可换股债券发行情况 - 2026年7月24日公司订立四份独立认购协议，将发行本金总额3300万港元可换股债券[4][12] - 首批、第二批、第三批及关连可换股债券本金分别为800万、800万、500万及1200万港元[15] - 各可换股债券认购买价为其本金的100%[16] - 各可换股债券到期日为发行日期起计24个月[17] - 各可换股债券利率按未偿还本金以年利率6%计算，每半年支付利息[18] - 各可换股债券转换期间为发行日起至到期日前一个营业日[20] - 可换股债券转换金额不得少于10万港元，须为10万整数倍，未偿还本金少于10万港元时需全额转换[21] - 可换股债券初始换股价为每股0.18港元，较认购协议日期收市价溢价约14.65%，较前五个交易日均价溢价约14.65%，较前十个交易日均价溢价约15.38%[22] 股权结构 - 关连认购人持有5.5亿股股份，占公司已发行股本约18.00%[7] - 执行董事兼董事会主席吴先生及其联系人合共持有8.29935亿股股份，占公司已发行股本约27.16%[7] - 吴先生持有279,935,000股股份，占公司已发行股本约9.16%[51] - 董事及其联系人总计持有829,935,000股股份，占公司已发行股本约27.16%[51] - 其他公众股东持有2,225,170,739股股份，占公司已发行股本约72.84%[51] - 公司于公告日期的已发行股本总数为3,055,105,739股[51] 转换影响 - 首批可换股债券转换权全部行使时，将发行最多4444.4444万股，占公告日已发行股本约1.45%，占扩大后股本约1.43%和1.37%[33] - 第二批可换股债券转换权全部行使时，将发行最多4444.4444万股，占公告日已发行股本约1.45%，占扩大后股本约1.43%和1.37%[35] - 第三批可换股债券转换权全数行使时，将配发最多27,777,777股，占公告日公司已发行股本约0.91%[37] - 关连可换股债券转换权全数行使时，将配发最多66,666,666股，占公告日公司已发行股本约2.18%[39] - 首批可换股债券按初始换股价悉数转换后，公司已发行股本为3,099,550,183股[51] - 第二批可换股债券按初始换股价悉数转换后，公司已发行股本为3,099,550,183股[51] - 第三批可换股债券按初始换股价悉数转换后，公司已发行股本为3,082,883,516股[51] - 关连可换股债券按初始换股价悉数转换后，公司已发行股本为3,121,772,405股[51] - 可换股债券按初始换股价悉数转换后，公司已发行股本为3,238,439,070股[51] 款项用途 - 预计认购事项总计最高所得款项总额及净额分别为33,000,000港元及约32,570,000港元[49] - 所得款项净额约30.7%用于制造及生产AI机器人[49] - 所得款项净额约24.6%用于技术研发及产品迭代[49] - 所得款项净额约24.6%用于销售营销及产品商业化[49] 其他事项 - 关连认购协议及其项下交易构成关连交易，须遵守申报、公告及独立股东批准规定[7] - 通函将于2026年9月24日或之前寄发予股东[11][58] - 认购事项不会导致25%或以上的理论摊薄效应[23] - 可换股债券初始换股价在特定事件发生时调整，若事件属多项情况，按首个适用分段处理[24] - 公司无权于可换股债券到期前提早赎回，债券持有人仅在特定违约或公司控制权变更时可提前赎回[25] - 可换股债券可转让，转换期内不得转让给公司关连人士，转让本金至少100万港元且为10万整数倍[27] - 成立独立董事委员会就关连认购协议等交易向独立股东提供意见[57] - 委任独立财务顾问就关连认购协议等交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[57] - 关连认购人、吴先生及彼等各自联系人须在股东特别大会上就相关决议案放弃投票[56] - 除关连认购人等外，无其他股东须在股东特别大会上就相关决议案放弃投票[56] - 各完成须待相关认购协议的先决条件达成或豁免后进行[58] - 首批、关连认购事项最后截止日期为2026年12月31日[60][62] - 第二批认购事项最后截止日期为2026年12月31日，或公司与第二批认购人可能书面协定的其他日期[64] - 第三批认购事项最后截止日期为2026年12月31日，或公司与第三批认购人可能书面协定的其他日期[68] - 股东特别大会将提呈相关决议案，以供考虑及酌情批准各认购协议及其项下拟进行之交易，包括授出相关特别授权[64]