股份代號 : 00661 年報 2024 礦產資源 （於百慕達註冊成立之有限公司） 4 1 2 3 烏恰縣 4 薩熱克銅礦 新疆礦山 陽新縣 3 豐山礦 大冶市 1 銅綠山礦 2 銅山口礦 湖北礦山 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 7 主席報告 12 管理層討論及分析 33 董事會報告 83 企業管治報告 99 獨立核數師報告 103 綜合損益及其他全面收入表 104 綜合財務狀況表 106 綜合權益變動表 108 綜合現金流量表 110 綜合財務報表附註 188 釋義 公司資料 董事會 執行董事： 肖述欣 （主席） 張金鐘 （行政總裁） 張愛軍 陳學文 獨立非執行董事： 劉芳 王岐虹 劉繼順 審核委員會╱薪酬委員會 劉芳 （主席） 王岐虹 劉繼順 提名委員會 肖述欣 （主席） 劉芳 王岐虹 劉繼順 公司秘書 黃日東 法律顧問 香港法律： 普衡律師事務所 百慕達法律： Conyers Dill & Pearman 核數師 天職香港會計師事務所有限公司 註冊公眾利益實體核數師 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 總辦事處及主 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2024年公司收入约为人民币578.53亿元，较2023年同期约人民币447.85亿元增加约29.18%[2] - 2024年公司毛利约为人民币16.20亿元，较2023年同期约人民币18.14亿元减少约10.70%[2] - 2024年公司年内溢利约人民币0.96亿元，较2023年同期溢利约人民币2.02亿元同比减少约95.26%[2] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为人民币0.40亿元，2023年为亏损人民币0.56亿元[2] - 2024年每股基本溢利为人民币0.22分，2023年为亏损人民币0.31分[2] - 2024年公司收入为57,852,731千元人民币，2023年为44,784,723千元人民币，同比增长约29.2%[16] - 2024年公司收入约为578.53亿元，较2023年的447.85亿元增加约29.18%[33] - 2024年公司年内溢利约人民币959.6万元，较2023年同期溢利约2.02亿元同比减少约95.26%[33] - 2024年公司收入约为578.53亿元，较2023年的447.85亿元增加约29.18%[54] - 2024年公司销售及服务成本约为562.33亿元，较2023年的429.70亿元增加约30.86%[55] - 2024年公司毛利约为16.20亿元，较2023年的18.14亿元减少约10.70%[56] - 2024年公司其他收入约为6279.6万元，较2023年的4598.3万元增加约36.56%[57] - 2024年公司其他经营开支约为1.32亿元，较2023年的2.95亿元减少约55.11%[58] - 2024年公司其他收益及亏损亏损净额约为9859.4万元，较2023年收益减少约1.53亿元[59] - 2024年公司所得税开支约为4066.9万元，较2023年的8628.2万元减少约52.87%[60] - 2024年公司每股基本溢利为0.22分，2023年为每股基本亏损0.31分[61] 公司资产与负债关键指标变化 - 2024年末公司非流动资产为人民币104.26亿元，2023年末为人民币109.97亿元[4] - 2024年末公司流动资产为人民币154.45亿元，2023年末为人民币151.16亿元[4] - 2024年末公司流动负债为人民币123.28亿元，2023年末为人民币127.27亿元[4] - 2024年末公司现金、存款及银行结余约为人民币15.32亿元，银行及其他借款的流动部分约为人民币81.31亿元[7] - 公司估计未来有人民币233.66亿元的未动用银行融资，2024年12月31日后筹得人民币21.94亿元银行借款[7] - 2024年末公司受限制银行存款以及现金及银行结余约为15.35亿元，流动比率约为1.25，资产负债率约为481.31%[65] - 2024年末公司债务总额约为162.53亿元，银行及其他借款约81.31亿元和68.99亿元分别于一年内及一年后到期[66] - 2024年12月31日，其他存款约5.3126亿元存放于期货交易所及金融机构作抵押品，2023年为5.45027亿元[85] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2024年销售商品收入57,817,161千元人民币，2023年为44,750,442千元人民币；2024年提供服务收入35,570千元人民币，2023年为34,281千元人民币[16] - 按主要产品及服务类别划分，2024年阴极铜收入40,143,775千元人民币，2023年为36,948,887千元人民币[18] - 按客户地点划分，2024年中国内地收入57,047,896千元人民币，2023年为44,192,030千元人民币[20] - 2024年来自公司A的收益为14,112,903千元人民币，2023年为11,776,876千元人民币；2023年来自公司B的收益为6,212,744千元人民币[21] 公司其他财务指标变化 - 2024年其他收入为62,796千元，2023年为45,983千元，其中政府补助从2023年的3,855千元增至2024年的24,553千元[22] - 2024年预期信贷损失模式下已确认减值亏损净额为1,725千元，2023年为14,178千元，其中其他应收款项减值亏损从2023年的11,503千元降至2024年的738千元[23] - 2024年其他收益及亏损为 - 98,594千元，2023年为54,227千元，其中出售物业、厂房及设备从2023年的收益20,736千元变为2024年的亏损473千元[23] - 2024年银行及其他借款等利息支出为509,780千元，2023年为553,766千元，来自大冶有色金属集团控股有限公司及其附属公司的贷款利息从2023年的21,166千元增至2024年的35,583千元[24] - 2024年所得税开支为40,669千元，2023年为86,282千元，中国企业所得税本年度从2023年的171,675千元降至2024年的9,322千元[24] - 2024年年内溢利为83,252千元，2023年为160,551千元，其中物业、厂房及设备折旧从2023年的730,376千元增至2024年的798,682千元[26] - 2024年员工成本总额为985,908千元，2023年为962,595千元，退休福利计划供款从2023年的95,667千元增至2024年的128,959千元[26] - 2024年销售成本为56,232,599千元，2023年为42,970,448千元，确认开支的存货成本从2023年的42,945,794千元增至2024年的56,213,856千元[26] - 2024年应收贸易款项及应收票据总额为85,587千元，2023年为343,048千元，应收贸易款项从2023年的376,530千元降至2024年的126,637千元[30] - 2024年应付贸易款项为2,456,859千元，2023年为3,568,124千元，一年以内应付贸易款项从2023年的3,554,795千元降至2024年的2,440,717千元[32] 公司生产产量关键指标变化 - 2024年公司生产矿山铜约1.81万吨，同比增加约17.53%；阴极铜约70.36万吨，同比增加约12.54%[33] - 2024年公司生产稀贵金属产品约692.37吨，同比增加约14.40%；化工产品约206.44万吨，同比增加约14.58%[33] - 2024年公司生产铁精矿约18.73万吨，同比增加约68.13%；钼精矿约43.68吨，同比增加约126.44%[33] 公司运营与技术成果 - 2024年公司冶煉廠熔煉煤耗降低12%、转炉作业效率提升15%，二氧化硫、氮氧化物等排放量降至国家特排限值一半以下[37] - 2024年公司获省部級科技奖励3项，获中国有色矿业集团有限公司科技进步奖2项，完成专利申请受理176件[39] 公司资金支持与政策利好 - 2024年公司获批人民币4.55亿元设备更新项目贷款，享受低利率优惠和贴息政策红利[38] 公司2025年生产目标 - 2025年公司产品产量目标为矿山铜2.02万吨，阴极铜71.6万吨等[40] - 铜绿山矿全年实现矿山铜产量5800吨以上[45] - 丰山铜矿全年实现矿山铜产量4600吨以上[45] - 铜山口矿全年实现矿山铜产量5500吨以上[45] - 萨热克铜矿全年实现矿山铜产量4300吨以上[45] - 冶炼厂力争铜冶炼综合回收率达到98.5%以上[45] - 阳新弘盛争取尾砂含铜量下降20%，实现铜冶炼综合回收率98.8%以上[45] - 稀贵分公司力争金、银、碲回收率分别达到98.98%、98.9%、50%[45] 公司2025年经营调控目标 - 2025年公司要强化经营计划、预算控制、对标提升、运营分析、考核评价五个经营调控机制[41] - 