FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 卓悅控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00653 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025 ...

公司信息披露 - 公司编制中、英文文件在官网和港交所网站刊载[2][6] 供股计划 - 2025年8月25日按1股获发3股基准非包销供股[2][6] 非登记股东权益 - 可要求公司提供通讯印刷本[2][6] - 难查通讯可要求免费寄送印刷本[2][6] - 欲电子收取通讯应向中介提供邮箱[3][7]

公司基本信息 - 公司为卓悦控股有限公司，股份代号653[12] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[12] 供股信息 - 2025年8月25日按1股获发3股基准进行非包销供股[8][10] 公司通讯 - 编制中、英文文件在公司及港交所网站刊载[8] - 提供有效电邮可收通讯电邮通知，否则发印刷本[2][8] - 可书面要求提供通讯印刷本[4][9] 咨询方式 - 对信函有疑问办公时间致电登记处查询[5][9] - 未提供电邮且希望收通知可填回条处理[3][9]

供股信息 - 卓悦控股2025年8月25日就供股刊发章程[14][23] - 供股基准为每1股现有股份获发3股供股股份[3][8] - 供股按非包销基准进行，认购价每股0.080港元[3][8][10] 时间要求 - 股款须在接纳时（不迟于2025年9月8日下午4时）缴足[3][8] - 额外申请须不迟于2025年9月8日下午4时递交[16][23] - 若供股条件在2025年9月9日下午4时前未达成或未获豁免，供股不进行[19] 交易结算 - 供股股份无缴股款及缴足股款形式自联交所开始买卖日起获香港结算接纳[21] - 联交所参与者交易在交易日后第二个交易日在中央结算系统交收[21] 申请支付 - 额外申请按每股0.080港元计算股款，用支票或银行本票支付[26][32] - 支票由香港持牌银行户口开出，银行本票由香港持牌银行发出[26][32] 结果公布 - 2025年9月15日公布额外供股股份分配等结果[31][36] - 未获配额外供股股份，申请款项退款支票不迟于2025年9月16日寄出[36] - 供股股份股票预计2025年9月16日或之前寄出[36] 其他事项 - 香港公司注册处、联交所及证监会不会对相关文件内容负责[17][23] - 额外申请表格不可转让，仅供合资格股东申请额外供股股份使用[16][23] - 章程文件不在香港以外司法管辖区按适用证券法例登记或存档[25][28][34]

供股方案 - 按每持有1股现有股份获发3股供股股份的基准进行供股[12][23][36][46][54] - 供股股份认购价为每股港币0.080元[12] 时间安排 - 2025年8月25日刊发有关供股的章程[2] - 暂定配额通知书及额外申请表格所载要约于2025年9月8日下午4时正届满[3] - 供股股份将于2025年8月27日至9月3日以未缴股款方式买卖[20][21][55] - 股份自2025年8月14日起按除权基准买卖[37][55] - 若供股条件在2025年9月9日下午4时前未达成且未获豁免，供股将不进行[37][55] - 预计2025年9月16日或之前寄出已缴足股款供股股份证书及退款支票[40][41][58] 操作要求 - 行使认购全部供股股份权利，需在2025年9月8日下午4时前将相关文件和全数股款送呈股份过户登记处[18][19] - 申请额外供股股份需在2025年9月8日下午4时前完成相关手续[31] - 转让供股股份认购权需在2025年9月8日下午4时前完成相关手续，涉及香港从价印花税[32] - 拆分供股股份需在2025年8月29日下午4时前交回原暂定配额通知书[33] 其他事项 - 股份、未缴股款及缴足股款之供股股份买卖可透过中央结算系统进行交收[8] - 供股按非包销基准进行，章程文件不会在香港以外司法权区登记或存档[17] - 所有股款需以港币支票或银行本票支付，由香港持牌银行开出[18][19] - 暂定配额通知书等相关文件已向香港公司注册处登记[5] - 供股股份分配、发行及缴足股款后，与当时已发行股份享有同等权益[24] - 非香港地区收到章程文件者欲认购供股股份，需遵守当地法律法规[26][27] - 若供股未能进行，认购股款将不计利息以支票退还申请人[8] - 交回已签署的暂定配额通知书是处理相关事务及收取股票的最终凭证[59] - 所有文件以普通邮递方式寄往收件人登记地址，邮误风险自负[60] - 暂定配额通知书及供股股份申请受香港法例管辖[60]

