通函信息 - 公司建议关连交易及延长可换股债券到期日的通函于2026年2月27日刊于公司及港交所网站[2] 股东通讯 - 非登记股东可提供电邮收电子通讯[2] - 非登记股东可申请公司通讯印刷本[3] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电卓佳证券登记客服热线查询[3] 申请要求 - 非登记持有人申请表填写不正确将作废[4] - 非登记持有人可书面申请查改个人资料[4]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年3月18日上午10时在香港信德中心举行[3] - 代表委任表格须于会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[7] 债券延期 - 公司拟将6000万港元可换股债券到期日延长25个月至2028年4月21日[4] 股份发行 - 待港交所批准后，向董事会授出特别授权配发新股份[4] 授权事项 - 授权公司董事或相关人员签署文件及采取行动[4]

股东大会 - 股东特别大会于2026年3月16日上午10时在香港信德中心举行[3] - 2026年3月13日至18日暂停办理股东登记[6] - 填妥过户表格及股票最迟于2026年3月12日下午4时30分送达过户处[6] 债券与股份 - 批准将6000万港元可换股债券到期日延长至2028年4月21日[4] - 待联交所批准，行使可换股债券兑换权后配新股份[4] 其他 - 授权董事代表公司签署相关文件及采取行动[5] - 董事会成员包括赵令欢、程武、袁海波等[8]

财务数据 - 可换股债券本金总额为6000万港元[9] - 2026年1月31日应付可换股债券应计利息约1197万港元[25] - 2025年12月31日公司现金及现金等价物为2389万港元[60] - 2024年和2025年持续经营业务分别亏损1.77亿港元和1.2亿港元，2025年上半年亏损4300万港元[61] - 2025年12月31日公司未偿还可转换债券6000万港元，银行借贷约2200万港元，其他借贷约6200万港元，总借贷约8400万港元[61] - 2025年12月31日公司若干资产及投资约2.315亿港元已为可换股债券及其他借贷作抵押，未抵押资产及投资约1.521亿港元[61] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股本14.82亿股，赵先生及债券持有人持股5982.05万股占4.04%，袁先生持股2.397亿股占16.17%，腾讯控股持股2.116亿股占14.28%，高振顺持股1.262亿股占8.51%，其他公众股东持股8.448亿股占57.00%[57] - 可换股债券悉数转换后公司总股本15.42亿股，赵先生及债券持有人持股1.196亿股占7.76%，袁先生持股2.397亿股占15.55%，腾讯控股持股2.116亿股占13.72%，高振顺持股1.262亿股占8.18%，其他公众股东持股8.448亿股占54.79%[57] 可换股债券 - 可换股债券原到期日为2026年3月21日，建议延长至2028年4月21日[10] - 可换股债券年息10厘，连同应计利息须于经延长可换股债券到期日支付[26] - 可换股债券兑换价为每股1.003港元，较最后实际可行日期收市价0.325港元溢价约208.62%[26] - 假设可换股债券按每股1.003港元悉数行使兑换权，将转换为59,820,538股新股份，占公司最后实际可行日期已发行股本约4.04%，占扩大后股本约3.88%[45] - 公司有权提前30日书面通知全部或部分赎回未行使可换股债券（须为1,000,000港元整数倍）[47] - 可换股债券已抵押资产总账面价值从2023年12月31日约355,800,000港元减少约49%至2025年12月31日约182,800,000港元[54] 业务情况 - 2026年1月30日完成出售全资附属公司后，集团智慧医疗服务平台业务停止经营[65] - 公司2023财年持续经营业务收入约13.44亿港元，较2022财年约15.81亿港元减少约15.03%[107] - 公司2024财年持续经营业务收入约10.1846亿港元，较2023财年约13.4403亿港元减少约24.22%[109] - 2025年上半年持续经营业务收入3.02381亿港元，2024年上半年为4.89398亿港元[106] 其他事项 - 股東特別大會定於2026年3月18日上午10時舉行[4] - 公司将在2026年3月13日至3月18日暂停办理股东登记[73] - 填妥的过户表格及有关股票最迟须于2026年3月12日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[73] - 出席股东特别大会并投票的记录日期为2026年3月18日[73] - 代表委任表格最迟须于股东特别大会指定举行时间48小时前交回[73]

