业绩数据 - 2022年末资产总额26320.27亿元，2023年6月末为27568.66亿元[16] - 2022年末负债总额15986.86亿元，2023年6月末为16901.49亿元[16] - 2022年末净资产10333.41亿元，2023年6月末为10667.17亿元[16] - 2022年度营业收入4929.56亿元，2023年1 - 6月为1893.31亿元[16] - 2022年度净利润783.66亿元，2023年1 - 6月为403.82亿元[16] 关联交易数据 - 2021 - 2023年度向关联人提供物流服务预计与实际金额[13] - 2021 - 2023年度接受关联人提供的物流服务预计与实际金额[13] - 2021 - 2023年度向关联人租入物业预计与实际金额[13] - 2024 - 2026年向关联人提供物流服务预计金额[14] - 2024 - 2026年接受关联人提供的物流服务预计金额[14] - 2024 - 2026年向关联人租入物业预计金额[14] - 2021 - 2023年集团在招商局财务公司存款、贷款及费用预计与实际金额[30] - 2024 - 2026年集团在招商局财务公司存款、贷款及费用上限[31][39] - 2021 - 2023年接受运易通服务及提供服务实际金额[50] - 2024 - 2026年接受运易通服务及提供服务上限金额[52] - 2021 - 2023年与山东中外运弘志关联交易预计与实际金额[58] - 2024 - 2026年与山东中外运弘志关联交易上限金额[60] - 2021 - 2023年与招商银行关联交易预计与实际金额[66] - 2024 - 2026年与招商银行关联交易上限金额[64][71] 公司结构与股权 - 招商局集团注册资本为1690000万元人民币，国务院国资委持有其100%股权[14][15] - 招商局持股招商局财务公司51%，中国外运长航集团有限公司持股49%[32] - 运易通由中外运创新科技等多方持股，中外运创新科技持股36% [46] - 山东中外运弘志由中国外运山东有限公司等持股，中国外运山东有限公司持股75% [54] 协议与会议 - 2024 - 2026年度综合服务协议和租赁合同于2023年10月26日签署，期限为2024 - 2026年[18][20] - 公司与招商局财务公司续签2024 - 2026年度《金融服务协议》[27] - 与运易通续签2024 - 2026年度《产品及服务采购、销售框架协议》[46] - 与山东中外运弘志续签2024 - 2026年度《综合服务协议》[54] - 2023年10月26日第三届董事会第二十七次会议通过多项关联交易议案[22][28][48][63] 股东大会 - 2023年第二次临时股东大会于12月15日10点召开，股权登记日为12月8日[6] - 本次股东大会共一项议案含六项子议案，均为普通决议案，关联股东需回避表决[10]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月15日10:00召开，地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室[2][19] - 网络投票起止时间为12月15日，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议公司若干持续性关联交易续期等多项议案，已在10月26日会议通过[3] - 议案1各项子议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[4] 时间安排 - A股股权登记日为12月8日，拟出席会议股东12月13日前送达通知[7][8] - 现场会议股东12月13日办公时间办理登记手续[9] 联系信息 - 会议联系地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层，电话8610 - 52295720[11] - 资本运营部地址及传真号码[21] 公告日期 - 公告日期为2023年11月24日[13]

业绩总结 - 2023年前三季度合同物流业务量同比增长17%[2] - 2021年派息率达36%，2022年超40%[9] - 今年上半年每股派息金额同比提升45%[9] 其他 - 2022年位列中国合同物流100强独立第三方物流企业第一[4] - 合同物流单一大客户收入占比不超中单位数[5] 未来展望 - 未来结合物流场景及业务需求加大科技创新投入[10] 活动情况 - 2023年11月22日组织“走进上市公司”活动[1] - 地点为宁波北仑物流中心，30位投资者参与[1] - 副总经理兼首席数字官等高翔出席[1]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为249.36亿元人民币，同比下降2.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.92亿元人民币，同比下降18.53%[5] - 年初至报告期末营业收入727.73亿元人民币，同比下降9.