力争冶炼、矿山的主要设备可开动率达到99.2%以上，两厂库存铜量控制在20万吨以内[42] - 2025年底前完成丰山铜矿破碎和筛分系统收尘改造等项目，力争丰山铜矿、铜山口矿重回国家级绿色矿山行列、冶炼厂建成“美丽厂区”样板工程[42] - 力争铜冶炼综合能耗分别降至225、195公斤标煤/吨铜以下[46] - 公司全年物资采购力争节资创效人民币1亿元以上[47] 公司2025年项目建设计划 - 2025年萨热克铜矿北矿段隔离带合并扩界要完成可研等，9月启动开采工程建设[49] - 7月底前稀贵分公司完成“3N硒”生产线项目建设[51] - 6月底前阳新弘盛完成备配料工序的场景建设，12月底完成渣选车间的场景建设[51] 公司2025年安全生产计划 - 推进20项重点任务推动安全生产治本攻坚行动[51] 公司2025年投资计划 - 2025年公司主要围绕矿产资源开发、矿山智能化建设等方向进行投资[71] - 2025年有色金属资源开发利用项目中，铜绿山矿-665m、-725m中段IV矿体开拓工程计划投资1500万元，完成掘进量27,782m³及配套安装[72] - 2025年丰山铜矿-440m中段开拓工程计划投资546万元，完成掘进工程量595m/5,264m³及配套安装工程[73] - 2025年新疆萨热克铜矿北矿带扩建工程计划投资1500万元，完成相关基建工程和巷道延伸及部分沿脉巷道施工[74] - 2025年矿山智能化建设和科技兴安环项目中，铜绿山矿矿山智能化建设计划投资3000万元[75] - 2025年冶炼板块智能工厂建设中，冶炼厂智慧运行中心迭代升级项目计划投资500万元[79] - 2025年大规模设备更新项目计划更新设备611台套，投资10,268万元，各矿山及分公司有具体更新数量和金额[83] 公司战略目标 - 未来公司将聚焦“两端发力、中间提升”战略思路应对市场挑战[84] - 公司目标是建设综合铜产业基地，初步实现一流铜企业[84] 公司或然负债与重大事项情况 - 2024年12月31日，集团无或然负债[86] - 报告期后集团无重大事项[87] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付2024年度末期股息[88] 公司员工情况 - 2024年12月31日，集团有5283名雇员，2023年为5568名；2024年员工成本总额约9.85908亿元，2023年为9.62595亿元[89] 公司证券交易情况 - 回顾年度，公司无赎回上市证券，公司及附属公司无买卖公司上市证券[90] 公司审核与合规情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2024年度末期业绩[91] - 全体董事确认2024年度遵守证券交易标准守则[92] - 2024年度仅举行两次董事会常规会议，偏离企业管治守则规定[93] - 核数师同意初步公布所载2024年度综合财务报表数字与经审核报表相符[94] 会计准则影响情况 - 应用2020年和2022年修订对本年度综合财务报表并无重大影响[10] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的多项香港财务报告准则会计准则[11] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始之年度期间生效，预计影响综合损益及其他全面收入表呈列和未来综合财务报表披露[15] 负债分类原则 - 指定负债分类应基于报告期末已存在之权利，不受管理层意图或期望于12个月内清偿债务影响[12] 非流动资产地理位置情况 - 截至2024年及2023年12月31日，集团所有非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）按地理位置划分均位于中国内地[19]

生产与产量 - 公司2024年上半年生产矿山铜8,200吨，同比增长33.14%[5] - 公司2024年上半年生产阴极铜421,500吨，同比增长34.57%[5] - 公司2024年上半年生产稀贵金属产品313.99吨，同比增长65.28%[5] - 公司2024年上半年生产化工产品1,195,800吨，同比增长24.86%[5] - 公司2024年上半年生产铁精矿86,100吨，同比增长117.10%[5] - 公司2024年上半年生产钼精矿22.14吨，同比增长303.28%[5] - 铜绿山矿2024年上半年开采生产铜2,461吨、金125公斤、银932公斤、铁精矿86,060吨[34] - 丰山矿2024年上半年开采生产铜2,145吨、金54公斤、银1,701公斤、钼22吨[34] - 铜山口矿2024年上半年开采生产铜2,393吨、银1,320公斤[34] - 萨热克铜矿2024年上半年选矿处理量186,000万吨，生产铜1,256吨、银1,213公斤[34] - 公司铜产品产量为436.24吨，平均品位为0.682%[33] 财务表现 - 公司2024年上半年收益同比增长55.07%至约人民币328.25亿元，主要由于冶炼厂恢复生产[39] - 2024年上半年毛利为人民币8.22亿元，同比下降1.11%，主要由于进口原料加工费下降[39] - 2024年上半年财务成本为人民币2.58亿元，同比增长7.66%，主要由于带息负债规模增加[39] - 公司2024年上半年收入为人民币32,825,163千元，同比增长55.1%[78] - 公司2024年上半年毛利为人民币821,562千元，同比增长49.8%[78] - 公司2024年上半年除税前溢利为人民币236,336千元，同比增长70.5%[78] - 公司2024年上半年期內溢利及全面收入總額为人民币147,760千元，同比增长75.3%[78] - 公司2024年上半年每股溢利为人民币0.43分，同比增长330%[78] - 公司2024年上半年收入总额为人民币32,825,163千元，较2023年同期的21,168,130千元增长55.1%[94] - 公司2024年上半年销售商品收入为人民币32,806,937千元，其中阴极铜销售收入为人民币27,736,350千元，占总收入的84.5%[95] - 公司2024年上半年提供服务的收入为人民币18,226千元，较2023年同期的17,108千元增长6.5%[95] - 公司2024年上半年来自中国内地的收入为人民币32,275,614千元，占总收入的98.3%[97] - 公司2024年上半年其他收入为人民币20,831千元，其中来自财务公司的利息收入为人民币4,005千元[97] - 公司2024年上半年政府补助为人民币7,998千元，主要用于雇佣支持补助及对外贸易奖励基金[97] - 公司截至2024年6月30日止六个月的预期信贷损失模式下已拨回/确认减值亏损净额为人民币899千元，较2023年同期的-1,474千元有所改善[98] - 公司截至2024年6月30日止六个月的汇兑收益净额为人民币38,004千元，较2023年同期的11,962千元大幅增长[99] - 公司截至2024年6月30日止六个月的财务成本总额为人民币257,744千元，较2023年同期的239,414千元有所增加[100] - 公司截至2024年6月30日止六个月的中国企业所得税为人民币66,019千元，较2023年同期的29,178千元显著增加[101] - 公司截至2024年6月30日止六个月的折旧及摊销总额为人民币432,909千元，较2023年同期的415,969千元有所增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月的员工成本总额为人民币456,922千元，较2023年同期的395,366千元有所增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月的销售成本为人民币32,003,601千元，较2023年同期的20,337,317千元大幅增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本及摊薄溢利为人民币77,442千元，较2023年同期的17,362千元显著增加[105] - 公司截至2024年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的成本为人民币127,945千元，较2023年同期的237,565千元有所减少[108] - 公司截至2024年6月30日止六个月出售物业、厂房及设备的亏损为人民币12,430千元，较2023年同期的收益3,619千元有所恶化[108] - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币-222,861千元，较2023年同期的-1,282,149千元有所改善[86] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币-834,870千元，较2023年同期的-688,029千元有所增加[86] - 公司2024年上半年融资活动所得现金净额为人民币775,714千元，较2023年同期的2,007,728千元有所减少[86] - 