公司业务澄清 - 公司暂无产品应用于商业航天领域 [1] - 公司表示将持续关注行业发展趋势 [1] - 公司战略是围绕主营业务推动稳健发展 [1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为30.024076亿港元，普通股30亿港元，优先股240.76万港元[1] - 本月底普通股已发行股份14.82154399亿股，优先股为0，无变动[2][3] 股份计划 - 2024购股计划上月底及本月底股份期权数目为0，本月新股发行数为0，资金0港元[4] - 2024年相关股份计划调整后可发行或转让股份1358.53386万股，占比不超10%[5] 可换股票据 - 可换股票据 - B批次债券上月底及本月底已发行总额6000万港元，本月或发行股份5982.0538万股[6] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份总额增减均为0普通股[8] 公众持股量 - 截至本月底符合公众持股量要求，门槛为25%[3]

交易概述 - 弘毅文化集团全资子公司Meerkat Health Holdings Limited于2026年1月30日与买方徐春生先生订立买卖协议，以总代价1港元出售目标公司Heartily Health Limited的全部已发行股本及转让股东贷款 [1] - 目标公司主要从事投资控股，其附属公司（即出售集团）主要从事医药电商互联网平台运营以及智慧医疗及医疗服务业务，该业务被归类为集团的“智慧医疗服务平台”经营分部 [1] - 交易已于2026年1月30日完成，完成后目标公司将不再为集团的附属公司，其财务业绩、资产及负债将不再并入集团综合财务报表 [1] 交易动因与战略影响 - 出售事项旨在优化公司资产配置，并专注于具有更强增长潜力的领域及业务 [2] - 此举通过剔除亏损业务，使公司能够重新调配内部资源，以支持其现有主营业务（娱乐及媒体，及医疗产业数字化运营服务）的发展 [2] - 交易预期将增强公司整体的财务灵活性 [2]

交易概述 - 弘毅文化集团于2026年1月30日订立买卖协议，以1港元的总代价出售Heartily Health Limited的全部已发行股本及转让股东贷款 [1] - 卖方为公司全资拥有的Meerkat Health Holdings Limited，买方为徐春生先生 [1] - 交易已于2026年1月30日完成，目标公司将不再为集团的附属公司，其财务业绩、资产及负债将不再并入集团综合财务报表 [1] 标的资产详情 - 目标公司Heartily Health Limited为一间于中国香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股 [1] - 目标公司及其附属公司（即出售集团）主要从事医药电商互联网平台运营以及智慧医疗及医疗服务业务 [1] - 出售集团的业务被归类为集团“智慧医疗服务平台”经营分部 [1] 交易动因与战略影响 - 出售事项使集团能够优化其资产配置，并专注于具有更强增长潜力的领域及业务 [2] - 此举透过剔除亏损业务，使集团能够重新调配内部资源，以支持其现有主营业务娱乐及媒体及医疗产业数字化运营服务的发展 [2] - 交易旨在增强集团整体的财务灵活性 [2]

业绩总结 - 2024年收入14.5851亿港元，2023年为39.9413亿港元[20] - 2024年税前及税后净亏损6988万港元，2023年为4.588亿港元[20] - 2024年总资产3.1153亿港元，总负债4.9267亿港元；2023年总资产4.1901亿港元，总负债4.1901亿港元[21] - 2025年6月30日出售集团未经审核总负债约7.711亿港元，净负债约675万港元[21] 市场扩张和并购 - 2026年1月30日交易时段后完成出售目标公司全部股权，交易总代价为1港元[4][5] - 待售股份占目标公司全部已发行股本，股东贷款约1.4168亿港元[11] - 出售事项最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[6] - 出售集团业务归类为“智慧医疗服务平台”，完成后集团停止经营该业务[18][25] 未来展望 - 出售事项使公司优化资产配置，专注有增长潜力领域及业务[23] - 公司预计出售事项录得收益（税项及开支前）约700万港元[25] - 公司预期不会自出售事项收取任何所得款项净额[25]

公司可换股债券条款变更 - 弘毅文化集团与债券持有人订立延期契据 将本金额为6000万港元的尚未偿还可换股债券到期日延长 [1] - 债券原到期日为2026年3月21日 经延长后新的到期日为2028年4月21日 延期时长为二十五个月 [1] - 除延期及此前已公布的兑换价调整外 可换股债券所有其他条款及条件保持不变 [1]