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31.64亿元人民币，同比下降11.55%[5] - 基本每股收益本报告期为0.1349元/股，同比下降18.02%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.70%，同比减少0.70个百分点[5] - 公司营业总收入727.73亿元人民币，同比下降9.8%[23] - 净利润32.98亿元人民币，同比下降12.6%[23] - 归属于母公司股东的净利润31.64亿元人民币，同比下降11.5%[24] - 基本每股收益0.4301元/股，同比下降11.0%[25] - 综合收益总额35.77亿元人民币，同比下降4.4%[24] - 净利润同比增长6.6%，从2022年三季度的26.50亿元增至2023年三季度的28.26亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本683.70亿元人民币，同比下降9.6%[23] - 研发费用1.42亿元人民币，同比增长34.0%[23] - 财务费用1.90亿元人民币（上年同期为-1.43亿元）[23] - 财务费用同比下降61.6%，从2022年三季度的-8422万元改善至2023年三季度的-3234万元[32] - 母公司前三季度研发费用为1.0666亿元人民币，同比下降9.0%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8.01亿元人民币，同比下降59.91%[5] - 经营活动现金流量净额8.01亿元人民币，同比下降59.9%[26] - 投资活动现金流入24.92亿元人民币，同比增长3.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1988亿元人民币，相比上期的11.4792亿元人民币大幅下降89.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27.4491亿元人民币，较上期的-20.3210亿元人民币恶化35.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为146.4450亿元人民币，较期初164.0566亿元人民币减少10.7%[27] - 经营活动现金流量净额改善85.5%，从2022年前三季度的-4.88亿元收窄至2023年前三季度的-7069万元[33] - 投资活动现金流量净额同比下降7.5%，从2022年前三季度的25.70亿元降至2023年前三季度的23.77亿元[34] - 筹资活动现金流出同比增长12.3%，从2022年前三季度的360.51亿元增至2023年前三季度的316.45亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.6%，从2022年三季度的69.12亿元增至2023年三季度的76.43亿元[34] - 取得借款收到的现金同比下降14.7%，从2022年前三季度的339.31亿元降至2023年前三季度的289.61亿元[34] 各业务线表现 - 合同物流业务量达3444.9万吨，同比增长17.0%[11] - 海运代理业务量达964.5万标准箱，同比增长0.9%[12] - 空运通道业务量达64.4万吨，同比增长15.0%[12] - 跨境电商物流业务量达2.51亿票，同比增长12.6%[13] - 铁路代理业务量达32.4万标准箱，同比增长22.3%[12] - 物流电商平台业务量达180.1万标准箱，同比增长86.4%[13] - 冷链物流业务量达74.8万吨，同比增长4.6%[11] - 船舶代理业务量1989.0万标准箱，同比下降0.8%[12] 政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额本报告期为9850.10万元人民币[7] - 公司获得与收益相关的政府补助合计16.76亿元人民币[7] - 公司获得政府补贴总额达13.3亿元人民币，其中湖南中南国际陆港有限公司获3.4亿元补贴[9] 资产和负债变化 - 货币资金减少至147.66亿元人民币，较年初165.39亿元下降10.7%[19] - 应收账款增至158.42亿元人民币，较年初134.14亿元增长18.1%[19] - 在建工程增至11.46亿元人民币，较年初7.96亿元增长43.9%[20] - 资产总计797.87亿元人民币，较年初784.76亿元增长1.7%[20] - 短期借款减少至4.18亿元人民币，较年初5.83亿元下降28.3%[20] - 一年内到期非流动负债增至73.27亿元人民币，较年初32.27亿元增长127%[20] - 未分配利润增至212.10亿元人民币，较年初198.01亿元增长7.1%[21] - 归属于母公司所有者权益增至366.97亿元人民币，较年初349.03亿元增长5.1%[21] - 母公司货币资金为76.6000亿元人民币，较年初81.2086亿元人民币下降5.7%[28] - 母公司应收账款为10.0669亿元人民币，与年初10.1649亿元人民币基本持平[28] - 母公司长期股权投资为187.4430亿元人民币，较年初191.3026亿元人民币减少2.0%[29] - 母公司应付债券为19.9930亿元人民币，较年初39.9771亿元人民币大幅下降50.0%[30] - 母公司未分配利润为61.5364亿元人民币，较年初51.0827亿元人民币增长20.5%[30] - 公司总资产为785.02亿元人民币，较期初增加2621.09万元人民币[36][38] - 货币资金为165.39亿元人民币，占流动资产总额的42.7%[36] - 应收账款为134.14亿元人民币，占流动资产总额的34.6%[36] - 固定资产为149.59亿元人民币，占非流动资产总额的37.7%[36] - 短期借款为5.83亿元人民币，占流动负债总额的2.0%[37] - 应付账款为140.11亿元人民币，占流动负债总额的48.9%[37] - 长期借款为53.48亿元人民币，占非流动负债总额的41.4%[37] - 未分配利润为198.23亿元人民币，较期初增加2205.39万元人民币[37] - 归属于母公司所有者权益合计为349.25亿元人民币，较期初增加2205.39万元人民币[37] - 递延所得税资产增加2621.09万元人民币，递延所得税负债增加364.85万元人民币[36][37] 投资收益和利息收入 - 