协议基本信息 - 协议于2024年4月30日签订[1] - 协议受香港法律管辖，香港法院有专属管辖权[28] - 协议自签订日期起取代所有先前协议[25] 股份与交易信息 - 发行人已发行股份总数为121,132,020股[7] - 发行人股份自2024年4月2日起在联交所暂停交易[42] 可换股债券信息 - 可换股债券本金总额为400万港元[8,11,48] - 可换股债券年利率为8%，按半年付息[1,8,59] - 初始换股价为每股0.166港元，可根据条件调整[8,50] - 可换股债券到期日为发行日期的第二个周年日[8] - 转换期从上市批准日期后的首个工作日开始，至到期日前第七天结束[50] - 可换股债券转让的最低金额为2万港元或其整数倍[55] 交易流程 - 认购人需于完成日期以现金支付400万港元作为可换股债券的发行价[16] - 完成将在协议签署后立即在发行人位于香港的主要营业地点进行[17] - 发行人需向认购人交付董事会决议认证副本等文件[40] 转换相关 - 转换股份在转换通知发出后5个工作日内，由公司分配并发行给持有人[62] - 若公司按低于当前市场价格80%的价格发行股票等情况，转换价格将调整[65,68] - 转换价格调整公式根据不同情况分别为$\frac{\mathrm{A}+\mathrm{B}}{\mathrm{A}+\mathrm{C}}$和$\frac{\mathbf{A}+\mathbf{B}}{\mathbf{C}}$ [63][65] 赎回相关 - 公司可在发行日一周年后至到期日前赎回可转换债券，提前3个工作日书面通知，最低赎回金额为20000港元或其整数倍[59] 会议与决议 - 特别决议需由持有不低于90%未偿还可转换债券本金总额的债券持有人通过[83] - 普通决议需由不低于一半投票数的多数通过，书面决议由不低于50%未偿还可转换债券本金总额的持有人签署则有效[83] 其他 - 公司需承担可转换债券转换股份时的所有费用等[73] - 公司需获取并及时续签必要的授权等[73][78] - 公司需在股票交易恢复后尽力维持已发行股份和转换股份的上市地位[73]

相关确认 - 荣城（香港）会计师事务所有限公司已就繁荣投资控股2025年9月12日通函报告给出且未撤回同意[2] 股份与权益情况 - 截至最后实际可行日期，公司无集团成员直接或间接股份及认购权[3] - 自2024年12月31日，公司对集团资产无直接或间接权益[3]

财务资料 - 未经审核备考财务资料涵盖截至2025年6月30日财务状况表及半年损益表[2] - 资料用于说明事件或交易对集团财务信息的影响[11] 责任分工 - 董事负责编制未经审核备考财务资料[4] - 报告会计师需发表意见并报告[8] 报告结论 - 报告会计师认为资料按既定基础适当编制[15]

业绩总结 - 处置公司2022年财务信息按编制基础编制[7] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年上半年财务信息无法得出结论[8] 数据相关 - 对Wealth Spread投资在2023 - 2025年中公允价值约529.3万港元[9] - 2023 - 2025年上半年分别确认公允价值损失约1489.4万、0和0港元[9] 其他情况 - 无法确定估值数据及假设合理性[12] - 不能确定是否调整Wealth Spread账面价值[13] - 财务信息用于拟清算事项[3]

股份与交易 - 公司法定股本为1亿港元，分为100亿股，已发行121,132,020股[9][59] - 股份自2024年4月2日上午9时起暂停交易，未恢复[9][54][83][98][138] - 联交所于2024年6月18日和2025年4月1日发复牌指引，否则摘牌[9] 配售计划 - 拟按每股0.09港元配发及发行5亿股配售股份[9] - 配售代理须物色不少于6名承配人认购，未配售股份由其认购[16][18] - 假设发行股本无变动，配售股份占现有已发行股本约412.77%，扩大后约80.50%[50][59] - 配售所得款项总额及净额估计分别约为4500万港元及4200万港元，用于投资收购等[51][74] - 配售价较2024年3月28日收市价折让约10.00%，较最后五个连续交易日平均收市价折让约9.09%[60] 股东权益 - 截至公告日期，All Fame Developments Limited持股26,689,084股，占比22.03%，配售完成后降至4.30%[79] - 截至公告日期，Lau Tom Ko Yuen持股5,340,000股，占比4.41%，配售完成后降至0.86%[79] - 截至公告日期，其他公众股东持股89,102,936股，占比73.56%，配售完成后降至14.34%[79] 财务状况 - 截至2025年7月31日，每股未经审核综合净负债约为0.126港元[20] - 2023 - 2024年及2025年上半年，Easy Ace收入为零，2023 - 2024年税前及税后亏损分别约为505万港元和312.2万港元，2025年上半年税前及税后利润为9654.7万港元[116] - 截至2023 - 2024年及2025年6月30日，Easy Ace净负债/资产分别约为8813.2万港元、9125.4万港元和529.3万港元[116] 易艾斯清算 - 2025年9月5日，董事会决议清算Easy Ace，并任命清算人[9] - Easy Ace唯一资产是持有Wealth Spread 14.7%股权，使公司间接持有中国实体7.938%权益[100] - 拟清算构成非常重大出售，需遵循上市规则报告等要求[96][135] - 天才选择放弃Easy Ace约9660万港元股东垫款，使清算成为有偿付能力清算[130] - 拟清算开始且剔除后，集团清算损失约530万港元，预计清算应收款为零[132]