供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发3股供股股份，认购价为每股0.080港元[16][30][34] - 最多发行1,343,147,397股供股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数的300%，占经配发及发行供股股份扩大的公司已发行股本的75%[33][34] - 供股所得款项总额最高约为107.45百万港元，所得款项净额约为5200万港元[34][82] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份不发行，规模相应缩减[35] - 股份自2025年8月14日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于2025年8月27日至9月3日期间进行买卖[5][21] - 接纳供股股份及缴付股款的最后时限为2025年9月8日下午4时正[6][21] 股东信息 - 陈先生持有225,097,293股股份，占公司已发行股本约50.28%，暂定获配675,291,879股供股股份，认购金额约5402万港元[14][17] - 最后实际可行日期股东贷款约5989万港元，股东贷款按每年2.75%计息[17] - 陈先生有条件同意以认购供股股份须支付的约5402万港元与股东贷款约5989万港元按一元对一元基准抵销[80] 财务状况 - 集团从2022年盈利1.5722亿港元转为2024年亏损1.3437亿港元[40] - 截至2024年12月31日止12个月，公司拥有人应占净亏损约1.34亿港元，流动负债净额约1.34亿港元[86] - 2024年6月30日及12月31日，集团分别拥有银行及现金结余约600万港元及640万港元[86] - 2025年6月30日营业结束时，集团债务总额为175,673千港元[139] - 若无延期或展期，未来十二个月本金总额约41百万港元需偿还，其中循环贷款14百万港元、债券27百万港元[143] 业务发展 - 约1800万港元用于升级跨境电商平台香港猫，最多800万港元用于强化消费者行为分析系统，最多500万港元用于开发用户体验提升的相关解决方案，最多500万港元用于加强海外市场推广[82] - 约800万港元用于提升集团批发产品业务模式之投资，约450万港元用于采购最多300台保税自动售货机，约350万港元用于开发应用于保税自动售货机之系统及软件[84] - 公司拟继续集中资源升级“香港猫”电商平台，发展新型B2B业务，预期继续与知名购物平台合作，加速自有品牌美容产品销售[148] - 公司以“全渠道卓越体验”为战略核心，强化跨境销售能力及多渠道策略，加大跨境批发业务规模[150] 配售信息 - 配售股份为未认购供股股份，配售价为每股0.080港元，配售期自预计2025年9月16日开始至2025年9月24日下午6时结束[103][107] - 配售代理佣金为成功配售股份金额的2.0%[103] - 陈先生最多可认购233,589,172股配售股份，保留最多900,389,172股股份，占供股及配售完成后（假设无认股权证行使）经扩大已发行股份约50.28%[106] 其他信息 - 最后实际可行日期，公司有可认购29,078,947股股份的尚未行使认股权证[99] - 公司自2020年开始转型，2024年进一步精简运营，关闭传统实体零售店业务，2020年12月31日公司在港澳有超20间实体零售店，到2024年12月31日仅剩3间[146] - 截至2024年12月31日财年，电商业务销售额占公司总收入超75%，实体零售店销售额占比低于25%[146] - “香港猫”生态体系中“卓悦全球奥特莱斯”电商专区汇聚逾100个海外知名品牌[149]

股价表现 - 盘中涨幅超过80% 截至发稿时股价上涨58.62%至0.138港元 [1] - 成交额达829.864万港元 [1] 资本运作 - "一供三"发行最多13.43亿股决议案获独立股东正式通过 [1] - 供股计划将在达成或豁免相关条件后进行买卖 [1] 资金用途 - 所得资金将专注于四大核心用途：偿还贷款及公司债券、升级全球跨境电商平台"香港猫"、强化批发业务模组、补充一般营运资金 [1]

股价表现 - 盘中涨幅超过80% 截至发稿时上涨63.22%至0.142港元 成交额737.47万港元 [1] 供股决议 - "一供三"发行最多13.43亿股决议案获独立股东正式通过 [1] - 供股股份按折让约25.93%基准发行 最多募资约1.07亿港元 [1] - 所得净额不超过约5200万港元 [1] 资金用途 - 偿还贷款及公司债券 [1] - 升级集团全球跨境电商平台"香港猫" [1] - 强化批发业务模组 [1] - 补充一般营运资金 [1] 控股股东参与 - 主席兼执行董事陈健文以股东贷款抵销方式认购暂定配额 [1] - 可能通过配售事项认购新股份以维持控股股东地位 [1] - 此举减少因股东贷款产生的利息支出 [1]

股价表现 - 卓悦控股盘中涨幅超过80% 截至发稿时涨幅达63.22% 报0.142港元 成交额737.47万港元 [1] 供股方案 - 建议进行"一供三"发行最多13.43亿股 决议案已在股东特别大会上获独立股东正式通过 [1] - 供股发行价格折让约25.93% 预计最多募资约1.07亿港元 所得净额不超过约5200万港元 [1] - 集团主席陈健文将以股东贷款抵销方式认购暂定配额 并可能通过配售认购新股份以维持控股股东地位 [1] 资金用途 - 募集资金将专注于四大核心用途：偿还贷款及公司债券 升级全球跨境电商平台"香港猫" 强化批发业务模组 补充一般营运资金 [1] - 通过股东贷款抵销方式认购可减少因股东贷款产生的利息支出 [1] 股东信心 - 控股股东认购行动反映出对集团的长期支持与信心 [1]

股价表现 - 8月14日盘中上涨32.18%至0.115元/股 [1] - 当日成交额达120.88万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为供应国际品牌及自有品牌产品线 [1] - 产品涵盖美妆、护肤品、香水等7大品类 [1] - 线下拥有7间港澳实体店 [1] - 线上覆盖44个网购平台 [1] 经营数据 - 销售SKU超过300,000款 [1] - 业务覆盖34个国家 [1] - 培训200名直播销售人员 [1] - 2024年营收7458.88万元 [2] - 2024年净亏损1.24亿元 [2] 渠道布局 - 采用线上线下融合模式 [1] - 在多个直播平台开展带货业务 [1]