债券发行条款 - 公司发行本金总额2,218,000,000港元债券 发行价为债券本金总额的103.00% [1] - 每张债券面值为2,000,000港元及其完整倍数 [1] - 债券持有人可行使交换权 按初始交换比率每2,000,000港元债券可交换752,870.32股首程控股股份 [1] 标的资产构成 - 初始交换财产由首程控股股份构成 约占首程控股已发行股本10.0% [1] - 交换股份为公司通过RPL持有的首程控股接近全部股权 [1] 资金募集情况 - 本次债券发行所得款项净额约为22.5亿港元 [1]

融资活动 - 公司发行本金总额22.18亿港元的债券 发行价为债券本金总额的103.00% 每张债券面值为200万港元及其完整倍数 [1] - 债券附带交换权 持有人可按初始交换比率要求交付交换财产 即每200万港元债券可兑换75.29万股首程股份 [1] - 交换财产涉及的首程股份约占首程已发行股本10.0% 为公司通过RPL持有的接近全部首程股权 [1] 资金用途 - 发行事项所得款项净额约为22.5亿港元 [2] - 约50%净额拟优先投资于具韧性、能产生现金流且具增长潜力的项目 这些项目需与公司业务板块相符 [2] 战略目标 - 公司持续推动融资来源多元化并优化业务组合 以提升为股东创造长远价值的能力 [1] - 通过债券发行可按具吸引力条款筹集资金 若行使交换权可把握有利市场环境以溢价出售首程股权 进一步优化业务组合 [1]

融资活动 - 公司发行本金总额22.18亿港元的债券 发行价为债券本金总额的103.00% 每张债券面值为200万港元及其完整倍数 [1] - 债券附带交换权 持有人可按初始交换比率要求交付交换财产 即每200万港元债券可兑换75.29万股首程股份 [1] - 初始交换财产涉及的首程股份约占首程已发行股本10.0% 为公司通过RPL持有的接近全部股权 [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额约22.5亿港元 [2] - 约50%资金拟优先投资于具韧性、能产生现金流且具增长潜力的项目 这些项目需与公司业务板块相符 [2] 战略目标 - 通过发行事项按具吸引力条款筹集资金 同时可借债券交换权机会以溢价出售首程股权 [1] - 持续优化融资来源多元化及业务组合 提升为股东创造长远价值的能力 [1]

债券发行 - 公司拟发行2028年到期、本金总额22.18亿港元、利率0.75%的可交换债券，发行价为债券本金总额的103.00%[3][4][10][15][23][49] - 所得款项净额约22.5亿港元，约50%拟投资符合集团业务板块的项目[7][38] - 交换财产初步由8.34933183亿股首程股份组成，每200万港元债券本金可交换752,870.32股首程股份[4][11][26][29] - 初始交换价每股首程股份2.6565港元，较2025年9月24日收市价溢价约5.00%[37][39] - 债券利息按年利率0.75%支付，自2026年4月3日起半年等额分期支付[23] - 发行日为2025年10月3日，到期日为2028年10月3日[23] - 债券拟在维也纳证券交易所上市，可按面值200万港元及其完整倍数转让[5][10][35] 业绩数据 - 截至2023年和2024年12月31日，首程除所得税前溢利分别为466,451千港元和474,101千港元，年度溢利分别为459,545千港元和388,520千港元[44] - 2024年12月31日，首程经审核资产净值约为9,516百万港元[44] 未来展望 - 发行债券旨在多元化融资来源、优化业务组合，把握市场环境溢价出售首程股权[6] - 若债券持有人悉数行使交换权，集团可能出售834,933,183股首程股份，预期确认约11.6亿港元出售收益（未计税项，有待审核）[45] 其他 - 2025年9月25日公司与联席账簿管理人订立认购协议，先决条件包括收到百慕达法律和英格兰法律的法律意见及相关凭证，截至公告日期，先决条件尚未达成或豁免[4][10][15][16][17][19][47][49][55] - 借股人可向贷股人最多借入3亿股首程股份，贷股人收取年利率0.5%的借贷费用[36] - 债券持有人可在2027年10月3日按本金赎回部分或全部债券，需提前25 - 60日通知[31] - 公司赎回债券需提前25 - 60日通知，税务赎回条件为2025年9月25日后法规变动致额外税负且无法规避[30] - 连续30个交易日内至少20个交易日交换财产价值超未偿还债券本金总额120%，或未偿还本金少于10%时，公司可赎回债券[32] - 相关赎回事件发生，债券持有人可在规定时间内要求公司赎回全部债券[31][33] - 发行事项涉及的一项或多项百分比率超过5%但均低于25%，构成公司须予披露交易[8][46] - 董事何智恒为首程董事，已就批准发行事项决议案放弃投票[47] - 股票借贷协议于2025年9月24日订立[55] - 公告日期为2025年9月25日[56]

