重大事项 - 公司于2025年11月25日发布重大收购等事项通函[1][8][12] 公司通讯 - 公司通讯登载于公司及香港交易所网站[1][8] - 股东可要求索取印刷本，填申请表甲部寄至指定处或电邮[2][3][8][9] - 可更改收取通讯语言版本或方式，填申请表乙部寄回或发邮件[4][9][10] - 对函件有疑问可在特定时间致电咨询[6][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[6][12]

股东特别大会 - 2025年12月15日上午9时30分召开，地点在香港九龙长沙湾青山道相关地址[1] - 需考虑并酌情通过批准买卖协议及相关交易的决议案[1] 代表委任 - 表格须在大会指定时间48小时前交回[4] - 股东可委派代表，填妥交回后仍可亲自出席并撤销委任[4] 股份信息 - 面值为每股0.01港元，过户处为卓佳证券登记有限公司[1][4]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月15日9时30分举行股东特别大会[3] - 大会将考虑收购出售公司、发行可换股票据及转换股份等决议案[5] 股份过户登记 - 2025年12月10日至15日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件及股票须于12月9日16时30分前交回[10] 其他事项 - 董事会成员包括赖罗球、雷玉珠等6人[8] - 通告中英文歧义以英文版本为准[9]

财务数据 - 2023 - 2025财年综合收益分别为2719.4万、3069.3万、4485.7万港元[152] - 2023 - 2025财年公司拥有人应占（亏损）溢利分别为6357.2万、 - 21314.9万、 - 36529.9万港元[152] - 2024年和2025年资产净值分别为7.50767亿和7.177亿港元[23] - 2024年和2025年除税前净溢利/（亏损）分别为 - 4145.3万和 - 4145.2万港元[23] - 2024年和2025年除税后净溢利/（亏损）分别为 - 4157.1万和 - 3306.7万港元[23] - 2025年3月31日现金及现金等价物约5730万港元，较2024年减少[154] - 2025年3月31日银行借贷总额约18.923亿港元，资本负债比率约为0.7[154] 可换股票据 - 2023年可换股票据原本金金额2.09亿港元，年票息率5厘[11] - 2025年可换股票据拟发行最大本金金额2.871亿港元，年票息率5厘，初步转换价每股0.169港元[11] - 2025年可换股票据到期日为发行日的第五个周年日，到期赎回价格为未偿还本金金额的100%加未付应计利息[46] - 2025年可换股票据自发行日起按年利率5厘计息，每半年付息[48] - 假设转换权基于最大本金金额2.871亿港元按初步转换价每股0.169港元悉数行使，将配发及发行最多16.98816568亿股转换股份[78] 物业相关 - 物业总面积为13,544平方呎，租户租期至2028年4月17日，每月租金为925,000港元[21] - 截至2025年3月31日，物业估值为6.82亿港元，两年租金收入约1110万港元[28] - 物业2019年历史价值约为8.62亿港元，较近期预期销售价值高出约24.4%[88] - 租金收入假设租赁协议到期后由每月92.5万港元增加至208万港元[90] - 物业价值假设五年内上升至2020年7.27亿港元水平，或按复合年增长率1.6%增加[92] 市场数据 - 2025年7月及8月香港零售业总销售额合共按年增长约2.8%[93] - 2025年7月及8月访港旅客人数合共按年增长约13.9%，2025年首八个月按年增长约12.4%[93] - 2024年中国内地旅客人数达约3400万人，按年增长约27.2%[94] - 2025年首八个月中国内地旅客人数达约2550万人，预计全年较2024年高约12.5%[94] - 2024年10月15日及2025年2月3日等时间的供股集资所得款项净额约6120万港元，已按拟定用途悉数动用[113] 收购事项 - 收购事项计划于2025年11月完成[76] - 公司拟收购268000股中国平安保险（集团）股份有限公司股份[106] - 出售股份出售代价为卓益完成日资产净值经调整后，减去预计未偿还项约2.725亿港元，最后实际可行日预期购买价款约2.871亿港元[138] - 购买出售公司百分比率超100%，买卖协议构成非常重大收购事项及关连交易[139] - 假设收购完成，经扩大集团股东应占年内亏损由约3.653亿港元增至约4.36亿港元，银行结余及现金减少约110万港元，总资产由约48.42亿港元增至55.355亿港元，总负债由约20.272亿港元增至26.37亿港元[111] 其他 - 股东特别大会谨订于2025年12月15日上午9时30分举行[5] - 代表委任表格须于股股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5] - 最后实际可行日为2025年11月17日[14] - 买卖协议于2025年10月10日签订[19] - 最后截止日期为2025年12月31日[14]

财务表现 - 截至2025年9月30日止六个月的净亏损预期大幅收窄至不多于3000万港元，而去年同期净亏损约为2.434亿港元 [1] 亏损收窄原因 - 投资物业的公平值变动亏损减少 [1] - 持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 修改可换股票据条款的亏损减少 [1] - 融资成本减少 [1] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值变动收益净额 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的净亏损将大幅收窄至不多于3000万港元 [1] - 上一财年同期（截至2024年9月30日止6个月）的净亏损约为2.43亿港元 [1] - 预期净亏损同比大幅减少约2.13亿港元或87.7% [1] 亏损收窄主要原因 - 投资物业的公平值变动亏损减少 [1] - 持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 修改可换股票据条款的亏损减少 [1] - 融资成本减少 [1] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值变动产生收益净额 [1]

财务表现改善 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的净亏损将大幅收窄至不多于3000万港元 [1] - 与2024年同期约2.43亿港元的净亏损相比，亏损额显著减少 [1] 亏损收窄主要原因 - 投资物业的公平值变动亏损减少 [1] - 持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 修改可换股票据条款的亏损减少 [1] - 融资成本减少 [1] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值变动产生收益净额 [1]

业绩总结 - 2024年9月30日止六个月净亏损约2.434亿港元[3] - 2025年9月30日止六个月净亏损预计不多于3000万港元[3] - 预计2025年11月30日或之前刊发中期业绩公布[4] 未来展望 - 2025年9月30日止六个月净亏损大幅收窄[3] - 预期净亏损减少因投资物业等亏损减少及金融资产收益[3]

市场扩张和并购 - 公司拟进行重大收购事项、关连交易及发行可换股票据[1] 其他新策略 - 原预期2025年11月24日或之前寄通函给股东，现延迟至11月25日或之前[2]

交易金额 - 预期购买价款约为2.871亿港元[3] - 债务转移金额为1.2亿港元[3] - 证券转让金额约为3650万港元[3] 资产数据 - 2025年8月31日资产净值为7.161亿港元[3] - 2025年8月31日应收款项净额为2.725亿港元[3] 可换股票据 - 2025年可换股票据最大本金金额为2.871亿港元[4] - 最大转换股份数量为16.98816568亿股[4] - 最大转换股份数量相当于公布日已发行股本约167.5%[4] - 最大转换股份数量相当于扩大后已发行股本约62.6%[4] 交易情况 - 买卖协议待先决条件完成，交易未必进行[6]