公司2024年上半年现金及等同现金项目减少净额为人民币-282,017千元，期初现金及等同现金项目为人民币991,883千元[86] 成本与费用 - 公司上半年矿山吨矿现金成本除新疆汇祥永金矿业外均有下降[8] - 公司2024年上半年勘探、开发及采矿生产活动开支为人民币6.76亿元，同比增长51.93%[36] - 公司2024年上半年财务成本为人民币2.58亿元，同比增长7.66%，主要由于带息负债规模增加[39] - 公司截至2024年6月30日止六个月的财务成本总额为人民币257,744千元，较2023年同期的239,414千元有所增加[100] - 公司截至2024年6月30日止六个月的折旧及摊销总额为人民币432,909千元，较2023年同期的415,969千元有所增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月的员工成本总额为人民币456,922千元，较2023年同期的395,366千元有所增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月的销售成本为人民币32,003,601千元，较2023年同期的20,337,317千元大幅增加[102] - 公司截至2024年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的成本为人民币127,945千元，较2023年同期的237,565千元有所减少[108] - 公司截至2024年6月30日止六个月出售物业、厂房及设备的亏损为人民币12,430千元，较2023年同期的收益3,619千元有所恶化[108] - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币-222,861千元，较2023年同期的-1,282,149千元有所改善[86] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币-834,870千元，较2023年同期的-688,029千元有所增加[86] - 公司2024年上半年融资活动所得现金净额为人民币775,714千元，较2023年同期的2,007,728千元有所减少[86] - 公司2024年上半年现金及等同现金项目减少净额为人民币-282,017千元，期初现金及等同现金项目为人民币991,883千元[86] 环保与合规 - 公司上半年环保督察整改全部完成，34项整改措施已全部完成[8] - 公司全力推进环保督察整改，确保中央环保督察问题整改圆满完成任务[17] - 公司完成铜金银伦敦注册品牌年度合规鉴证工作，取得5年期限的危险废物经营许可证[13] - 公司推进合规管理，深入排查经营管理重大内控缺陷，建立合规治理长效机制[30] 技术与创新 - 公司完成总部基础网络改造项目，推进ERP系统建设，实现核心人财物数据全覆盖[12] - 公司推进"科技悬赏制"项目突破，完成2项子课题突破，转炉实现3H2B模式下稳定生产[12] - 公司推进矿山智能化建设，提升风险分级管控和隐患排查治理能力[16] - 公司深化智能工厂建设，推进业财一体化，建立完善经济效益模型[19] - 公司加快铜绿山矿-800米以下采矿证办理，推进智能化矿山二期建设规划实施[20] - 公司推进智能工厂建设，阳新弘盛确保8月底实现业财一体化，冶炼厂加快智能化升级改造二期项目[27] - 公司推进数字化矿山建设，完成矿山技术协同平台搭建[27] - 公司未来将加快智能工厂建设，推进矿山智能化升级，提升生产自动化和本质安全水平[44] - 冶炼厂环保升级项目已实现达产达标，硫酸转化率达99.85%以上，生产成本显著下降[43] 管理与组织 - 公司全级次开展子公司"定机构、定职能、定编制"工作，恢复稀贵金属分公司独立建制[12] - 公司举办培训百余期，近万人次参加培训，高质量引进专业技术人才[12] - 公司强化设备管理，推进大规模设备更新工作，提升设备能效水平[28] - 公司深化质量管理，建立质量控制指标体系，监管主要产品生产关键过程[28] - 公司强化精细管理，建立完善的数据收集、整理和分析体系，确保数据准确性和及时性[28] - 公司员工总数为5,551人，较2023年同期的5,598人有所减少[49] - 公司截至2024年6月30日止六个月的员工成本总额为人民币456,922,000元，较2023年同期的395,366,000元有所增加[49] 股东与股权 - 公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份中拥有权益，其中王岐虹先生及其配偶共持有1,594,000股，占公司已发行股份的0.01%[59] - 中時發展有限公司持有公司66.85%的股份，为最大股东[61] - 公司已发行普通股总数为17,895,579,706股，全部已发行股本约为人民币727,893,000元[64] 合同与协议 - 阳新弘盛服务框架协议2023年度实际交易金额达人民币20,815,000元，超出年度上限人民币16,400,000元[68] - 董事会决议将阳新弘盛服务框架协议2024及2025年度上限分别修订为人民币21,000,000元[68] - 公司与阳新弘盛达成协议，修订服务框架协议条款及定价政策，预计2024及2025年度上限将分别修订为人民币39,750,000元[70] - 公司与黄石市国有资产经营有限公司订立销售框架协议，2024及2025年度上限分别为人民币4,026,060,000元及人民币4,852,518,000元[71] - 公司与黄石市国有资产经营有限公司订立采购框架协议，2024及2025年度上限分别为人民币5,908,225,000元及人民币7,020,042,000元[71] - 公司与中国有色矿业关联公司中色国际氧化铝开发有限公司签订服务框架协议，预计2024年和2025年收入上限分别为人民币56,000,000元和人民币96,000,000元[72] 资产与负债 - 公司现金及银行结余为人民币709,866,000元，较2023年底的人民币991,883,000元有所下降[46] - 公司流动比率为1.18，较2023年底的1.19略有下降[46] - 公司资产负债比率上升至504.91%，较2023年底的482.47%有所增加[46] - 公司债务总额为人民币16,341,448,000元，较2023年的人民币15,546,930,000元有所增加[47] - 公司2024年6月30日非流動資產總值為人民币10,658,895千元，同比下降3.1%[79] - 公司2024年6月30日流動資產總值為人民币17,009,323千元，同比增长12.5%[79] - 公司2024年6月30日流動負債總值為人民币14,365,053千元，同比增长12.9%[79] - 公司2024年6月30日流動資產淨值為人民币2,644,270千元，同比增长10.7%[79] - 公司权益总额从2023年12月31日的4,676,918千元增长至2024年6月30日的4,824,678千元，增长3.16%[81] - 非控股权益从2023年12月31日的1,633,504千元增长至2024年6月30日的1,703,822千元，增长4.30%[81] - 公司拥有人应占权益从2023年12月31日的3,043,414千元增长至2024年6月30日的3,120,856千元，增长2.54%[81] - 保留溢利从2023年12月31日的174,345千元增长至2024年6月30日的215,605千元，增长23.67%[82] - 法定储备从2023年12月31日的256,323千元增长至2024年6月30日的292,505千元，增长14.12%[82] - 维简及生产基金专项储备根据中国法规规定，公司需根据产量或经营收益定额计提，并可从保留溢利转至专项储备[85] - 法定盈余储备根据中国法律，公司需将除税后溢利的10%转拨至储备基金，用于弥补亏损或转换为额外资本[84] - 其他储备包括2012年集团重组过程中视为由一名股东作出的供款及2021年一名股东就环境整治作出的供款[83] - 使用权资产于2024年6月30日约为人民币864,621,000元，较2023年12月31日的881,627,000元有所减少[109] - 存货总额于2024年6月30日为人民币14,192,339,000元，较2023年12月31日的12,576,489,000元有所增加[110] - 应收贸易款项及应收票据总额于2024年6月30日为人民币122,930,000元，较2023年12月31日的343,048,000元大幅减少[111] - 应收贸易款项及应收票据中，一年以内的账龄占比最大，2024年6月30日为人民币95,960,000元[113] - 其他存款总额于2024年6月30日为人民币83,725,000元，较2023年12月31日的73,028,000元有所增加[115] - 预付款项及其他应收款项总额于2024年6月30日为人民币658,218,000元，较2023年12月31日的647,453,000元有所增加[117] - 衍生金融工具总额于2024年6月30日为人民币50,079,000元，较2023年12月31日的12,082,000元大幅增加[120] - 