利息收入同比增长16.6%，从2022年三季度的2.00亿元增至2023年三季度的2.34亿元[32] - 投资收益同比增长8.0%，从2022年三季度的27.67亿元增至2023年三季度的29.90亿元[32] - 对联营企业和合营企业投资收益同比下降13.1%，从2022年三季度的14.09亿元降至2023年三季度的12.24亿元[32] 母公司财务表现 - 母公司前三季度营业收入为36.4103亿元人民币，同比下降5.4%[31] 股东信息 - 前三大股东持股比例合计达83.26%，其中中国外运长航集团持股33.89%[16] - A股股东人数48,680名，H股股东128名[17] - 前十大股东持股占比：易方达基金持股5,808.73万股，中国人寿持股5,256.61万股[17]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入24,936.24，较上年同期调整后减少2.32%；年初至报告期末营业收入72,773.00，较上年同期调整后减少9.85%[11] - 2023年前三季度营业总收入727.73亿元，较2022年前三季度的807.21亿元下降9.85%[52] - 2023年前三季度营业收入为3,641,025,479.95元，较2022年前三季度的3,849,492,051.16元下降5.42%[65] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润992.08，较上年同期调整后减少18.53%；年初至报告期末为3,163.75，较上年同期调整后减少11.55%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润859.54，较上年同期调整后减少22.31%；年初至报告期末为2,790.07，较上年同期调整后减少13.94%[11] - 2023年前三季度净利润32.98亿元，较2022年前三季度的37.72亿元下降12.54%[52] - 2023年前三季度净利润为2,825,978,143.97元，较2022年前三季度的2,649,759,970.10元增长6.65%[65] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1349元/股，较上年同期调整后减少18.02%；年初至报告期末为0.4301元/股，较上年同期调整后减少11.00%[11] - 基本每股收益2023年为0.4301元/股，2022年为0.4833元/股[55] - 稀释每股收益2023年为0.4301元/股，2022年为0.4833元/股[55] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期减少0.70个百分点；年初至报告期末为8.72%，较上年同期减少1.16个百分点[11] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增加1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增加5.07%[11] - 2023年9月30日资产总计797.87亿元，较2022年12月31日的784.76亿元增长1.67%[50] - 2023年9月30日所有者权益合计389.99亿元，较2022年12月31日的369.05亿元增长5.67%[50] - 归属母公司所有者权益合计为34,902,737,032.83元，较之前减少22,053,933.05元[71] - 少数股东权益为2,002,417,559.97元，较之前减少508,444.09元[71] - 所有者权益合计为36,905,154,592.80元，较之前减少22,562,377.14元[71] - 负债和所有者权益总计为78,475,800,276.04元，较之前减少26,210,883.11元[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额800.51，较上年同期调整后减少59.91%，主要因市场运价回归常态，货运代理业务资金沉淀减少及新增部分包机业务预付款[11][14][15] - 经营活动产生的现金流量净额2023年前三季度为800,507,574.71元，2022年前三季度为1,996,582,606.27元[58] - 投资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为119,876,480.25元，2022年前三季度为1,147,916,023.40元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为 -2,744,911,863.84元，2022年前三季度为 -2,032,095,521.55元[59] - 现金及现金等价物净增加额2023年前三季度为 -1,761,164,697.88元，2022年前三季度为1,543,781,186.56元[59] - 