通函信息 - 公司发布重大出售事项及股东特别大会通告通函，中英文版已登载[1][8][10] - 选择网站登载通讯的股东可索取印刷本[2][9] - 接收网站登载通函遇困难可书面申请免费获印刷本[2][9] 申请方式 - 索取通函印刷本需填表格甲部，可邮寄或电邮申请[3][9] - 更改通讯语言版本或方式填表格乙部寄回或电邮申请[4][9][10] - 申请表格可从公司或香港交易所网站下载[4][9] 其他说明 - 对通知函有疑问可工作日致电公司热线咨询[6][10] - 通知函日期为2025年11月25日[1][10] - 公司为永义国际集团，股份代号1218[12]

股份信息 - 永义国际集团有限公司股份面值为每股0.10港元[2] 股东大会 - 股东特别大会于2025年12月15日上午10时举行[2] - 代表委任表格须48小时前交回公司香港股份过户登记分处[7] 投票规则 - 联名登记持有人仅首位者有权投票[7] - 交回表格后仍可出席大会投票，表格视为撤回[7]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月15日上午10时举行[3] - 会议将审议2025年10月10日买卖协议[5] - 协议涉及出售卓益发展全部已发行股本[5] 参会相关 - 2025年12月10 - 15日暂停办理股东名册登记[6] - 过户登记文件须在2025年12月9日下午4时30分前送交指定处[6] - 代表委任表格等文件最迟须在会议48小时前交回指定处[10] 会议安排 - 若8号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信上午6时前取消，会议如期举行[7] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，会议如期举行[8] - 若上午6时后预期挂8号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信，会议延期[10]

业绩数据 - 2023 - 2025年3月31日，公司除税前溢利╱（亏损）分别为2753.7712万港元、 - 4145.2848万港元、 - 4145.1681万港元[162][165] - 2023 - 2025年3月31日，投资物业公平值变动产生的收益╱（亏损）分别为5300万港元、 - 2700万港元、 - 1100万港元[162] - 2023 - 2025年3月31日，按公平值计入损益之金融资产之公平值变动（亏损）╱收益分别为 - 1299.2756万港元、747.884万港元、 - 723.8493万港元[162] - 截至2025年3月31日止年度，销售物业营业额46.6837亿港元，租金收入经调整后为490.9万港元，除税前溢利经调整后为6705.9万港元[183] - 截至2025年3月31日，集团来自持续经营业务的租金及楼宇管理费收入约1715.2万港元，增加约12.0%[158] 资产与负债 - 2025年3月31日，卓益结欠银行的未偿还本金总额连同期利息约3.02亿港元，债务转移后及完成日期之前约为1.2亿港元[11] - 截至2025年3月31日，卓益资产净值为7.177亿港元，2024年为7.50767亿港元[26] - 2025年8月31日资产净值7.161亿港元，债务转移1.2亿港元，证券转让3650万港元，代价5.596亿港元[32] - 2025年8月31日应收卓益最终控股公司及同系附属公司款项净额约2.725亿港元[32] - 截至2025年9月30日，集团未偿还银行借贷约12.96391亿港元[154] 可换股票据 - 2023年可换股票据原本金金额为2.09亿港元，年票息率5厘[11] - 2025年可换股票据最高本金金额为2.871亿港元，年票息率5厘，初步转换价每股0.169港元[11] - 最后实际可行日，2023年可换股票据未偿还本金金额为7000万港元，2025年可换股票据本金金额为2.871亿港元[101] - 高山已赎回大部分2023年可换股票据，占原本金金额约66.5%[88] - 假设换股股权按最高本金金额2.871亿港元及初步转换价0.169港元行使，将发行最多16.98816568亿股转换股份，相当于最后实际可行日高山已发行股本约167.5%，及扩大后股本约62.6%[91] 物业相关 - 香港九龙花园街19号花园广场相关物业市值为6.93亿港元，可出售面积约为9966平方呎[134] - 该物业地下、一楼及二楼已出租，租期从2025年4月18日至2028年4月17日，每月租金92.5万港元[134] - 物业市场法估值约为6.93亿港元，收入法估值结果与之一致[150][151] - 截至2025年3月31日，“隽睿”52个放售单位及5个放售车位已出售，累计已订约销售额约9.68397亿港元[157] - 截至2025年3月31日，“誉林”22个放售单位已出售，累计已订约销售额约2.20953亿港元[157] 交易事项 - 2025年10月10日，公司订立买卖协议出售卓益全部已发行股本，预计购买价款约2.871亿港元[20][31] - 买卖协议需达成高山尽职审查、双方股东大会批准等先决条件[37] - 完成后卓益将成高山直接全资附属公司，预计完成无收益或亏损[36] - 出售交易适用百分比率等于或超75%，构成非常重大出售事项[109] - 假设完成出售，余下集团股东应占年内亏损由约7.177亿港元减至约6.678亿港元[104] 未来展望 - 2026年1月至9月期间，坚尼地城项目约60%的销售量预计将产生所得款项净额约2.426亿港元[101] - 高山产生所得款项净额超5亿港元，可涵盖2023年和2025年可换股票据本金金额[103] 其他 - 公司拟于2025年12月15日上午10时举行股东特别大会[6] - 雷玉珠女士持有992.9664万股股份，占最后实际可行日已发行股份总数约13.51%，其及联系人须在股东特别大会放弃投票[109] - 高山集团控制约3.03%已发行股份总数的投票权，将在股东特别大会放弃投票[110]