结构性银行存款于2024年6月30日为人民币350,000,000元，较2023年12月31日的0元大幅增加[122] - 现金、存款及银行结余于2024年6月30日约为人民币588,709,000元，较2023年12月31日的938,022,000元有所减少[123] - 应付贸易款项总额于2024年6月30日为人民币4,361,686,000元，较2023年12月31日的3,568,124,000元有所增加[125] - 公司应付大冶集团的款项从2023年12月31日的41,783,000元增加到2024年6月30日的70,401,000元，增长68.5%[126] - 公司应付同系附属公司的建筑工程款项从2023年12月31日的370,658,000元减少到2024年6月30日的310,843,000元，下降16.1%[126] - 公司银行借款总额从2023年12月31日的12,163,565千元增加到2024年6月30日的12,358,281千元，增长1.6%[127] - 公司其他借款总额从2023年12月31日的2,202,817千元增加到2024年6月30日的2,781,503千元，增长26.3%[128] - 公司已订约但未拨备的资本开支从2023年12月31日的853,635千元减少到2024年6月30日的385,089千元，下降54.9%[129] - 公司商品期货合约的金融资产公允价值从2023年12月31日的12,082千元增加到2024年6月30日的50,079千元，增长314.3%[130] - 公司结构性银行存款的金融资产公允价值为350,000千元，全部为第二级公允价值[130] - 公司铜期货合约的金融资产公允价值从2023年12月31日的10,582千元增加到2024年6月30日的44,705千元，增长322.4%[133] - 公司销售有色金属的收入从2023年的6,238,019千元增加到2024年6月30日的7,159,729千元，增长14.8%[138] - 公司购买有色金属的开支从2023年的757,850千元减少到2024年6月30日的596,227千元，下降21.3%[138] - 租赁资产租金开支从2023年的2,078千

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为328.25亿元，较2023年同期的211.68亿元增加55.07%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为8.22亿元，较2023年同期的8.31亿元减少1.11%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内溢利为1.48亿元，2023年同期为8429.8万元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内溢利为7744.2万元，2023年同期为1736.2万元[3] - 截至2024年6月30日，公司每股基本溢利为人民币0.43分，2023年同期为人民币0.10分[3] - 2024年上半年公司收入为32825163千元人民币，2023年为21168130千元人民币[11] - 2024年上半年销售商品收入32806937千元人民币，提供服务收入18226千元人民币；2023年对应数据分别为21151022千元人民币和17108千元人民币[11] - 2024年上半年阴极铜收入27736350千元人民币，2023年为18534989千元人民币[12] - 2024年上半年来自中国内地收入32275614千元人民币，2023年为20469998千元人民币[13] - 2024年上半年其他收入20831千元人民币，2023年为16500千元人民币[14] - 2024年上半年预期信贷损失模式下已拨回/（确认）减值亏损净额为698千元人民币，2023年为 - 1646千元人民币[15] - 2024年上半年其他收益及亏损为25464千元人民币，2023年为 - 5457千元人民币[16] - 2024年上半年财务成本总额为257744千元人民币，2023年为239414千元人民币[18] - 2024年上半年所得税开支为88576千元人民币，2023年为54326千元人民币[19] - 2024年上半年雇员福利开支（包括董事薪酬）为456922千元人民币，2023年为395366千元人民币[20] - 2024年上半年公司拥有人应占期内溢利77442千元，2023年为17362千元，用于计算每股基本及摊薄溢利的普通股加权平均数均为17895580千股[24] - 集团期内收益从去年同期约211.68亿元增加55.07%至约328.25亿元，因冶炼厂恢复生产[44] - 截至2024年6月30日止六个月毛利约8.22亿元，较上期减少1.11%，因进口原料加工费下降[45] - 截至2024年6月30日止六个月财务成本约2.58亿元，较上期增加7.66%，因带息负债规模增加[45] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司非流动资产为99.46亿元，2023年12月31日为102.87亿元[4] - 2024年6月30日，公司流动资产为106.59亿元，2023年12月31日为109.97亿元[4] - 2024年6月30日，公司流动负债为143.65亿元，2023年12月31日为127.27亿元[4] - 2024年6月30日，公司流动资产净值为26.44亿元，2023年12月31日为23.89亿元[4] - 2024年6月30日，公司权益总额为48.25亿元，2023年12月31日为46.77亿元[5] - 2024年6月30日应收贸易款项及应收票据总额为122930千元，2023年12月31日为343048千元[25] - 2024年6月30日应付贸易款项为4361686千元，2023年12月31日为3568124千元[28] - 2024年6月30日，集团已抵押银行存款以及现金及银行结余约7.10亿元，较2023年末减少[49] - 2024年6月30日，集团资产负债率为504.91%，较2023年末增加，因带息负债规模增加[49] - 2024年6月30日，集团债务总额约163.41亿元，较2023年增加[50] - 2024年6月30日，其他存款约9.25891亿元存于期货交易所及金融机构作抵押品，其他融资以银行存款及结余0元作抵押（2023年12月31日：0元）[54] - 2024年6月30日，公司已发行及缴足普通股总数为178.95579706亿股，全部已发行股本约7.27893亿元[57] 生产情况 - 2024年上半年生产矿山铜8200吨，同比增加33.14%；阴极铜421500吨，同比增加34.57%；稀贵金属产品313.99吨，同比增加65.28%；化工产品1195800吨，同比增加24.86%；铁精矿86100吨，同比增加117.10%；钼精矿22.14吨，同比增加303.28%[29] - 2024年上半年公司营业收入较预算进度增加，经营利润与预算进度（按生产计划分解）相比增加，但与时间进度相比有差欠[31] - 2024年上半年矿山吨矿现金成本除新疆汇祥永金较预算和上年实际比上升，其他矿山部门均有不同幅度下降；冶炼厂除粗铜部分现金成本较预算上升外，其他产品较预算和上年实际均有下降；阳新弘盛除硫酸部分现金成本较预算上升，其他产品较预算均有不同幅度下降[31] - 冶炼厂环保升级及全厂生产系统完善项目2024年3月达产达标，多项指标改善，成本下降[47] - 稀贵铜阳极泥环保升级改造项目2024年5月完成验收，生产系统自动化水平提升[47] 折旧与摊销 - 截至2024年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧380536千元，2023年为363596千元；无形资产摊销35465千元，2023年相同；使用权资产折旧16908千元，2023年相同[21] - 截至2024年6月30日止六个月，因矿场及若干冶炼厂临时关闭，物业、厂房及设备折旧约8173000元计入其他经营开支（2023年为38744000元），使用权资产折旧及无形资产摊销合计约4231000元计入其他经营开支（2023年为3702000元）[21] 经营开支 - 截至2024年6月30日止六个月，因矿场临时关闭，与生产相关的雇员福利开支约6273000元计入其他经营开支（2023年为50584000元）[22] - 截至2024年6月30日止六个月，存货撇减拨回约5157000元计入销售成本（2023年为存货撇减约16810000元）[22] 环保与安全 - 公司牵头的34项环保督察整改措施全部完成，其中31项已通过验收审核[32] - 自主排查重大事故隐患17项，推进铜山口矿莲台山排土场截水沟建设工程[32] - 下半年提升本质安全水平，力争提前完成多项安全设施工作[36] - 下半年确保中央环保督察问题整改彻底清零，推进多项重点工程建设[37] - 集团牵头的34项环保督察整改措施全部完成，31项通过验收审核[43] 科技创新与信息化 - 组建创新研究中心，编制《公司2024 - 2027年科技创新推进计划》等[33] - 