期末现金及现金等价物余额2023年为14,644,499,277.73元，2022年为15,852,156,743.64元[59] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-7.07亿元，2022年同期为-48.77亿元[67] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为237.68亿元，2022年同期为256.95亿元[67] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为-268.02亿元，2022年同期为-211.17亿元[68] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-39.26亿元，2022年同期为6.12亿元[68] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.66亿元，2022年同期为31.77亿元[67] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为36.83亿元，2022年同期为35.22亿元[67] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为289.61亿元，2022年同期为339.31亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计132,537,738.42元，年初至报告期末为373,678,856.71元[13] - 本报告期非流动性资产处置损益83,649,392.84元，年初至报告期末为150,921,374.29元[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）98,501,021.92元，年初至报告期末为298,483,174.39元[13] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年前三季度营业总成本720.40亿元，较2022年前三季度的790.18亿元下降8.83%[52] - 2023年前三季度营业利润40.96亿元，较2022年前三季度的45.17亿元下降9.32%[52] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为2.79亿元，2022年前三季度为 - 0.30亿元[52] - 2023年前三季度研发费用1.42亿元，较2022年前三季度的1.06亿元增长33.99%[52] - 综合收益总额2023年为3,577,099,428.79元，2022年为3,741,188,650.34元[55] - 2023年前三季度营业成本为3,431,132,533.77元，较2022年前三季度的3,622,695,455.46元下降5.29%[65] - 2023年前三季度营业利润为2,829,846,842.10元，较2022年前三季度的2,652,495,094.83元增长6.68%[65] - 2023年前三季度利润总额为2,825,978,143.97元，较2022年前三季度的2,652,147,110.56元增长6.55%[65] - 2023年9月30日流动负债合计327.67亿元，较2022年12月31日的286.44亿元增长14.39%[50] - 2023年9月30日非流动负债合计80.21亿元，较2022年12月31日的129.27亿元下降37.95%[50] - 货币资金2023年9月30日为7,659,998,317.33元，2022年12月31日为8,120,863,202.41元[61] - 应收账款2023年9月30日为1,006,691,891.74元，2022年12月31日为1,016,488,583.06元[61] - 2023年9月30日应付账款为709,325,133.87元，较2022年12月31日的566,765,123.91元增长25.15%[62] - 2023年9月30日合同负债为196,868,365.25元，较2022年12月31日的88,582,991.37元增长122.24%[62] - 2023年9月30日流动负债合计为14,940,607,877.88元，较2022年12月31日的12,597,708,734.79元增长18.60%[62] - 2023年9月30日非流动负债合计为2,595,966,378.51元，较2022年12月31日的4,615,384,342.92元下降43.76%[62] - 2023年9月30日负债合计为17,536,574,256.39元，较2022年12月31日的17,213,093,077.71元增长1.88%[62] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产增加2621.09万元[70] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税负债增加364.85万元[70] - 2023年1月1日较2022年12月31日，未分配利润减少2205.39万元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司合同物流业务量3444.9万吨，上年同期2945.9万吨[32] - 2023年公司海运代理业务量964.5万标准箱，上年同期956.0万标准箱[33] - 2023年公司空运通道业务量64.4万吨，上年同期56.0万吨[33] - 2023年公司跨境电商物流业务量2.51亿票，上年同期2.23亿票[34] - 2023年公司物流电商平台业务量180.1万标准箱，上年同期96.6万标准箱[34] - 2023年公司物流装备共享平台业务量8.5万标准箱/天，上年同期7.6万标准箱/天[34] - 2023年公司铁路代理业务量32.4万标准箱，上年同期26.5万标准箱[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,808名[35] - 中国外运长航集团有限公司持股2,472,216,200股，持股比例33.89%[35] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,001,042,399股，持股比例27.43%[35] - 招商局集团有限公司持股1,600,597,439股，持股比例21.94%[35] - 