公司通讯发布 - 公司于2025年9月12日发布公司通讯登载通知[1][6] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] 通讯获取方式 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[2][5] - 非登记证券持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[3][5] 公司相关信息 - 公司为嘉进投资国际有限公司，股份代号310[8] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][7][8]

公司基本信息 - 公司名称为Prosperity Investment Holdings Limited嘉进投资国际有限公司，股份代号为310[10] 公司通讯相关 - 2025年9月12日发布公司通讯登载通知[1][9] - 中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][7][9] - 包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[6][9][10] - 可供采取行动的通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][9][10] 股东相关 - 建议股东阅览网站版本，无法接收可索取印刷本[1][7][9][2][8] - 登记股东有责任提供有效电子邮箱地址[3][8] - 未提供有效邮箱只能收印刷本[3][8] - 甲部指示适用于日后所有通讯至2025年12月31日或股东书面更改[10] - 索取印刷本可能收到双语印刷本[10] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收通知[10] - 不受理表格额外手写指示[10] - 股东自愿提供资料，未提供可能无法处理[10] - 公司可披露或转移个人资料[10] - 查核及更正资料书面寄至指定地址[10] 咨询方式 - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][9]

股东特别大会安排 - 2025年9月29日上午十时正举行[2] - 代表委任表格2025年9月27日上午十时正前送达[2] - 遇恶劣天气大会自动推迟或延后[2] 表决事项 - 批准建议清盘和批准配售协议等交易[2] 公司股份 - 每股面值为0.001港元[2] 个人资料 - 用于处理股东指示，可披露给相关方[4] - 查阅或更正要求书面邮寄至指定主任[4]

股东大会安排 - 2025年9月29日举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年9月29日[5] - 代表委任表格须于2025年9月27日上午10时前送达公司[8] 股份相关 - 2025年9月23日至9月30日暂停办理股份过户登记[5] - 所有股份过户文件须于2025年9月22日下午4时30分前交回公司[5] - 以每股0.090港元配售价配售5亿股公司股份[6] 特殊情况 - 大会当日悬挂八号或以上台风信号等，大会将自动推迟或延后[8]

会议安排 - 公司将于2025年9月29日上午十时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格需在2025年9月27日上午十时前交回[4] 业绩情况 - 2024年全年业绩于2025年8月29日公布，涵盖截至2024年12月31日财政年度[7] - 2023 - 2024年，Easy Ace无收入，税前及税后亏损分别约500万港元及310万港元[33] - 2023 - 2024年，Easy Ace负债净额分别约8810万港元及9130万港元[33] - 2025年前6个月，余下集团除税后亏损约430万港元，2024年同期亏损950万港元[112] - 2025年前6个月，余下集团经营所得款项总额/收入59,000港元，来自出售财务资产[112] - 2024财年，余下集团除税后亏损约1730万港元，2023财年亏损2240万港元[132] - 2024财年，余下集团经营所得款项总额/收入约430万港元，来自出售财务资产[135] - 2023财政年度，集团录得除税后亏损约2,240万港元，2022财年亏损480万港元[155] - 2023财政年度，集团录得经营所得款项总额/收入1,650万港元，来自出售财务资产[158] - 2022财年公司录得除税后亏损约480万港元，2021财年亏损1600万港元[179] - 2022财年经营所得款项总额/收入430万港元，来自出售财务资产310万港元和股息收入120万港元[181] 股权结构 - Easy Ace于康展投资直接持有14.7%股权，间接应占中国实体7.938%股权[8] - 康展投资拥有中国实体54.0%的实益股权[16] 资产处置 - 2025年9月5日，Easy Ace董事会决议将其清盘，委任德勤相关人员为清盘人[16] - 建议清盘须待股东于股东特别大会通过决议案及Genius Choice通过决议案批准[17] 配售事项 - 2025年9月5日公司与配售代理订立协议，以每股0.090港元配售5亿股股份[50] - 配售事项由配售代理悉数包销[50] - 500,000,000股配售股份相当于最后实际可行日期公司现有已发行股本的412.77%，及扩大后已发行股本的约80.50%，总面值为500,000港元[54] - 配售价较2024年3月28日收市价每股0.100港元折让约10.00%，较暂停买卖前最后五个连续交易日平均收市价每股约0.099港元折让约9.09%[57][58] - 若配售事项完成获落实，公司须向配售代理支付相当于配售价乘以配售股份总数金额的4.5%的配售佣金；若未获落实，支付300,000港元固定费用[61] - 配售事项须待达成包括建议清盘已开始、股东批准等多项条件后完成，且条件均未于最后实际可行日期达成[63][66] - 若条件未能于2025年10月31日或股份自联交所除牌生效日期（以较早者为准）前达成，配售事项将告失效[65] - 配售事项所得款项总额约4500万港元，净额约4200万港元，每股配售股份配售价净额约0.084港元[75] 资金用途 - 所得款项净额拟投资1800万港元于香港及美国上市证券，其中750万港元投于固定收益产品，200万港元投于加密货币及虚拟资产[76] - 约2750万港元用于收购投资，950万港元用于提早赎回可换股票据，500万港元用作一般营运资金[77] 未来展望 - 集团预见未来前景具挑战性，将通过配售事项重组资本并探索额外股本融资方案[108] 法律诉讼 - 2025年8月18日，公司得知代名人未经授权转让康展投资于中国实体的股权，已展开法律诉讼[23]