债券信息 - 莊士中國舊佳兆業票據2027 - 2032年到期本金額40 - 170萬美元不等，利率5.25% - 6.721%[5] - 莊士中國2025 - 2027年到期強制性可換股債券本金額30 - 50萬美元[5] - 莊士中國將舊佳兆業票據置換多期強制性可換股債券，2028 - 2031年各期本金額80 - 90萬美元，2032年期180萬美元[6] - 莊士中國舊佳兆業票據及未償還利息約130萬美元與新佳兆業組合交換[6] - 莊士機構舊佳兆業票據本金額共1300萬美元[7] - 莊士機構2022 - 2023年到期票據本金額300 - 800萬美元不等，利率8.50% - 11.25%[7] - 莊士機構2025 - 2032年強制性可換股債券本金額30 - 200萬美元不等[7] - 莊士機構新佳兆業組合與舊佳兆業票據及未償還利息約140萬美元交換[8] 新票据与可转债 - 2027 - 2032年新票據已發行本金額分別為4 - 18.86億美元不等[10][11][16] - 2027 - 2032年新票據年息現金支付6.721% - 6.25%，實物支付7.721% - 7.25%[10] - 新票據計息起始日為2023年12月31日，每半年支付利息一次[10][12] - 2025 - 2032年強制性可換股債券已發行本金額3 - 18.86億美元不等[16] - 所有強制性可換股債券年息均為0%[16] - 2025 - 2032年強制性可換股債券自願轉換換股價4.05 - 4.75港元[17] - 發行人2025 - 2027年期間可按強制性可換股債券未償還本金額25%、35%、50%折讓價購回[19] 公司关系 - 莊士中國為莊士機構集團間接非全資附屬公司，集團擁有約61.15%權益[22] - 莊士機構集團持有莊士中國已發行股本總數約61.15%[24] 其他信息 - 2025年9月17日，莊士中國集團及莊士機構集團接獲投資銀行通知收到/預期收到新佳兆業組合[4] - 新票據及強制性可換股債券均於新加坡證券交易所上市[13][18] - 佳兆業重組涉及2023年10月17日至2025年9月15日多次公佈的重組安排[29] - 莊家彬為莊士機構及莊士中國主席[29] - 莊士機構執行董事有莊家彬等7人，獨立非執行董事有石禮謙等4人[30] - 莊士中國執行董事有莊家彬等4人，非執行董事有黎慶超，獨立非執行董事有石禮謙等3人[30]

公司治理变动 - 范骏华退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 范骏华不再担任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员[1] - 邱智明获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] 委员会成员调整 - 邱智明获委任为公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员[1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日举行股东周年大会 所有决议案均获股东通过[1] - 范骏华退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 自2025年9月15日生效[1] - 邱智明获选为独立非执行董事并获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 自2025年9月15日起生效[1]

公司人事变动 - 范骏华退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效 [1] - 范骏华不再担任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 邱智明获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效 [1] - 邱智明获委任为公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

董事会成员 - 公司董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[2][3] - 执行董事会成员有庄家彬、李美心、庄家丰和庄家淦[3] - 非执行董事会成员为黎庆超[3] - 独立非执行董事会成员有石礼谦、吴杰庄和邱智明[3] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[3] - 庄家彬任企业管治委员会主席[4] - 李美心任提名和企业管治委员会成员[4] - 庄家丰任企业管治委员会成员[4] - 石礼谦任审核、薪酬和提名委员会主席[4] - 吴杰庄和邱智明任审核、薪酬和提名委员会成员[4]

会议与决议 - 2025年9月15日举行股东周年大会，所有决议案正式通过[2][3] - 省览截至2025年3月31日年度经审核综合财务报告等议案赞成票占比100.00%[6] 人员变动 - 范骏华于2025年9月15日退任独立非执行董事[2][7] - 邱智明自2025年9月15日起获选为独立非执行董事[3][9] - 邱智明退任庄士机构独立非执行董事[10] - 邱智明获委任为审核、薪酬及提名委员会成员[14] - 范骏华不再担任审核、薪酬及提名委员会成员[14] 股份相关 - 截至2025年9月15日，公司已发行股份总数为2,347,035,316股[5] - 向董事会授出一般授权以配发等股份赞成票占比99.99%[6] - 扩大授予董事会发行股份的一般授权赞成票占比99.99%[6] 人员信息 - 邱智明72岁，有逾41年香港执业会计师经验[10] - 邱智明曾于2012 - 2025年出任庄士机构独立非执行董事[10] - 邱智明将获董事袍金每年200,000港元[10] - 邱智明须每三年最少轮值告退及重选一次[10] 现任董事 - 截至公布日期，庄家彬等为执行董事，黎庆超为非执行董事，石礼谦等为独立非执行董事[15]