完成总部基础网络改造项目，推进ERP系统建设，实现核心人财物数据全覆盖[33] - 培育打造新质生产力，建立健全创新研究中心运行机制，推进高纯金属产品开发洁净实验室建设[41] - 强化科技成果转化应用，如推进“大盘区膏体充填安全高效采矿技术”等成果转化[41] - 强化信息化能力，阳新弘盛8月底实现业财一体化，推进数字化矿山等建设[41] 培训与督导 - 举办培训百余期，近万人次参加培训[34] - 常态化现场督导60余次，将80余项现场问题纳入台账管控[35] 业务成果 - 阳新弘盛阴极铜获准在上海期货交易所注册交割[35] 未来规划 - 下半年矿山部门抓住铜价高位期全面达产增产，冶化加工部门以效益优先[38] - 推进各矿山项目进度，如铜绿山矿加快中深孔采场进度、办理 -800米以下采矿证，萨热克铜矿确保8月和10月各有一个采场投产[39] - 推进结构精简优化，推行扁平化管理，探索检验检测业务专业化和法人化改革[40] - 推进中长期激励机制改革，实施矿山部门薪酬激励方案及其他中长期激励工作[40] - 狠抓亏损企业治理，重点帮扶新疆汇祥永金优化生产组织，增加矿山铜产品产量[40] - 强化设备管理，加强设备状态信息数据管控和分析，推进大规模设备更新[42] - 深化质量管理，梳理建立质量控制指标体系，完成矿山体系内审和公司五体系外部审核[42] 经营风险 - 2025年全球新增铜粗炼产能集中释放，铜精矿供需缺口扩大，预计加工费长期低于行业平均现金保本点，公司面临经营压力[39] 人员情况 - 2024年6月30日，集团有5551名雇员，较2023年6月减少，半年员工成本约4.57亿元[51] 重大事项 - 截至2024年6月30日，集团无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售事项[52] - 2024年6月30日，集团无或然负债[53] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[55] - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月中期股息（2023年同期：无）[56] 框架协议 - 2023年阳新弘盛服务框架协议实际交易金额达2035万元，超出年度上限1640万元，2024年和2025年年度上限分别修订为3975万元[60][61] - 2024年2月26日，公司与黄石市国有资产经营有限公司订立销售和采购框架协议，2024年和2025年销售年度上限分别为40.2606亿元及48.52518亿元，采购年度上限分别为59.08225亿元及70.20042亿元[62] - 2024年5月30日公司与中色国铝订立服务框架协议，2024及2025年度上限分别为5600万元及9600万元[63] - 中色国铝服务框架协议最高适用百分比率超5%，须遵守上市规则相关规定[63] - 中色国铝服务框架协议相关决议案于2024年7月30日股东特别大会通过[63] 信息披露 - 业绩公告于香港联交所网站及公司网站刊出[64] - 截至2024年6月30日止六个月中期报告将寄发股东并登载于相关网站[64]

公司管理团队 - 肖述欣先生自2023年10月起担任公司总经理，拥有超过24年的企业管理经验[5] - 张光明先生自2022年起担任公司执行董事，在会计和财务领域拥有丰富经验[6] - 陈峙淼先生自2019年起担任公司执行董事，在会计和财务领域具有超过20年的工作经验[8] - 张金钟先生自2023年4月起担任公司控股股东大冶有色金属集团控股有限公司总经理助理，拥有11年的有色金属行业经验[9] 公司财务表现 - 公司2023年度收入约为人民币44,784,723,000元，较2022年同期增加约33.06%[17] - 公司年内溢利约为人民币202,496,000元，同比增加约人民币208,912,000元[17] - 公司全年生产礦山銅约1.54萬噸，同比增加约43.99%；陰極銅约62.52萬噸，同比增加约29.79%[19] - 公司生产硫酸等化工产品约180.17萬噸，同比增加约47.28%[19] - 公司其他收入约为人民币45,983,000元，较去年减少约35.53%[46] - 公司其他经营开支约为人民币294,794,000元，较去年同期减少约22.96%[47] - 公司其他收益及损失录得的收益净额约为人民币54,227,000元，较去年增加约120,757,000元[48] - 公司所得税开支约为人民币86,282,000元，较去年增加约23.67%[49] - 公司每股基本虧損为人民币0.31分，较去年每股盈利0.62分下降[50] 公司生产情况 - 全年实现粗铜产量46.37万吨、精炼铜产量62.63万吨[25] - 冶炼厂边改造边生产，紫杂铜车间全年阳极板产量达到1.1万吨/月，增幅近80%[25] - 铜绿山矿下半年人均工效增幅62.78%，全年实现营业收入人民币1.01亿元[26] - 地质三维建模初步实现采场设计3D技术应用，岩石力学研究实施分区分级支护，大力推广无轨设备运用[29] 公司财务状况 - 公司于2023年12月31日的已发行及缴足股本为人民币727,893,000元，分为17,895,579,706股每股面值0.05港元[91] - 公司于2023年12月31日的流动比率约为1.19，资产负债比率约为482.47%，主要以人民币计值[93] - 公司于2023年12月31日的債務總額约为人民币15,546,930,000元[94] - 公司于2023年12月31日的银行及其他借款分别约为人民币7,591,272,000元和6,775,110,000元，大部分以人民币计值[95] 公司发展战略 - 公司的未来重大投资计划包括自有矿山深部开发、智能矿山建设、冶炼智能工厂建设和总部数字化办公水平提升等项目[103] - 公司于2024年的重点项目包括有色金属资源开发利用和冶炼规模提升项目，计划投资包括銅綠山礦、豐山銅礦、新疆薩熱克銅礦等项目[104][105][106] - 公司要全面推进改革深化提升，重点推动公司治理各项要求精准落地、推进传统产业数字化智能化绿色化转型升级、推动机制类改革任务更广更深覆盖、强化科技创新和人才强企支撑，突出问题导向、聚焦价值创造，不断提高公司核心竞争力和增强核心功能[78]

财务表现 - 公司2023年收入约为人民币447.85亿元，同比增长33.06%，毛利从2022年的11.66亿元增长55.63%至18.14亿元，年内溢利为2.02亿元，较2022年亏损641.6万元同比增加2.09亿元[13] - 2023年公司应收贸易款项总额约为人民币3.77亿元，较2022年的1.01亿元大幅增加[10] - 2023年公司已确认减值亏损净额为人民币1,417.8万元，其中应收贸易款项减值亏损为267.5万元，其他应收款项减值亏损为1,150.3万元[3] - 2023年公司应付贸易款项账龄分析显示，一年以内的应付贸易款项为32.50亿元，较2022年的3.81亿元大幅增加[11] - 其他经营开支减少22.96%，从2022年的人民币382,650,000元降至2023年的人民币294,794,000元，主要由于2022年矿山停产期间损失计入其他经营开支所致[27] - 所得税开支增加23.67%，从2022年的人民币69,768,000元增至2023年的人民币86,282,000元，主要由于2023年阳新弘盛盈利较多[28] - 其他收入减少35.53%，从2022年的人民币71,320,000元降至2023年的人民币45,983,000元，主要由于政府补助减少[43] - 其他收益及亏损净额增加约人民币120,757,000元，从2022年的亏损净额人民币66,530,000元转为2023年的收益净额人民币54,227,000元，主要由于2022年固定资产报废损失及破产清算子公司亏损影响[44] - 每股基本亏损为人民币0.31分，而2022年为每股溢利人民币0.62分[45] - 已抵押存款及现金及银行结余增加至人民币991,883,000元，较2022年的人民币844,040,000元有所增长[47] - 流动比率从2022年的1.02提升至2023年的1.19，流动资产为人民币15,115,982,000元，流动负债为人民币12,726,581,000元[47] - 资产负债比率从2022年的395.17%上升至2023年的482.47%，主要由于阳新弘盛投产，需大量采购原材料满足其生产需求，增加银行借款融资[47] - 银行及其他借款总额为人民币7,591,272,000元，其中约人民币6,775,110,000元将于一年后到期[48] - 公司2023年收入为44,784,723,000元人民币，同比增长33.06%[76] - 2023年毛利为1,814,275,000元人民币，同比增长55.63%[76] - 2023年年内溢利为202,496,000元人民币，较2022年亏损6,416,000元人民币大幅改善[66] - 公司2023年每股基本亏损为0.31分人民币，而2022年为每股溢利0.62分人民币[66] - 公司2023年非控股权益应占溢利为258,823,000元人民币，较2022年亏损117,326,000元人民币显著改善[69] - 