股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为22亿港元，普通股20亿，优先股2亿[1] - 本月底已发行普通股6.32193928亿股，无库存股，总数为6.32193928亿股[2] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6] 持股与期权 - 公司已符合25%公众持股量门槛[3] - 本月底股份期权结存0，可能发行或转让总数为1596.5397万股[4]

公司融资活动 - 公司于2026年2月16日与五家认购人订立认购协议，发行本金总额为2.78亿港元（约人民币2.5亿元）的可换股债券 [1] - 扣除相关开支后，此次发行的估计所得款项净额约为2.78亿港元，公司计划将全部净额用于偿还IFC债务及公司其他负债 [1] - 每股换股股份的净价约为0.307港元，该价格根据所得款项净额总额除以最高换股股份数目计算得出 [1] 股份转换条款 - 可换股债券的初步换股价为每股0.308港元（可调整） [1] - 若换股权获悉数行使，最多将配发及发行9.03亿股换股股份 [1] - 该等换股股份占公司公告日期已发行股份总数约142.90% [1] 1 - 该等换股股份占可换股债券悉数转换后经扩大已发行股份总数约58.83%（假设公司股本在此期间无其他变动） [1] - 换股股份每股面值为0.1港元，其最高总面值将为9034.09万港元 [1]

公司融资行为 - 中国水业集团计划发行本金总额为2.78亿港元（约合人民币2.5亿元）的可换股债券 [1] - 债券认购方包括花牛国际、Digital Advisors Limited、明达富汇、旺德咨询及东亿实业五家机构 [1] - 扣除相关开支后，此次发行的估计所得款项净额约为2.78亿港元 [2] 债券条款与股权影响 - 可换股债券的初步换股价为每股0.308港元 [1] - 若换股权获悉数行使，将最多配发及发行9.03亿股换股股份 [1] - 该等换股股份占公司公告日期已发行股份总数的约142.90% [1] - 占可换股债券悉数转换后经扩大已发行股份总数的约58.83% [1] - 每股换股股份的净价经计算约为0.307港元 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行可换股债券所得款项净额全部用于偿还IFC债务及公司其他负债 [2]

公司融资行为 - 中国水业集团与认购人订立认购协议，有条件同意发行本金总额为2.78亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初步换股价为每股0.308港元，若悉数转换，最多将配发及发行903,409,090股换股股份 [1] - 该等换股股份占公告日期已发行股份总数约142.90%，占转换后经扩大已发行股份总数约58.83% [1] 公司治理与程序 - 换股股份的配发及发行需获得股东在股东特别大会上批准的特别授权 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行本金总额最多为 2.7825 亿港元（约合人民币 2.5 亿元）的可换股债券[4][7] - 按初步换股价每股 0.308 港元计算，换股权获悉数行使后，最多将配发及发行 9.0340909 亿股换股股份，占公告日期已发行股份总数约 142.90%[4] - 换股权获悉数行使后，最多将配发及发行的换股股份占可换股债券获悉数转换后扩大之已发行股份总数约 58.83%[4] - 可换股债券分五批发行[11][13][14][15][16][17][18] - 可换股债券利率为每年 10%[20] - 初步换股价为每股 0.308 港元，较收市价 0.45 港元折让约 31.56%[22][34] - 转换期自发行日起至到期日前 3 日，每次转换不少于 10,000 港元[23] - 换股股份最高总面值为 90,340,909 港元[28] - 初步换股价较前十日均价 0.3125 港元折让约 1.44%[34] - 初步换股价较 2025 年 6 月 30 日资产净值 1.76 港元折让约 82.5%[34] - 理论摊薄效应约 18.44%，理论摊薄价每股 0.367 港元[34] 各批次债券认购及支付情况 - 第一批债券认购中，第一、二认购人共支付 3940 万港元（约合人民币 3540 万元）用于清偿过渡贷款本金[13] - 第一批债券认购中，第三、四认购人共支付 1313 万港元（约合人民币 1180 万元）用于清偿过渡贷款本金[13] - 第一批债券认购中，第五认购人支付 2627 万港元（约合人民币 2360 万元）用于清偿过渡贷款本金[13] - 第二批至第五批债券，第一、二认购人每批各支付 1102 万港元（约合人民币 990 万元）[14][15][16][17][18] - 第二批至第五批债券，第三、四认购人每批各支付 367 万港元（约合人民币 330 万元）[14][15][16][17][18] - 第二批至第五批债券，第五认购人每批支付 735 万港元（约合人民币 660 万元）[14][15][16][17][18] 债券相关日期及金额 - 第一批债券本金总额为 1.3133 亿港元（约合人民币 1.18 亿元），票息 10%[48] - 第二批、第三批、第四批、第五批债券本金总额最高均达 0.3673 亿港元（约合人民币 0.33 亿元），票息 10%[51] - 第一批债券完成日期为认购协议先决条件达成（或豁免）后 5 个营业日内[51] - 第二批债券完成日期为 2026 年 6 月 30 日前的第五个营业日[51] - 第三批债券完成日期为 2026 年 9 月 30 日前的第五个营业日[51] - 第四批债券完成日期为 2026 年 12 月 15 日前的第五个营业日[50] - 最后截止日期为 2026 年 5 月 31 日或公司与认购人书面协定的稍后日期[47] - 第五批债券完成日期为 2027 年 3 月 31 日前第五个营业日，或认购人提前完成则为 2026 年 12 月 30 日前第五个营业日[52] 债务与资金相关 - 2025 年 11 月 17 日，IFC 针对公司一笔金额为 2.166029 亿元人民币的未偿还本金及应计利息向香港高等法院提交清盘呈请[36] - 2025 年 11 月 19 日，公司接获 300 万港元未偿还债务的债权人高原拟出席呈请聆讯的通知[37] - 2025 年 11 月 25 日，公司接获 201.2493 万港元未偿还债务的债权人赵媛拟出席呈请聆讯的通知[37] - 2026 年 2 月 16 日，新中水获独立第三方有条件同意发放 1.18 亿元人民币（约 1.3133 亿港元）过桥贷款以部分结算 IFC 债务[38] - 2025 年 12 月 31 日，公司债务总额约 4.0163 亿港元[39] - 建议发行可换股债券估计所得款项净额约 2.775 亿港元，将用于偿还 IFC 债务及公司其他负债[40] - 每股换股股份净价约 0.307 港元[40] 股权与会议相关 - 公告日期，Step Wide Investment Limited 持股 1.41564202 亿股，占比 22.39%，悉数转换后持股不变，占比降至 9.22%[41] - 2025 年 6 月 16 日，2025 年配售事项完成，所得款项净额约 1260 万港元[42] - 公司将召开股东特别大会审议认购协议及相关交易，通函预计 2026 年 3 月 20 日或之前寄发股东[43] 其他 - 第五认购人由唐东军拥有 80%权益及胡宜东拥有 20%权益[35] - 公告采用人民币 1.000 元兑 1.113 港元汇率作说明用途[52]

