85%，共耗电约56,248.82兆瓦时[133] - MLCC业务2024年耗水量较上年度增加约23,830.20立方米或14.43%，共耗水约188,951.00立方米[143] - 公司报告期内消耗约4,534.15吨纸，较上年度减少约637.36吨或12.32%[151] 用户数据 - 报告期末公司员工人数为1258名，2023年为1285名[170] - 报告期末员工性别比例为男性59.94%、女性40.06%，2023年分别为57.20%和42.80%[166] - 报告期内员工全职占比为100%，与2023年相同[172] - 报告期末18 - 30岁员工占比38.47%，2023年为40.23%[172] - 报告期末31 - 45岁员工占比51.51%，2023年为50.27%[172] - 报告期末46 - 60岁员工占比9.78%，2023年为9.50%[172] - 报告期末60岁以上员工占比0.24%，2023年无[172] - 报告期末内地员工占比98.73%，2023年为98.44%；香港员工占比1.27%，2023年为1.56%[172] - 报告期内男性员工平均每月流失率为5.15%，2023年为5.88%；女性为4.18%，2023年为4.10%[174] - 报告期内内地员工平均每月流失率为4.79%，2023年为5.18%；香港为2.34%，2023年为2.51%[174] 员工福利与安全 - 内地员工基本待遇包括工资、加班费等，还有生日及节日福利品等福利[177] - 公司为内地员工缴纳社会保险费和住房公积金，为香港员工提供团体医疗保险等福利和强积金供款[178] - 公司每季度进行员工满意度调查并改进，建立意见反映等机制[179] - 员工工作时数依据当地劳动法，享有年假等休息日及法定假日[182] - 公司制定安全生产责任制度和管理规定，建立安委会和安全管理架构[183] - 报告期内公司员工因工伤损失工作日数2023年为208天，2022年为33天[196] - 公司过去三年（含报告期）无员工因工亡故[199] 培训与发展 - 公司为新员工提供入职培训，组织各类培训项目[198] - 公司重视人才培训，通过严格聘任制度和竞争机制发掘培养人才[200]

报告发布 - 2025年4月28日公司发布2024年年报等报告通知[1] 文件获取 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][5] - 可申请获取公司通讯印刷本，非登记股东联络中介提供邮箱[2][3][6] - 2024环境、社会及管治报告仅以电子形式载于相关网站[4][6] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 17:00致电公司热线[5][6] 其他说明 - 非登记股东定义及公司通讯内容[7][8][9] - 回条额外指示公司不予处理，简便回邮号码为37[9]

报告发布 - 公司于2025年4月28日发布2024年年报等报告[1] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1] 股东服务 - 股东可申请印刷本公司通讯，公司免费提供[2] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，可更新[3] 报告查看 - 2024环境、社会及管治报告仅以电子形式载于相关网站[4] 联系方式 - 对通知信函有疑问可致电公司电话热线[5] 回条要求 - 回条须由所有联名股东联合签署才有效[8] - 未签署或填写不正确的回条作废[8]

会议安排 - 股东周年大会于2025年6月20日中午12时在香港中环中心12楼02室举行[3] - 公司股东名册于2025年6月17日至20日暂停接受登记，过户文件须在6月16日下午4时30分前递交[11] 议程事项 - 省览并采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选潘彤为执行董事，朱健宏为独立非执行董事[3] - 考虑续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] - 考虑授权董事会厘定董事和核数师酬金[3] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[5] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行股份总数的10%[9][10] 投票规则 - 提呈股东大会决议案（程序及行政事宜除外）按股数投票表决[11] - 股东可委任代表出席并投票，受委代表无需为股东[11] 其他 - 通函中英文版本有歧义以英文版本为准[12] - 大会不提供茶点或饮品[13]