公司2023年存货为12,576,489,000元人民币，较2022年10,026,776,000元人民币增加25.44%[81] - 公司2023年流动负债为12,726,581,000元人民币，较2022年11,948,176,000元人民币增加6.51%[81] - 公司2023年流动净资产为2,389,401,000元人民币，较2022年293,891,000元人民币大幅增加[81] - 公司2023年资产总值为13,386,374,000元人民币，较2022年11,275,573,000元人民币增加18.72%[81] - 公司现金、存款及银行结余为人民币991,883,000元，银行及其他借款的流动部分为人民币7,591,272,000元[84] - 公司未动用银行融资不少于人民币17,838,147,000元，并于2023年12月31日后筹得人民币1,762,386,000元的银行借款[84] - 2023年公司来自客户合约的收入为人民币44,784,723,000元，较2022年的33,658,516,000元增长33.1%[95] - 2023年公司销售商品收入为人民币44,750,442,000元，较2022年的33,620,958,000元增长33.1%[95] - 2023年公司来自公司A的收入为人民币11,776,876,000元，较2022年的5,628,543,000元增长109.2%[98] - 2023年公司来自公司B的收入为人民币6,212,744,000元，较2022年的4,703,096,000元增长32.1%[98] - 2023年公司出售物业、厂房及设备的收益为人民币20,736,000元，较2022年的3,525,000元增长488.3%[100] - 2023年公司黄金远期合约的公允价值变动为人民币-61,030,000元，较2022年的75,991,000元下降180.3%[100] - 2023年公司指定为按公允价值计入损益的金融负债的黄金贷款的公允价值变动为人民币69,429,000元，较2022年的-73,105,000元增长195.0%[100] - 2023年公司汇兑收益净额为人民币48,324,000元，较2022年的47,712,000元增长1.3%[100] - 公司2023年总收入为44,784,723千元人民币，较2022年的33,658,516千元人民币增长33.1%[121] - 2023年销售商品收入为44,750,442千元人民币，其中阴极铜销售占比最大，达到36,948,887千元人民币，同比增长35.5%[121] - 2023年银行及其他借款利息支出为441,581千元人民币，较2022年的318,203千元人民币增长38.8%[126] - 2023年研发成本为65,440千元人民币，较2022年的20,584千元人民币增长218.0%[129] - 2023年员工成本总额为962,595千元人民币，较2022年的905,425千元人民币增长6.3%[128] - 2023年非控股权益为1,633,504千元人民币，较2022年的1,176,515千元人民币增长38.9%[107] - 2023年银行及其他借款总额为6,775,110千元人民币，较2022年的5,114,459千元人民币增长32.5%[107] - 2023年来自银行的利息收入为8,744千元人民币，较2022年的17,669千元人民币下降50.5%[124] - 2023年政府补助为3,855千元人民币，较2022年的12,462千元人民币下降69.1%[124] - 2023年物业、厂房及设备折旧为85,486千元人民币，较2022年的80,532千元人民币增长6.2%[129] - 原材料撇减约人民币19,860,000元，较2022年的6,390,000元大幅增加[130] - 研发成本及存货成本中的员工成本约人民币12,674,000元，较2022年的4,903,000元显著增长[131] - 应收贸易款项及应收票据总额为人民币343,048千元，较2022年的56,759千元大幅增加[134] - 公司2023年每股基本及摊薄亏损为56,327千元，同比由盈转亏[162] - 公司2023年销售及服务成本约为429.7亿人民币，较2022年增加32.25%，主要由于阳新弘盛正式投产导致产品销量大幅增加[190] - 公司2023年债务总额约为155.47亿人民币，较2022年的129.48亿人民币有所增加[196] 矿山与生产表现 - 2023年公司矿山板块表现良好，铜绿山矿下半年人均工效增幅达62.78%，丰山铜矿全年实现营业收入1.01亿元[16] - 公司全年实现矿产粗铜46.37万吨、精炼铜62.63万吨[140] - 阳新弘盛铜业有限公司矿产粗铜超计划完成3.75万吨，创造了“投产即达产、达产即盈利”的行业最佳[140] - 冶炼厂紫杂铜车间全年阳极板产量达到1.1万吨/月，增幅近80%[140] - 公司2023年全年生产矿山铜约1.54万吨，同比增长43.99%[170] - 阴极铜产量约62.52万吨，同比增长29.79%[170] - 稀贵金属产品产量约605.20吨，同比减少4.48%[170] - 硫酸等化工产品产量约180.17万吨，同比增长47.28%[170] - 铁精矿产量约11.14万吨，同比增长23.26%[170] - 钼精矿产量约19.29吨，同比增长100%[170] 科研与创新 - 2023年公司科研项目同比增长50%，行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法》研制荣获中国有色集团青年创新创效成果一等奖[18] - 公司计划推进矿山及冶炼厂信息化、数字化、智能化升级项目，提高工艺技术及装备水平和劳动生产效率，实现降本增效[188] - 公司计划通过科技创新、管理提升、深化改革、重点项目实施等方式实现创效[182] 员工与福利 - 2023年公司因矿场临时关闭，与生产相关的员工福利开支约为9,230.5万元，较2022年的1.52亿元有所减少[7] - 2023年员工成本总额为962,595千元人民币，较2022年的905,425千元人民币增长6.3%[128] - 公司2023年雇员福利开支为866,928千元，同比增长8.4%[158] 绿色发展与环保 - 公司绿色高质量发展之路愈发坚定，完成911台（套）高能耗设备的更新淘汰[139] - 阳新弘盛铜业有限公司劳动生产率超过行业平均水平60%以上，综合能耗达到行业领先水平[142] - 公司全年二氧化碳年减排量达到1.3万吨[139] - 公司计划全面实现中央环保督察问题彻底清零，并形成长效机制[148] - 公司计划积极稳妥实施碳达峰行动方案和工业能效提升行动，加快绿色高质量发展步伐[180] 未来计划与目标 - 公司2024年目标为实现经营业绩较大幅度增长，计划持续深化“六个增效”并强化财务管理，推动财务业务系统深度融合[21][22] - 公司计划在2024年推进矿山智能化建设、科技兴安环、冶炼智能工厂及技术创新、信息化建设等项目，以实现“十四五”规划目标[51] - 公司计划通过优化生产运营与组织方式，持续降低生产成本，提高核心竞争力，实现效益最大化[181] - 公司计划加快40万吨项目综合运输通廊等工程的收尾，确保6月底前投入[188] - 公司计划加大非磷化工客户及硫酸出口市场开发，提升直供厂家长单销售占比，稳定硫酸销售基本盘[187] - 公司计划按月精益化管理铜、金、银价值流统计分析，加大价格分析和细化日内销售操作，努力实现销售基价大于原料采购基价[187] - 公司计划推动矿山智能化建设和科技兴安环三年行动，全面提升本质安全水平[180]

生产经营 - 本集团二零二三年上半年共生产礦山銅约6,200.00噸，同比减少约6.06%；陰極銅约313,189.00噸，同比增加约29.04%；稀貴金屬產品约189.98噸，同比减少约41.85%；化工產品约957,647.00噸，同比增加约83.14%；鐵精礦约39,640.00噸，同比减少约47.77%；鉬精礦约5.49噸[6] - 公司在绿色低碳方面推进尾礦庫閉庫工程、冶煉廠環保升級改造，生产经营呈逆势躍升[8] - 公司在服务大局方面实现保产稳产增产，各部门努力实现生产目标，生产粗銅超产达到增产增效进度要求[10] - 公司在科技方面推进智能化礦山和工厂建设，实现生产运营信息数字化、业务管理可视化、价值挖掘持续化[11] - 公司下半年工作安排：冶化板块加快项目建成投料，稳定生产组织，优化生产指标；矿山板块推进外來水異常處置工作，加强地质探矿工作，推行机械化高效开采模式[20][21] 公司发展战略 - 公司持续推动五大目标，包括绿色低碳推动发展理念躍升、服务大局以稳产增产推动规模效益躍升、以科技引领推动创新能力躍升、以持续改革推动活力效率躍升[7] - 公司正处于逆势上升关键时期，中央环保督察整改进入重要阶段，有信心超越以往；公司礦山经历科技革命，可打造智能化礦山建设；阳新弘盛稳产超产，为经营提供保障[16] - 公司重点在三个方面全力以赴：聚焦绿色发展理念抓好中央环保督察整改；聚焦稳中竞进抓好安全生产；全面推进“六个增效”落实见效[17][18][22] 财务状况 - 公司收入增长17.90%，达到约211.68亿人民币[33] - 毛利约为8.31亿人民币，较上一期增加94.67%[34] - 财务成本约为2.39亿人民币，较上一期增加57.65%[36] - 公司的流动比率为1.14，资产负债比率为466.92%，主要由于债务净额增加导致资产负债比率增加[40] - 公司的債務總額为153.04亿元人民币，其中银行及其他借款分别为80.31亿元人民币和61.14亿元人民币[41] 公司治理 - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，其中包括主席肖述欣、行政总裁龙仲胜等[52] - 本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成[58] - 本公司的已發行普通股總數为17,895,579,706股，全部已發行股本约为727,893,000元[57] - 本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則为董事進行證券交易的操守準則[60] - 本公司一直遵守上市规则附录十四所載的企业管治守则的守则條文[61]