重大事项 - 奇瑞汽车香港公开发售获308.18倍认购并以定价上限完成发行 [1] - 中石化油服附属公司签署伊拉克拉塔维油区二期井场及井间管线项目合同 [1] - 恒瑞医药与Glenmark Specialty公司达成瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议 [1] - 亚信科技签订阿里云能力中心合作合同 [1] - 百奥赛图建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准 [1] 财报数据 - 周大福年度股东应占溢利同比上升3.73%至21.62亿港元并派发末期股息每股0.35港元 [1] - 玖龙纸业年度公司权益持有人应占盈利同比增加135.4%至17.67亿元 [1] - 德泰新能源集团年度股东应占溢利3361.4万港元实现同比扭亏为盈 [1] 回购增持 - 腾讯控股耗资约5.5亿港元回购85.8万股 [1] - 安踏体育斥资1.88亿港元回购200.3万股 [1] - 美的集团耗资约9999.34万元回购135.41万股A股 [1] - 连连数字计划于公开市场购回H股 [1] - 巨子生物获控股股东增持200.66万股 [1] - 新天绿色能源获股东长城人寿增持100万股H股 [1]

股息派发 - 公司将于2025年12月23日派发末期股息每股0.35港元 [1] - 末期股息对应截至2025年6月30日止年度财务业绩 [1]

股息派发计划 - 公司将于2025年12月23日派发末期股息每股0.35港元 [1] - 股息对应截至2025年6月30日止财政年度 [1]

公司信息 - 公司为周大福创建有限公司，股份代号00659[1] - 财政年度期末为2025年6月30日[1] 红股派送 - 红股派送比例为1红股：10现有股份[1] - 股东批准日期为2025年11月18日[1] - 除净日为2025年11月20日[1] 时间节点 - 符合获取分派递交换股文件最后时限为2025年11月21日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年11月24日[1] - 记录日期为2025年11月24日[1] 其他信息 - 股份过户登记处地址为夏慤道16号远东金融中心17楼香港[1] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事人员情况[2]

股息信息 - 宣派截至2025年6月30日止年度末期普通股息，每股0.35 HKD[1] - 股息股东批准日期为2025年11月18日[1] - 除净日为2025年11月20日[1] - 递交股份过户文件最后时限为2025年11月21日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2025年11月24日[1] - 记录日期为2025年11月24日[1] - 股息派发日为2025年12月23日[1] 人员信息 - 执行董事包括郑家纯博士、郑志明先生等[2] - 非执行董事包括杜家驹先生、曾安业先生[2] - 独立非执行董事包括石礼谦先生、李耀光先生等[2]

财务表现 - 2025财年收入242.85亿港元同比减少8.09% [1] - 股东应占溢利21.62亿港元同比上升3.73% [1] - 每股基本盈利0.54港元同比下跌3% 若剔除永续证券赎回收益则增长约2% [1] - 经调整EBITDA达73.158亿港元按年增加1% [1] 股息与资本运作 - 建议派发末期普通股息每股0.35港元 [1] - 按每十股获发一股基准发行红股 [2] - 悉数赎回本金金额2.682亿美元的永续资本证券 [2] 区域贡献 - 香港业务占集团经营溢利58% 内地贡献40% [1] - 香港占比同比下降1个百分点 内地占比同比上升1个百分点 [1] 资本结构 - 债务净额147亿港元同比减少3% [2] - 净负债比率维持37%水平 同比上升2个百分点 [2]