公司法律程序进展 - 法院已将针对中国水业集团的清盘呈请聆讯延后至2026年3月25日 [1] - 该延期决定是基于公司与呈请人于2026年2月11日提出的联合申请 [1] 公司债务处理状况 - 公司目前正与呈请人就清偿未偿还款项进行友好磋商 [1] - 公司表示将积极与支持债权人寻求任何可能的清偿计划 [1] 公司信息披露安排 - 公司承诺将适时另行刊发公告，以告知股东及投资者有关呈请的任何重大进展 [1]

公司法律程序进展 - 法院已将针对中国水业集团的清盘呈请聆讯延期至2026年3月25日 [1] - 该延期是继2026年2月11日以同意传票方式提出联合申请并进行聆讯后作出的 [1] 公司债务协商情况 - 公司目前正与呈请人就清偿未偿还款项进行友好磋商 [1] - 公司正积极与支持债权人寻求任何可能的清偿计划 [1] - 公司将适时另行刊发公告，以知会股东及投资者有关呈请的任何重大进展 [1]

公司法律程序进展 - 法院已命令将针对公司的呈请聆讯从2026年2月11日延后至2026年3月25日 [1] - 公司目前正与呈请人就清偿未偿还款项进行友好磋商 [1] - 公司表示将积极与支持债权人寻求任何可能的清偿计划 [1] 公司信息披露 - 公司承诺将适时另行刊发公告，以知会股东及投资者有关呈请的任何重大进展 [1]

清盘呈请进展 - 公司就清盘呈请发布公告[3] - 清盘呈请公告日期为2025年11月18日等[3] - 聆讯延至2026年3月25日[4] 应对措施 - 与呈请人就未偿还款项磋商[4] - 与支持债权人寻求清偿计划[4] 其他信息 - 公告日期董事会包括朱勇军等董事[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为22亿港元，普通股20亿，优先股2亿[1] - 普通股法定/注册股份20亿股，面值0.1港元；优先股2亿股，面值1港元[1] 股份发行 - 月初和月底已发行普通股6.32193928亿股，库存股为0[2] - 本月内已发行股份和库存股份增减均为0[6] 购股期权 - 上月底和本月底股份期权结存为0，本月新股发行和库存转让均为0[4] - 本月底可能发行或转让股份总数为1596.5397万股[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] 公众持股 - 适用公众持股量门槛25%，公司已符合要求[3]