财务表现 - 截至2023年6月30日的六个月，公司收入为人民币21,168.1百万元，较2022年同期的人民币17,954.2百万元增长18.93%[6] - 毛利从2022年同期的人民币426.8百万元增加94.67%至人民币830.8百万元[11] - 期内溢利为人民币84.3百万元，相较于2022年同期的人民币26.1百万元增长223.73%[6] - 本公司拥有人应占期内溢利为人民币17.4百万元，较2022年同期的人民币50.6百万元下降65.54%[6] - 每股基本溢利为人民币0.10分，较2022年同期的人民币0.28分下降64.29%[6] - 其他收入为人民币16.5百万元，较2022年同期的人民币27.8百万元下降40.43%[12] - 销售开支为人民币41.6百万元，较2022年同期的人民币17.9百万元增加132.43%[12] - 行政开支为人民币239.4百万元，较2022年同期的人民币177.9百万元增加34.59%[12] - 期内来自银行及其他的利息收入为人民币1,484,000元，较2022年同期的人民币7,423,000元下降80.00%[32] - 政府补助收入为人民币450,000元，较2022年同期的人民币4,517,000元下降90.00%[32] - 中期所得税支出为人民币54,326,000元，较2022年同期的人民币24,813,000元增长118.00%[31] 资产与负债 - 流动资产净值为人民币1,673.2百万元，较2022年同期的人民币293.9百万元增长469.63%[13] - 资产总值减流动负债为人民币12,408.2百万元，较2022年同期的人民币11,275.6百万元增长10.05%[13] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为人民币8,031,699,000元，较2022年12月31日的人民币7,001,965,000元增长14.70%[38] - 银行及其他借款约为人民币8,031,226,000元，较2022年12月31日的6,695,567,000元增加约19.97%[112] - 截至2023年6月30日，集团的债务总额约为人民币15,303,967,000元，较2022年增加[135] - 资产负债比率为466.92%，较2022年12月31日的395.17%有所上升，主要由于债务净额增加[134] 生产与销售 - 中国市场的收入为人民币20,469,998,000元，较2022年同期的人民币17,627,832,000元增长16.50%[35] - 陰極銅的销售额为18,534,989千元人民币，较2022年的14,574,026千元人民币增长了27.3%[52] - 白銀及其他白銀產品的销售额为1,014,464千元人民币，较2022年的1,556,600千元人民币下降了34.8%[52] - 2023年上半年矿山铜产量约为6,200吨，同比减少约6.06%；阴极铜产量约为313,189吨，同比增加约29.04%[96] - 硫酸产量约为954,467吨，同比增加约83.14%[96] - 上半年矿铜产量完成进度计划的75.7%[74] 成本与支出 - 公司的利息支出总额为239,414千元人民币，较2022年的151,863千元人民币增长了57.5%[56] - 期内员工成本为人民币273,232,000元，较2022年同期的人民币238,801,000元增长14.40%[32] - 上半年员工成本总额为395,366千元，同比减少约3.9%[86] - 物业、厂房及设备折旧为363,596千元，同比增加约29.9%[86] - 期内因矿区暂时性关闭，相关的员工福利支出约为人民币50,584,000元，较2022年同期的人民币37,469,000元增长35.00%[32] 未来展望与战略 - 公司将继续以科技引领推动创新能力的提升，致力于实现可持续发展[70] - 计划通过智能化矿山建设提升矿山作业效率，预计年底井下生产能力达到设计产能[107] - 计划推进冶炼系统环保升级改造，确保年底实现澳炉冰铜稳定生产[108] - 未来将继续推进智能矿山和智能工厂建设，强化绿色高质量发展战略[132] - 计划在2024年加大中高级人才引进和大学生招聘力度，以支持公司发展[129] 股东与公司治理 - 截至2023年6月30日，公司董事会决定不宣派任何中期股息[147] - 截至2023年6月30日的中期报告将寄发给股东，并在香港联合交易所及公司网站上发布[149] - 独立核数师信永中和已审阅截至2023年6月30日的中期财务报表[150]

公司治理 - 肖述欣先生自2021年起担任公司执行董事，拥有超过24年的企业管理经验[5] - 龙仲胜先生自2012年起担任公司行政总裁及执行董事，具有超过30年的矿山行业管理经验[6] - 陈峙淼先生自2019年起担任公司执行董事，在有色金属行业从业超过20年，具有丰富的会计和财务相关工作经验[7] - 张光明先生自2022年起担任公司执行董事，从事有色金属行业超过20年，在会计和财务领域拥有丰富经验[8] - 王国起先生自2006年起担任公司独立非执行董事，是中华人民共和国注册会计师协会合格会计师，拥有广泛的会计和金融经验[9] 财务表现 - 公司截至2022年12月31日止年度收入约为人民币33,658,516,000元，同比减少约5.66%[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的毛利约为11.66亿元人民币，较去年减少约8.25%[29] - 公司截至2022年12月31日止年度的其他收入约为7132万元人民币，较去年增加约7.29%[30] - 公司截至2022年12月31日止年度的所得税开支约为6,976.8万元人民币，较去年减少约48.30%[33] - 公司截至2022年12月31日止年度的每股基本溢利为0.62分人民币，较去年下降至1.60分人民币[34] 生产经营 - 公司全年生产礦山銅约1.07万噸，同比减少约51.14%；陰極銅约48.17万噸，同比增加约0.31%[15] - 公司推动绿色发展理念，实施中央环保督察整改，提升生产工艺流程，实现一级A标准排放，完成多个项目整改[16] - 公司建成现代化绿色、智能、效益工厂，用时最短、产能负荷提升最快、产品质量最优、绿色发展成色最足[17] - 公司围绕安全环保整改、生产工艺提升和技术装备升级，实施重点技术突破项目，取得积极成效[18] - 公司大力引进本科及以上专业人才，推行职位竞聘、人员交流机制，完善职务晋升机制，科学公平有效地聚才育才[19] 风险管理 - 公司在经济环境不确定的情况下，需要增强风险意识，做好充分的应对准备[22][23] - 公司面临国际化经营风险，主要受中美贸易摩擦不确定性影响[111] - 公司应对匯率风险，主要是受到国内经济修复不及预期和全球经济衰退等因素影响[112] - 公司存在科技创新风险，主要表现在专业领域工艺设备与行业先进水平存在差距[115] - 公司面临債務風险，主要原因是40万吨项目採购鋪底原料导致存货占用规模偏高[118] - 公司存在现金流风险，主要是40万吨项目建成投产后存货占用波动较大[121] - 公司面临市场变化和市场竞争风险，主要受地缘风险和硫酸销售季节性波动影响[124] - 公司存在客户信用风险，主要原因是经济增长放缓导致客户资金短缺和信用恶化[128] 资产情况 - 公司在2022年12月31日的流动比率为1.02，较2021年的1.09略有下降[63] - 公司在2022年12月31日的资产负债比率为395.17%，较2021年的286.97%有所增加[63] - 公司在2022年12月31日的银行及其他借款分别为669.56亿人民币和511.45亿人民币，其中大部分以人民币计值[65] - 公司在2022年12月31日的资产抵押中，其他存款6871.56亿人民币用于商品衍生工具和黄金远期合约抵押[73] 公司发展 - 公司提出了“五大转变”的发展思路，推动企业走上绿色高质量发展的新轨道[24][25] - 