截至报告期末，公司有48,680名A股股东和128名登记在册的H股股东[45] - 陈经建持有公司A股股票14,430,000股，其中通过信用证券帐户持有13,800,000股[45] 政府补助信息 - 2023年1 - 9月政府补助为16.76亿元人民币，其中湖南中南国际陆港有限公司获33967.73万元[17] - 中外运空运有限公司杭州分公司获政府补助30547.00万元和3040.00万元及1428.00万元[17] - 中外运跨境电商供应链（湖南）有限公司获政府补助19252.19万元[17] 2022年12月31日特定资产数据 - 2022年12月31日交易性金融资产为570,051.32元与664,096.67元[49] - 2022年12月31日应收票据为6,742,862.51元与88,529,670.89元[49] - 2022年12月31日应收款项融资为562,422,029.32元与483,045,632.76元[49] 股东关系信息 - 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司[44]

协议相关 - 公司与招商局财务公司续签2024 - 2026年度《金融服务协议》，尚需股东大会审议[3] - 2023年10月26日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[5] - 协议于2024年1月1日起生效，期限至2026年12月31日[18] 数据情况 - 2021 - 2023年日终存款余额预计均为50亿，2021 - 2022年实际分别为49.47亿、48.80亿，2023年1 - 6月为45.18亿[7] - 2021 - 2023年每日最高未偿还贷款余额预计均为100亿，2021 - 2022年实际分别为1.15亿、12.48亿，2023年1 - 6月为4.06亿[7] - 2021 - 2023年其他金融服务费用预计均为0.2亿，2021 - 2022年实际分别为0.0043亿、0.0028亿，2023年1 - 6月为0.0022亿[7] - 2024 - 2026年日终存款余额上限为60亿，每日最高未偿还贷款余额上限为100亿，其他金融服务费用年度发生额上限为0.2亿[8] - 2022年末招商局财务公司资产总额663.35亿、负债总额595.59亿、净资产67.76亿，2023年6月末分别为499.58亿、433.45亿、66.13亿[11] - 2022年招商局财务公司营业收入7.14亿、净利润4.07亿，2023年1 - 6月分别为3.61亿、2.04亿[11] 服务优势 - 活期存款可无门槛全部享受协定存款的利率，存款利率不低于央行同期同类存款基准利率[13] - 信贷服务贷款利率不高于在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率[14] - 境内结算服务免费，跨境及境外结算费率不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平[14] - 票据服务相关费率不高于国内其它金融机构同类同期产品收费水平[14] - 外汇服务相关汇率不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率[14]

股权激励 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[8] 行权价格调整 - 2022年8月25日行权价格由4.29元/股调为4.11元/股[8] - 2023年3月27日行权价格由4.11元/股调为4.01元/股[9] - 2023年10月26日行权价格由4.01元/股调为3.765元/股[13] 权益分配 - 2023年2022年年度权益分配每股派现金红利0.10元（含税）[11] - 2023年2023年半年度权益分配每股派现金红利0.145元（含税）[12] 会议审议 - 2022年1月24日股东大会审议通过股权激励计划议案[7] - 2022年1月25日董事会和监事会审议通过授予股票期权议案[8] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过调整行权价格议案[10] 调整合法性 - 公司本次调整已取得必要授权和批准，相关事宜合法有效[14]

会议相关 - 中国外运监事会2023年度第五次会议于10月26日召开，4人亲自出席[1] - 会议审议通过公司2023年第三季度报告[1][2] - 会议选举张致一女士担任公司监事会主席，任期至第三届董事会任期届满[4] 股息与期权 - 2023年6月28日派发2022年度现金股息含税0.10元/股，10月19日派发2023年中期现金股息含税0.145元/股[3] - 第一期授予的股票期权行权价格由4.01元/股调整为3.765元/股[3]

关联交易安排 - 公司拟2024 - 2026年与招行开展金融服务关联交易，待股东大会审议[3] - 2023年10月26日董事会通过相关议案，关联董事回避表决[3][4] 交易金额情况 - 2021 - 2023年集团在招行存贷款实际发生额低于预计[4] - 预计2024 - 2026年日最高存款余额不超60亿，贷款余额不超100亿[5][6][10] 交易价格标准 - 存款利率不低于央行下限及其他机构同类利率[10] - 贷款利率不高于央行上限及其他机构同类价格[10] - 关联交易收费按央行规定收取[11] 交易影响 - 关联交易助公司降费提效，不影响独立性和股东利益[4][12]

人事变动 - 2023年10月20日黄必烈因工作调整辞去公司监事会主席和职工代表监事职务[1] - 2023年10月20日公司选举张致一为职工代表监事[1] 新监事信息 - 张致一51岁，现任公司党委副书记[4] - 张致一有在中国对外贸易运输等多公司任职经历[4]