企业通讯获取 - 2025年9月10日企业通讯中英文版登载于公司和联交所网页[3] - 可填索阅表格寄登记处或电邮指定邮箱索印刷本[4] - 电子收取需联络中介并提供邮箱，否则收印刷本[6] 其他说明 - 寄回索阅表格确认收取适用于日后通讯[5] - 有疑问工作日9 - 18时致电热线查询[7] - 过去12个月通讯印刷本可索阅，网页可阅览五年内内容[8]

企业通讯信息 - 本期企业通讯于2025年9月10日刊发[3] - 企业通讯中英文本登载于公司及联交所网页[3] 获取方式 - 有困难可要求免费获取印刷本[4] - 过去十二个月印刷本可供索阅，五年内可在公司网页阅览[7] 咨询方式 - 可致电热线(852) 2980 1333咨询，周一至周五9:00 - 18:00（公众假期除外）[5]

转让事项 - 转让事项已取得公司控权股东PSL书面批准，代替股东大会[4] - 债权转让合同于2025年7月30日订立，文件日期为2025年9月10日[5][11] - 债权转让代价为9500万元人民币（约1.036亿港元），较账面价值折让15.3%[11][25] - 签署合同当日收3000万元人民币（约3270万港元），两月后付余额6500万元人民币（约7090万港元）[27][31] - 若承让人违约，转让人没收1900万元人民币（约2070万港元）赔偿[29] - 若转让人违约，支付1900万元人民币（约2070万港元）赔偿并退还已收代价[30] - 转让人须在签署合同两月届满日前10个工作日通知债务人[33] - 转让事项构成主要交易，最高适用百分比比率超25%少于75%[54] 债权情况 - 债权本金总额约1.525亿元人民币，75%和25%分别由转让人1及转让人2注入[11][24] - 截至2025年9月5日，已收回约1540万元人民币债权[11][24] - 2025年3月31日，债权账面价值约1.121亿元人民币（约1.2亿港元）[25] - 2021年初最高法院终审判决公司获约1.525亿元本金及应计利息等[36] - 公司仅将约1.525亿元本金记入财务报表，已收回约0.154亿元，占本金约10%[37] - 集团作出约0.25亿元拨备，调整债权账面价值至约1.121亿元（约1.2亿港元）[39] 股权结构 - 庄士机构拥有公司约61.15%权益，PSL持有全部已发行股本约61.15%，计14.35314923亿股[11][18][40][55] - 承让人股东文骞琦、韩颖及童安平分别拥有45.715%、34.285%及20%权益[42] - 庄家彬先生拥有1299678股，占比0.08%[69] - 庄家丰先生拥有1股，占比10.00%[69] - 庄家淦先生拥有1股，占比10.00%[69] 项目情况 - 成都项目土地面积约3万平方米，公司持有51%权益，与中方合作分别占51%及49%利润[9][17][35] 财务状况 - 集团截至2025年7月31日未偿还债务总额约2.465亿港元，含银行借款等[60] - 集团就中国所售物业买家按揭贷款于2025年7月31日作出约370万港元担保[60] - 转让事项所得款项净额估计约1.029亿港元，用于补充营运资金[50] - 预期集团录得估计亏损约1710万港元，实际金额待审核[51] - 转让事项完成后，债权约1.2亿港元不再计入集团综合财务报表[52] 市场与业务展望 - 中国房地产市场因政策支持逐步稳定复苏，香港房地产市场预计随新措施及利率下调复苏[64] - 集团将监督香港鸭脷洲弦岸销售进度，审视租户状况及组合提升物业收益和出租率[64] - 中国墓园业务因老年人口增加和基础设施改善，集团有信心获长远回报[65] - 集团债券投资受中国房地产债券行业影响，部分上市公司债券违约，正考虑债务重组[66] 其他 - 公司股份面值为每股0.05港元[12] - 自2025年3月31日至9月5日，集团财务或经营状况或前景无重大不利变动[62] - 董事认为集团有充裕营运资金，可应付通函日期后至少十二个月日常业务[63] - 截至9月5日，集团无重大诉讼或索偿[75] - 债权转让合同是集团成员公司近两年内订立的重大合约[76] - 展示文件将在本通函日期起14日内公布[78] - 公司秘书为李慧贞女士[78] - 公司注册办事处地址在百慕达[78] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[78]

股份与股本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股份180亿股，面值0.05港元，法定/注册股本9亿港元[1] - 2025年8月法定/注册股份和股本无增减[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股）23.47035316亿股，库存股0，总数23.47035316亿股[3] - 2025年8月已发行股份（不含库存股）和库存股数目无增减[3]