公司要加强管理提升行动，全面落实集团建设世界一流企业工作方案，持续推进基层基础管理提升专项行动[53] - 公司要以科技创新推动绿色高质量发展，完善科技创新体系，大力开展科研技术突破，加大科技成果产业化应用[54] - 公司要加强信用风险管理，审慎开展授信业务，进行客户调查和资信评价，及时预警并采取措施[129]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年全年收入约为人民币336.59亿元，较2021年同期约人民币356.78亿元减少约5.66%[1] - 2022年毛利约为人民币11.66亿元，较2021年同期约人民币12.71亿元减少约8.25%[1] - 2022年除税前溢利为人民币6335.2万元，2021年为人民币4.72亿元[2] - 2022年年内亏损为人民币641.6万元，2021年溢利为人民币3.37亿元[2] - 2022年每股溢利为人民币0.62分，2021年为人民币1.60分[2] - 2022年公司收入约为人民币336.59亿元，2021年约为人民币356.78亿元，同比减少约5.66%；2022年亏损约人民币641.6万元，2021年溢利约人民币3.37亿元，溢利同比减少约人民币3.43亿元[28] - 2022年来自银行之利息收入为人民币1766.9万元，2021年为人民币2161.5万元[19] - 2022年所得税开支为69768千元，2021年为134942千元[48] - 2022年年内亏损约641.6万人民币，较2021年同期溢利约3.36576亿人民币减少约3.42992亿人民币[84] - 2022年收入33658516千元人民币，2021年为35677656千元人民币；2022年毛利1165785千元人民币，2021年为1270548千元人民币[90] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利110910千元人民币，2021年为286436千元人民币；2022年每股基本溢利0.62分人民币，2021年为1.60分人民币[90] - 2022年资产总值减流动负债为11275573千元人民币，2021年为10096570千元人民币[92] - 2022年全年收入约为人民币336.59亿元，较去年减少约5.66%[161] - 2022年全年毛利约为人民币11.66亿元，较2021年同期减少约8.25%[162] - 2022年全年其他经营开支约为人民币3.83亿元，较2021年同期增加约2072.91%[163] - 用于计算每股基本及摊薄溢利之本公司拥有人应占年内溢利为人民币1.11亿元，2021年为人民币2.86亿元[175] - 截至2022年12月31日止年度，集团销售及所提供服务成本约为324.93亿元，较去年减少约5.56%[195] - 截至2022年12月31日止年度，其他收入约为7132万元，较去年增加约7.29%[196] - 截至2022年12月31日止年度，其他收益及亏损录得的亏损净额约6653万元，较去年增加约70.74%[197] - 截至2022年12月31日止年度，每股基本溢利为0.62分，2021年为1.60分[198] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年物业、厂房及设备为人民币91.32亿元，2021年为人民币74.01亿元[3] - 2022年物业、厂房及设备折旧资本化存货约为人民币4.61亿元，2021年为人民币5.97亿元[23] - 2022年出售物业、厂房及设备收益为3525千元，2021年亏损4666千元[47] - 2022年物业、厂房及设备折旧等费用为672437千元，2021年为710492千元[49] - 2022年其他存款约6.87156亿人民币（2021年：2.99096亿人民币）作抵押，其他融资以约2400万人民币（2021年：19.5万人民币）银行存款及结余作抵押[77] - 2022年12月31日，须遵守修订的使用权资产及租赁负债账面价值分别为1.24219亿人民币及1.34647亿人民币，修订自2023年1月1日或之后生效，预计无重大影响[103] - 2022年应收贸易款项及应收票据总额为56,759千元，2021年为83,447千元[117] - 2022年存货为10,026,776千元，2021年为5,825,229千元[120] - 2022年流动净资产值为293,891千元，2021年为643,236千元[120] - 2022年权益总额为4,273,608千元，2021年为4,157,374千元[121] - 2022年非流动负债为7,001,965千元，2021年为5,939,196千元[121] - 2022年现金、存款及银行结余为820,040,000元，银行及其他借款的流动部分为6,695,567,000元[123] - 截至2022年12月31日，已发行及缴足股本约为人民币7.28亿元[165] - 截至2022年12月31日，已抵押存款以及现金及银行结余约为人民币8.44亿元；流动比率约为1.02；资产负债比率约为395.17%[166] - 截至2022年12月31日，自客户合约产生的应收贸易款项总额约为人民币1.01亿元，2021年为人民币1.59亿元[176] - 2022年12月31日，集团债务总额约为人民币129.48226亿元，2021年为人民币92.47453亿元[200] 负债相关数据关键指标变化 - 2022年应付贸易款项为人民币35.90亿元，2021年为人民币18.13亿元[3] - 2022年银行及其他借款为人民币66.96亿元，2021年为人民币29.99亿元[3] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款约人民币66.96亿元和人民币51.14亿元分别于一年内及一年后到期，2021年分别为人民币29.99亿元和人民币51.52亿元[43] - 2022年应付贸易款项为3590256千元，2021年为1812904千元[54] 减值亏损相关数据关键指标变化 - 2022年应收贸易款项、贷款予合营公司及应收合营公司款项、其他应收款项的已（拨回）确认减值亏损净额分别为人民币 - 3152万元、人民币 - 2553万元、人民币74.3万元，总计人民币 - 5631万元；2021年分别为人民币2569万元、人民币2461万元、人民币69万元，总计人民币5036万元[46] 成本费用相关数据关键指标变化 - 2022年员工成本总额为905425千元，2021年为779220千元[49] - 2022年销售及所提供服务成本为32492731千元，2021年为34407108千元[49] - 2022年原材料撇减约6390000元，2021年为2784000元[50] - 2022年研发成本中员工成本约490.3万人民币（2021年：358.9万人民币）[115] - 2022年雇员福利开支约586,542,000元资本化存货，与生产相关员工福利费用约151,773,000元确认为费用[142] 股息相关数据 - 2022年公司无派付或拟派股息，2021年同样无[24] - 董事会不建议派付2022年末期股息[70] 业务线产量数据关键指标变化 - 2022年全年生产矿山铜约1.07万吨，同比减少约51.14%；阴极铜约48.17万吨，同比增加约0.31%；稀贵金属产品约633.60吨，同比减少约4.61%；化工产品约122.33万吨，同比增加约15.85%；铁精矿约9.03万吨，同比减少约14.33%；钼精矿约0吨，同比减少约100%[148] 业务产量目标 - 十四五期间力争实现铜资源控制量达300万吨，自有矿山铜产量达4万吨，阴极铜产量达100万吨，黄金12吨、白银850吨，硫酸245万吨以上[68] - 2023年集团产品产量目标为矿山铜2.14万吨、阴极铜71.30万吨、黄金7.21吨等[185] 公司合规与环保相关 - 冶炼厂废气、废水均值达标率近100%[180] - 公司发布《合规倡议书》，全员签署《合规承诺书》，制定《合规管理办法》等[181] - 公司组织编制了“十四五”绿色发展规划和《环保白皮书》[180] 公司运营相关 - 2022年举行两次董事会常规会议，第一、三季度财务及运营数据分发后董事认为无需开会[73] - 2022年并无收购或出售附属公司、联营公司及合营公司重大事项[168] - 购买货品的平均信贷期介乎60日至180日[178] - 2022年及2021年12月31日，因收债状况改善，无应收票据贴现予银行[145] 子公司目标 - 弘盛铜业要确保二季度提前实现达产，年底实现达产达标[191] - 铜山口矿要围绕“选铜回收率提高2.5个百分点以上”的目标推进相关工作[193] 集团或然负债情况 - 2022年12月31日，集团概无或然负债[69] 香港利得税情况 - 香港利得税按统一税率16.5%计算，2022年集团无源于或产生自香港的收入，未作税项拨备[113] 公司A和公司B金额变化 - 公司A在2022年的金额为人民币56.29亿元，2021年为人民币49.75亿元；公司B在2022年的金额为人民币47.03亿元，2021年不适用[45]