财务业绩展望 - 公司预期截至2025年9月30日止六个月的净亏损将大幅收窄至不多于1.10亿港元，相较于2024年同期约7.095亿港元的净亏损有显著改善 [1] - 预期净亏损大幅收窄的主要驱动因素包括持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 预期净亏损大幅收窄的另一主要驱动因素为已终止经营业务的亏损减少 [1] 业绩变动影响因素 - 投资物业的公平值变动亏损增加对业绩改善产生抵消作用 [1] - 视作收购一间联营公司日期的议价收购收益减少也对业绩改善产生抵消作用 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年9月30日止六个月的净亏损将大幅收窄至不超过1.10亿港元 [1] - 去年同期（截至2024年9月30日止六个月）的净亏损约为7.095亿港元 [1] 亏损收窄原因 - 主要原因包括持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 已终止经营业务的亏损有所减少 [1] 部分抵消因素 - 投资物业的公平值变动亏损增加对业绩改善产生负面影响 [1] - 视作收购一间联营公司日期的议价收购收益减少也部分抵消了亏损的收窄 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止六个月的净亏损将大幅收窄至不多于1 10亿港元 [1] - 上一财年同期（截至2024年9月30日止六个月）的净亏损约为7 095亿港元 [1] - 净亏损预期收窄幅度显著，减少约6亿港元 [1] 业绩变动原因 - 预期净亏损减少主要由于持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 已终止经营业务的亏损减少也是亏损收窄的原因之一 [1] - 投资物业的公平值变动亏损增加对业绩改善产生抵消作用 [1] - 视作收购一间联营公司日期的议价收购收益减少亦部分抵消了亏损的收窄 [1]

业绩总结 - 永义国际截至2025年9月30日止六个月净亏损不多于1.1亿港元[3] - 2024年同期净亏损约7.095亿港元，本期预计减少约84.5%[3] - 预计2025年11月30日或之前刊发中期业绩公布[4] 亏损原因 - 净亏损减少因持作出售发展物业及物业撇减净额、终止业务亏损减少[3] - 部分减少被投资物业公平值变动亏损、议价收购收益减少抵销[3]

通函寄发安排 - 公司原计划2025年11月24日或之前寄发通函[3] - 通函寄发日期延迟至2025年11月25日或之前[3]

交易金额 - 预期购买价款约为2.871亿港元[4] - 债务转移金额为1.2亿港元[4] - 证券转让金额为3650万港元[4] 资产数据 - 2025年8月31日资产净值为7.161亿港元[4] - 2025年8月31日应收款项净额为2.725亿港元[4] 可换股票据 - 2025年可换股票据最大本金金额为2.871亿港元[5] - 初步转换价为每股转换股份0.169港元[5] - 最多可配发达16.98816568亿股转换股份[5] 股本占比 - 转换股份相当于公布日期高山已发行股本约167.5%[5] - 转换股份相当于经扩大的高山已发行股本约62.6%[5]